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BHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity

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neuester Beitrag: 24.11.20 18:49
eröffnet am: 04.05.07 18:55 von: Stöffen Anzahl Beiträge: 454
neuester Beitrag: 24.11.20 18:49 von: Börsengeflüs. Leser gesamt: 235639
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8485 Postings, 5152 Tage StöffenBHP Billiton - Im Fadenkreuz von Private Equity

 
  
    
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04.05.07 18:55

BHP, Worth $201 Billion, May Lure Private Equity

By Tan Hwee Ann and Stuart Kelly

May 4 (Bloomberg) -- BHP Billiton Ltd., the world's biggest mining company, could be stripped and sold for $201 billion to provide a 34 percent return to any private equity groups that make a takeover bid, according to Merrill Lynch & Co.

Any bid would likely be at a 30 percent premium to Melbourne-based BHP's market value of $140 billion, analysts Vicky Binns and Duncan Hay said in a May 3 report. That would be more than three times the record $44 billion buyout offer made for TXU Corp. by a group led by Kohlberg Kravis Roberts & Co. and TPG Inc. this year.

Buyout firms have announced $312 billion of transactions this year. Commodity prices will likely stay high for ``years to come,'' ensuring mining companies such as BHP and rival Rio Tinto Group maintain the steady cashflows that attract private equity groups, the Merrill Lynch analysts said.

``It's not inconceivable that BHP and Rio could become takeover targets,'' said Tom Murphy, who manages $1 billion in Asian assets at Deutsche Bank AG in Sydney. ``What's new is that private equity players are able to band together and put together some very large deals. BHP and Rio are no longer considered to be too big to be taken over.''

Shares of BHP rose 71 cents, or 2.4 percent, to A$30.60 on the Australian Stock Exchange at the 4:10 p.m. close in Sydney, giving them a 21 percent gain for the year. Shares of Rio Tinto rose A$3.82, or 4.6 percent, to A$86.85.

Samantha Evans, a spokeswoman at BHP, said the company doesn't comment on rumors and speculation.

Not Imminent

``We are not proposing that BHP will be an imminent target of a private equity bid -- the risks may be too great,'' said Sydney-based Binns and Hay. ``However, our scenario analysis does illustrate that a private equity bid for the largest stock in our sector can deliver attractive returns.''

Smaller companies including Anglo American Plc., Rio Tinto, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. could be more realistic targets, as a bid for BHP could involve too much debt and cash, Merrill Lynch said. Other targets could include Newcrest Mining Ltd. and Alumina Ltd.

Merrill Lynch listed five options for a buyout of BHP, assuming any bid would require $124 billion of debt and equity requirement for a further $54 billion. The private equity firms would likely put up only $4 billion in equity, they said.

Another mining company would likely need to join the bid to provide the equity, the analysts said, suggesting Xstrata Plc. and Cia. Vale do Rio Doce, the world's largest producer of iron ore, could be interested.

`Buyout Craze'

The private equity groups could sell BHP's mines and oilfields for $201 billion over three years, they said. The oil unit, which has a net present value of $20.3 billion, could fetch $47.3 billion, and the base metals unit, valued at $25.4 billion, might sell for $58.2 billion, the analysts said.

``The analysis illustrates than even a $140 billion market capitalization stock is not untouchable by the leveraged buyout craze,'' they said.

A five-year rally in commodity prices has swelled the coffers of BHP and Rio Tinto, spurring more than $123 billion of acquisitions last year.

Any private equity bid could face opposition from the Australian government as BHP is an ``iconic brand'', and the potential involvement of rivals could also raise anti- competition issues, Merrill Lynch said.

Three Largest

Buyout groups may also be deterred due to a lack of experience with the mining industry, the brokerage said. That could change though as the chief executives of the three largest mining companies are retiring or have retired, providing a potential pool of expertise, the brokerage said.

Tony Trahar retired as chief executive officer of Anglo American, the world's second-largest miner, in March, and in February said he may want to work in private equity and venture capital companies.

BHP, which is dual-listed in Australia and London, posted a 41 percent gain in first-half profit to a record $6.2 billion in February, and said it will buy back $10 billion of shares.

Merrill Lynch is acting as a financial adviser to Kohlberg Kravis Roberts over two possible offers by the buy-out group made to Alliance Boots Plc. and First Data Corp., the report said.

To contact the reporter on this story: Tan Hwee Ann in Melbourne at hatan@bloomberg.net

Last Updated: May 4, 2007 03:00 EDT

 
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679 Postings, 3553 Tage Bingo DaddyMal eine blöde Frage

 
  
    
11.02.19 11:09
DEr Eisenerzpreis ist von ungefähr 70 Dollar auf ca 90 Dollar seit Vales Dammbruch gestiegen.
Müßte da der Kurs nicht auch höher steigen ??

Die Dividende ist laut Ariva bei 0,88 Euro für die Sonderdividende.Die wurde ausgezahlt.
War aber niedriger und knapp unter ,80 Euro.

Habe ich da was überlesen.Wo ist der Fehler.

GRuß Bingo  

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterRE: Mal eine blöde Frage

 
  
    
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11.02.19 17:04
1.) Eisenerzpreis:  

Ja, der Eisenerzpreis ist nach dem Dammbruch in Brasilien auf über 90 USD/t gestiegen ...
und ja, Eisenerz ist der größte Gewinnbringer bei BHP und damit "besonders wichtig".  

ABER solche "Peaks" (Ausbrüche nach oben) sind meist nur von kurzer Dauer und der Eisenerzpreis ist auch schon wieder auf 85 USD/t gesunken. UND der Kurs von BHP hat sich ja auch zuletzt sehr robust gezeigt. Wir stehen bei über 19,50? (plc) und das obwohl die Börse jüngst "schwach" war ... und BHP gerade erst ca. 0,90? als Sonderdividende ausgeschüttet hat! ...
Der gestiegene Eisenerzpreis hat also den Aktienkurs von BHP schon gestützt !!

2.) Sonderdividende:

Da hast du dich "irritieren" lassen !!   ;-)
Die Sonderdividende wurde seitens BHP (plc) in GBP ausgeschüttet ... und DAS waren 0,79529 !!
Umgerechnet waren das (am Ex-Dividend-Day) ca. 0,90 ?uro je Aktie an Sonderdividende !!!

Schau nochmal auf deine Divi-Abrechnung. Da steht die Dividendenhöhe von 0,79529 GBP !!!   ;-)

Beste Grüße

Börsengeflüster

 

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterBHP: 1. Halbjahr durch Störungen belastet

 
  
    
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19.02.19 12:54
https://www.bhp.com/-/media/documents/media/...december2018.pdf?la=en

Die BHP Group hat Zahlen zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht.
Die Zahlen liegen insgesamt am "unteren Ende der Markterwartungen".
Belastet wurden die Ergebnisse durch eine ganze Reihe an Produktionsausfällen-/Störungen.
Darunter u.a. ein entgleister Eisenerz-Zug in Western Australia im November 2018.
Aber auch in einigen Minen (Olympic Dam, Spence und Nickel West) gab es Förderausfälle.
Insgesamt beliefen sich die Kosten für diese Ausfälle auf ca. 800 Mio. USD.
Und auch die "Samarco-Sanierung" schlug nochmals mit 210 Mio. USD zu Buche.

Unterm Strich blieb der Umsatz stabil, während die operativen Gewinne und Cash-Flows unterhalb des letztjährigen Vergleichszeitraums (1. HJ 2017) lagen.

Die Verschuldung wurde (temporär) massiv reduziert (- 5,3 Mrd. USD)  ... hier ist aber natürlich noch nicht die Ausschüttung der Sonderdividende im (Januar 2019) i.H.v. 5,2 Mrd. USD berücksichtigt !!

Die Halbjahresdividende bleibt unverändert bei 0,55 USD , was 75% des Nettogewinns entspricht.

Für das 2. Halbjahr erwartet das Management deutlich bessere Ergebnisse ... Ein weiteres Aktienrückkaufprogramm wird "in Erwägung gezogen, sollten die Rohstoffpreise robust bleiben".

Fazit:

Das 1. Halbjahr war von "Pleiten, Pech und Pannen" durchzogen , weshalb dieses auch etwas schwächer als "geplant" ausgefallen ist ... die 2. Jahreshälfte soll aber "deutlich besser" werden.
Die zuvor anvisierte Produktionssteigerung von 1 Mrd. USD ist aber nicht mehr zu schaffen.

Gruß

Euer Börsengeflüster  

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterWirbelsturm treibt den Eisenerzpreis ...

 
  
    
1
05.04.19 17:09
Nach dem Dammbruch in Vale´s Eisenerzmine in Brasilien, sorgt jetzt der Wirbelsturm "Veronica" in Australien für ein weiter sinkendes Angebot an Eisenerz. Sowohl BHP, wie auch Rio Tinto, melden Förderausfälle infolge des Wirbelsturms. Damit dürfte der Eisenerzpreis über einen längeren Zeitraum auf dem jüngst gestiegenen Niveau bleiben. Der Eisenerzpreis liegt schon seit über 2 Monaten stabil oberhalb der Marke von 80 USD/t ... und aktuell sogar wieder über 90 USD/t ...
Vor 12 Monaten lag der Preis noch bei 52 USD/t  ...

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...eiseffekt_Aktienanalyse-9749595

Eisenerz macht ca. 40% des operativen Gewinns der BHP Group aus.

Gruß

Das Börsengeflüster  

159 Postings, 1752 Tage Erpel64Danke für den Input!

 
  
    
06.04.19 09:41
Ich bin von der Kursentwicklung ebenso überrascht wie begeistert und jetzt etwas schlauer.  

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterEisenerzpreis auf 5-Jahres-Hoch !!

 
  
    
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11.06.19 19:22
Der Preis für Eisenerz ist erstmals seit Mitte 2014 wieder über die Marke von 100 USD/mt gestiegen !!

Im Vergleich zum Vorjahr hat der Eisenerzpreis damit mittlerweile schon über 55% zugelegt !!
Die Förderkosten für Eisenerz liegen bei ca. 15 USD - 20 USD je metrische Tonne (mt).

Die BHP Group verdient sich beim Eisenerz derzeit also eine "goldene Nase".
(Das Eisenerz-Geschäft macht bei BHP derzeit ca. 40-50% des operativen Gewinns aus!)

Beste Grüße

Das Börsengeflüster  
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iron-ore_1_year.png (verkleinert auf 80%) vergrößern
iron-ore_1_year.png

159 Postings, 1752 Tage Erpel64Danke für den Input!

 
  
    
12.06.19 07:00

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterEisenerzpreis legt weiter rasant zu!

 
  
    
01.07.19 16:33
Wegen eines dauerhaft verknappten Angebots beim Eisenerz (u.a. Dammbruch bei Vale in Brasilien ; Förderausfälle durch Unwetter bei BHP und Rio Tinto in Australien ; etc.) und einer gleichzeitig recht hohen Nachfrage nach Eisenerz aus China, kennt der Eisenerzpreis schon seit Monaten nur noch eine Richtung!  


Eisenerzpreis in USD:                   116,59 USD/mt                     + 7,41 USD                    +6,36%
(intraday)                


So hoch lag der Preis für Eisenerz zuletzt Ende 2013 !!



Beste Grüße

Das Börsengeflüster

 

1604 Postings, 4167 Tage Börsengeflüsterkurze Aktualisierung ;-)

 
  
    
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01.07.19 16:39
Die Aktualisierung muss ich noch kurz nachschieben ...


Eisenerzpreis in USD:                  120,18 USD/mt                         +11,00 USD                   +9,15%
(intraday)


Sowas sieht man auch nicht alle Tage ... nicht mal am Spot-Markt !!    ;-)


 

778 Postings, 2498 Tage buzzlerEisenerzpreis

 
  
    
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24.07.19 17:10
Vale fährt wieder die Minen an, damit dürfte der Anstieg der Eisenerzpreise in den kommenden Wochen und Monaten wieder gebremst werden.
Die Rally sollte sich somit erstmal abschwächen.  

778 Postings, 2498 Tage buzzlerAbschwächer

 
  
    
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07.08.19 22:50
Also das, was wir gerade sehen, ist mehr als nur ein Abschwächen. Das ist ein kräftiger Absturz.

Nein, hier kommt alles negative zusammen. Brexit, Handelsstreit, CO2 Diskussion, etc.

Klar ist, dass die Welt ohne BHP sich nicht weiter drehen will. Wir können in den nächsten Wochen wieder sehr interessante Kurse sehen, die günstigste Einstiege ermöglichen. Hierfür lege Ich mal Geld auf die Seite.  

952 Postings, 6330 Tage GlücksteinAuf zu neuen Höhen

 
  
    
05.09.19 21:38
BHp sollte von einfach allem profitieren.  Dividende satt, heute 71 cents  

3 Postings, 637 Tage tull46BHP Dividende

 
  
    
13.09.19 12:55
Die BHP Dividende war am 5. September fällig.  Bis heute bei Comdirect ist noch nicht gutgeschrieben worden.
Hat jemand vielleicht sie schon erhalten ?  

148 Postings, 2638 Tage AkatienguruAusschüttung der Dividende

 
  
    
13.09.19 12:58
Ist erst am 25.9.2019  

191 Postings, 1736 Tage Seb2207Heute gab es eine

 
  
    
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26.03.20 19:39
satte Dividende von BHP. Was mich allerdings irritiert, ich habe für meine BHP PLC zwei Dividendenzahlungen erhalten, einmal in GBP und dann noch mal in fast gleicher Höhe in ZAR (Südafrikanische Rand).

Hab ich was verpasst? Es gab doch nicht noch mal eine Sonderausschüttung oder doch? Oder einfach ein Fehler?  

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterDividende

 
  
    
31.03.20 17:29
Da ist einfach nur was falsch gelaufen ... Don´t worry!   ;-)

Ich habe auch 2x Post bekommen.
Im ersten Brief war die Dividende (in ZAR ... und damit auch MIT Quellensteuer!) ...
Am nächsten Tag kam dann aber ein 2. Brief ...  

In dem war dann die Storno-Meldung für die 1. Ausschüttung ... und die korrigierte Fassung (diesmal, wie es sich gehört, auch in GBP ... und natürlich OHNE Quellensteuer!)

Da das alles automatisch (elektronisch) abläuft, sollte der Fehler auch bei dir längst behoben sein!?

Gruß

Das Börsengeflüster  

191 Postings, 1736 Tage Seb2207Korrekt

 
  
    
31.03.20 19:48
wurde zwischenzeitlich korrigiert :-)

Banken übersehen leider nichts ;-)  

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterDie BHP-Aktie verpennt den up-move ...

 
  
    
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10.07.20 17:21
Die Aktie von BHP hängt der aktuellen "Marktentwicklung" völlig hinterher ...

Der Eisenerzpreis liegt mit 106 USD/t aktuell nur noch knapp unter dem "Vor-Corona-Niveau" von ca. 120 USD/t ... und der Preis für Kupfer liegt mit über 6.400 USD/t sogar schon klar über diesem Niveau ...

Die BHP-Aktie (plc)  müsste also (mindestens) schon wieder bei 20,00 ? stehen ...  

Na mal sehen, wann das den anderen Marktteilnehmern auch auffällt?    ;-)

Das Börsengeflüster  

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterDer erste hat´s auch endlich gecheckt ... ;-)

 
  
    
15.07.20 17:40

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterBHP Group: Norwegen stockt Anteil auf über 5% auf

 
  
    
20.07.20 19:25

736 Postings, 3299 Tage sillycon... hatte bhp auf der watchliste, habe mich

 
  
    
17.08.20 09:12
dann aber für  A0M4ZR entschieden....
denke mal, dass die chinesen sich weiter ausbreiten und sich durch zukäufe die nötigen resourcen sichern werden.  
weltweit die no. 9 der nichteisenmetall mienen welche auch gold fördern, was aktuell und mittelfristig in jedem fall gute gewinne versprechen sollte. die finanzielle ausstattung ist mit hoher bonität zuverlässig.

WKN A0M4ZR | ISIN CNE100000502 | Zijin Mining Aktie mit aktuellem Realtime Kurs, Chart, Nachrichten, Fundamentaldaten, Analysen, Meinungen & Empfehlungen.
 

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterEisenerzpreis wieder über 120 USD je Tonne!

 
  
    
17.08.20 16:04
Der Eisenerzpreis liegt jetzt (schon) wieder bei über 120 USD je Tonne und steht damit unmittelbar vor seiner höchsten Notierung seit Anfang 2014 !!

Good News für die BHP Group !!!    ;-)

Das Börsengeflüster

 
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1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterJahresergebnis 2020 + Halbjahresdividende

 
  
    
18.08.20 17:25
Hier die Präsentation zum Geschäftsjahr 2020 ...

https://www.bhp.com/-/media/documents/media/...presentation.pdf?la=en

Umsatz, Cash-Flow und Gewinn etwas rückläufig (5% - 10%).
Angesichts des Konjunktureinbruchs (Corona) aber recht stabile Ergebnisse.


Die Halbjahresdividende beträgt 0,55 USD ...

https://stocknessmonster.com/announcements/bhp.asx-3A547172/


Das Börsengeflüster  

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterDie Rohstoffpreise steigen immer weiter !

 
  
    
04.09.20 19:48
Der (für die BHP Group wichtige) Eisenerzpreis setzt seine "Hausse" umgebremst fort und ist mittlerweile auf 128,38 USD/mt gestiegen! Das ist so hoch, wie seit Anfang 2014 (!!) nicht mehr!

Aber auch der Preis für Kupfer (6.770 USD/t) ist auf den höchsten Stand  seit Mitte 2018 gestiegen!  


Das Börsengeflüster  

1604 Postings, 4167 Tage BörsengeflüsterRohstoffpreise: kleines Update ...

 
  
    
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24.11.20 18:49
Der Eisenerzpreis hat sich seit dem letzten Post auf hohem Niveau stabilisert und liegt weiterhin
"um die Marke" von 120 USD/t ... und damit immernoch so hoch, wie seit 2014 nicht mehr !!

Der Kupferpreis ist seit September sogar noch um knapp 10% gestiegen - auf jetzt rund 7.300 USD/t! ... und steht damit ebenfalls so hoch, wie seit 2014 nicht mehr!  (lässt man mal die beiden kurzzeitigen "Peaks" aus 2018 außen vor)

Auch die Preise für Nickel, Kohle und Öl sind  in den letzten Monaten weiter gestiegen ...

Die "Rahmenbedingungen" für die BHP Group haben sich seit September also sogar weiter verbessert! Das "scheinbar absehbare Ende" der Corona-Pandemie gibt mächtig Rückenwind. Mit der (erwarteten) "Pandemie-Erholung" der Weltkonjunktur dürfte dieser Trend auch 2021 weiter anhalten. Die "Rahmenbedingungen" sind jedenfalls weiter "vielversprechend" ...
So gut waren sie die letzten 6 - 7 Jahre nicht !!!   ;-)

Daher bleibe ich auch bei meiner persönlichen (positiven) Einschätzung! ...

ICH sehe den "fairen Wert" der BHP-Aktie (plc) mittlerweile bei MINDESTENS 22,00?  !!!  



Das Börsengeflüster  

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