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Tom Tailor Holding AG

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neuester Beitrag: 26.11.20 15:12
eröffnet am: 22.03.10 09:03 von: BackhandSm. Anzahl Beiträge: 6065
neuester Beitrag: 26.11.20 15:12 von: Robin Leser gesamt: 1084279
davon Heute: 14
bewertet mit 21 Sternen

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28713 Postings, 5752 Tage BackhandSmashTom Tailor Holding AG

 
  
    
21
22.03.10 09:03
Rahmendaten zum Börsengang
Börse Frankfurter und Hamburger Wertpapierbörse
Marktsegment Regulierter Markt ? Prime Standard (Frankfurt)
Regulierter Markt (Hamburg)
ISIN DE000A0STST2
WKN A0STST
Common Code 049429509
Börsenkürzel TTI
Angebot Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie eine Privatplatzierung in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Außerhalb der USA werden die Aktien gemäß Regulation S nach dem U.S. Securities Act von 1933 angeboten.
Bookbuilding/Roadshow Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 19. März 2010 (einschließlich) und endet voraussichtlich am 24. März 2010 (für Privatanleger bis 12:00 Uhr MEZ und für institutionelle Anleger bis 17:00 Uhr MEZ).
Handelsbeginn 26. März 2010
Verwendung des Emissionserlöses Die Gesellschaft beabsichtigt den Erlös für die Finanzierung der weiteren Expansion der eigenen Retail Stores und Shop-in-Shops in den europäischen Kernmärkten sowie der Stärkung der Kapitalstruktur einzusetzen.
Joint Global Coordinators und Bookrunners COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main und J.P. Morgan Securities Ltd., London  
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6039 Postings ausgeblendet.

34470 Postings, 7452 Tage Robinnur

 
  
    
23.11.20 11:08
Zockerei . Wäre sogar Luft bis ? 1  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerWerden danach die Aktien von der Börse genommen un

 
  
    
23.11.20 12:32
und nicht mehr gehandelt, wenn Fosun ihre Antiele haben?  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerWenn ja, dann sollten bald wieder 10 cent gehandel

 
  
    
23.11.20 12:34
werden. Ansonsten welchen Sinn macht es für Fosun die absolute Mehrheit zu erwerben?  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerDer streubesitz fällt dann auf ca. 10-12 % und die

 
  
    
23.11.20 12:36
Börsenregeln sagen aus, das bei diesem streubesitz der Wert von der Börse genommen werden muss.  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerSteht ja alles hier drin zum nachlesen.

 
  
    
23.11.20 12:39

24.09.2020

Tom Tailor: Dieses Mal kauft Fosun mit Freshfields ein

Die in Schieflage geratene Modekette Tom Tailor ist an den chinesischen Mischkonzern Fosun International Limited verkauft worden.  Die Übernahme habe keinerlei Auswirkungen auf die rund 3.400 Beschäftigten, teilte das Hamburger Modeunternehmen mit.  Eine neue finanzielle Absicherung der großen Ladenkette mit 453 Filialen wurde nach monatelangen Verhandlungen auch erreicht.

Jochen Wilkens

Jochen Wilkens

Mit der Transaktion löst sich die Tom Tailor SE, die sich wegen der Corona-Krise in Insolvenz befindet, von ihrer Tochter Tom Tailor GmbH, in der die meisten Mitarbeiter- und Mietverträge sowie Finanzierungsverträge gebündelt sind.

Die Tom Tailor Holding SE hatte im Juni einen Insolvenzantrag gestellt, als der anderen Tochtergesellschaft Bonita die Zahlungsunfähigkeit drohte und konzerninterne Verpflichtungen daraufhin die gesamte Gruppe gefährdeten. Die Tom Tailor GmbH war davon nicht betroffen, auch weil ihr die Bundesregierung und die Länder Hamburg und Nordrhein-Westfalen eine Bürgschaft in Höhe von 100 Millionen Euro zugesagt hatten. Die besicherte Finanzierung hat eine Laufzeit bis Ende September 2024.

Der nun erfolgte Verkauf an Fosun entspreche dem vereinbarten Modell zwischen den Bürgen Bund und Länder zum Erhalt des Unternehmens, teilte die Hamburger Finanzbehörde mit. Es werde eine wesentliche Bedingung der Bürgschaftsübernahme zur stärkeren unternehmerischen Verantwortung des chinesischen Hauptgesellschafters erfüllt, welche die Kreditkommission zur Grundlage ihrer Entscheidung im Juni gemacht habe.

Die Fosun Group hielt im September 2019 schon 77,83 Prozent der Aktien der Mutter-SE, sie ist seit 2014 an Tom Tailor beteiligt.

Neben der Bürgschaft von Bund und Ländern hatten sich auch die Banken grundsätzlich bereit erklärt, bis dahin alle Kreditlinien mit einem Volumen von insgesamt 355 Millionen Euro zu weitgehend unveränderten Konditionen zu verlängern. Zudem verlängerte Fosun die Laufzeit eines der Tom Tailor GmbH gewährten Darlehens in Höhe von 28,5 Millionen Euro bis Ende 2024.

Zum Verkauf der Tom Tailor GmbH

Marc Gorbauch

Marc Gorbauch

Berater Fosun
Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt): Jochen Wilkens (Restrukturierung/Finanzrecht), Dr. Heiner Braun (Corporate/M&A; beide Federführung), Dr. Frank Röhling (Kartellrecht; Berlin); Associates: Nikolay Kutsarov (Restrukturierung/Finanzrecht), Maximilian Hobuß, Philip Li (Hong Kong; beide Corporate/M&A), Dr. Uwe Salaschek (Kartellrecht; Berlin)

Insolvenzverwaltung Tom Tailor Holding SE
Ecovis (Hamburg): Nils Krause (Insolvenzverwalter),  Michael Busching; Associates: Eva Bodenstaff, Sylvia Feher (alle Insolvenzverwaltung)

Berater Nils Krause, Insolvenzverwalter der Tom Tailor Holding SE
Beiten Burkhardt (Hamburg): Dr. Ulrich Wolf (Corporate/M&A), Torsten Cülter (Insolvenzrecht; beide Federführung), Sebastian Schröder, Chiara Stubenrauch ( beide Corporate/M&A), Dr. Michael Hils (Steuerrecht; München), Rainer Süßmann (Frankfurt), Dr. Dirk Tuttlies (München; beide Kapitalmarktrecht), Jan Eggers (Kartellrecht), Martina Dierks (Arbeitsrecht)
Ruge Fehsenfeld (Hamburg): Sascha Fehsenfeld, Bastian Ruge (beide Steuerrecht)

Notariat
Notare an den Alsterarkaden (Hamburg): Dr. Markus Perz

Zu den Finanzierungsverhandlungen

Berater Tom Tailor GmbH
Inhouse Recht (Hamburg): Marc Gorbauch (General Counsel), Dr. Ann-Luiz Slotwinski 
Covington & Burling (Frankfurt): Dr. Henning Bloss (Corporate/Finanzierung), Dr. Jörn Hirschmann (M&A), Associate: Marco Brand

Nils Krause

Nils Krause

Berater Bankenkonsortium (bei Bund-Länder-Bürgschaft)
Latham & Watkins (Hamburg): Frank Grell (Federführung; Restrukturierung), Sibylle Münch (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt); Associates: Dr. Daniel Splittgerber (Restrukturierung), Ralph Dräger, Monika Thull (beide Bank- und Finanzrecht; beide Frankfurt)

Berater Bund und Länder
PriceWaterhouseCoopers (Düsseldorf): Bernd Papenstein (Head of  Corporate Finance), Rainer Holtmann, Annika Steinert 

Hintergrund: Alle Berater sind aus dem Markt bekannt.

Fosun schreibt seine Mandate regelmäßig aus. Als das chinesische Unternehmen 2014 bei Tom Tailor an Bord ging, hatte es Latham & Watkins an der Seite, später wurde auch Noerr mandatiert, beispielsweise als Fosun im vergangenen Jahr eine größeres Finanzierungspaket bereitstellte und über eine Barkapitalerhöhung seine Anteile ausbaute. Für die Refinanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen in Folge der Corona-Krise kam dann Freshfields ins Spiel, die zuvor schon Kontakte zu Fosun pflegte und über den Hamburger Corporate-Partner Prof. Dr. Christoph Seibt auch den Aufsichtsrat der Tom Tailer SE beriet.

Hier galt es nun, die GmbH mit ihren Töchtern aus dem Gruppenverbund herauszulösen, während die Holding-Mutter sich im Insolvenzverfahren befindet und die Schwester Bonita in einem Schutzschirmverfahren ist. In die notwendigen Intercompany-Verhandlungen und die Aushandlung von Abwendungsvergleichen, die in einer solchen Situation zur Enthaftung der involvierten Manager geschlossen werden müssen, waren auch General Counsel und Syndika Slotwinski nach JUVE-Kenntnissen maßgeblich eingebunden.

Während Freshfields-Partner Wilkens sich nach JUVE-Recherchen in Abstimmung mit der Verkäuferseite um den Carve-Out und die Neugestaltung der Finanzierungsvereinbarungen kümmerte, handelte Corporate-Partner Braun für Fosun den Kaufvertrag mit dem Beiten Burkhardt-Team aus, das der Insolvenzverwalter Krause mandatiert hatte. Während Krauses Heimatsozietät Ecovis die Aufgaben im Insolvenzverfahren abdeckt, war das Beiten-Team für den Abverkauf des Tochterunternehmens und für kapitalmarktrechtliche Themen zuständig.

Krause hatte mit Beitens Insolvenzrechtler Cülter bereits bei anderer Gelegenheit zusammengearbeitet. Dieser teilte sich die Federführung mit dem transaktionserfahrenen Partner Wolf, der Anfang des Jahres von Watson Farley & Williams zu Beiten Burkhardt gewechselt war.

Ulrich Wolf

Ulrich Wolf

Parallel wurden die drei Finanzierungsvereinbarungen für die Modekette ausgehandelt. Den Antrag auf das öffentlich-rechtliche Finanzierungsinstrument, eine Bund-Länder-Bürgschaft für einen Betriebsmittelkredit, hatte Tom Tailor in Abstimmung mit den Banken sehr frühzeitig gestellt. Hierzu wurde das Unternehmen von dem Covington & Burling-Team um Managing Partner Bloss unterstützt, welches den Hamburger Modekonzern schon durch andere Krisensituationen begleitet hat.

Der Bund, die Hansestadt Hamburg und das Land NRW hatten nach Marktinformationen gemeinsam PricewaterhouseCoopers als Mandatar für die Bürgschaftsgespräche eingeschaltet.

Das Bankenkonsortium, das sich aus acht sehr unterschiedlichen Instituten zusammensetzte, setzte erneut auf Latham. Das Mandat hatte die Frankfurter Finanzierungspartnerin Alexandra Hagelüken mitgebracht, als sie 2015 von Clifford Chance zu Latham wechselte. Inzwischen sind primär Insolvenzrechtler Grell und seine Frankfurter Partnerin Münch für die institutionellen Geldgeber im Einsatz, wenn es um die Modekette geht.

Bonita, bei der die staatlichen Geldgeber im Sommer keine ausreichende Finanzierungs- und Bürgschaftsfähigkeit erkennen konnten, hat weiterhin drei Juristen als Chief Restructuring Officers (CRO) in der Geschäftsführung: Dr. Thorsten Bieg und Prof. Dr. Gerrit Hölzle von Görg sowie Detlef Specovius von Schultze & Braun. Als Sachwalter bei Bonita amtiert Dr. Sven-Holger Undritz von White & Case. (Sonja Behrens, Markus Lembeck, mit Material von dpa)

 

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerWenn sich die letzten Assgeier eingedeckt haben

 
  
    
23.11.20 12:45
wird dann nach der Euphorie Ernüchterung eintretten. Habne wir doch bei Vapiano auch gesehen.  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerFosun muss dann auch kein Übernahmeangebot für die

 
  
    
23.11.20 12:50
verbliebenen Aktien abgeben. Also was wollt ihr dann mit den paar Aktien die dann Wertlos werden machen?

Da würde ich eher noch eine Wirecard kaufen, obwohl die komplett Pleite ist.  

26322 Postings, 4018 Tage Weltenbummlereindeutig sind das nur Shorteindeckungen und die

 
  
    
1
23.11.20 13:19

1219 Postings, 1119 Tage Teebeutel_Egal

 
  
    
23.11.20 15:00
Hab das Kapitel abgeschlossen und schaff es wohl bis Ende des Jahres auf 0 Verlust. Wirecard war ich ja auch dabei.  

1920 Postings, 2878 Tage tzadoz77Fosun

 
  
    
23.11.20 19:11
Sollte Fosun tatsächlich der Aufkäufer der Aktien sein. Welchen Sinn hätte dies. Tom Tailor GmbH ist weg. Es ist nur noch Bonita da, die Schuld an der ganzen Misere ist.  

31 Postings, 519 Tage MarshallWaceckFosun

 
  
    
23.11.20 19:34
Maybe they are afraid of something, maybe the sale of TT GmbH might be revoked, or maybe it's just last rally before delisting. We have many options. Probably they already have 90-95% and now we're waiting for the squeeze out based on the last 3 months average price (probably about 20 cents). At today's session turnover was really high, 8% of shares changed ownership. In last two days more than 10%.  

34470 Postings, 7452 Tage Robinsieht

 
  
    
24.11.20 09:16
nach Euro 1 aus heute  

1920 Postings, 2878 Tage tzadoz77Insiderwissen/handel ?

 
  
    
24.11.20 10:35
Eine Erklärung könnte sein, dass das Schutzschirmverfahren bei Bonita bzw. die Sanierung Fortschritte macht und Fosun deshalb ihre Anteile erhöht. Wobei dies ohne eine Unternehmensmeldung schon etwas von Insiderhandel hätte.
Allerdings stellt sich dann auch die Frage, ob die verkleinerte Bonita eine Bewertung von 30 Mio. und mehr überhaupt rechtfertigt.

Ich bleibe hier definitiv an der Seitenlinie. Und beobachte nur das Geschehen.  

34470 Postings, 7452 Tage Robinschade

 
  
    
24.11.20 12:44
gestern und heute an der Euro 0,90 abgeprallt .  Wieder Test der Euro 0,54 - 0,56 ????  

31 Postings, 519 Tage MarshallWaceckBonita

 
  
    
24.11.20 15:31
Bonita: Investorengruppe um Geschäftsführer übernimmt Bekleidungsanbieter

https://fashionunited.de/nachrichten/business/...bieter/2020112438111  

34470 Postings, 7452 Tage Robingleich

 
  
    
25.11.20 09:16
heute morgen alle Stoploss rausgeworfen  

34470 Postings, 7452 Tage Robinmit

 
  
    
25.11.20 09:33
Riesengap eröffnet  . Wird vielleicht wieder geschlossen heute ??!!  

1219 Postings, 1119 Tage Teebeutel_Also doch Insiderhandel

 
  
    
1
25.11.20 09:36
Interessiert aber eh niemanden und die TT Holding ist dann wirklich eine leere Hülle. Ohne Cash wäre man dann wertlos.  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerGAP liegt bei 32-35 cent

 
  
    
25.11.20 10:08

34470 Postings, 7452 Tage Robindas

 
  
    
25.11.20 10:41
GAP von heute natürlich . Und dachte ich mir: GERADE GESCHLOSSEN  .

Erst Vapiano hochgezockt , dann TOM TAILOR  und jetzt noch NANOGATE ???? bin mal gespannt  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerIst ja wenig Umsatz

 
  
    
25.11.20 10:55
Deshalb dieses Zocken auch möglich. Alles Casiono Royal und kann wie ein Kartenhaus schnell zusammenbrechen. Ob dann alle den Ausgang finden. Soooo What, denn die vielen letzten beissen die Hunde.  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerWir haben Jetzt endlich die Gelegenheit Leer zu

 
  
    
25.11.20 10:56
Leer zu verkaufen. und machen unterhalb 0,9 Kasse.  

26322 Postings, 4018 Tage WeltenbummlerAus Tui heute früh bei 8 % Plus und

 
  
    
25.11.20 10:58
Jetzt schon 6 % minus.  

34 Postings, 144 Tage Reinfaller538@ tzadoz77

 
  
    
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25.11.20 17:58
""Sollte Fosun tatsächlich der Aufkäufer der Aktien sein. Welchen Sinn hätte dies. Tom Tailor GmbH ist weg. Es ist nur noch Bonita da, die Schuld an der ganzen Misere ist. ""

Bonita schuld! Unfug - TT ist schuld (und vielleicht etwas Corona) - die haben die Firma gekauft. Warum ? Weshalb?  Völlig falsch eingeschätzt . Die haben es nicht hinbekommen. Eins ist sicher - nie wieder werde ich irgendwas von diesem Verein kaufen.  

34470 Postings, 7452 Tage RobinTom Tailor

 
  
    
26.11.20 15:12
jetzt Nanogate  fehlt nur noch ITN Nanovation . Ist ja wie bei den Amis  die " Hochzockerei "  .  

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