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K+S wird unterschätzt

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neuester Beitrag: 27.05.22 21:50
eröffnet am: 28.01.14 12:31 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 60990
neuester Beitrag: 27.05.22 21:50 von: Barracuda7 Leser gesamt: 10876262
davon Heute: 1128
bewertet mit 42 Sternen

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96 Postings, 4352 Tage Salim R.K+S wird unterschätzt

 
  
    
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28.01.14 12:31
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel ?Alle Krähen hacken auf K+S?  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17?-18?. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres ? Alle Krähen hacken auf K+S? sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30?. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60?.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46? pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49? pro Aktie zusätzlich. Also 1,46? + 0,49? = 1,95? pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50? - 60? hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23?!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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60964 Postings ausgeblendet.

920 Postings, 395 Tage investadvisorDieLeier

 
  
    
27.05.22 09:49
kapiert einfach nicht, oder ignoriert, dass eine Aktie auch korrigiert :D (von 5 Euro kommend)

da kann man oft darüber schreiben, dass es bis 25 Euro überhaupt nichts einer guten charttechnischen Lage ändert, ja sogar 22 wären noch drinnen.
aber sie kapiert halt nicht, dass zB EMAs nicht ewig fast senkrecht verlaufen können (werden).

und dann wird irgendein User herausgegriffen, der von 100 Euro Kursziel schreibt, um damit zu zeigen, dass das ganze Forum so denkt (pusht)! :o)


 

2729 Postings, 8285 Tage AlpetSo, bin jetzt massiv long

 
  
    
27.05.22 10:31
Ziel 30 ? in 2 Wochen.
 

38003 Postings, 7995 Tage RobinKonsolidierung

 
  
    
27.05.22 10:43
läuft noch . Godmode schreibt:

" Die K+S-Aktie dürfte noch einige Zeit konsolidieren. Ausgehend von der Unterstützungszone um 25,89-24,95 EUR dürfte es zwar einen ersten Rallyversuch geben. "

Ich denke auch läuft bis  24,7 - 25  

4 Postings, 2220 Tage insureTechSignale

 
  
    
27.05.22 11:09
Die EMA 90 haben wir heute erstmal gerissen, die liegt bei ca. 26,10. EMA 200 liegt im Moment bei etwa 21,25. Ausgehend vom Start der Rallye seit Jahresanfang (Kurs 15,00) befinden wir uns momentan genau im 50er Fibo Retracement.

Der RSI ca. 31 (Stand 11:00) zeigt einen möglichen Überverkauf der Aktie an. Kurzfristig könnte also demnächst mit einer zeitweisen Trendumkehr gerechnet werden. Auch Korrekturen korrigieren ;-)

Alles Spekulation, keine Handlungsempfehlung.  

1154 Postings, 1007 Tage Brauerei 66Das sind immer noch Nachwirkungen von Getreide

 
  
    
27.05.22 11:21
gegen Sanktionen. Cleverer Schachzug von Putin , die USA und Ukraine haben das schon abgelehnt, begründet hatte ich das schon. Jetzt wird noch Abgefischt und weiter geht es .

          Glück der Ukraine und allen Investierten  

498 Postings, 1256 Tage TurbocharlotteRSI

 
  
    
27.05.22 11:43
... zeigt ein Niveau, welches seit Ende März 2020 nicht tiefer gewesen ist, kurz vor überverkauft
... der EV liegt bei ca. 6,5 Mrd. EUR
... der Buchwert je Aktie liegt bei ca. 29,90 EUR/Stck. (er war bislang nie höher)

was will man mehr?

VG  

449 Postings, 4891 Tage ralfine_sSanktionen

 
  
    
27.05.22 13:04
Welche Sanktionen? Außer ?uns?, dem Westen, macht da niemand mit. Weder China, noch Indien, noch Afrika noch Südamerika.
Bleibt???  

34 Postings, 65 Tage NessitrelliDie obskuren "Erfolgserlebnisse" eines Laien

 
  
    
27.05.22 13:15
Ach, Laie!

1. habe ich schon vor Wochen geschrieben, dass man beim Kalipreis eine mögliche Hungerkatastrophe in der 3. Welt im Auge behalten sollte.

2. habe ich ebenfalls geschrieben, dass ein EBITDA von 2,3 - 2,6 Milliarden Euro natürlich erst einmal eingefahren werden muss.

Wir haben einen Krieg mit globalen Auswirkungen. Leider! Wie sieht die Welt in 3 Monaten aus? Niemand weiß es. Kein Wunder, dass satte Gewinne mitgenommen werden und eine "Risikoaversion" herrscht.

Derzeit sieht es aber für K+S fundamental ziemlich gut aus. Und auf das kommt es letztendlich an.

Was soll also dein ständiges Gebashe? Wir wissen doch längst, dass du diese Firma nicht magst. Haben die dich vielleicht mal rausgeschmissen? Nur so machen deine hoch merkwürdigen Einlassungen Sinn.  

3239 Postings, 5295 Tage DerLaieWem der unten stehende

 
  
    
1
27.05.22 13:24

Text bekannt vorkommt ("Immer mit der Ruhe. Es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, die einem Anstieg des Kurs auf 50  ? widersprechen.") , sollte einmal beim Freund vom Pförtner nachschlagen. Der Freund vom Pförtner durfte sogar exklusiv im Firmenvideo anlässlich einer HV, seine Begeisterung über die fallenden Kurse und die herausragenden Perspektiven berichten.

Warum ich das erwähne? Die Geschichte wiederholt sich halt immer wieder bei K+S. Damals wie heuer überschlugen sich die postings: gesunde Kurskorrektur, Einstiegskurse, auf den richtigen Weg, usw.... Geendet hat das bei Kursen im einstelligen Bereich.

Freilich war die notwendige Wertberichtigung über 2 Mrd Euro ebenso irrelevant, wie der Notverkauf der US Salzsparte. Heuer wird die Entschuldung gefeiert, ohne zu berücksichtigen welcher Netto Jahresüberschuss im 3-stelligen Bereich mit des Salzsparte verkauft wurde.

Vergessen auch die Tatsache, dass K+s seit > 10 Jahren keinen Ankeraktionär findet. Warum wohl? Die Profis sind alle blöd, gell. Ausschl. die unkritischen postings in diesem Forum, die ausschl. auf den Krieg abstellen und glauben, sie könnten, nein müssen diesen Effekt in die Zukunft fortschreiben fühlen sich kompetent.

Das letzte Jahr hat doch ordentliche Durchschnittspreise ermöglicht. Was kam davon bei den Aktionären an? 20 Cent !!! Da durfte sich der Vorstand schon glücklicher schätzen, gell. Aber warum eigentlich?

Darüber sollte man einmal nachdenken, statt von 50 Euro oder gar 100 Euro ohne Sinn und Verstand zu posten.

Und denjenigen, die nimmer müde werden, den Schnee von gestern zu belächeln, sollten lieber erklären, warum die deutschen Standorte bei Durchschnittspreisen immer noch keinen positiven Jahresüberschuss erwirtschaften können und von Canada subventioniert werden müssen.
Aber halt, darüber braucht man ja nicht nachzudenken, weil die exorbitanten Preise braucht man ja nur in die Zukunft fortzuschreiben. Und auch in diesem Punkt wiederholt sich die Geschichte.... Bis zum nächsten Verkauf von Tafelsilber und der nächsten Wertberichtigung.  

21 Postings, 19 Tage 229397681vörtnerf.zu

 
  
    
27.05.22 14:49
dem vorigen Post fehlen mir die Worte!!!

 

498 Postings, 1256 Tage Turbocharlotte@DerLaie

 
  
    
27.05.22 15:52
... was ist bei welchem Zeithorizont Dein Kursziel für K+S?

... Du schreibts "... Die Geschichte wiederholt sich halt immer wieder bei K+S. Damals wie heuer überschlugen sich die postings: gesunde Kurskorrektur, Einstiegskurse, auf den richtigen Weg, usw.... Geendet hat das bei Kursen im einstelligen Bereich."

... bedeutet das, dass Du Aktienkurse von höchstens 9,99 EUR/Stck. erwartest?

VG  

34 Postings, 65 Tage Nessitrelli@Turbocharlotte

 
  
    
1
27.05.22 15:57
Don`t feed the Troll!  

920 Postings, 395 Tage investadvisor@Nessitrelli

 
  
    
27.05.22 16:04
so ist es!  

2680 Postings, 2083 Tage 2much4u...

 
  
    
27.05.22 16:13
Bei 25 Euro hat K+S auch Ende März gedreht - vielleicht ganz gut, dass sie heute nochmal gefallen ist (Tagestief bei ? 25,11). Obwohl gerechtfertigt ist das in keinster Weise - KGV e2022: 3,39.

Es gibt keine günstigere deutsche Aktie - wenn mir einer eine nennen kann, kaufe ich sie.  

363 Postings, 4250 Tage NOMA232much4u..... Klöckner

 
  
    
27.05.22 17:17
...hat ein niedrigeres KGV ....  

2680 Postings, 2083 Tage 2much4u...

 
  
    
27.05.22 17:28
Bei Onvista, wo ich immer schau, hat Klöckner ein e2022er KGV von 4, K+S aber nur ein e2022er KGV von 3,39.

Selbst wenn ich Europa dazunehme, fällt mir im Moment nur eine Aktie ein, die ein noch niedrigeres KGV als K+S hat (und die hab ich natürlich auch im Depot): MPC Container Ships (norwegische Aktie), die hat ein KGV von nur 3 und eine Dividendenrendite von 22%, ist also sogar noch etwas günstiger als K+S  

34 Postings, 32 Tage HalloHallo2022Nicht ins Hemd machen

 
  
    
1
27.05.22 17:57
Macht euch nicht verrückt wg der Fallende Kurse. Der Buchverlust kommt zwar schnell, aber er wird auch wieder schnell dahin gehen. Lieber einmal 0:6 verlieren als 6x 0:1. FUSSBALLWEISHEIT. Ich rechne mit einer Prognoseanhebung für 2022. Spätestens dann sehen wir wieder deutlich bessere Kurse.  

3239 Postings, 5295 Tage DerLaieSicherlich HalloHallo

 
  
    
27.05.22 18:32
heute hat ja K+s schon einmal ein Etappenziel erreicht.

Platz 1 im MDAX, selbstredend im negativen Sinn, was auch sonst bei K+s !  

3407 Postings, 1581 Tage timtom1011Körbchen sind schon wieder alle

 
  
    
27.05.22 18:35

6250 Postings, 4691 Tage tagschlaefermooom bucket!

 
  
    
27.05.22 18:36
;D
-----------
papertrader und fakedepot kopierer

3407 Postings, 1581 Tage timtom1011In einer Woche fast 5 Euro

 
  
    
27.05.22 19:31
Gefallen bin gespannt ob wir nächste Woche
5 Euro steigen
Schaut euch den KGV  an
 

625 Postings, 4111 Tage nordlicht71Finde den Fehler

 
  
    
27.05.22 20:29
Also manche muss man wirklich ab und zu mal an frühere Postings erinnern:

timtom am 14.5., 9:52  "Körbchen sind voll mein ganzes Depot ist übervoll"

timtom am 16.5., 8:30  "Jetzt kommt es drauf an habe noch meine call Scheine und alle Körbchen voll"
Xetra-Schlusskurs am 16.5. war 30,14 ?

Dann war erstmal seltsamerweise Sendepause.

Heute dann der Paukenschlag:
timtom 27.5., 18:35  "Körbchen sind schon wieder alle Voll"

Nichts für ungut, aber ich erkenne da ein klitzekleines Glaubwürdigkeitsproblem ;-)

 

1154 Postings, 1007 Tage Brauerei 66Nutrien knapp im Minus Modaic hat ins Plus gedreht

 
  
    
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27.05.22 20:42
Mal sehen wie das endet . Am Montag dann kurz unter 25? um dann im Plus zu enden. Der reinste Spielball der ? Großen ? .

        Glück der Ukraine und allen Investierten  

2757 Postings, 925 Tage Barracuda7timtom1011

 
  
    
27.05.22 21:50
Deine Körbchen sind schon seit sehr langer Zeit voll. Hoffe du hast genug BHs gekauft. Bei deinen Körbchen ...  

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