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K+S wird unterschätzt

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neuester Beitrag: 01.12.20 16:55
eröffnet am: 28.01.14 12:31 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 48520
neuester Beitrag: 01.12.20 16:55 von: Bierdimpfel Leser gesamt: 6983023
davon Heute: 3464
bewertet mit 40 Sternen

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96 Postings, 3809 Tage Salim R.K+S wird unterschätzt

 
  
    
40
28.01.14 12:31
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel ?Alle Krähen hacken auf K+S?  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17?-18?. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres ? Alle Krähen hacken auf K+S? sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30?. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60?.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46? pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49? pro Aktie zusätzlich. Also 1,46? + 0,49? = 1,95? pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50? - 60? hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23?!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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48494 Postings ausgeblendet.

8828 Postings, 5676 Tage pacorubioMoin

 
  
    
30.11.20 10:03
mal schauen wo die reise hingeht ks ist gerade nicht unspannend  

8649 Postings, 7552 Tage SlashK+S ist sehr unspannend,

 
  
    
30.11.20 13:18
da hier das Chance-Risiko-Verhältnis nicht stimmt.

Gruß
slash  

Clubmitglied, 442 Postings, 5320 Tage tomgainK+S

 
  
    
30.11.20 13:30
Immerhin verläuft die 200-Tage-Linie bei 6,13 EUR, über welcher sich der Kurs bewegt,
bereits geradliniger und nicht mehr abwärts geneigt (Chart 1 Monat).  

286 Postings, 62 Tage Bayern-88Aktuelle Bärenfalle K + S

 
  
    
2
30.11.20 13:51
Manch ein Bär glaubt mit Rückfall 8,01 auf 7,7 Euro schon wieder Oberwasser bekommen zu können. Klassische Falle, in die jetzt viele tollpatschig hinein tapsen. Das sind ganz normale Gewinnmitnahmen die anschaulichen markanten Marken immer wieder zu sehen sind.  

286 Postings, 62 Tage Bayern-88To gain profilbild passt!

 
  
    
30.11.20 13:57
Einige Bären glauben jetzt die ganz dicken Äpfel pflücken zu können! Je nach Bild Vergrößerung mit fatalen Folgen!  

525 Postings, 3260 Tage VerkaufeNIX7,628 - wie weit geht´s

 
  
    
30.11.20 16:24
noch runter ?  

8649 Postings, 7552 Tage SlashDie LVs werden den Kurs weiter drücken

 
  
    
30.11.20 16:40
Beständig ist dieser Bude nur Verlust, solange nur auf der Aktionärsseite bist und nicht im Vorstand.

Gruß
Slash  

8649 Postings, 7552 Tage SlashK+s 3,6% Minus MDax 0,5% Plus

 
  
    
30.11.20 16:43
Alles wie immer mal von einem kurzen Aufbäumen abgesehen.  

538 Postings, 748 Tage SteinigoUnsinn sie läuft identisch mosaic

 
  
    
30.11.20 16:43
Da durch Abspaltung der Fokus auf Kali liegt!  

8828 Postings, 5676 Tage pacorubioSo habe jetzt

 
  
    
30.11.20 16:49
Nur noch ks shares drin die mich nichts gekostet haben
Alles Gewinne übers Jahr
Die lasse ich vorerst stehen
Auf höhere Oder niedrigere Kurse  

2587 Postings, 1729 Tage Andtec7,554 als SK

 
  
    
30.11.20 18:08
Zwar um 2 Cent höher als der höchste Kurs im Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober, aber leider nicht oberhalb 7,6 Euri. So überzeugend ist dieser Ausbruch nicht. Die Großen haben 7,6 nicht zulassen wollen.  

2587 Postings, 1729 Tage AndtecDer Schlusskurs am Freitag

 
  
    
3
30.11.20 18:13
innerhalb der Kerze vom Donnerstag hat es angedeutet. Jetzt wird wahrscheinlich an der Kerze vom Donnerstag diese Woche gerutscht. Ich denke, dass es mindestens bis 7,20 korrigieren wird.  

2587 Postings, 1729 Tage AndtecBarracuda, mein Kommentar davor war witzig ;-)

 
  
    
30.11.20 21:12
Hättest du dich mit der Charttechnik ein wenig beschäftigt, wäre deine Shortposition nicht so weit gegen dich gelaufen.  

2587 Postings, 1729 Tage AndtecLeider ist es so passiert

 
  
    
30.11.20 23:14

8828 Postings, 5676 Tage pacorubioMoin andtec

 
  
    
01.12.20 08:23
Also irgendwie scheint sich ja ks  nicht Richtung 7,20 zu bewegen?
Was meinste fängt sie sich doch  

159 Postings, 648 Tage BierdimpfelAktuelle Potash Preise ?

 
  
    
01.12.20 08:46
Zunächst danke an Trader2022 für die Info wo Potash Preise auf der Mosaic Homepage verfügbar sind !

Diese werden normalerweise wöchentlich - jeweils Freitags - aktualisiert und veröffentlicht. Die letzte Veröffentlichung erfolgte allerdings am 20.11. - seit dem nichts aktuelles mehr. Siehe Anlage (Quelle: mosaicco.com)

Hat jemand eine Erklärung dafür bzw. noch besser Infos zur aktuellen Preisentwicklung?

Der sukzessive Anstieg in den vergangenen Wochen war ja durchaus positiv!


 
Angehängte Grafik:
2020-12-01_08h40_17.png (verkleinert auf 47%) vergrößern
2020-12-01_08h40_17.png

459 Postings, 598 Tage Anderbruegge... höre gerade im Radio

 
  
    
01.12.20 08:54
"Streufahrzeuge sind pausenlos im Einsatz" Fängt gut an der Winter. Gemeinsam mit weiter ansteigenden Potash-Preisen sorgt dies in den nächsten Wochen und Monaten für gute Stimmung.  

2587 Postings, 1729 Tage Andtecpacorubio

 
  
    
1
01.12.20 09:33
Keine Ahnung!  

8828 Postings, 5676 Tage pacorubioOb nun

 
  
    
1
01.12.20 10:44
7,20 oder 8 plus ist hier irgendwie offen  

2913 Postings, 4604 Tage tommi12is ja n Ding

 
  
    
01.12.20 12:46

286 Postings, 62 Tage Bayern-88Wintereinbruch und Motivation in k-plus-s

 
  
    
01.12.20 14:47
Eine Freundin hat mir aus Deutschland ein bild aus der MAIN Frankenmetropole gesendet! Wo ist den Bocksbeutel gibt! Dicke Schneeschicht und auch im Kali sollte man genau in der jetzigen Zeit investiert sein! Rohstoffe sind on the top!

Deshalb bin ich in k-plus-s und gleichzeitig in BP derzeit mit hohen Positionen investiert:

https://www.inv3st.de/kommentare/...bietet-die-besten-trading-chancen  

286 Postings, 62 Tage Bayern-88Bierdimpfl

 
  
    
01.12.20 14:55
Dürfte auch eine Antwort auf deine Frage sein! Ich gehe davon aus, dass der Kaliumchlorid Preis in den nächsten Wochen und Monaten sukzessive steigen wird.  

286 Postings, 62 Tage Bayern-88Einige denken in ein paar Monaten dort...

 
  
    
01.12.20 15:51
Muss ich das Unternehmen umbenennen in Kali und Kali! Ganz im Gegenteil! Es gibt fünf Erdteile und nur in Amerika ist das halt Geschäft verkauft worden! Egal ob man an den Mensch gemachten Klimawandel glaubt oder nicht, er zeigt extreme im Sommer, wie auch im Winter!  

3823 Postings, 1511 Tage And123Salz Umsatz 400 MEUR

 
  
    
01.12.20 16:29
Dieses Business verbleibt bei den Helden aus Kassel  

159 Postings, 648 Tage Bierdimpfelaktuelle Kali-Preise

 
  
    
01.12.20 16:55

Weiterhin kontinuierlich steigend !

Verzögerte Veröffentlichung aufgrund "Thanks-Giving" in den Staaten.

Quelle: Mosaicco.com (danke an Trader 2022 :-))

 
Angehängte Grafik:
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