UPS - LEIDER IST IHR BROWSER VERALTET!

Um zukunftsfähig zu sein, wurde unsere aktuelle Webseite für die neuesten Technologien entwickelt.
Daher können bei alten Browsern leider Probleme auftreten.
Damit die neue Börse-Online-Seite richtig funktioniert und Spaß macht, empfehlen wir Ihnen einen dieser aktuellen und kostenlosen Browser herunterzuladen:

DAX 15.459 2,2%  MDAX 33.134 2,2%  Dow 34.168 -0,4%  Nasdaq 14.173 0,2%  Gold 1.817 -1,7%  TecDAX 3.411 1,7%  EStoxx50 4.165 2,1%  Nikkei 27.011 -0,4%  Dollar 1,1237 -0,6%  Öl 89,6 1,7% 

Vodafone Group

Seite 1 von 99
neuester Beitrag: 24.01.22 18:33
eröffnet am: 12.02.07 11:26 von: Limitless Anzahl Beiträge: 2459
neuester Beitrag: 24.01.22 18:33 von: Opa_Hotte Leser gesamt: 799415
davon Heute: 621
bewertet mit 12 Sternen

Seite: Zurück 1 | 2 | 3 | 4 |
97 | 98 | 99 | 99  Weiter  

3607 Postings, 5706 Tage LimitlessVodafone Group

 
  
    
12
12.02.07 11:26
Vodafone übernimmt Hutchison Essar....

Rest bitte in den news nachlesen...

lg. limi

 
Seite: Zurück 1 | 2 | 3 | 4 |
97 | 98 | 99 | 99  Weiter  
2433 Postings ausgeblendet.

93 Postings, 3220 Tage gartenbuch@Bösengeflüster

 
  
    
16.01.22 19:44
Löblich das du die Transaktion in Indien detailliert aufklärst.
Deine Einschätzng, das ein mögliches Scheitern keine Auswirkungen auf VOD hat ist in meinen Augen aber nicht korrekt, da der Wert von Indus Towers beim wegbrechen eines der beiden Grosskunden wohl ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen würde. Soweit ich mich erinnere, steht Indus Towers wohl noch mit 1,5 Mrd. in den Bücher von VOD.
Falls VI sich berappelt, was ich langfristig erwarte, ist hier natürlich auch eine besserbewertung möglich.  

1748 Postings, 180 Tage fob2293576512022 mein schlechtester Start

 
  
    
17.01.22 15:34
mit den höchsten Verlusten gesamt gesehen seit 2008, gewaltig ,alles ausser Vodafone war rot und flog raus, das ist nicht mehr ohne Wunder zu holen in 22 im Plan .
Es gibt aber solche Jahre oder Tage wo es immer falsch ist egal was, dass was ich in 21 hatte ist natürlich nach oben,,,10,,,20 oder gar 100 %
Eventuell  mit Shorts bei Gesamtmarkteinbruch ( aber bitte nicht wegen einem Krieg, wo auch immer ,dass will ich nicht )

Der einzige konstante Wert ist im Moment Vodafone und das ist natürlich auch der kleinste Wert , klar.

Hoffe das hält noch bis 1,50  , also Vodafone dran bleiben .

Neuaufbau läuft derzeit  

185 Postings, 242 Tage Opa_Hotte@börsengeflüster:

 
  
    
3
18.01.22 10:24
Zum "Glück" sagt die Anzahl(!!!!) der "Ausrufezeichen" und Anführungszeichen nichts über die "Qualität" und den "Inhalt"(!!!) eines Foristen aus!!!
Ich Zitiere dich gerne:  

Da hier im Forum zuletzt zu viele "Ungenauigkeiten" über Vodafone Idea verbreitet wurden, hier mal ein paar "notwendige Korrekturen"  ...  um mal wieder zur "Realität" zurückzukehren!    *rolleye*

Deine Aussage:
"Operativ ist man ja bereits auf einem guten Weg! Operativ (also auf EBIT-Basis) steht das Unternehmen bereits ja "kurz vor dem Break-Even" ! Vodafone Idea ist also "grundsätzlich wettbewerbsfähig". "

ist schlicht und ergreifend falsch (Quelle q2-Bericht Vi S.9)

Realität:
EBIT q4/FY20: -16,4Mrd. Rs
EBIT q1/FY21: -18,8Mrd. Rs
EBIT q2/FY21: -18,8Mrd. Rs
EBIT q3/FY21: -15,4Mrd. Rs
EBIT q4/FY21: -14Mrd. Rs
EBIT q1/FY22: -23Mrd. Rs
EBIT q2/FY22: -20,6Mrd. Rs

Keine Ahnung, warum du so etwas schreibst. Du wirst deine Gründe haben. Und so zieht es sich durch deine Postings durch....

Das weglassen von Informationen ist in deinem Fall leider viel gravierender als wenn Foristen hier statt einem ARPU von 109Rs "nur" 100Rs schreiben. Deine letzten Postings veranlassen den geneigten Mitleser, dass bei Vi demnächst der große Knall kommt und alles wieder gut ist. Du nutzt nie den Konjunktiv sondern behauptest Dinge, die in der Zukunft deiner Meinung nach passieren werden, wir das aber nicht mit Sicherheit sagen können. "Konkurrenz wird dies und jenen machen"  usw. usf. ... wissen wir nicht, Joi und co werden auf dieses kurze Unterstützung der Regierung reagieren. Beide Unternehmen (Joi und Bharti) sind mit den aktuellen Margen profitabel (im übrigen haben die beiden ein ARPU von teilweise +50% zum Vi-ARPU) und können einfach Vi weiter ausbluten lassen. Warum damit anfangen und ganz kurz vor dem Ende aufhören und den Wettbewerber überleben lassen? Für Vi ist die Situation schwarz, Überlebenschancen in meinen Augen unter 5%.

Aber kommen wir mal zum Kernproblem von Vi zurück und der fundamentalen Datenlage. Deine Aussagen oben zum "Schuldenschnitt" sind leider sehr irreführend da sie den Foristen hier ein falsches Bild ohne die absoluten Zahlen vermitteln. Es hört sich ja fast so an, als ob die Schuldenthematik damit vom Tisch wäre. Warum schreibst du denn nicht die absolute Zahl und den Einfluss dieser Maßnahme?

Kapitalmaßnahme  Debt-to-Equity-Swap: 160Mrd. Rs
NetDebt Vi: 1.945 Mrd. Rs
Zinsen und Finanzierungskosten pro Quartal: 51Mrd. Rs.

Die Maßnahme ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, im Prinzip setzt man nur die Zinszahlungen für ein Jahr aus. Auch werden die anderen Gläubiger jetzt nicht massiv die Zinszahlungen senken, warum auch bei einem Unternemhen auf Ramsch-Niveau?
Deine Aussage:
"Darüber hinaus sinkt dadurch auch die Zinsbelastung für VI weiter, da man weniger Risikoaufschlag bei den übrigen Finanzierungen zukünftig wird zahlen müssen, da sich die "Situation entspannt"."
Hier sinkt nix weiter, die Zinsbelastung steigt von Quartal zu Quartal, im yoy-Vergleich um 10%. Wenn jetzt 8% der Schulden entfallen stehen wir noch immer schlechter da als vor einem Jahr. Viel schlechter.

Man hat selbst mit dieser Kapitalmaßnahme eine NetBebt/Ebitda-Verhältnis von weit über 10 (!!!!), auf der ganzen Welt zählt solch ein Wert als insolvent. Wenn man sich jetzt überlegt, dass die Schulden mit jedem Quartal weiter steigen (q1 zu q2 um 40Mrd. Rs.), die Kunden weiter weg laufen (yoy-Vergleich -20Mio), und sich der Umsatz bzw. das Ebitda erst seit einem Quartal halbwegs (auf extrem niedrigen Niveau) stabilisiert hat dann muss man sagen: das Licht wird mit extremer Wahrscheinlichkeit aus gemacht werden. Erschwerdend hinzu kommt, dass Vi im Vgl. zu den anderen beiden Wettbewerbern in den letzten Jahren nicht wirklich viel investieren konnte. Dies sieht man eindrucksvoll, dass die beiden anderen (Joi und Bharti) teilweise extrem höhere ARPUs haben.
Wir haben die Situation, dass man eine höhere Zinszahlung als ein Ebitda hat. Analysten sagen, dass Vi ein ARPU von 300Rs. benötigt, womit ich auch rechne. Der "Experte"(!!!!!) "Börsengeflüster"(!!!) benötigt nur 150Rs., langfristig 200Rs. Das sehe ich (leider) komplett anders, hier muss schon ein riesiger Sprung kommen. Aktuell und selbst mit +25% mehr Umsatz ist man in meinen Augen Null überlebensfähig. Die Schulden steigen von Quartal zu Quartal, selbst bei einer Verdreifachung des EBITDAs würde man lediglich die Investitionen und Zinszahlungen leisten können, der imense Berg bleibt. Und eigentlich müssen sie sich das Geld am Kapitalmarkt leihen, zur Zeit ist der Staat weiterhin der Schuldner.

Nick bzw. Vodafone haben es schon richtig gemacht diesen "Wert" mit 0? anzusetzen. Der Staat hat jetzt auf seine Zinszahlungen verzichtet da sonst Vi schlicht und ergreifend zahlungsunfähig geworden wäre, ihnen blieb ja nichts anderes übrig. Die gleiche Situation werden wir in meinen Augen in 1-2 Jahren wieder haben wenn sich nicht grundlegend etwas verändert. Vi ist auf das Verhalten von den beiden anderen angewiesen ob sie wirklich, wie vom "Experten"(!!!) vermutet, die Preise massiv anheben. Für mich ist das noch nicht sicher, die beiden können wie gehabt weiter machen und Vi so in die Insolvenz treiben. Beide erwirtschaften ja Gewinne.

Ich habe beim Wert von Vi (sorry @all) den Fehler gemacht, dass ich den Mcap x Anteil in % gerechnet habe und bin darum auf 1Mrd. ? gekommen. Natürlich ist der Vi-Anteil theoretisch 1,9Mrd. "wert", leider aber in meinen Augen nur virtuell: die +100% in den letzten 4 Monaten resultieren aus Spekulationen um ein Wunder. Fundamental hat sich nichts geändert.    

1748 Postings, 180 Tage fob229357651!

 
  
    
1
18.01.22 11:38
https://beta.blickpunktfilm.de/details/467615

Vodafone und Sky vertiefen Partnerschaft

Laut Vodafone ist der Sky-Sender Sky One HD ab sofort für alle Kunden verfügbar, die die das Pay TV-Paket "Vodafone Premium" gebucht haben.
18.01.2022 10:24 • von Jörg Rumbucher  

1748 Postings, 180 Tage fob229357651? so schlecht sind doch die Werte gar nicht

 
  
    
1
18.01.22 11:48
bin aber auch kein Vodafone Spezialist,daher auch nur ein Nebenwert ( leider aus jetziger Sicht ), Divi auch o.k


Schlüsselzahlen
Marktkapitalisierung (GBP) 32 238 603 024
Marktkapitalisierung (USD) 44 026 169 699
Umsatz (EUR) 43 809 000 000
Umsatz (USD) 49 942 260 000
Mitarbeiteranzahl 105 000
Umsatz / Mitarbeiter (EUR) 417 229
Umsatz / Mitarbeiter (USD) 475 641
Streubesitz 95,3%
Streubesitz (GBP) 30 733 862 029
Streubesitz (USD) 41 971 242 495
Ø Volumen letzte 20 Tage (EUR) 5 803 225 514
Ø Volumen letzte 20 Tage (USD) 6 615 677 086
Täglich gehandeltes Kapital 18,0%

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...LC-15867071/fundamentals/  

185 Postings, 242 Tage Opa_HotteGerade einen Bericht bzgl. Voda Egypt gelesen

 
  
    
1
18.01.22 17:33
Also in Egypt haben laut diesem Bericht fast 80% der Bevölkerung kein Bankkonto. Da lag ich bei meiner vorhergehenden Ausführung falsch, ich dachte, dass da eine größere Marktdurchdringung herrscht. Damit macht die Fusion mit Vodacom absolut Sinn, ich hoffe für Voda, dass sich MPesa dort genauso erfolgreich durchsetzen wird wie in Kenia, das wäre ein wichtiges Puzzleteil für die Marktführerschaft (100Mio Einwohner) und gleicht den Rückschlag in Äthiopien mehr als aus.

Aktuelle Zahlen (18.01.22) aus Indien:

"Reliance Jio added 2.01 million wireless customers in November, taking its gross mobile user base to 428.61 million, while Bharti Airtel?s rose by 1.31 million to 355.29 million, according to latest subscriber data issued by the Telecom Regulatory Authority of India (Trai) on Tuesday. By contrast, Vodafone Idea (Vi) lost over 1.89 million customers in November, reducing its total mobile user base to 267.12 million, indicating the cash-strapped telco?s continuing inability to effectively combat its two financially-stronger rivals."

https://m.economictimes.com/industry/telecom/...icleshow/88977331.cms

Also der Kundenschwund geht bei Vi ungebremst weiter. Im Oktober hat Vi ca. 1Mio Kunden verloren.  

7071 Postings, 4645 Tage kbvlerOpa

 
  
    
19.01.22 17:43
wie st deine Meinung zu einem peer Vergleich VOD zu

Telefonica SA

Orange

DT

?  

185 Postings, 242 Tage Opa_HotteHi kbvler,

 
  
    
20.01.22 10:28
also in meinen Augen ist Voda schon (prinzipiell) ein ganz gut aufgestelltes Unternehmen, das Problem ist einfach, dass man hier nicht (mehr) mutig genug ist. Viele extrem gravierende Fehler (Indien, Japan, USA, usw.) haben das Unternehmen gerade im Vgl. zur DT bzw. anderen Telcos massiv zurück fallen lassen. Man traut Voda in dieser Hinsicht nicht mehr viel zu. In meinen Augen wäre da ein klares Bekenntnis zum Wachstumsmarkt Afrika + MPesa ein Wendepunkt, man muss dafür aber +10Mrd. ? investieren (und sich im Gegenzug ggf. aus einigen Märkten zurück ziehen). Chancen bietet der Kontinent auf jeden Fall. Belastend ist (m.M.n.) Italien.  Aber zurück zur Frage zu den peers:

Telefonica: keine Ahnung, ist und war für mich immer uninteressant da viele Infra-Vermögenswerte (Towers, Unterseekabel, etc.) zu günstig abgegeben werden mussten. Hab ich mich nicht wirklich beschäftigt.

Deutsche Telekom: mein Langzeitinvestment für die Dividende. Hier bin ich aufgrund der Perspektive für die nächsten Jahre investiert bzw. die Erträge, die demnächst in den Staaten generiert werden (hier finde ich auch noch ein paar interessante Themen wie HomeInternet der TMUS die noch nicht in den Kalkulationen hinterlegt sind). Die Integration von Sprint ist fast abgeschlossen und es wird in den nächsten Jahren extrem viel Cashflow frei. Auf der IR-Seite mal z.B. für q3 die Consensus-Excel anschauen.
Group FCF before Dividens (average):
2021: 8.352
2022: 10.493
2023: 15.050
2024: 17.662
2025: 18.866

Aktuell hat die Telekom eine Dividenrendite von 4%, die Telekom hat eine Ausschüttungsquote von 60% und möchte diese auch beibehalten. Ich gehe hier von einer sehr auskömlichen Rendite in den nächsten Jahren aus. Nachteil bei der Telekom: natürlich die Schulden i.H.v. fast 130Mrd. ?, wobei ein Großteil davon auf das US-Geschäft zurückzuführen ist. Aber hier sollte man sich nicht von der Zahl abschrecken lassen, die Schulden-Ratings bei der Telekom sind besser als z.B. bei Vodafone da man eben auch sehr viel Cash generiert und demnächst selbst bei gleichbleibenden Schuldenstand das NetDebt/Ebitda-Verhältnis automatisch sinken wird. Auch interessant ist das Tower-Geschäft (noch zu 100% in Telekomhand) und der massive FTTH-Ausbau, diese Infra-Prokjekt generieren Werte für Jahrzehnte.

Orange: Mein Nummer 1-Wert auf kurzfristiger Sicht (1Jahr), ich sehe hier neben der Dividende ca. 20% Kurspotential. Ich kopiere hier mal etwas von mir: Orange ist in meinen Augen der Nummer 1 Konsolidierungsparner in der Telekombranche UND (wie gesagt: meine Meinung) noch zu stark unterbewertet.

Übernahme/Konsolidierung: wird in Europa kommen UND Orange passt zu allen großen wie Telefonica, Voda und der deutschen Telekom. Alleine die geplante Fusion mit Voda (die anscheinend an Kleinigkeiten scheiterte und noch nicht vom Tisch ist) sollte "unter Gleichen" stattfinden, d.h. Orange würde sofort um 20% steigen. Ähnliches gilt für eine Fusion mit der Telekom. Orange ist in Europa der Kingsmaker, Vodafone braucht eigentlich Orange um nicht für alle Zeit hinter der Telekom zurück zu fallen (und für ihre Afrika-Tochter, Voda ist da nur auf 2 Märkten richtig stark aufgestellt) und die Telekom hat angekündigt, dass man ein Gegengewicht zum US-Geschäft (60-70%) aufbauen möchte. Mit Orange wäre bei der Telekom auf einen Schlag ein Verhältnis von 50/50 zum Europa-US-Geschäft gegeben.

stark unterbewertet: die Einzelteile des Unternehmens sind viel mehr wert. GDTowers der Telekom soll 20Mrd. Euro bringen, d.h. hier ist der Wert von Totem mit mindestens 10Mrd. ? anzusetzten. Dann muss man die Afrika-Tocher mit 10-15Mrd. ? bewerten (Vgl. Vodacom, Airtel Africa oder MTN) und schon kommt man fast auf den kompletten Börsenwert von Orange. Hier liegt bedeutend mehr Potential. Auch ist zu beachten, dass Orange mit einer extrem niedrigen Verschuldung ist (unter 2x netdebt/ebitda) und gerade in Frankreich mitlerweile fast 25Mio. FTTH-Anschlüsse hat. Hier wurde in den letzten Jahren massiv investiert (Telekom in Deutschland glaube ich 3-4Mio) und die "Belohnung" kommt in den nächsten Jahren bzw. die Investitionen fallen weg. Außerdem stark in Osteuropa und Afrika, schlecht läuft es halt in Spanien.  


Ineressant für mich aber auch noch Telenor ;)
 

7071 Postings, 4645 Tage kbvlerOpa jede hat Pro und contra

 
  
    
20.01.22 16:46
Sehe es aber auch an der marcet cap

da ist die DT bei 80 MRD

Telefonica bei 20

Orange bei 28

und VOD bei 38

Geht man nach der Marcetcap würde Orange Telefoncia übernehmen.......lach



Habe alle auser DT, da sie mir zu teuer sind im Vergleich und ich das US Geschäft als ausgereizt ansehe.

Nur du scheinst DT schon länger zu haben und evtl niedrigere EInstandspreise.


VOD und Orange haben "Afrika" und Telefonica hat Süd(Lateinamerika), DT die USA


Ich schaue mir immer auch das Bruttoergebnis an und das operative, natürlich auch FCF ect

WARUM?

IFRS ist "biegsam" und es gibt zig Möglichkeiten, die man oft nur durch Zufall mitbekommt

( Im negativen zum Beispiel LH mit Wertzuschreibung Swiss von 5,6 MRD nach Gutachten vom Okt 2020, was für mich ein Witz ist )


Telefonica wird ein viertel von DT bewertet.......hat DT den 4 fachen FCF , DIVI ect?

VOD hat jede Menge EK laut Buchhaltung - nett bei SOnderafa um tax benefits zu bekommen

Wie weit das EK real ist - fast unmöglich das heraus zu bekommen, weil wir Kleinanelger nie die Bewertungen zu Gesicht bekommen

ausser bei VK

VLt verstehst du wie ich es meine....LH wird kaum Swiss verkaufen können auch, wenn ein Käufer 4 MRD zahlen würde , obeoahl es Air europa für unter 1 MRD gibt.
Da es mit über 5,6 Mrd in den Büchern nun steht und ein wahnsinniger ausserordentlicher Verlust zur Folge hätte der die Parameter der Kreditwürdigkeit auch beienflusst.


Telefonica hatte wenig Buchwert vor 1 Jahr ....nur die zu günstig verkauften funkmasten (teile davon) für 7,50 Mrd haben einen AO GEwinn von 3 Mrd zur FOlge gehabt


So etwas mag ich, weil anscheinend hier die ganzen Jahre konservativ abgeschrieben wurde und keine Zuschreibungen erfolgt sind


die net debts haben sich demensprechend positiv entwickelt

 

7071 Postings, 4645 Tage kbvlerNachtrag

 
  
    
20.01.22 16:49
ABhängigkeiten kurz bis mittelfristig von Fremdwährungen

DT....USA ...Dollar.......nicht gerade schlecht gelaufen

VoD Rupie und Afrikawährungen

Orange Afrikawährungen


Telefonica Süd/Lateinamerika währungen........

was allein der BRL mit über 6 Wechselkurs wohl ausmacht?....bei WM und Olympiade war er mal bei 3,,,,und da war er nach der Bankenkrise keinesfalls


 

7071 Postings, 4645 Tage kbvlerInteressant? im Blick auf höhere Zinsen?

 
  
    
20.01.22 17:48
https://investors.vodafone.com/sites/vodafone-ir/...press-release.pdf

net debt mit Leasingverbindlichkeiten    53 MRD davon 13 leasing


https://www.telefonica.com/en/...estors/rating/debt-detail-evolution/

net debt mit LeasingVB  29 MRD davon 7 leasing

DT

muss Opa bitte machen, da hier jede Tochter sich selbst finanzeirt

Nur von zuvor Thema AFA bei DT

"Am 6. November 2020 hat OTE mit Orange Romania eine Vereinbarung über die Veräußerung des 54-prozentigen Anteils
an der Telekom Romania Communications S.A. (TKR), die das rumänische Festnetz-Geschäft betreibt, an Orange Romania
geschlossen. Die Transaktion wurde am 30. September 2021 vollzogen, nachdem notwendige behördliche Genehmigungen
erteilt und weitere Vollzugsbedingungen erfüllt wurden. Der Kaufpreis beläuft sich auf 296 Mio. €. Der aus dem Verkauf resultierende Entkonsolidierungsverlust beträgt 29 Mio. €. Z"


Orange

https://www.orange.com/en/debt-and-rating

25 mrd net debt .....Leasing?  

185 Postings, 242 Tage Opa_Hotte@kbvler:

 
  
    
1
22.01.22 13:28
nur noch ganz kurz zu den peers und meine Gründe für die DTE (wir sind ja hier im Voda-Forum):

Natürlich habe ich ein tieferen Einstiegskurs als den aktuellen Kurs, ich würde aber (wenn ich nicht schon so groß investiert wäre) weiter nachkaufen, sehe den Telco-Sektor als ganzes aber in den nächsten 12 Monaten outperformen (Telekom kündigt Billigtarife, in UK steigen die Preise, etc.).
Finde leider nix zu den Orange-25Mrd. debt bzw. ob ex oder incl. leasing. Hier rechnet aber anscheinend auch jeder anders. Die Telekom gibt immer in Präsentationen u.ä. die 130Mrd. als netdebt an (incl. leasing), Vodafone anscheinend die 40Mrd. excl. leasing.
Zur Telekom:
130Mrd. Net debt - 32Mrd. Leasing = 98Mrd. excl. Leasing
TMUS: Net debt (excl. leasing): 70Mrd $ oder 62Mrd. ?
Telekom net debt excl. leasing: 36Mrd. ?
ACHTUNG, Link ist eine Excel-Datei:
https://www.telekom.com/resource/blob/639514/...nsensus-xls-data.xlsx

und dann mal der Vgl. zu Vodafone bzw. wenn die Telekom TMUS sofort verkaufen würde und Umsatz, Ebitda und net. debt enkonsolidiert wären:

Vodafone:
MKap: 37,6Mrd. ?
Umsatz letztes Quartal: 11.388 Mrd. ?
EBITDA letztes Quartal: ca. 3,8Mrd. ?
Net debt. excl. leasing: ca. 40Mrd. ?

Telekom:
MKap: 27,4Mrd.? (excl. 54 Mrd. ? TMUS Anteil)
Umsatz letztes Quartal: 10 Mrd. ? (excl. 17.227 Mrd.? TMUS)
EBITDA letztes Quartal: 3,8Mrd. ? (excl. 5.583Mrd. ? TMUS)
Net debt. excl. leasing: ca. 36Mrd. ?

Die Telekom ist ohne TMUS fast 1:1 mit Vodafone vergleichbar (mit dem Unterschied, dass die Telekom "Europa" nicht so hoch verschuldet ist (excl. leasing) und theoretisch 10 Mrd. Euro weniger wert.
Ebenso Orange (15 Mrd. weniger Schulden als Voda bei ähnlichen Werten und ebenfalls 10Mrd. weniger wert). Darum wäre in dieser Reihenfolge meine Priorität bei den EU-Telcos:

1. Orange
2. Telefonica (wobei ich da nicht so tief drin bin)
3. Deutsche Telekom
4. Vodafone

Telefonica bzw. Übernahme durch Orange: wie gesagt, hab ich nicht auf den Schirm. Du hast natürlich recht, da ist Orange anscheinend wirklich bedeutend größer... verwundert mich, eventuell sollte ich mich zum Thema Telefonica auch etwas einlesen. Mit UK und Deutschland haben sie zwei unglaublich attraktive Märkte (OK, UK ist entkonsolidiert).

und noch etwas zur Telekom bzw. meiner Überzeugung, dass das US-Geschäft eben noch nicht komplett wiedergespiegelt wird. TMUS hat angekündigt, dass sich das Wachstum in den nächsten Jahren "normalisieren" wird, hier sagt niemand, dass es am Ende ist. Auch muss man in den USA das Wachstum richtig einordnen: es wurden 5,5 Mio Vertragskunden (Postpaid) in 2021 hinzu gewonnen. Man vergisst oft, dass die da drüben ein ARPU in höhe von 50$ haben (sagar steigend). Wenn ich hier z.B. das Wachstumsfeld Vodafone, als Vodacom, als Vergleich her nehmen würde (ARPU 3?), müsste das ein Neukundengewinn von über 80Mio Menschen in Afrika bedeuten (Vodacom insgesamt 91Mio Kunden) entsprechen. Selbst das Prepaid-ARPU liegt mit 40$ extrem hoch (Voada Deutschland: 4?, Voda UK: 5?, Voda Rumänien: 2?).
Auch finde ich die HomeInternet-Geschichte von TMUS unglaublich spannend. Dort drüben sind die Kabelgesellschaften recht stark im festen Internetgeschäft mit teilweise extrem hohen Margen (80$+x für begrenztes Datenvolumen). Durch den Erwerb von Sprint hat TMUS mit Abstand das größte Spektrum an Frequenzen in den Staaten. (Im übrigen ist es da drüben anders als in Europa: den Unternehmen gehören die Frequenzen für immer, also ihr Eigentum, d.h. sie werden nicht alle 10 Jahr neu versteigert. Deshalb muss man hier auch die "Schulden" etwas anders bewerten.) Diese Frequenzen können laut TMUS ggf. anderweitig eingesetzt werden, man möchte (gerade im ländlichen Raum) die freien Kapazitäten für stationäres Internet via 5G vermarkten (schneller als Kabel und bedeutend günstiger). Man hat hier Anfang 2021 das Potential auf ca. 30Mio Kunden geschätzt die ohne Beeinträchtigung des Spektrums bedient werden können. Seitdem hat TMUS 2x weitere Frequenzen erworben. Ich bin mir sicher, dass man hier richtig viel Potential sieht, die Erwartungen (500.000 Versuchs-Kunden) für 2021 wurden übertroffen. Man wird darüber in 2 Wochen mehr erfahren, TMUS ist da sehr kommunikativ. Jedenfalls scheint es anzukommen, am Donnerstag hat TMUS 38 weitere Städte in Texas für ihr HomeInternet freigegeben (twitter).    

Ich bin hier nicht deiner Meinung und sehe eher Voda im Vgl. zur Telekom als etwas "zu teuer". Auch ist im aktuellen Kurs nicht die komplette Phantasie von TMUS abgebildet, wobei ich mir nicht sicher bin ob der TMUS-Kurs nicht sogar ganz gut für die Telekom ist (ARP). Aber nur meine Meinung.  

1815 Postings, 4060 Tage RobertControllerDer Markt...

 
  
    
22.01.22 13:56
... hat sein Statement abgegeben... von über 1,48 auf fast 1,40 in 3 Tagen... da muss noch etwas gewartet werden inkl. Bombenzahlen, um über 1,50 zu notieren.
Zeitfenster bis 2 Wochen vor HV... schaun wir mal.  

185 Postings, 242 Tage Opa_Hottenicht überbewerten,

 
  
    
1
22.01.22 15:24
davor in 3 Tagen (13.01.-18.01, dazwischen WE) von 1,40 auf 1,48 gestiegen. Kurzfristige Reaktion auf die Goldman-Aussage (Conviction Buy List) und wieder die natürliche Normalisierung.

Zahlen der großartigen Vodafone Idea gester raus gekommen:
ARPU tatsächlich im QoQ um über 5% gestiegen (wo !!! sind "die" !!! vom "Spezialisten"!!! angekündigten 130Rs?), der massive Kundenrückgang im QoQ i.H.v. 2,3% (-5 Mio Kunden) lässt den Umsatz aber nur geringfügig wachsen, EBITDA im QoQ wieder gesunken. Im YoY-Vergleich ist der ARPU um 5% und die Kundenbasis um 8,5% gesunken (-23Mio Kunden).  
Zinszahlungen massiv auf 53 Mrd. Rs gestiegen (QoQ + 4%/ YoY +11,5%). Sinkendes EBITDA bei steigendem Schuldenstand (+48Mrd. Rs QoQ) und steigender Zinsbelastung. Da kann sich jeder selbst ausmalen, was die 160Mrd.Rs ändern werden. Es geht aktuell weiter abwärts, die Aussichten bleiben düster... Aber nur meine Meinung  

1815 Postings, 4060 Tage RobertControllerSehr gut aufgedröselt...

 
  
    
23.01.22 19:48
... erklärt den Schockrückgang im Kurs natürlich nicht... eben Börse und speziell Vodaphone mit seiner Volatilität.
Ich persönlich halte es aber für ein gutes Investement.. nicht zuletzt wegen der Divi von wahrscheinlich wieder 9 cts.
Kurse in diesem Jahr von über 1,50 sehr wahrscheinlich..... die über 2 € mancher Analysten eher nicht!
PS: 53 Mrd ist tatsächlich eine sehr hohe Zinsbelastung... oder?  

7071 Postings, 4645 Tage kbvlerRObert man weiss es nicht

 
  
    
23.01.22 22:44
BT ist seit Tief in der Pandemie über 100% hoch


Wenn man die Preise für EU AIrlines sieht.........die haben fundamental deutlcih mehr Probleme als die EU Telcos

und da gibt es keine Dividenden.....sehr wahrscheinlich auch nicht die nächsten Jahre bei IAG, LH AF/KLM

und die Kurse sind oben im Vergleich zum "Fundament"  

1815 Postings, 4060 Tage RobertControllerGanz klar...

 
  
    
24.01.22 09:47
... man weiß es nicht!
Auch den jetzigen Kurssprung nach oben....  

7071 Postings, 4645 Tage kbvlerrobert

 
  
    
1
24.01.22 10:17
denke das schulden wir heute der Mitteilung das die Lienzen EVTL nicht mehr versteigert werden  

1815 Postings, 4060 Tage RobertControllerHabe die Hälfte für 1,497 verkauft..

 
  
    
24.01.22 11:35
... lieber den Spatz in der Hand!  

7071 Postings, 4645 Tage kbvlerRobert

 
  
    
1
24.01.22 12:42
werde auch teilverkauf machen aber erst bei 140 Pence also um 1,60

Habe darauf spekuliert das die DIvi werte irgendwann hochgehen......zu früh teilweise bei covid crash....und okt /nov 2020

waren die meisten noch niedriger

ob BAT , Telefonica oder oder

und ich vermute die gehen alle noch die nächsten MOnate

bis 5% DIvirendite ereicht sind

 

93 Postings, 3220 Tage gartenbuchKurssprung

 
  
    
24.01.22 14:39
der ist wohl von Konsolidierungsbemühungen von VOD in Italien mit Iliad und in GB mit Three zu verdanken. Das Lizenzthema hätte auch die DT und Telefonica betroffen.  

44 Postings, 2683 Tage jehuda45.Kurssprung meine Meinung

 
  
    
24.01.22 15:53
Der Kurssprung heute , geht doch wohl auf die Möglichkeit zurück dass es in Zukunft keine meschugge Auktionen mehr geben wird in 23 und 24.
Es gibt zwar nur 3 Lizenzen, aber 4 die sie haben wollen.
Der ländliche Raum ist hier abzudecken.
Mit einem offengelegten Konzept lasst sich das bei 2 Teilnehmern gut bewerkstelligen, bei 2 weiteren bin ich skeptisch, so das die Netzagentur hier endlich einlenkt keine Milliarden abzockt, und Marktteilnehmer verpflichtet zu investieren.

-----
Ein zweiter Punkt ist das italiengeschäft, will man das Wegbekommen, so gut sind die nicht aufgestellt.
 

1748 Postings, 180 Tage fob229357651musste jetzt leider

 
  
    
24.01.22 16:44
die Gewinne mitnehmen um wenigstens einen Wert mit Plus verkauft zu haben ,aber unter Strich gleicht das gerade mal leicht die Restverlsute aus, Depot 2022 ist zerlegt und vernichtet,

werde es erst mal in guter Erinnerung behalten den Wert . 1,48x war mir lieber als Freitag 1,41 als VK  

1748 Postings, 180 Tage fob229357651oha Tradegate

 
  
    
24.01.22 18:04

das war wohl unlimitiert

24.01.2022 17:50:39,812 4 100   1,369

 

185 Postings, 242 Tage Opa_HotteGrund dafür ist anscheinend anstehende Konso

 
  
    
24.01.22 18:33
auf den EU-Telco-Märkten wobei Voda die treibende Kraft werden kann.

?Like London buses, you wait for ages and then two come along at once,? said James Ratzer at New Street Research in a note to clients.

London-listed Vodafone expressed interest late last year in acquiring CK Hutchison Holdings Ltd.?s Three UK, Bloomberg News reported on Saturday. Reuters also reported that Vodafone was in talks to merge its Italian unit with Xavier Niel?s Iliad SA.

https://www.bloomberg.com/news/articles/...k-and-italy-merger-reports

Das würde eine massive Konsolidierung in Europa bedeuten, in UK würde die Nummer 3 (Voda mit ca. 17 Mio Kunden) und die Nummer 4 (Three mit ca. 9 Mio Kunden) wahrscheinlich zum Marktführer werden. Beide haben aber kein eigenes großes FTTH-Netz, man hat aber zusammen ggf. die Möglichkeit hier massiv zu investieren und dann langfristig die Nummer 1 zu bleiben. Die Konsolidierung würde den Wettbewerbsdruzck massiv reduzieren.

In Italien würde man durch den Zusammenschluss die Anzahl der Mobilfunkanbieter von 5 auf 4 reduzieren und gemeinsam zur Nummer 2 werden. Ob aber hier später Vodafone die Mehrheit am Unternehmen halten wird bleibt abzuwarten, die Schulden von Voda lassen nicht zu große Sprünge zu.
Eventuell wird dafür Eircom von Iliad an Voda abgegeben.

Es kommt so langsam Musik in den Markt, warten wir die nächsten Wochen ab, gerade wie sich jetzt die Telekom verhält  

Seite: Zurück 1 | 2 | 3 | 4 |
97 | 98 | 99 | 99  Weiter  
   Antwort einfügen - nach oben