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K+S wird unterschätzt

Seite 1 von 2166
neuester Beitrag: 26.07.21 14:55
eröffnet am: 28.01.14 12:31 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 54144
neuester Beitrag: 26.07.21 14:55 von: And123 Leser gesamt: 8470014
davon Heute: 5798
bewertet mit 40 Sternen

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96 Postings, 4046 Tage Salim R.K+S wird unterschätzt

 
  
    
40
28.01.14 12:31
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel ?Alle Krähen hacken auf K+S?  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17?-18?. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres ? Alle Krähen hacken auf K+S? sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30?. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60?.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46? pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49? pro Aktie zusätzlich. Also 1,46? + 0,49? = 1,95? pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50? - 60? hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23?!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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54118 Postings ausgeblendet.

1589 Postings, 619 Tage Barracuda7Löschung

 
  
    
25.07.21 19:00

Moderation
Zeitpunkt: 26.07.21 14:49
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Beschäftigung mit Usern - bitte kehren Sie zum Threadthema zurück.

 

 

126 Postings, 89 Tage investadvisorLeute,

 
  
    
25.07.21 19:08
nochmal: Barracuda7 postet seit über 2 Jahren fast 1600-mal nur zu K+S!
...fällt euch etwas auf?

nicht, dass er nicht betriebs- und finanzwirtschaftliches Wissen hätte...

aber fällt euch etwas auf?! :)  

1589 Postings, 619 Tage Barracuda7Löschung

 
  
    
25.07.21 19:14

Moderation
Zeitpunkt: 26.07.21 15:16
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Beleidigung

 

 

3265 Postings, 1966 Tage AndtecBarracuda

 
  
    
2
25.07.21 19:14
Hier nochmal der Abgleich mit der Realität.
Vom 21.01.21 bis 15.07.21 hat sich der Kalipreis um diese Beträge verteuert:
NOLA +231USD/t
CornBelt +276USD/t
Brasilien  +322USD/t
Asien  +81 USD/t
Deutschland s. Link
https://www.ariva.de/forum/...rschaetzt-494807?page=1971#jumppos49277
358Euro/t-254Euro/t= +104Euro/t
Die neuen Preise kommen in Q3 und Q4-Zahlen zum Tragen.
Auch das schlechteste Management muss damit etwas anfangen können.  

1589 Postings, 619 Tage Barracuda7Das geht auch noch lange so weiter

 
  
    
25.07.21 19:18
Ich sage euch heute schon eins voraus:

Wenn die Aktie von 1? auf 2? steigt, wird hier die Party abgehen. Ebenso von 2,5? auf 5?. Auch dann wird es hier wieder massig Teilnehmer geben, die allen erklären wie gut doch diese Firma ist.

Ein Tipp: Druckt euch den Langfristchart aus. Hängt ihn euch ins Wohnzimmer, damit ihr jeden Tag das Bild vor Augen habt. Vielleicht machts dann mal Klick. Vielleicht kapiert man dann mal, dass ein Überangebot an einem Rohstoff nicht über Nacht mit Corona weggeschnippt werden kann. Auch wenn euch das Andtec zu erklären versucht.

Wie auch das mit dem Zug damals, oder mit der geschlossenen Grenze, oder der EU, die alles verbietet, oder JP Morgen die nichts kapieren.  

1589 Postings, 619 Tage Barracuda7Andtec

 
  
    
25.07.21 19:20
"Die neuen Preise kommen in Q3 und Q4-Zahlen zum Tragen.
Auch das schlechteste Management muss damit etwas anfangen können."

Du sagst es Q3 und Q4.  Heimatmarkt von K+S ist Europa. Nochmal: Europa.

Was kommt nach Q3 und Q4 und warum soll ein tolles Q3 und Q4 4 - 5 Mrd. Marktkapitalisierung rechtfertigen? Weil du bei 30 eingestiegen bist? Das kein guter Grund.

Unter 5? wird es gehen. Wann? Wenn sich Angebot und Nachfrage wieder anpassen. Wart einfach ab, du musst mir nicht helfen, oder was erklären. Deine ganzen Charts kannst dir schenken. Beschreibt alles die Vergangenheit. Wir sind nicht im Geschichtsunterricht.  

1589 Postings, 619 Tage Barracuda7Löschung

 
  
    
1
25.07.21 19:22

Moderation
Zeitpunkt: 26.07.21 15:55
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Off-Topic

 

 

1851 Postings, 1275 Tage timtom1011@ Barracuda7 und du

 
  
    
25.07.21 19:26
Wirst träumen das k@S  nullll Euro Wert ist auch nicht schlecht jeder soll Träume haben und dürfen  schönen Sonntag noch und  nicht vergessen was diese Woche noch für eine news kommen könnte   Da wären wir dann gleich bei 15 Euro  

1589 Postings, 619 Tage Barracuda7Löschung

 
  
    
25.07.21 19:28

Moderation
Zeitpunkt: 26.07.21 14:51
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Off-Topic

 

 

490 Postings, 701 Tage Brauerei 66Mit Hopfen und Malz

 
  
    
25.07.21 19:28
kann die Brauerei was anfangen, mit deinem Pessimismus wird das Bier nur sauer. Da ich nur Temporär in diese Aktie Investiert sein werde , nehme ich alle ? positiven Impulse ? für Kali und K+S natürlich mit . Aber ich werde bei negativen Impulsen natürlich handeln. Zur Zeit sehe ich nichts , ( außer dem Vorstand) was gegen K+S spricht. Solch eine heruntergekommenen Laden mit diesen Mittelfristigen Aussichten muss man erst zum zweiten Mal finden und seit eineinhalb Jahren regelmäßig investiert zu haben . Ich hatte auch schon echte Zweifel mit dieser Aktie. Lege aber von Zeit zu Zeit etwas zu , währe aber auch ? blöd ? es nicht zu tun . In diesem Sinne ? jedem das Seine ?.

              Glück allen Investierten




 

1589 Postings, 619 Tage Barracuda7Brauerei66

 
  
    
25.07.21 19:32
"Da ich nur Temporär in diese Aktie Investiert sein werde , nehme ich alle ? positiven Impulse ? für Kali und K+S natürlich mit ."

Red doch ned, du bist schon ewig dabei. Hoffst auf deinen Einstandskurs. Was so schlimm daran, dass zu sagen?

Wird nur nicht kommen. Auch kein Inflationsschutz. 50% Kapitalverlust + Inflationsverlust. So wirds ausgehen. So lange das für dich ok ist, alles gut!  

1589 Postings, 619 Tage Barracuda7Brauerei66

 
  
    
25.07.21 19:32
Der Satz von dir sagt so einiges:

"währe aber auch ? blöd ? es nicht zu tun "  

1851 Postings, 1275 Tage timtom1011Leute ihr habt diese und nächste

 
  
    
25.07.21 19:45
Woche viel Spaß mit k&S ich denke  
Wir werden
höchst stände sehen  
Bin ja gespannt ob wir die 20 Euro vor dem 12.08 2021 knacken  

490 Postings, 701 Tage Brauerei 66Ja Temporär

 
  
    
25.07.21 19:54
Erstes mal mit 28? eingestiegen  dann kam das Angebot, wollte mehr wie die 40 ? bin dann bei 32? im Urlaub ausgestiegen. ( hätte nicht so Gierig seien sollen) Ich habe die Aktie immer im Auge behalten und bin ab  5.90? immer wieder,  mit mehreren 10 Tausend Euro eingestiegen. Jetzt ist alles abgesichert und wird mit gebührendem Abstand nachgezogen. Ich kann nur sagen , das ich diese Aktie für meine Verhältnisse recht nüchtern betrachte . Ein Minus ist fast unmöglich.

   Glück allen Investierten  

531 Postings, 953 Tage kaohneesK+S

 
  
    
25.07.21 21:36
Unvergessen bleibt die Situation, bei erwarteten Top Zahlen von Nutrien,
wurde zeitgleich die Überprüfung durch die Bafin kommuniziert.
Tja .. nicht die feine Art, aber viele Anleger wurden deshalb zu Kursverluste verdonnert.

 

490 Postings, 701 Tage Brauerei 66Die schweren Überschwemmungen in China

 
  
    
26.07.21 09:47
Wie hier schon geschrieben gab und gibt es zur Zeit in Chinas Kornkammer eine ?Jahrtausend ? Überschwemmung . Die Winterweizen Ernte war bis Juni eingebracht und wird wie Überall vor Ort in Silos gelagert. Kali wird 3-5 Wochen vor der Aussaat auf die Felder gebracht und sollte also schon vor Ort sein ( jedenfalls ?größere ?Mengen ) . Bei 600mm Regen pro m2 in 3 Tagen bleibt nicht viel Trocken in der Landwirtschaft denn es wird nicht viel in der ? Zweiten Etage gelagert ? wie auch , alles zur Ebenen Erde . Die Chinesen sind bei Solchen Katastrophen immer Verschwiegen. Aber aus eigener Erfahrung ( 2012 ) kann ich sagen das die Säcke mit Salz und Kali obwohl sie noch vernäht waren  (Original ) und auf Palette lagen ,  komplett leer wahren . Ich wusste am Anfang garnicht , zu was ich sie zuordnen sollte, Flach und sauber lagen die Säcke da , nachdem das Wasser weg war . Auch wenn der Dünger schon teilweise  auf dem Feld war ist er jetzt in den Flüssen.
Katastrophen gibt es immer , aber zur Zeit läuft alles für K+S , dagegen kann nicht mal die Führungsriege etwas ausrichten.

          Glück allen Investierten

 

1851 Postings, 1275 Tage timtom1011Und steigen die Kali Preise in Asien schon

 
  
    
26.07.21 11:29
Wäre ja der Hammer wenn das auch noch dazu kommt  

1851 Postings, 1275 Tage timtom1011Wenn in Asien der Kali Preise wie in

 
  
    
26.07.21 11:33
Süd und Nordamerika steigen  gibt es wahrscheinlich kein halten mehr und
K&S  steigt auf alte Höhen 50 euro  

1851 Postings, 1275 Tage timtom1011@ Barracuda7 du

 
  
    
26.07.21 12:18
Musst dich mal entscheiden und dein Gehirn einschalten  du kannst nicht einmal heute so und morgen was anderes behaupten  
Also ich habe noch nie und werde es auch nicht jemand melden oder  anschwärzen merk dir das
Das letzte mal hast du noch gesagt ich wäre so doof und zu dumm um dich zu melden
Lach Lach  

4641 Postings, 1748 Tage And1231-2 Euro Sonderdividende

 
  
    
1
26.07.21 12:18
50? Kursziel?

Hier ist was los  

1851 Postings, 1275 Tage timtom1011Und Aktienrückkaufprogramm

 
  
    
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26.07.21 12:30
Wäre auch nicht schlecht  

1851 Postings, 1275 Tage timtom101140bis50% vom

 
  
    
26.07.21 12:35
Gewinn werden geschüttet
Bei einem Gewinn von ca 2,2 Euro
Wäre das ca  1 Euro  und wie es man  benennt ist mir egal normal oder Sonderdivi­dende  

3265 Postings, 1966 Tage AndtecErstmal Schulden tilgen

 
  
    
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26.07.21 12:39
Eigene Aktien kann man kaufen, wenn man Kredite abbezahlt hat  Sonderdividenden braucht auch kein Mensch, wenn die Aktie hinterher um mehr als diesen Betrag abschmiert.  

1851 Postings, 1275 Tage timtom1011Wie wäre es Schulden tilgen

 
  
    
26.07.21 12:46
Aktienrückkäufe und dive von 1bis 2 Euro zahlen  

4641 Postings, 1748 Tage And123Und Elvis

 
  
    
1
26.07.21 14:55
hast du eben auch noch gesehen wa!?

;-)  

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