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Allgeier - Wachtum pur !

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neuester Beitrag: 22.11.20 16:01
eröffnet am: 04.02.06 12:27 von: Fundamental Anzahl Beiträge: 434
neuester Beitrag: 22.11.20 16:01 von: Purdie Leser gesamt: 136744
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bewertet mit 12 Sternen

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200 Postings, 1376 Tage Buruburumenguter Einstiegspunkt

 
  
    
28.08.20 07:57
diese Aktie macht Freude. Schöner Rücksetzer zum Nachkauf und laufen lassen :)  

1260 Postings, 2930 Tage katzenbeissser...oder Korrektur

 
  
    
03.09.20 18:07
auf 45-48. Seitenlinie,zu teuer...  

200 Postings, 1376 Tage Buruburumen@katzenbeissser

 
  
    
04.09.20 08:05
ich denke nicht dass es so weit runter geht. Korrektur ja, wieder guter Einstiegspunkt zum nachkaufen.
Aber 45-48? wäre schon sehr böse...  

1260 Postings, 2930 Tage katzenbeissserWieso?

 
  
    
04.09.20 09:15
ist doch schon 1000% gestiegen?!  

506 Postings, 3713 Tage sternivoIm Dezember

 
  
    
2
17.09.20 08:18
Im Dezember bekommt man für jede Allgeier-Aktie noch eine Nagarro-Aktie hinzu! Zwar wird Allgeier dann Minus den Wert der Nagarro-Aktie notieren, aber man hat damit zwei Aktien mit beachtlichem Entwicklungspotenzial.
Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...0207132.html?feed=ariva  

54 Postings, 400 Tage drNebenwerteMeine Einschätzung

 
  
    
1
17.09.20 21:05
in einem Video:

https://youtu.be/zn-0DusHYHs

Anmerkungen und Kritik? Her damit ;)  

42 Postings, 299 Tage horikaNagarro se

 
  
    
1
25.09.20 16:05
Die breite Zustimmung der Allgeier-Aktionäre zur Abspaltung der Nagarro bestätigt unser Vorhaben, zwei führende Unternehmen mit klarer Fokussierung und differenzierter Strategie zu schaffen. Beide Unternehmen können sich so eigenständig am Kapitalmarkt positionieren", sagte Carl Georg Dürschmidt, Vorsitzender des Vorstands der Allgeier SE. "Die starke Unterstützung durch die Aktionäre bietet die Grundlage für das weitere Wachstum von Nagarro als starke globale Marke mit eigener Identität, eigenem Organisationsdesign und eigener Kultur", ergänzte Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in the Organization (CEO) der Nagarro SE.

Allgeier und Nagarro werden nun mit den Vorbereitungen für das Börsenlisting der Nagarro SE fortfahren. Ein gemeinsamer Capital Markets Day für Allgeier und Nagarro ist für kommenden Montag, den 28. September 2020, angekündigt. Interessenten können an der Veranstaltung über den Link auf der Webseite der Allgeier SE (https://www.allgeier.com/de/investor-relations/spin-off/) nach Anmeldung teilnehmen. Die Abspaltung und anschließende Börsennotierung der Nagarro SE ist derzeit für Dezember 2020 vorgesehen.
 

53 Postings, 78 Tage die26dr Nebenwerte

 
  
    
25.09.20 17:23
Danke für Dein Video. Aktie machte ja bisher viel Freude. War bei 36 ? eingestiegen und bin bei 62 wieder raus. Nach der Korrektur bin ich wieder eingestiegen. Nun ja deutliche Schwäche. War der Hype doch zu groß? Was meint Ihr? Die dreistelligen Kursziele in Zweijahresfrist sind vielleicht dich etwas übertrieben.  

42 Postings, 299 Tage horikaHeute ex Dividende (0,50 Euro)

 
  
    
25.09.20 19:02
Heute ex Dividende (0,50 Euro)  25.09.2020  

1507 Postings, 3456 Tage PurdieDD Käufe

 
  
    
1
02.10.20 16:12

1507 Postings, 3456 Tage PurdiePräsentationen

 
  
    
1
02.10.20 22:34
Spin Off Präsentation
https://www.allgeier.com/de/wp-content/uploads/...gust-2020-FINAL.pdf

Dass man nun im Dezember Nagarro als eigenständiges Unternehmen ins Depot bekommt im Verhältnis 1:1 ist schon eine tolle Sache. Nagarro dürfte dann eines der spannendsten IT/Software Unternehmen an der deutschen Börse sein. Aus meiner Sicht dürfte allein schon Nagarro über 100 ? Wert sein.

Präsentation Allgeier
https://www.allgeier.com/de/wp-content/uploads/...ts-Day_Allgeier.pdf

Allgeier "neu" ist nach dem Spin Off mit Sicherheit kein Knaller mehr, jedoch ist die Technologiesparte mgm mit rd. 20 % Umsatzanteil schon sehr gut und auch margenstark. Hier gilt es dann abzuwarten, wie der Markt dieses Unternehmen bewertet.  

1507 Postings, 3456 Tage PurdieAnalyse

 
  
    
1
03.10.20 17:32
der Junolyst hat auch eine ganz gute Analyse auf Grundlage des Capital Markets Days vom 28. September geschrieben.
https://www.junolyst.de/studien/updates/allgeier/

Ich würde Allgeier "neu" jedoch etwas höher bewerten. Die Sparte "Experts" ist langweilig und auch margenstrark. Aber der Bereich mgm technology partners (77 Mio. ? Umsatz und 13 Mio. ? EBITDA in 2019) gefällt mir sehr gut. mgm ist im Bereich eGovernment ausgezeichnet positioniert, wobei es hier auch gute security Produkte von mgm gibt, auch im Softwarebereich. So ist mgm für die digitale Steuerrerklärung ELSTER verantwortlich, für die secunet ja die Authentifizierung beisteuert. Bis Ende 2022 müssen alle Behörden digitale Lösungen anbieten, ein ganz spannender Bereich.  

1507 Postings, 3456 Tage PurdieKorrektur

 
  
    
03.10.20 17:37
bei "Experts" sollte es natürlich margenschwach heißen, sorry  

1507 Postings, 3456 Tage PurdieAllgeier

 
  
    
1
03.10.20 18:45
noch einige Dinge, die mir bei Allgeier gut gefallen:

Hier bekommt man einen Überblick, wie gut mgm im Bereich öffentlicher Sektor positioniert ist:
https://public-sector.mgm-tp.com/

Hier kann man über den security Bereich von mgm securitiy partners informieren:
https://www.mgm-sp.com/

Hier noch das Unternehmensportrait von Nagarro:

Nagarro ist ein weltweit tätiger Anbieter für Technology Services. Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Marktsegment, das Gartner als ?Change the Business?-Projekte beschreibt. Nagarro bietet Beratung und umfassende fachliche Expertise für den digitalen Wandel sowohl für branchenführende Unternehmen als auch für ambitionierte mittelständische Kunden. Nagarros hochagile Unternehmensorganisation und Prozesse unterstützen die Kunden dabei, die eigene Innovationsagenda schnell und nachhaltig voranzutreiben.

Nagarro beschäftigt knapp 4000 Experten rund um den Globus und ist international tätig, mit Standorten in mehr als zehn Ländern. Die strategischen Kundenbeziehungen von Nagarro umfassen multinationale Konzerne wie Siemens, Markt- und Branchenführer wie Lufthansa oder Erste Bank, den öffentlichen Sektor wie etwa die Stadt New York City und Software-Vendoren von marktführenden Nischenprodukten wie Blackbaud. Die Division erwirtschaftet ihre Umsätze hauptsächlich in Nordamerika und Europa und einen kleineren Anteil in der Region Asien-Pazifik.

2016 akquirierte Nagarro Conduct, einen in Oslo ansässigen Softwareentwickler und IT Security-Experten und Mokriya, ein auf Softwaredesign und Applikationsentwicklung spezialisiertes Unternehmen aus dem Silicon Valley, das für seine Projekte ein weltweites Netzwerk hochqualifizierter IT-Experten nutzt. Durch diese Akquisitionen und die Fokussierung auf hochmoderne und topaktuelle Technologiebereiche wie beispielsweise Deep Learning, Big Data, Internet der Dinge (IoT) und Wearables stärkt die Division Nagarro ihre Stellung als bevorzugter Anbieter innovativer und transformativer Technology Services für Kundenunternehmen auf der ganzen Welt.
https://www.nagarro.com/en
 

1507 Postings, 3456 Tage PurdieNagarro

 
  
    
1
07.10.20 17:46
Herr Dr. Große von der Allgeier IR hat mir heute die Präsentation von Nagarro zum Capital Markets Day zugesendet. Am vergleichbarsten ist Nagarro wohl mit EPAM in den USA, die aktuell mit dem 7 fachen Umsatz für 2020 bewertet werden und einem EV / Sales von 6,7.

Die Kundenliste ist fantastisch über alle Branchen hinweg. Auch den Sorgenkindern Lufthansa und Fraport dürfte es nach corona wieder schnell besser gehen. Die Branchen Difersifikation ist sehr gut.

Partnerschaften mit Microsoft, AWS (Amazon), Google, SAP, Salesforce, Atlassian usw.

Rd. 91 % wiederkehrende Umsatze mit bestehenden Kunden in 2019.

Operativer cashflow rd. 10 % vom Umsatz in 2019.

Sehr gutes Management mit Manas Fuloria aus meiner Sicht.

https://www.allgeier.com/de/wp-content/uploads/...ets-Day_Nagarro.pdf  

1507 Postings, 3456 Tage PurdieKorrektur

 
  
    
07.10.20 18:16
Diversifikation ;)  

1507 Postings, 3456 Tage PurdieZertifikate Journal

 
  
    
08.10.20 12:06

1507 Postings, 3456 Tage PurdieNagarro IPO in guten Händen

 
  
    
1
13.10.20 13:15

1507 Postings, 3456 Tage PurdieStarke 9 Monatszahlen

 
  
    
26.10.20 15:35

1507 Postings, 3456 Tage PurdieNagarro

 
  
    
2
26.10.20 15:39
Nagarro ist eine Perle:

"Der Umsatz der als zur Abspaltung gehaltenen Nagarro SE stieg um 9 Prozent auf 321 Mio. Euro (Vorjahr: 296 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA der Nagarro SE stieg um 43 Prozent auf 58,0 Mio. Euro (Vorjahr: 40,5 Mio. Euro). Das EBITDA stieg um 37 Prozent auf 53,3 Mio. Euro (Vorjahr: 38,9 Mio. Euro). Das EBIT erhöhte sich um 51 Prozent auf 37,6 Mio. Euro (Vorjahr: 24,9 Mio. Euro)."  

1507 Postings, 3456 Tage PurdieDD Verkäufe: nicht so schön

 
  
    
29.10.20 20:15

53 Postings, 78 Tage die26Wann kommt die Abspaltung?

 
  
    
07.11.20 08:28
Weiß eigentlich jemand, wann die Abspaltung genau kommen soll?
 

20 Postings, 145 Tage OnceinalifetimeDezember

 
  
    
07.11.20 09:34

1507 Postings, 3456 Tage PurdieAbspaltung

 
  
    
1
07.11.20 11:20
die Abspaltung erfolgt wenn die Eintragung im Handelsregister vollzogen ist, hier erwarte ich bald eine Meldung. Das Nagarro IPO soll dann Mitte Dezember erfolgen. Allgeier Aktionäre bekommen dann automatisch die Nagarro Aktien im Verhältnis 1:1 ins Depot gebucht.

Bei Nagarro würde ich dann Kurse von ca. 70 ? und bei Allgeier ca. 15 ? für angemessen halten, wenn die Märkte nicht wieder crashen sollten.

Nagarro dürfte sich auch langfristig sehr gut entwickeln und wohl auch ein Fonds Liebling werden. Endlich mal wieder ein deutsches Digitalunternehmen, dass auch international bestens positioniert ist. Dies liegt jedoch auch daran, dass Nagarro seine Wurzeln eigentlich in den USA hatte, bevor es 2011 von Allgeier übernommen wurde. Die Peer Group der digitalen Software Entwickler wird mit einem EV/Sales von rd. 4 bewertet. Dies würden für Nagarro für 2021 bei einem Umsatz von ca. 475 Mio. ? ein Kurs von rd. 165 ? bedeuten.  

53 Postings, 78 Tage die26Abspaltung

 
  
    
09.11.20 18:50
Danke für die Info!  

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