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QSC vor Neubewertung

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neuester Beitrag: 18.08.20 12:59
eröffnet am: 11.04.19 13:31 von: upolani Anzahl Beiträge: 840
neuester Beitrag: 18.08.20 12:59 von: upolani Leser gesamt: 114484
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273 Postings, 580 Tage upolaniQSC vor Neubewertung

 
  
    
1
11.04.19 13:31
Nachdem QSC seit Aug 2017 an Ausgliederung Plusnet, HV Beschluss Juli 2018, Eintritt in Diskussionen Sept 2018 (mit Hinweis nur zu sehr attraktiven Bedingungen), nun in Detailverhandlungen angekommen ist, stellt sich die Frage:

Wie sieht das Zukunft Set Up der QSC AG aus?
Schlummert hier ein Highflyer 2019/2020

Hier ist Diskussion erwünscht und nicht unterdrückt.

Welche Szenarien sind möglich

1.
Plusnet wird verkauft
teilweise oder komplett

- DD ist abgeschlossen
- verbindliche Offerte von mehreren Interessenten liegen vor

kann man diese in 3-4 Wochen im Detail verhandeln
geht sich das aus für eine Entscheidung rechtzeitig vor der HV

wo liegt die Bewertung für Plusnet
bei 180-210 Mio lt. Bankhaus Lampe
oder orientiert sich ein preis eventuell am Mehrwert der Nutzniesser, einer Altnetz Drehscheibe, die xx mio / Jahr einsparen könnten durch aggregierte Stückkosten Reduktion?

Ist es vor dieser Stückkosten Thematik nachvollziehbar, dass einer allein zugreifen könnte?
eher nicht, da ein wesentlicher Teil des Cases auf der Tatsache der Teilung von Fixkosten basiert.


oder 2., will da generell noch wer mitreden...



2.
Finanzinvestor springt dazwischen und verwertet vorfiletierte Einheiten
die klare unterbewertung wäre eine chance
wenn ein finanzplayer weiss, es gibt mehrere Interessenten für einen Bereich, den Bankhaus Lampe höher bewertet als die AG, könnte man sich auf AG Ebene positionieren

Ist sich der Markt dieser Chancen bewusst?
Warum kommt es zu keiner Aufwertung?


Wie sieht der Handel aus?
Seit rund einem Jahr nur selten höhere Voluminas.
Sieht sehr ausgetrocknet aus.
Obwohl 70% offiziell als freefloat gelten?

Kempen als letzter inst. Fond hat abgegeben zuletzt
warum, nachdem man bis über 3 EUR / Stk zahlte wartete man bis 1,3EUR Korrdior um nun abzubauen
in welchem Interesse hat Kempen gehandelt
welche motivation treibt kempen jetzt vor der Entscheidung rauszugehen?


Welche Einflussfaktoren gibt es noch?
5G Auktion Ende

Wer sind potentielle Interessierte die in die Wertschöpfung passen.
/ UI, 4.macht,. die 5G bauen, haben die kopf für Altnetz, bei deren Beteiligung Versatel ist grosse Rückstellung zu sehen
/ DG, will national gehen, braucht OA Partner
/ freenet, schaut nur zu was die anderen tun, oder meldet sich
/ VF, betreibt 4G/5G, 2 Kabelnetze, und Altnetz das torpediert wird, und Kartell Entscheidung steht auch an

Das Management spricht von
Fantastic position
Neue Ära


Nun dann: Pendelschlag time
Diese Dinge gehören diskutiert.

 
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814 Postings ausgeblendet.

164 Postings, 563 Tage BaadermeisterKetchup

 
  
    
23.04.20 12:32
Die Pipeline ist zum Bersten voll. Wir werden bald den Ketchupflaschen Effekt sehen.
Es wird geschüttelt und geschüttelt... und dann auf einmal kommt das ganze Zeug  raus - mit einem großen Schwall. Dann explodieren die KPI?s....
 

472 Postings, 1286 Tage Toelzerbulleman fühlt sich

 
  
    
23.04.20 14:26
an das Schütteln mit IP Centrix erinnert... oder Vodafone Security...

Niemand gibt dem Laden auch nur noch eine Vorschusslorbeere PUNKT

Liefern -  Umsatz -  Ergebnisse  - Ende

Morgen erfolgt Einladung zum virtuellen Kölsch-Fassanstich!

Wie wird Bockwurst und Kartoffelsalat ausgeglichen? Bitte nicht am falschen Ende sparen!



 

164 Postings, 563 Tage BaadermeisterMitte Q2 sagt Jürgen das:

 
  
    
28.04.20 17:04
QSC: Übernahme noch im zweiten Quartal möglich 28.04.2020 16:02 - Autor: Michael Barck ... auf Twitter Bei QSC sieht man die Prognose für das laufende Jahr aktuell nicht in Gefahr. Man stehe unverändert zu den bisherigen Zielen, betont QSC-Chef Jürgen Hermann am Dienstag in einer Telefonkonferenz im Rahmen der ?Münchener Kapitalmarkt Konferenz?. Die Kölner wollen im laufenden Jahr einen Umsatz von 143 Millionen Euro erzielen und ab dem vierten Quartal nachhaltig positive operative Ergebnisse auf EBITDA-Basis liefern. Auch der Auftragseingang solle 143 Millionen Euro erreichen - mindestens.

Heißt, Jürgen hat das Schnellboot unbeschadet durch den ?shut down?gesteuert.
Zeigt, dass man noch ne Menge zum Nachlegen hat. Prognoseanhebung  ist damit offiziell, plus
Corona-Digitalisierung-Auftragsturbo. Jürgen die Liefermaschine.  

36 Postings, 1798 Tage kostoliniLöschung

 
  
    
28.04.20 17:28

Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 30.04.20 13:43
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Provokation

 

 

273 Postings, 580 Tage upolaniLobeshymnen

 
  
    
29.04.20 08:36
Gerne

Ich hätte schon 1000 Strophen vorgeschrieben
Leider seit 8 Jahren keine Chance gekriegt

Lieferjürgenpatexsiiogibgas  

164 Postings, 563 Tage BaadermeisterJürgen der Schnäppchenjäger

 
  
    
1
29.04.20 09:07
Jürgen kauft zu, um das Technologie- und Branchenspektrum zu erweitern. Sehr gut. Wenn nicht jetzt, wann dann? Billiger wird?s nicht mehr. Glücklich ist der,  der jetzt cash für Zukäufe hat. Man könnte fast glauben, Jürgen hat wie Bill Gates, die Pandemie vorausgeahnt. Ein CEO mit Weitsicht.
 

273 Postings, 580 Tage upolaniÄääääähhhmmmm

 
  
    
29.04.20 10:10
Find ich auch immer sehr läääähmmmend

 

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Q-loud Energy Techem

 
  
    
1
30.04.20 11:02
https://www.industry-of-things.de/...lft-beim-energiesparen-a-917355/

Deal Techem:
in zwei Jahren bis zu 11 Millionen Wohnungen

Q-loud Plattform Energie/Techem
ausgelegt auf 40-50 Millionen Endgeräte  

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Umstellung Mwst. Juli 20 / Jan 21

 
  
    
04.06.20 14:42
Sollte Sonderkonjunktur für Digitale Preisschilder geben.
Jetzt können die Hamburger mal zeigen was der eigene Vertrieb drauf hat.

Kooperationen eingehen ist die eine Sache.
Den Vertrieb von der Kette lassen, das wollen die Aktionäre sehen.  

472 Postings, 1286 Tage Toelzerbulledafür müsste es an die Kunden weitergegeben werden

 
  
    
04.06.20 15:06
die 2 Umstelltermine sind sicher kein Grund für Sonderkonjunktur in dem Bereich.  

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Chart - Entwicklung ???

 
  
    
29.06.20 18:32
Erinnert mich irgendwie an den HSV.
Man macht zuwenig aus den Chancen.


 

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.1 Schritt vor - 2 Schritte zurück

 
  
    
03.07.20 17:42
So seht es aktuell mal wieder aus.

Schön das die GF eine soziale Ader haben und an Kinder denken.
Und wer denkt bitte an die Aktionäre ?

Wie wäre es damit, endlich mal ein ordentliches Zahlenwerk zu präsentieren und
den Kurs nach oben treiben ?

Ich werde das Gefühl nicht los, das nach der HV das Gackern im Vordergrund steht und
das Legen der Eier auf unbestimmt Zeit gelegt wurde.
In der Zwischenzeit beschäftigt man sich einem Fön oder einer Eistruhe. Bin mal gespannt
was noch kommt. Panzerschrank, Dildo, Klappspaten ?  

177 Postings, 2519 Tage navilovernicht zu vergessen die sensatzionelle

 
  
    
03.07.20 19:19




In der Zwischenzeit beschäftigt man sich einem Fön oder einer Eistruhe. Bin mal gespannt
was noch kommt. Panzerschrank, Dildo, Klappspaten ?

 
Angehängte Grafik:
imageskzqlwc5n.jpg
imageskzqlwc5n.jpg

97 Postings, 1110 Tage Tom7070Sehr fundierte

 
  
    
03.07.20 19:34
Ausführungen von Menschen,die scheinbar nur geringe Absichten haben,hier zu investieren.
Man kann seine Zeit auch besser nutzen...
Im Ask auf Xetra ist der Weg relativ frei...
Keine Riesenpostionen wie noch vor Tagen!
Das kann ganz schnell gehen mit dem Anstieg.  

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Übernahme AR

 
  
    
15.07.20 20:13
Teamviewer hat eine AR-Bude mit 10 Mio Umsatz für über 135 Mio übernommen.
AR hätte ich QSC auch zugetraut, aber bei diesen Bewertungen ?
Zur Zeit mal wieder Ebbe bei QSC. Der eine macht Sabatical, der andere kommt überhaupt nicht mehr.
Der Rest scheint sich wohltätig zu engagieren. Stellt sich die Frage: Arbeitet überhaupt noch jemand ?
 

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Aussage IR 17.07.2020

 
  
    
17.07.20 18:43
Absolute Funkstille bei QSC und dann wieder so ein Hammer.
Entweder gibt es nichts zu melden und man will das Sommerloch füllen, oder die Anleger sollen
zwischen den Zeilen lesen.
Könnte bedeuten: Dividendenfähigkeit wird hergestellt, da wir ja kontinuierlich Dividende liefern.
Bedeutet im Klartext: Rechenzentren werden verkauft  

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Youchargeme

 
  
    
18.07.20 09:51
Die Follower bei Facebook halten sich die Waage mit den Nutzer der Verschlüsselungs-App von FTAPI, die
seinerzeit an Vodafone verkauft wurde. Schlechtes Omen.

Das Ende der Geschichte von Youchargeme wird so sein wie das der FTAPI. Geld wird reingepumpt, kein ROI und am Ende des Tages wird alles verschenkt. Und dann können die Aktionäre zusehen, wie aus einem Frosch ein Prinz wird, so wie bei FTAPI.  

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Aussage Hermann LinkedIn

 
  
    
21.07.20 08:50
Auszug:

QSC ist zusammen mit der mittlerweile verschmolzenen Tochtergesellschaft Q-Loud auf jeden Fall ein wichtiger Player: egal ob mit intelligenten IoT-Edge Gateways, der erforderlichen Softwarekompetenz oder als Betreiber der IoT-Cloud. Mit bald über 100 begeisterten IoT-Experten sorgen wir für sichere, digitale Lösungen vom ?Edge to Business? bei bestehenden und neuen Kunden.

Die Aussage mit ``bald über 100 begeisterten IOT-Experten``ist bemerkenswert.
 

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Oracle

 
  
    
23.07.20 22:31
Umsatz x 2, 3 oder 4 ? Denke so läuft die Berechnung nicht.
Wie man sieht wird hier eher in Zukunftstechnik investiert, nicht in Umsatz.

Dann sind später 500, 600 oder 700 Mio nicht unrealistisch.

Wenn Siemens, GE, Tata, usw. genau diese Bausteine brauchen wird gekauft.
Die kaufen nicht wegen 200 Mio Umsatz und der Frosta-App.

So läuft der Hase.

 

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.VMWARE

 
  
    
25.07.20 12:50
Interessantes Interview in der FAZ von heute.

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/...r-von-vm-ware-16869148.html

https://www.vmware.com/de.html

Nochmals kurz auf die Bewertung zurückzukommen die Oracle angestoßen hat:
Die Bewertung wird sich danach richten was QSC kann und nicht nach dem Umsatz.
Dazu kommt ein schuldenfreies Unternehmen mit abgelegten Altlasten.

Der Werkzeugkoffer bei QSC ist gut gefüllt. Ich bin guter Dinge das wir eine Bewertung um die
500 Mio in naher Zukunft sehen werden. Vorausgesetzt JH legt auch mal Eier.

 

273 Postings, 580 Tage upolaniSchnapper

 
  
    
16.08.20 10:33
Horst P
Warum verkauft ein Gründer 100%
Zu 4mio
Weil es nix recurring ist
Weil es keine scaling Marge hat

Und QSC hat keine Platform based recurring revenues
Sonst wäre man ja ganz anders bewertet
Wieviel Projekte sind aus Proof zum scalable business geworden
Was ist mit Viessmann
Was mit Novoferm
IoT nur Proooooof

SAP nix recurring, head business

Cloud
Wieviel mehrumsatz durch Corona
1Mio pro Quartal Wachstum
Nun 400k
Da gehört man zu den Big Playern
Her mit dem Schnaps

Youcharge
Nicht mal erwähnt
Userzahl ???
Investplan Fehlanzeige
Keine Übersicht auf Page
Null Motivation sich anzumelden
Hätte 2 Elektro Ladestationen

Verkauf :D
RZ macht 20mio mit 5mio Marge
D.h alles andere Grotte
Das kann der Siio nicht verkaufen
Boni schon jetzt in Gefahr!!!

Mit unseren Assets zukaufen jaja
Trotz 4 mio incloud keine Erhöhung Guidance


Liefern
1.
Eco system energy wie brax schreibt
Kühltruhe (Handel rollout), Speicher
Youcharge - Verbraucher
Virtuelles Kraftwerk
Abre Layer
Starke Partner

2.
Schwelle

Oder
Rücktritt
 

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Schnapper

 
  
    
16.08.20 12:17
Icloud macht IOT bei QSC erst richtig rund. Vorher nur langweilige Hardware / Backend.
Das war der richtige Schritt für kleines Geld. Jetzt auf Augenhöhe mit Grandcentrix.
Was kann Grandcentrix was QSC/Incloud nicht kann ? Bitte um Antwort.
Mal sehen was der nächste Schnapper mitbringt. Security oder nochmals KI ?

Die Strategie schein klar: Firmenwert nicht über Umsatz sondern über Produkt-Portfolio !
Warum ? Weil die anderen wegen sinkender Margen und vollen Kassen kaufen werden bzw. müssen.

SAP ruft im letzen Quartal den Focus Handel-Industrie-Energie auf. Kommt mir bekannt vor.
Branchenfocus wird sich auszahlen.

Was die Ergebnisse anbelangt bin ich mit Dir einer Meinung. Das muss sehr schnell viel besser werden.
Schönen  Sonntag.


 

266 Postings, 1020 Tage Horst.P.Bewertung Rechenzentren

 
  
    
18.08.20 09:31
QSC hat die Rechenzentren von IP Partner für ca. 25 Mio Euro im Dezember 2010 übernommen.
Damaliger Umsatz: 16 Mio mit positiven Ergebnis.
Nach Aussage des Schnappers wird dieses Jahr wohl kaum ein Vollzug gemeldet werden.
Passt auch ins Bild: Ab Q4-2019 nachhaltig positives EBITDA, was aber trotzdem in 2021 zu roten Zahlen führen wird. Es sei denn, man verkauft die Rechenzentren und zaubert mit dem Erlös  der fast abgeschriebenen Rechenzentren ein gutes Ergebnis 2021.
Damit stellt der Schnapper die Dividendenfähigkeit wieder her und könnte unter Umständen ein paar Cent Extra drauflegen.  

273 Postings, 580 Tage upolaniSoll sich seine paar Cent

 
  
    
18.08.20 12:57
Für seine Boni festhalten
9 Jahre Unfähigkeit
Zum 10 jährigen wäre ich für eine Prämie  

273 Postings, 580 Tage upolaniLettland

 
  
    
18.08.20 12:59
Beyond Lettland
Nicht mal das wurde im Call erwähnt  

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