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Cegedim (WKN:895036)

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neuester Beitrag: 19.09.21 09:23
eröffnet am: 30.11.16 19:05 von: vinternet Anzahl Beiträge: 4921
neuester Beitrag: 19.09.21 09:23 von: Handbuch Leser gesamt: 975496
davon Heute: 580
bewertet mit 19 Sternen

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4167 Postings, 2410 Tage vinternetCegedim (WKN:895036)

 
  
    
19
30.11.16 19:05
Cegedim rebondit après ses résultats semestriels | Le Revenu
L?éditeur de logiciels destinés aux professionnels de la santé avait cédé plus de 7% hier.
Bin mit erster Position rein ... sollte sich lohnen ;-)  
Angehängte Grafik:
dan.jpg
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4895 Postings ausgeblendet.

1557 Postings, 7615 Tage BörsenmonsterVielen Dank!

 
  
    
16.09.21 21:20

103286 Postings, 7859 Tage Katjuschavergesst die Tabellen schnell wieder!

 
  
    
17.09.21 00:17
Mir ist da ein grober Fehler unterlaufen, was die richtige Übernahme der Daten aus dem 2.Halbjahr 2020 betrifft. Das ändert dann auch die Prognose für 2021/22 ein wenig, glücklicherweise zum besseren.  
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the harder we fight the higher the wall

14783 Postings, 5870 Tage ScansoftCC war auch wieder Strange.

 
  
    
17.09.21 07:52
Da laufen gerade im Software und Flow Bereich sehr viele Projekte die gerade implementiert werden und für die Mann Leute einstellen muss, die dann im 2 HJ und Folgejahr Gewinne liefern werden. Vor diesem Hintergrund wirkt sie Prognose weiterhin lächerlich niedrig. Am Ende werden die Labrunes wohl noch weiter aufstocken.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

18 Postings, 2155 Tage AstromanOb die Labrunes aktiv aufstocken.....

 
  
    
17.09.21 08:19
..... wird sich wohl erst in der Zukunft zeigen. Bei den bisherigen Aufstockungen scheint es sich ja um keine Aufstockung über den Markt zu handeln, sondern um die Abnahme des Bestandes von der aussteigewilligen BPI-France. Diese Aktien besitzen ja ein doppeltes Stimmrecht. Nach meinen Berechnungen sind hiervon der Grossteil der Aktien bei den Labrunes gelandet und ein kleiner Teil direkt bei Cegedim. Diese Umplatzierung müsste nun mit der September-Aufstockung der Labrunes komplett vollzogen sein.
Nun bin ich gespannt, ob man weitere Aufstockungen der Labrunes sehen wird?  

4580 Postings, 1478 Tage clever und reichWie schätzt ihr aktuell die Möglichkeit von einem

 
  
    
17.09.21 08:38
Delisting ein? Wurde ja hier im Thread in der Vergangenheit schon mehrfach angesprochen. Die  Labrunes haben scheinbar kein Interesse an einem höheren Kurs, sammeln selber kräftig und günstig ein. Diese Vorgehensweise kann ja verschiedenes bedeuten, aber kann man ein Delisting hier ausschließen? Bei einem Delisting müssten die Labrunes theoretisch nur den Durchschnittskurs der letzten sechs Monate als Entschädigung an die Aktionäre auszahlen.  

14783 Postings, 5870 Tage ScansoftGibt kein Delisting in Frankreich

 
  
    
17.09.21 08:42
Am Ende ist es gut, wenn auch die Labrunes immer mehr ihres Vermögens hier versenken:-)
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

4580 Postings, 1478 Tage clever und reichSuper.(-: Danke für die Info.

 
  
    
17.09.21 08:45

103286 Postings, 7859 Tage KatjuschaSoo habe gerade nachgekauft

 
  
    
1
17.09.21 09:03
Bin gestern Abend zum Schluss gekommen, dass die Aktie in 18 Monaten bei 55-60 ? steht.

:)

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the harder we fight the higher the wall

4580 Postings, 1478 Tage clever und reichIch habe eben noch einmal im Netz

 
  
    
17.09.21 09:07
recherchiert. Demnach wäre ein Delisting auch in Frankreich möglich. Zumindest wenn es nach Quellen aus 2019 und 2013 geht.





https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...boerse-zu-nehmen-7137957


 

14783 Postings, 5870 Tage ScansoftSelbst wenn, Delisting finde

 
  
    
17.09.21 09:10
ich super. In Deutschland ist es doch für Anleger fast eine Lizenz zum Gelddrucken.

@denselben Schluss hatte ich leider bereits 2017:-(
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

103286 Postings, 7859 Tage KatjuschaRauskaufen der anderen Aktionäre hat ja

 
  
    
17.09.21 09:13
nix mit dem deutschen Delisting zu tun. Daher auch der Kurssprung damals bei EDF auf die News/Gerücht. Wenn du die restlichen Aktionäre rauslaufen willst, steigt logischerweise der Kurs.
In Deutschland sieht das leider anders aus, eben wegen dieser völlig bescheuerten Delistingregel.
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119 Postings, 7644 Tage cadKatjuscha, wenn

 
  
    
17.09.21 09:14
ich mir deine Tabelle von vor einem Jahr anschauen.  

103286 Postings, 7859 Tage Katjuschacad, was ist dann?

 
  
    
17.09.21 09:14
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119 Postings, 7644 Tage cadKatjuscha, wenn

 
  
    
1
17.09.21 09:17
ich mir deine Tabelle von vor einem Jahr anschauen.
Dann sind die Zahlen schon deutlich zurück gegangen. 2022 wurde mit einem Gewinn von über 3? pro Aktie gerechnet. Jetzt wird es bei den derzeitigen Prognosen erst im  Jahr  2023 sein. Interessant wäre mit welchen FCF du rechnest.

PS: Sorry Ariva überfordert mich gerade.  
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cegedim_13.jpg

103286 Postings, 7859 Tage KatjuschaCad, ich sagte doch nachts dass du meine Tabelle

 
  
    
17.09.21 09:26
Vergessen sollst.

Ich gehe jetzt von über 2,5? EPS in 2022 und über 3? in 2023 aus. Die Tabelle gestern Abend basierte auf völlig falschen Daten. Im übrigen bitte nicht nur auf das EPS schauen. Die Zahlen zu den Halbjahren sind im Detail des Ebitda und der Kostenfaktoren oft viel aufschlussreicher. Und insgesamt auch die Cashflows beachten!

Aus welchem Posting stamm denn die Tabelle, die du gepostet hast?
Muss man ja auch meine Kommentare dazu beachten, was die Detail betrifft.
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103286 Postings, 7859 Tage KatjuschaTabelle mit richtigen Daten - Halbjahre

 
  
    
2
17.09.21 09:43
Und wie gesagt, bitte auf die Details achten und gerne darüber diskutieren! Das würde auch mir helfen, meine Analysen zu verfeinern, wenn es da Fragen oder Widerspruch in enzelnen Daten geben würde. Nicht nur aufs EPS achten!

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cegedim-halbjahre.png

103286 Postings, 7859 Tage KatjuschaGesamtjahre

 
  
    
7
17.09.21 09:44
Bitte auf die Details achten und gerne darüber diskutieren! Das würde auch mir helfen, meine Analysen zu verfeinern, wenn es da Fragen oder Widerspruch in enzelnen Daten geben würde. Nicht nur aufs EPS achten!

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14783 Postings, 5870 Tage ScansoftLetztlich bestätigen die

 
  
    
1
17.09.21 10:46
Zahlen die Einschätzung, dass es negative Kostenüberraschungen wie in der Vergangenheit - Aufbau von Maiia - nicht mehr geben wird und das Geschäft jetzt langsam - analog zum Umsatzwachtum- skalieren wird. Die Aussagen aus dem CC deuten schon darauf hin, dass Cegedim 2022 einen Gewinnschub haben wird und dann mal endlich die 10% Ebitmarge erreicht.
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3462 Postings, 5499 Tage allavista@katjuscha, danke für Deine Projektion

 
  
    
17.09.21 10:57
Netto Schulden waren Ende 2020 164,2 Mio. u. Hj 2021 159,5 Mio. lt. Präsentation (net financial debt) von gestern. Müsste doch Deinem Nettocash entsprechen?
Oder bin ich verkehrt?  

2323 Postings, 1791 Tage ChaeckaDas habt ihr jetzt davon!

 
  
    
17.09.21 11:31
Nachdem mir nichts (mehr) eingefallen ist, was ich gegen diesen Titel vorbringen könnte, gehöre auch ich ab sofort zum glücklichen Kreis der Cegedim-Aktionäre (die Ausführung war etwas holprig, selbst geringe Stückzahlen wurden bei Tradegate in Teilbeträgen abgerechnet).

Wenn ich mir meine letzten Käufe ansehe, erwarte ich nun fallende Kurse ...
;-)
 

103286 Postings, 7859 Tage Katjuschadazu fällt mir ein

 
  
    
3
17.09.21 11:57
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119 Postings, 7644 Tage cadkatjuscha

 
  
    
17.09.21 15:15
hast zu der Tabelle nicht viel geschrieben. Sicherlich hat die Corona - Verlängerung die Zahlen sinken lassen.  

119 Postings, 7644 Tage cadhier der Link wo

 
  
    
17.09.21 15:15

103286 Postings, 7859 Tage Katjuschacad, eigentlich war meine damalige Schätzung

 
  
    
17.09.21 22:47
von Anfang August 2020 ziemlich gut, wen du mal Umsatz und Ebitda mit den tatsächlich dann erwirtschafteten Daten vergleichst.

Dass mal wieder unbereinigtes Ebit und Überschuss deutlich geringer ausfielen, lag an den 14 Mio special items, die ich so hoch nicht erwarten konnte.

Aktuell haben wir diese special items nicht mehr, und die Sonderabschreibungen (siehe auch Scansofts Ausführungen der letzten Wochen!) werden ab 2022 nicht mehr anfallen. Das war und ist halt immer die Story, die das EPS letztlich stark erhöhen wird. Und hinzu kommen noch Dinge, wie Maiia, wo man zumindest mit einer Reduzierung der Verluste rechnen kann. Daher sollte das Ebitda schon etwas überporportional zum Umsatz anziehen, aber besonders der Vorsteuergewinn dürfte gegenüber den Vorjahren dramatisch anziehen, schon in 2021, aber auch 2022/23.  
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490 Postings, 4392 Tage HandbuchFür die gar nicht so

 
  
    
19.09.21 09:23
schlecht ausgefallenen Zahlen war die Kursreaktion doch recht mager. Klar, der Ausblick seitens des Management war wieder ein Ausfall und das Marktumfeld war auch nicht gerade hilfreich. Aber trotzdem...  

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