Cheap, cheaper, Scynexis

SCYX , MKT KAP ca. 60 Mio. $, Kurs ca. 1,30 $ OutstandingShares ca. 46,8 Mio
http://ir.scynexis.com/static-files/...a3-8e61-4752-b28b-b4aca33a8497
Da ich versuche die hier von mir vorgestellten Aktien mehr oder weniger zu meinem persönlichen EK reinzustellen, stelle ich hier mit SCYX vielleicht ein schönes Schnäppchen im Bereich der Antibiotika /Antimykotika vor.  Neben AKAO,PRTK,MTFB habe ich mit SCYX mir mein eigens Antiobiotikapaket geschnürt, von dem ich mir 2018 einiges erhoffe. Das lead product hier ist SCY-078 ein Fungizid (in VVC kurz vor P3). CASH sollte noch bis 2020 reichen Die Ergebnisse der DOVE P2B study werden noch Mitte 2018 erwartet.
http://ir.scynexis.com/node/9461/pdf
Ich rechne mit einem positiven outcome der P2 und damit einer Neubewertung. Eine MKT. Kap. von mindestens 100 Mio US$ wäre für mich angemessen,v.a. wenn man bedenkt, dass die peaksales nur in der Indikation VVC bereits mit 450-600 Mio. $ beziffert werden. Da die Aktie fast auf all time low notiert, werde ich hier gar nicht viel schreiben, denn der Aktienkurs spiegelt immer hier nur die halbe Wahrheit wieder und wer etwas auf die MKT. Kap schaut wird sehen, dass die Aktionäre hier in gewohnter Weise schön durchverwässert wurden. Die letzte KE hat im März 2018 ca. 30 Mio $ eingespielt. Schönreden braucht man somit SCYX nicht und hier ist sicher nicht alles reibungslos verlaufen (s.a. clinical hold der IV Formulation ), aber der Zeitpunkt ist m.M.n. günstig einzusteigen. Die Aktie ist jetzt zwar schon wieder über 1,30$, aber ich glaube das SCYX immer noch außerordentlich billig ist und wie immer kommt es mir auf das lead product an und SCY-078 gefällt mir ziemlich gut. Das restliche blabla der Präsentationen erspare ich mir hier jetzt einfach und jeder kann selbst entscheiden, ob er den Präsentationen/projektierten Peaksales/timelines in dieser Branche noch Glauben schenken möchte, aber über den Daumen sollte SCY-078 trotzdem 500 Mio $ peaksales schaffen.... also hier ist einiges zu holen. Was mir an SCY-078 gefällt:
1. es ist Fungizid (Pilztötend) und nicht Fungistat (Pilzhemmend)
2. wirkt gegen resistente Pilzstämme und kann kombiniert werden
3. neuer Wirkmechanismus (Triterpenoid Antifungal- Glucan Synthase Inhibitor )
Ich würde außerdem  empfehlen den 10-K report zu lesen (s.u.). Da steht auch, dass SCY-078  von Merck 2013 einlizensiert wurde und deswegen werden hier zukünftig  auch Milestones und Royalties fällig (S. 14). Außerdem gibt es einige S.A. Artikel, aber jetzt ist hier m.M.n. er Zeitpunkt zu kaufen...wie immer keine Empfehlung und auf eigenes Risiko
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178253/...x-20141231x10k.htm