Cegedim (WKN:895036)

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neuester Beitrag: 30.01.23 18:21
eröffnet am: 30.11.16 19:05 von: vinternet Anzahl Beiträge: 6183
neuester Beitrag: 30.01.23 18:21 von: Katjuscha Leser gesamt: 1537467
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4240 Postings, 2911 Tage vinternetCegedim (WKN:895036)

 
  
    
20
30.11.16 19:05
Cegedim rebondit après ses résultats semestriels | Le Revenu
L?éditeur de logiciels destinés aux professionnels de la santé avait cédé plus de 7% hier.
Bin mit erster Position rein ... sollte sich lohnen ;-)  
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6157 Postings ausgeblendet.

16156 Postings, 6371 Tage ScansoftIch bin mal gespannt, ob

 
  
    
26.01.23 09:39
sie noch transparenter bei der Aufschlüsselung der Segmente werden und nun auch Cegedim SRH (Workforce Programme) ausweisen.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

107499 Postings, 8360 Tage KatjuschaZahlen sind raus

 
  
    
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26.01.23 17:53
Mit 555,6 Mio Umsatz etwas höher als die 553,0 MIo Konsensschätzungen.

Ausblick 6-9% Umsatzwachstum, obwohl man weiter Belastungen durch Sante und die UK Verzögerungen sieht.
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the harder we fight the higher the wall

227 Postings, 8145 Tage cadFür Cegedimverhältnisse

 
  
    
26.01.23 17:55
finde ich es fast schon stark. Morgen knacken wir die 20?  

16156 Postings, 6371 Tage ScansoftAlso das UK

 
  
    
1
26.01.23 17:58
Business würde ich verkaufen. Offenbar hat die Pharmasparte dort ihren größten Kunden verloren. Bringt ja nichts dort ewig drauf zu zahlen. Ansonsten eher ein mäßiges Quartal

https://www.cegedim.com/Communique/Cegedim_Revenue_4Q2022_ENG.pdf
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

16156 Postings, 6371 Tage ScansoftDa 5% Wachstum

 
  
    
26.01.23 18:20
bereits über Allianz und Inflation kommen, dürften 6% eher unwahrscheinlich sein, da 3-5% "reales" Wachstum drin sein sollten. Ich hoffe in diesem Jahr schafft man es wenigstens dem Umsatzrückgang bei UK zu stoppen. 2024 könnte dann mit der neuen Software auch diese Kuh langsam vom Eis geschoben werden.
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107499 Postings, 8360 Tage Katjuschainwiefern spielt Inflation für dich eine wichtige

 
  
    
26.01.23 18:52
Rolle?

Gibt Cegedim die Inflation 1 zu 1 weiter?

Also ich würde jetzt mal 7% Wachstum auf 595 Mio ? kalkulieren. Wäre immernoch mehr als die Konsensschätzungen mit 583 Mio erwarten.

Was UK betrifft, ist das schwer zu beurteilen. Hängt halt davon ab, ob man dort dann ab 2024 Gewinne macht oder nicht. Aber dazu müsste man erstmal den Geschäftsbericht abwarten.  
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227 Postings, 8145 Tage cadWas bedeutet

 
  
    
26.01.23 19:04
eigentlich in der Präsentation Seite 11 der Pfeil bei den "2023 Recurring
operating income" Soll das ein Scherz sein? Uns die Richtung zeigen? Rot signalisieren, dass weniger verdient wird? Obwohl die keine Prognose abgeben.  

107499 Postings, 8360 Tage Katjuschawas meinst du? Der Pfeil zeigt doch nach oben.

 
  
    
26.01.23 19:14
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227 Postings, 8145 Tage cadJa,

 
  
    
26.01.23 19:16
aber was soll er mir sagen. Wenn ich doch keine Prognose machen will , dann mach ich das nicht. Oder versteckt man in den Bericht neuerdings Botschaften.  

107499 Postings, 8360 Tage Katjuschakeine Prognose heißt, dass man

 
  
    
26.01.23 19:19
keine konkreten Zahlen nennt.

Der Pfeil schräg nach oben heißt, dass der Gewinn steigt, nicht mehr und nicht weniger. Das machen ja viele Unternehmen so in ihren Präsentationen.

Übrigens ist der Pfeil eher braun, oder bin ich farbenblind? Die Frabe ist wohl keine versteckte Botschaft, sondern einfach nur zur Abgrenzung gedacht.
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16156 Postings, 6371 Tage ScansoftLangsam werden hier alle

 
  
    
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26.01.23 19:36
paranoid:-)
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227 Postings, 8145 Tage cadDann ist es doch eine Prognose

 
  
    
26.01.23 20:11
schließlich haben die ja in Jahren auch gesagt, der Gewinn wird höher wie letztes Jahr ausfallen. Sowas ist auch ein Prognose. Ich verstehe es nicht.  

16156 Postings, 6371 Tage Scansoft@katjuscha

 
  
    
1
26.01.23 20:29
In diesem Jahr greifen ja die Preisklauseln in den Veträgen. Allianz und Preisanpassung dürften es auch 2024 geben, daher wird man dann 2024 bei 650 Mill. Umsatz landen. Wenn die Bewertung dann 2025 bei 700 Mill. Umsatz in Richtung KUV von 1 geht, kann ich mit der Performance leben.
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107499 Postings, 8360 Tage Katjuschacad, ich weiß nicht auf was du hinauswillst

 
  
    
26.01.23 20:38
Blicke da jetzt wirklich nicht durch.

Cegedim hat in der Präsentation einen Pfeil schräg nach oben beim Ebit(rec) gepostet.
So what?

Ja, das ist eine Prognose, aber keine konkrete Prognose/Range.

Was ist jetzt das Problem?
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107499 Postings, 8360 Tage Katjuschadanke Scansoft, okay dann

 
  
    
26.01.23 20:44
versteh ich was du meinst.

Was den Umsatz betrifft, hab ich jetzt mal 7% Wachstum in 2023 und jeweils 6,5% in den beiden Folgejahren kalkuliert, ohne Zukäufe und ohne UK Verkauf. Dann läge man bei 675 Mio ? in 2025. Bei der Marge habe ich mal 8,2% in 2024 und 9,2% in 2025 kalkuliert. KUV von 1 wäre dann sicherlich realistisch, was einem Kurs von 49 ? entsprechen würde, den man dann im März 2025 bei der Prognoseveröffentlichung erreichen sollte.

Aber uns wurde ja hier kürzlich auch vorgehalten, dass wir im Juni 2020 zu optimistisch waren. Insofern muss man die Geduld aufbringen, und bei Cegedim auch einen gewisses Frust-Level was mögliche Verfehlungen betrifft. Andererseits traue ich der Aktie auch ein höheres KUV als 1,0 zu, wenn man mal zwei Jahre in Folge überzeugen würde.
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16156 Postings, 6371 Tage ScansoftAlle aktuellen Probleme sind

 
  
    
26.01.23 21:30
jedenfalls lösbar. Profitabel bekomme ich ja jedes Software Unternehmen, daher wird man die enormen Verluste in UK nicht ewig tolerieren.
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

16156 Postings, 6371 Tage ScansoftWenn dann alle Investitionsprogramme

 
  
    
27.01.23 12:21
auslaufen und in UK kein Geld mehr verloren wird, dann könnte Cegedim irgendwann tatsächlich auch ein KUV von 2 zugestanden werden. Cegedim ist zwar der pariah der Börse, aber der Wert der Geschäftsmodelle ist top. Schade, dass ich nicht jetzt die Aktie entdeckt habe, sondern undlücklicherweise vor 7 Jahren.  Selbst wenn Cegedim bis 28 auf 100 EUR laufen sollte, wird dieser Case für mich immer ein Flop bleiben.
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1594 Postings, 623 Tage maurer0229Das verstehe ich jetzt nicht..

 
  
    
27.01.23 12:55
Der Kurs war doch vor sieben Jahren ähnlich wie heute, oder nicht?
Und wenn dann, nach 10-12 Jahren das Doppelte oder Dreifache stünde, was ist daran ein Flop?
Klar, kann man mit kurzfrisitger Anlage ggf. mehr auf die Zeit rausholen, wenn man ein glückliches Händchen hat.  Aber als Flop würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Oder anders gesagt.... Wenn dein damaligr EK nicht viel drüber lag, dann verkaufe doch sofort und nutze die nächsten 5 Jahre für kurzfristigere Analagen!? Wenn dein Invet - Case in jedem Fall ein Flop sein wird, wäre das wohl nicht die schlechteste Idee...
 

16156 Postings, 6371 Tage ScansoftJe länger die Haltedauer,

 
  
    
27.01.23 12:59
so schlechter die IRR
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6297 Postings, 5412 Tage simplifyErste Mauer gefallen

 
  
    
27.01.23 13:14
Die 18 scheinen wir nun hinter uns gelassen zu haben. Das frühere Tief war ja immer 20?. Auch das sollte kein Problem sein.  

9316 Postings, 6236 Tage Hardstylister2Du musst einfach jetzt so viel zukaufen

 
  
    
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27.01.23 13:16
dass Dein ursprungskauf nicht mehr ins Gewicht fällt und schwupp, kein Flob mehr  

6297 Postings, 5412 Tage simplifyZukaufen

 
  
    
27.01.23 15:52
Das habe ich getan. Natürlich kann ich nicht ohne weiteres meinen Bestand verdoppeln. Den EK konnte ich schon deutlich drücken. Bin aber immer noch im Minus.  

18334 Postings, 2131 Tage SzeneAlternativZwischenziel 17 Euro wurde erreicht

 
  
    
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27.01.23 18:25
https://www.ariva.de/forum/...zeneAlternativ&page=243#jumppos6090

Aktuell hängt er am 200er und am oBB fest. Aufgrund des steilen Anstiegs gehe ich nicht davon aus, dass er im ersten Durchgang den 200 er packt: Rücksetzer auf 17 Euro abwarten.
Übergeordnete 20 Euro bleiben aber Ziel.


 
Angehängte Grafik:
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18334 Postings, 2131 Tage SzeneAlternativas supposed

 
  
    
30.01.23 18:12
...ein kleiner Downer. Support wie o.g.  

107499 Postings, 8360 Tage Katjuschawobei ich lieber den Chart an der Euronext nutzen

 
  
    
30.01.23 18:21
würde.

Macht aber keinen großen Unterschied. Leider hat man die 19,1 Marke der Mehrjahrestiefs noch nicht nachhaltig überwinden können. War aber nach der kurzfristigen Rallye auch kein Wunder. Könnte somit einen Retest der Ausbruchsmarke bei 16,95 ? geben, aber muss auch nicht. Unter 17,5 ? würde ich wieder die Trading-Position kaufen.

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