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Transdigm - Quo vadis ?

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neuester Beitrag: 27.10.20 21:09
eröffnet am: 26.01.18 08:27 von: Stronzo1 Anzahl Beiträge: 43
neuester Beitrag: 27.10.20 21:09 von: Stronzo1 Leser gesamt: 7565
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2625 Postings, 2627 Tage warren64Link?

 
  
    
21.03.18 11:49
Kannst Du mir bitte den Link zur Sensitivitätsanalyse schicken?
Sind da andere Zahlen dargestellt, als ich sie ermittelt habe?  

2625 Postings, 2627 Tage warren64Wo

 
  
    
21.03.18 11:52
habe ich geschrieben, dass ich das Denken Transdigm überlasse?
Fakt ist aber auch, dass wir da lange hin und her rechnen können.
Die Entscheidung, ob sie Kredite tilgen oder nicht, werden nicht wir treffen.
Ein gewisses Maß an Vertrauen, dass das Management das richtige macht, brauchst Du bei einem Aktieninvest immer.

Ich habe die Zahlen vom letzten Quartal, die sind sicherlich aktueller als die vom letzten Gesamtjahr. Der Unterschied war aber auch nicht groß.  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1link auf www.transdigm.com IR Q 4 Presentations

 
  
    
21.03.18 12:39
file:///D:/Downloads/Q4%20FY17%20Earnings%20Call%20Presentation-F­inal%20(2).pdf  

2625 Postings, 2627 Tage warren64Danke für den Link.

 
  
    
21.03.18 13:25
Ich hatte diese Folie auch schon mal gesehen, aber vergessen, wo die liegt.

Was ich nicht verstehe: Wenn Du die Folie kennst, wieso schreibst Du dann so einen Sch... wie oben (dass 1% höherer Zinssatz 120 Mio im Ergebnis ausmachen)?
Hier siehst Du schwarz auf weiß: Eine Erhöhung des LIBOR von 1,3 auf 2% führt zu einer Verschlechterung des Ergebnisses (vor Steuern) von 25 Mio Eur. Eine weitere Erhöhung von 2% auf 3% führt zu einer Verschlechterung des Ergebnisses (vor Steuern) von weiteren 40 Mio. Nach Steuern sind es 20+25 Mio.

Damit entsprechen diese Zahlen dem, was ich oben geschrieben, der Effekt der Zinsswaps ist hier natürlich mit drin.

In diesem Sinne.

 
Angehängte Grafik:
transdigm.png (verkleinert auf 53%) vergrößern
transdigm.png

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1DER S&P ist im Rallymodus

 
  
    
13.04.18 10:34
und TDG legt nicht einmal ein halbes Prozentchen zu ... !  

2625 Postings, 2627 Tage warren64Transdigm vs. S+P 500

 
  
    
16.04.18 13:46
S+P 500 unten.

Kein wirklicher Unterperformer bisher.




 
Angehängte Grafik:
transdigm.png (verkleinert auf 39%) vergrößern
transdigm.png

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1warren64

 
  
    
18.03.20 14:38
Hallo Italiener - heute: TDG auf 266 - das Geschäftsmodell teure Firmenübernahmen durch ständig starke Erhöhung der Ersatzteilpreise zu finanzieren scheint im aktuellen Umfeld ziemlich unter Druck zu stehen... wird spannend wo Lufthansa und Co das Geld für Ersatzteile hernehmen (die sie dzt nicht brauchen), bei denen Margen von nördlich 80 % einkalkuliert sind. Die Aktion vom Pentagon im Jahr 2018 war wohl nicht Lehre genug (20 Mio Strafzahlung). Hochmut kommt vor dem Fall.  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1Wir wollen Euch alle zu Millionären machen

 
  
    
18.03.20 14:47
der Spruch an die Manager beim jährlichen Saufevent.

 

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1Heute geht es gleich nochmals

 
  
    
18.03.20 17:59
um ein Drittel runter. Denn jetzt stellt sich die Frage: Wer soll die Riesenschulden zurückzahlen. Vor Kurzem war man noch stolz auf den hohen Leverage und die Tatsache, dass man mit negativem Eigenkapital in immer neue Höhen rauscht. Jetzt ist Schluss mit lustig. War leider absehbar.  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1Die Krise ist noch lange nicht voll

 
  
    
21.03.20 08:49
eingepreist. Die Luftfahrt wird lange brauchen, bis sie wieder auf Normallevel sein wird. Der Bedarf an überteuerten Ersatzteilen a la Transdigm ist für einige Zeit gesättigt... Weitere Preissteigerung wie sie in den Plänen vorgesehen sind, kaum umsetzbar..

aber die Schuldenrückzahlungen kommen mit hohem Druck daher.. der leverage ist brutal eingeknickt.  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1Game over

 
  
    
21.03.20 08:51
das Geschäftsmodell von Transdigm steht vor dem Kollaps. Da kann Nick H. Aktien zukaufen und Kurspflege betreiben soviel er will..Game over  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1the appetite for expensive

 
  
    
03.04.20 08:50
spare parts is - momentarly - not very strong. Will it ever return ?  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1TDG streicht 15 % seiner Belegschaft

 
  
    
03.04.20 08:52
machen über 40 % Ebitda, schieben sich die Kohle in alle Körperöffnungen rein und wenn's eng wird feuern sie die Leute. Moral ? Fehlanzeige.  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1Keiner

 
  
    
13.07.20 20:49
Hat Appetit auf teure Ersatzteile.

Das wird ein Katastrophenquartal (Q 2)  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1TDG steht vor einem

 
  
    
17.07.20 18:32
Katastrophenquartal.

Negative Equity minus 3 Mrd !!  

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1Esterline, eine der größten Akquisitionen der

 
  
    
09.08.20 00:18
letzten Jahre, eine der größten Flops überhaupt. Kevin Stein... wie lange noch ?  

63 Postings, 173 Tage AllistiaLöschung

 
  
    
09.08.20 05:45

Moderation
Zeitpunkt: 09.08.20 19:52
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für für immer
Kommentar: Spam

 

 

2713 Postings, 1279 Tage Stronzo1TDG

 
  
    
27.10.20 21:09
es mehren sich die Stimmen die TDG für überbewertet halten.

Teure Ersatzteile in einem extrem schwierigen Markt für Fluglinien.

Spannend.

Und bis über den Kopf verschuldet.  

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