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die neue SGL Carbon - ein Turnaroundkandidat?

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neuester Beitrag: 22.10.21 16:19
eröffnet am: 16.10.14 23:59 von: fuzzi08 Anzahl Beiträge: 3348
neuester Beitrag: 22.10.21 16:19 von: fuzzi08 Leser gesamt: 885019
davon Heute: 983
bewertet mit 15 Sternen

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11555 Postings, 6491 Tage fuzzi08die neue SGL Carbon - ein Turnaroundkandidat?

 
  
    
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16.10.14 23:59
Soeben hat SGL eine Kapitalerhöhung hinter sich. Dabei wurden rund 20 Millionen neue Aktien ausgegeben, die rund 267 Mio. Euro in die Kasse gespült haben.
Nach zuvor 71 Mio. alter Aktien repräsentiert nun jede Aktie 1/91 Mio. des Grundkapitals.

Zur Frage der Kapitalverwässerung: gem. Definition tritt sie ein nach Ausgabe von Gratis-aktien oder nach Ausgabe junger Aktien unter dem Wert der alten. Am 29. September, dem Beginn der Bezugsfrist, betrug der Kurs der (alten) Aktie im Tageshoch rund 17,- Euro. Dazu kam je 1 Bezugsrecht, das per 01.10. bei 0,95 Euro notierte. Macht zusammen 17,95 Euro je Altaktie.
Die Neuaktien wurden zum Ausübungskurs von 13,25 Euro zuzüglich 25/7 Bezugsrecht (=3,57 BR) , insgesamt also zu 13,25 + 3,39 = 16,64 Euro ausgegeben (der zwischenzeit-liche Kursverfall bis zum Emissionstag hat auf diese Rechnung keinen Einfluss).
Daraus ergibt sich nach meiner Rechnung ein leichter Verwässerungseffekt von 1,31 Euro bzw. 7,3%. Dem ggü. stehen die 267 Mio. Euro, mit denen die EK-Strukur verbessert wird.

Susanne Klatten, seit April 2013 Aufsichtsratsvorsitzende und mit knapp 27% über ihre Beteiligungs GmbH Skion größte Aktionärin, ist als ehrgeizig bekannt und scheint die Altlasten bei SGL mit eisernem Besen auskehren zu wollen.  Da der ungewichtete Durchschnittskurs zum Zeitpunkt ihres Einstiegs (März 2009) ca. 35,- Euro betragen hatte und sie danach noch zu vermutlich ähnlich hohen Kursen aufgestockt hatte, dürfte sie ihre SGL-Beteiligung jetzt schmerzhaft in den Büchern drücken. Daran, dass ihre Kapital-GmbH (Skion) die SGL-Anteile wertberichtigen muss, kann ihr kaum gelegen sein.

Zusammen mit den Anteilen von BMW (15,72%) repräsentiert sie 42,59%.
Die Volkswagen AG hält 9,95% und die Voith GmbH 9,14%.
Damit ergibt sich die Ausgangssituation, dass Frau Klatten 7,41% (+1 Aktie) zur Mehrheit und VW/Voith 5,91%(+1 Aktie) zur Sperrminorität benötigen.
Ich gehe davon aus, dass sich beide Interessensgruppen die entsprechenden Anteile gesichert haben - spätestens im Kontext mit dem aktuellen Kurseinbruch.

Ausblick:
Ich unterstelle, dass Frau Klatten ihren Job professionell erledigt und SGL (wieder) zu einem profitablen Unternehmen macht. Zieht die Wirtschaft wieder an, wird auch der Stahlzyklus und damit das Grafitgeschäft profitieren.
Der Leichtbau ist andererseits eine der zukünftigen Schlüsselindustrien. Bisher mangelte es an der Massenverbreitung und somit an der Profitabilität. Das sollte sich bald ändern: SGL ließ vor einiger Zeit verlauten, dass man von Kosteneinsparungen im hohen zweistelligen Prozentbereich in den kommenden Jahren ausgehe - was sowohl die Basis für künftige Profite als auch für die Massenverbreitung schaffen würde.
Es spricht einiges dafür, dass die Schwäche bei SGL Carbon vorübergehend ist und die Gesellschaft runderneuert zu alter Form auflaufen kann. Vor dem Hintergrund des Basis-effekts sehe ich daher interessante Kurschancen. Auch wenn die Kurskorrektur erst nach Bodenbildung als beendet betrachtet werden darf, kann man mit dem Aufbau einer ersten Position nicht sehr viel falsch machen. Ich werde als erstes zu einem Turbo greifen und die fällige Erholungsrallye (Shortsqueeze) profitabel absurfen. Danach wird man weitersehen.  
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3322 Postings ausgeblendet.

379 Postings, 1353 Tage wavetrader1yep

 
  
    
20.10.21 12:32
SGL wird vom "grünen Boom" zunehmend profitieren. Dieses Geschäftsfeld  wächst rasant und ist hochprofitabel.
Bei 7,5 liegt eine 4-fach Unterstützung im Tageschart. 3 x von unten und 1x von oben getestet. Nie und nimmer geht es durch diesen Widerstandsbereich ohne stärkste Gegenwehr einfach so durch.

Mittel und langfristig hab ich sowieso keine Bedenken, selbst wenn es kurzfristig zu Lieferengpässen der Zulieferer kommen sollte.

Der Gewinn liegt im Einkauf, also nicht bei 11 sondern bei 7,5 Euro heißt es KAUFEN  

1768 Postings, 1960 Tage Korrektor#3321

 
  
    
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20.10.21 13:05
Das wachsende Problem bei Carbon im Autobereich ist dessen Verwendung ohne entsprechende Kennzeichnung in einer Vielzahl an Autos. Wenn man wüsste: "BMW Modelle ab Baujahr x hat eine Carbon-Motorhaube", dann könnten die Schrotthändler die ausbauen und den Rest wie üblich verwerten. Dadurch das Carbonischungen in vielen auch versteckten Bauteilen steckt, macht es das Autorecycling extrem kompliziert und aufwändig.

Carbon ist sogesehen ein Umweltkiller erster Klasse. Deshalb wird es sich auch in solchen Anwendungen nicht durchsetzen, was man ja am Markt die letzten Jahre sieht.

Bei Windkraftflügeln wo es in großen Mengen relativ sortenrein eingesetzt werden kann und entsprechend als Abfallprodukt auch anfällt, ist es anders.  

1768 Postings, 1960 Tage KorrektorInsgesamt kann man

 
  
    
20.10.21 13:12
angesichts der sehr hohen Bewertung der Aktie mit mehr als dem 4fachen des Eigenkapitals, der Historie der hohen Verluste und auch der für 2021 angekündigten bestenfalls nur sehr schwachen Profitabilität vor einem Engagement in dieser Aktie nur warnen. Hier kann ein Totalverlust möglich sein.

Man findet im Gegenzug Aktien im Stahlbereich, die nur mit ca. 50 % ihres Eigenkapitals bewertet sind, aber 2021 enorme Gewinne machen, was zu einem KGV von 2 bis 3 führt und die 2022 nach bisherigen Annahmen noch mehr Gewinn machen werden. Und man wird da bei den aktuell noch extrem niedrigen Kursen auch attraktive Dividendenrenditen finden.

Lasst Euch bitte nicht von den Milchbubis von DER AKTIONÄR übel abzocken.  

3182 Postings, 2920 Tage kostolaninAktionärsstruktur

 
  
    
20.10.21 13:13
nicht ganz vergessen sollte man hier auch nicht immer, dass die Quant Familie  ( Klatten ) größter Anteilseigner ist, selbst ( Klatten ) und auch durch BMW und VW , wo man ebenfalls große Anteile hält.
https://www.finanzen.net/unternehmensprofil/sgl_carbon
 

11555 Postings, 6491 Tage fuzzi08wavetrader1 - "nie und nimmer..."

 
  
    
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20.10.21 13:15
gibt es nicht an der Börse. Es gibt Wahrscheinlichkeiten, aber keine Sicherheiten; sonst wären wir alle längst Multimillionäre.
Die von Dir genannte 4-fache Unterstützung bietet deshalb einige Wahrscheinlichkeit, aber eben keine absolute Sicherheit.
Die Korrektur, auch der Höhe nach, war zu erwarten: der Kurs hatte durch die Aufwärtswellen von Mai bis August einen enormen Spread zur 200 Tagelinie gerissen; das konnte nicht so weiter gehen, da der Kurs bekanntlich immer wieder zur magischen 200 TL zurückkehrt. Et voilá: da ist er nun.

Im angehängten Chart sieht man, dass die 200 TL bereits verletzt ist, was aber nicht weiter schlimm ist, sofern der Kurs rasch wieder auf die Oberseite zurückkehrt.
Wie man weiter sieht, befindet sich der RSI bereits im überverkauften Bereich, ist demnach jederzeit für eine Wende gut.
Der Slow Stochastic verläuft noch oberhalb 20, was aber vermutlich daran liegt, dass der heutige Kurseinbruch noch gar nicht eingepreist ist. Heute Abend/morgen früh wird der Indikator wohl bei Null stehen, was die (technische) Umkehr andeutet.  
Angehängte Grafik:
sgl1y201021.gif (verkleinert auf 32%) vergrößern
sgl1y201021.gif

1350 Postings, 560 Tage IanBrownkorre

 
  
    
20.10.21 13:18
die wannen der batterieautos und die federn sind ja auch leicht zu separieren....

alles auf grün bei sgl, außer sie holen sich noch geld über ne ke oder so.....  

11555 Postings, 6491 Tage fuzzi08Korrektor - "Umweltkiller"?

 
  
    
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20.10.21 13:26
"Carbon ist sogesehen ein Umweltkiller erster Klasse" - Das ist ja eine unsinnige Behauptung, die jeglicher Grundlage entbehrt.
Um ein "Umweltkiller" zu sein, müsste es Schadstoffe absondern, zB. ausgasen oder die Böden belasten wie zB. Styropor. Nichts davon trifft zu.

Im übrigen gibt es bereits Recycler, wie ich gestern geschrieben habe. Und wenn es in der Zukunft Massenanwendungen für Carbonwerkstoffe gibt, wird es auch mehr und bessere Recycler geben. So läuft das immer.  

11555 Postings, 6491 Tage fuzzi08Korrektor - ich weiß nicht

 
  
    
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20.10.21 13:43
was Dich reitet. Wir sind alle erwachsen und brauchen keinen, der uns vor uns selber warnt.

Dein Menetekel wie "Hier kann ein Totalverlust möglich sein." ist schlicht und einfach völlig daneben. Und wenn Du als Alternative Stahlaktien empfiehlst, hast Du einfach nicht kapiert, worum es geht: um die Investition in eine DER Zukunftstechnologien, die sich möglicherweise aber erst in Jahren auszahlt. Wie schnell man auch mit Stahlaktien baden gehen kann, haben wir erst kürzlich gesehen.

Auch Deine Begründung der supergünstigen Bewertung ist nicht stichhaltig: stell Dir mal die Frage WARUM die Aktie wohl so günstig ist. Unter anderem liegt das doch daran, dass hier die Chinesen mit Dumpingpreisen das Geschäft kaputt machen und wir nicht wissen können, wie unser Stahlmarkt in zwei oder fünf Jahren aussieht.  

101 Postings, 940 Tage MarreiKurssturz bei SGL

 
  
    
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20.10.21 16:39
Ganz schön heftig der plötzliche Kurssturz bei SGL. Irgendwie ist und bleibt der Oktober doch ein sch.... Börsen Monat! Ich sehe allerdings den Einbruch eher als gute Chance, in den nächsten Tagen werde ich mir wieder ein paar Stücke zulegen....

 

36 Postings, 957 Tage PhilPhilUrsache - oder nur Vermutungen

 
  
    
20.10.21 17:29
Habe die letzten Tage Verlauf im Forum / News durchgescrollt, konnte aber keinen wirklichen Grund finden. Sind es vermutungen mit einer Kursmanipulation oder ein Trendsetter einen Sprich wie Elon Musk"Carbon ist sogesehen ein Umweltkiller erster Klasse" gebracht? Danke für eine knappe Antwort  

3244 Postings, 7939 Tage fwsSGL-Kurs bei 7,50

 
  
    
20.10.21 18:06
Vor Xetra-Schluß konnte ich bei diesem Angebot ebenfalls nicht widerstehen. Hätte Mitte September nicht gedacht, zu diesem Preis nochmal die SGL-Aktie kaufen zu können. Falls die Verkäufer sich noch weiter austoben wollen und es dadurch noch weiter runtergeht, wird weiter zugekauft.

 

138 Postings, 3329 Tage Joe24So plötzlich und hohe Umsätze-

 
  
    
20.10.21 18:08
?was sonst außer KE?  

3244 Postings, 7939 Tage fwsDie Übersicht der Märkte und Lösungen ...

 
  
    
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20.10.21 19:11
... von SGL Carbon schmecken nach einer guten Gegenwart und einer aussichtsreichen Zukunft:

"... Unsere hochwertigen Lösungen, Komponenten und Materialien aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Chemie und industrielle Anwendungen, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und anderen Energiespeichersystemen. ..."

https://www.sglcarbon.com/loesungen/

Von mir kriegen deshalb die Leerverkäufer keine einzige Aktie, egal wie tief sie die Aktie nach unten prügeln mögen, da wie immer ohne Stop-Loss agiert wird.

 

1810 Postings, 2948 Tage aktienhandel...

 
  
    
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20.10.21 19:34
Kursmanipulation von feinstem. Warum die Börsenaufsicht hier nicht ermittelt ist für mich unerklärlich. Die Aktie hat die letzten Tage mehr als 25 % verloren und die einzige Begründung ist: es liegt an der Charttechnik hahahahaha  

1810 Postings, 2948 Tage aktienhandelJoe24

 
  
    
20.10.21 19:39
Könnte sein, glaube ich aber nicht, da die letzten Tage die Aktie von unterschiedlichen Plattformen schlecht geredet wurde. Folglich war der Kursverlauf logisch.

An einige User hier: Ihr könnt euch 1.000 Szenarien ausdenken warum der Kurs heute gefallen ist und ob Carbon eine Zukunft hat oder nicht, alles nur Zeitverlust. Der Kurs wurde heute manipuliert.  

11555 Postings, 6491 Tage fuzzi08Klagen erhört

 
  
    
21.10.21 12:15
Die gestrigen Klagen Klagen wegen des schroffen Absturzes wurden offenbar im Börsenhimmel erhört: heute berappelt sich der Kurs und kann sich vorerst über die 200 Tagelinie retten, womit deren Unterschreitung "verziehen" ist.
Als nächstes dürfte der Test des Tiefs vom 06. Oktober bei 8,52 Euro anstehen, das nach dem gestrigen Break zum Widerstand wurde. Ob es dann zum Rebreak mit anschließender Wiedereroberung des Zwischenhochs vom 15. Oktober bei 9,31 Euro kommt, entscheiden die allgemeine Börsenlage und evtl. positive News zu SGL.  

1810 Postings, 2948 Tage aktienhandel...

 
  
    
21.10.21 14:35
Ich kann es nicht verstehen warum die Börsenaufsicht hier nicht das ganze mal untersucht. Warum gibt es die?  

3244 Postings, 7939 Tage fws#340: Wozu denn die Börsenaufsicht?

 
  
    
21.10.21 18:08
Hier gab es weder eine dubiose Betrugsstudie eines Leerverkäufers noch sonstige kriminelle Nachrichten. Nur weil es nachrichtenlos abwärts geht, ist dies noch Grund die Börsenaufsicht einzuschalten. Offenbar gibt es nur sehr viele Anleger, die nach dem Chart traden oder einen Stop-Loss gesetzt haben, was gnadenlos von entsprechenden anderen Akteuren ausgenutzt wird.

SGL ist zudem seit Januar um mehr als 200 Prozent gestiegen, auch diesen starken Anstieg nutzen eben manche aus, wenn sie auf fallende Kurse setzen. Zum Jahresende kann man sich wegen dieses schönen Anstieges m.E. aber auch jetzt schon mal auf Windows-Dressing bei SGL einstellen. Neben fundamentalen Aspekten ist dies ebenfalls ein Grund für wieder steigende Kurse.

 

3244 Postings, 7939 Tage fws#341: "... ist dies noch kein (!) Grund ..."

 
  
    
21.10.21 18:09

11555 Postings, 6491 Tage fuzzi08...nicht einmal Bernecker

 
  
    
21.10.21 18:53
hat eine Erklärung für den gestrigen Kurseinbruch.
Einerseits versucht er sich in der These, wonach der Kurseinbruch dem enormen Kursanstieg von 100% geschuldet sei (der bei Licht betrachtet wesentlich niedriger war).
Andererseits möchte er den Kurseinbruch mit drohendem Rückgang der Aluminiumpreise erklären, da die Alu-Industrie ein wichtiger Kunde von SGL sei. Ich halte beides für nicht stichhaltig.

Die Wahrheit dürfte wohl die sein, dass irgendeine große Adresse ausgestiegen ist.  

3244 Postings, 7939 Tage fws#343: Bei gutem Licht betrachtet bedeutet ein ....

 
  
    
22.10.21 00:58
... Kursanstieg von rund 3,50 am Jahresanfang auf das Jahreshoch bei rund 11 Euro eine prozentuale Kurssteigerung von mehr als 200% und dies ist wirklich eine ganz normale Prozentrechnung :-)

 

3244 Postings, 7939 Tage fws#343: Wenn du allerdings den Kurs von ...

 
  
    
22.10.21 01:28
... Anfang 2000 oder von November 2011 als Basis nimmst, liegen wir noch ziemlich weit im Minus und die SGL-Aktie hat aber damit auch noch reichlich Potenzial, um diese Kurse vielleicht irgendwann mal wieder zu erreichen. In den letzten Wochen lief gerade ein Pullback an den zuvor gebrochenen Abwärtstrend seit November 2011. Wird dieser bestätigt, könnte es danach mit einem positiven Gesamtmarkt und einigen Vor- und Zurückschritten vielleicht auch schon bis an die derzeit noch fallende langfristige 200T-Linie (bei rund 16 ?) gehen.

 
Angehängte Grafik:
chart_all_sglcarbon.png (verkleinert auf 27%) vergrößern
chart_all_sglcarbon.png

3244 Postings, 7939 Tage fwsShortseller UBS Global Asset M. zuletzt bei 1,34%

 
  
    
22.10.21 12:21
https://shortsell.nl/short/SGLCarbon

Vermutlich waren etliche Shortseller, die zuletzt unter der offiziellen Meldeschwelle lagen, wieder vermehrt bei SGL Carbon aktiv. Allerdings müßten sie dann auch irgendwann ihre LV-Position wieder zurückkaufen.
https://shortsell.nl/short/SGLCarbon/90/archived

 

11555 Postings, 6491 Tage fuzzi08fws - Bernecker zum Kursanstieg

 
  
    
22.10.21 12:50
Die gestern publizierte Bemerkung Berneckers, auf die ich mich in # 3343 bezogen habe, lautete:
"Eine Unternehmensmeldung, die diese Kursschwäche erklären könnte, gab es nicht. Allerdings war die Aktie in den letzten Wochen sehr gut gelaufen. Der Kurs hatte sich seit Mai zeitweise fast verdoppelt."

Diese angebliche Verdopplung ist aber ein Gimmick: im Mai stand die Aktie zwar auf 6,- Euro, kam tatsächlich aber von 7,50 Euro, da sie von Februar bis April/Mai korrigierte. Redlicherweise rechnet man dann vom Status quo ante. Von dort bis zum Hoch bei 10,88 Euro Anfang August waren es aber nicht "fast 100%" sondern 45% und damit nichts Außergewöhnliches.
Der Casus Knaktus war eher der Steilanstieg am 3./4. August, der den Spread zum GD 200 dann vollends so extrem vergrößerte, so dass die Korrektur einfach fällig war. Denn wie man weiß, kehrt der Kurs immer wieder zum GD 200 zurück.  

11555 Postings, 6491 Tage fuzzi08...und dagegen Berneckers TB-Daily

 
  
    
22.10.21 16:19
von gestern:
"Eine gewisse Zahl von Analysten hatten die Aktie über den Sommer hinweg entdeckt und hochgejubelt. Die Zahlen fielen deutlich bescheidener aus und das Ergebnis war der Absturz.
Auf der Basis 7 bis 7,50 ? ist diese spekulative Luft raus und die ordentliche Bewertung beginnt."
Anschließend wird der Kauf eines Mini-Future-Long Turbos auf SGL empfohlen. Ko-Barriere:: 5,3237 Euro. Interessant.

Ebenfalls interessant: offenbar gibt es im Hause Bernecker durchaus verschiedene Think-Tanks...

Was mich anbetrifft, habe ich -wie mitgeteilt- bereits vor zwei Wochen vorgegriffen. Meine KO-Barriere liegt allerdings deutlich höher als bei Bernecker, dafür ist auch mein Hebel wesentlich höher.
 

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