Deutsche Post

Moody's gibt der Deutschen Post eine bessere Bonitätsnote
heute 19:06 von
Dow Jones News

Hier noch etwas mehr Text zur Meldung, finde das ganz gut zusammengefasst

https://www.tradegate.de/...-nachrichten-detail.php?id=20220624004754  

Die Aktie ist wieder gefragt!
Mitgeholfen haben wohl die FedEX-Zahlen, als auch die kürzlich
durchgeführte Roadshow, die die Geschäftsaussichten bestätigt.  

Noch ein Wort zu FEDEX: Die betreiben ein weltweites Netz für Express/Dokumente/Pakete. Vergleichen kann man das nur mit DHL Express zusammen mit DHL Paket und DHL eCommerce. Luftfracht/Seefracht und Supply Chain bietet Fedex nicht kann, Briefe verteilen die sowieso nicht.
Es gibt keinen 1:1 Wettbewerber zu DP DHL Group. Am besten kommt man an uns heran wenn zu Fedex noch DSC-Panalpina verglichen wird (Börsennotiert in DK). Sogar deren Aktienkurs zeigt ähnliche Tendenzen, schaut mal.

Auch Schenker wäre ein Kandidat, ist aber bekanntlich nur Teil der Deutschen Bahn und veröffentlicht keine Zahlen.
Kühne & Nagel ist 1:1 vergleichbar mit DHL Global Forwarding zusammen mit DHL Supply Chain. Alles natürlich ohne Express und Brief/Paket.

Also, Ergebnisse von Mitbewerbern im Logistiksegment sind immer nur Teile von DP DHL Group, wir sind der einzige Logistiker der derart breit aufgestellt ist.

Grüße!



 

Dein Know How und Wissen um das Unternehmen ist immer wieder beeindruckend und sehr hilfreich!!
Vielen Dank, dass Du es mit uns teilst!!
Mußte das jetzt einfach mal loswerden..  

Deutsche Post DHL Group beschleunigt Aktienrückkäufe


https://www.dpdhl.com/de/presse/...eschleunigt-aktienrueckkaeufe.html  

Wieder am 3. letzten Platz der DAXwerte !
Begründung gibt es für mich keine, außer das hier nach wie vor der Kurs trotz besten Zahlen und Entwicklung von "Großmächten" gedrückt wird.
Der Kurs ist um fast die Hälfte eingebrochen und anscheinend noch immer nicht am Boden angelangt !  

Von Großmächten?... also ich freu mich - hatte fast 2 Jahre die Post im Auge, nachdem mir durch die Pandemie klar geworden ist wie fundamental wichtig das Geschäft ist.Zwei Jahre warten und endlich wieder bei Kursen wo man sich als Value-Investor draufstürzen kann. Ich sammel ein, was mein Dividendendepot hergibt,das kannst aber glauben, je tiefer je besser - hoffentlich gehn wir wg der Rezessionsangst noch zu Kursen um 28 rum - da wär ich dann all-in. Net maulen über die Kurse, kaufen kaufen kaufen :)  

Genau richtig!
Einfach kaufen und die Entwicklung genießen.  

Der Grund für den Kursrückgang ist der Rückgang des Konsums, steigende Energie- umd Lohnkosten (Inflation) welche kaum an die Kunden weitergeben werden können. Der Gewinn wird sich die nächsten Jahre sicher etwas schlechter entwickeln. Ist eben die kurz- und mittelfristige Sicht.  

Bofa senkt Kursziel für Deutsche Post heute 11:33 via Guidants News Deutsche Post AG 36,295 ? 1,55?% 0,55 11:35:12 L&S Bofa senkt Kursziel für Deutsche Post von ?58 auf ?50. Buy.Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Also mir erschließt sich das nicht. Kurse um 35€ für diese Aktie mit diesen Perspektiven und einer Dividende von 1,80 -1,90. Wer verkauft zu solchen Kursen, welche Einstandskurse müssen diese Verkäufer haben?
Jeder Privataktionär ist doch mit dem Klammersack gepudert jetzt zu verkaufen. Die Ergebnisse sind bestätigt, DHL profitiert von den Lieferkettenproblemen in See-und Luftfracht, DHL Express erwirtschaftet traumhafte Margen, DHL Freight baut neue Terminals, DHL Global Forwarding baut schon wieder in Frankfurt am Flughafen auf 60.000 qm(!). Ein Mega Paketzentrum nach dem anderen wird eröffnet, es fahren fast 20.000 Streetscooter, das spart Treibstoff. DHL Supply Chain zieht große Kundenverträge an Land, DHL Paket wächst weiterhin und die Konkurrenz schwächelt (Otto hat Hermes immer noch nicht verkaufen können..).

Bleiben als Grund nur die institutionellen Investoren. Wenn von ETF`s und Fonds Gelder abgezogen werden (ist das derzeit so?) muss natürlich alles verkauft werden, egal wie gut oder schlecht. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen.

Ich verkaufe nichts, gar nichts! Habe natürlich gut reden bei einem Einstandskurs von 23,70 Euro und wesentlich geringeren steuerlichen Einstandskursen durch die früheren steuerfreien Dividenden.
Trotzdem schmerzt mich der Kurs von 35€.....für so eine Perle. Nicht verzagen!

Grüße!  

Wer verkauft? hauptsächlich Amis- die sind mega bearish für europäische Aktien und deutsche speziell aufgrund des Gas/Energieproblems. Die scheinen damit zu rechnen, dass bei uns im Winter alles zusammenbricht, was, das muss man leider sagen, durchaus möglich ist - da hilft es auch nix, dass die deutschen Aktien nur nen Bruchteil von ihren eigenen wert sind im Verhältnis zu den aktuellen Zahlen.
Ich verkleiner meine Amipositionen immer weiter und stock immer weiter dt Werte mit Qualität auf - so wie die Post, speziell zu dem Eurokurs.
Davon abgesehen wird speziell bei der Post auch das ausergewöhnlich gute Jahr aufgrund der Pandemie ausgepreist. Die Gewinnzahlen sollten sich wieder vor Pandemieniveau annähren, 4 Mrd Cashflow rum sind möglich/wahrscheinlich - aber selbst wenn sie das tun ist die Aktie langfristig nun wieder ein Kauf. Wobei wir wahrscheinlich noch zu 30 gehn - die Börse liebt runde Zahlen, auch 25 sind drin, wenns schlimmer wird mit dem Krieg/ die Wahrscheinlichkeit  des Gaszusammenbruchs und weiter steigender Ölpreis.
Langfristig werden wir auch wieder die 60 sehn und Kurse darüber, die wachsen nunmal immer weiter.  

 

schon wieder Fingertrouble ;-(
kann den Ausführungen nur folgen.
wenn man den MSCI World und die Post  in den letzten 3 Monaten übereinander legt ergibt sich dieses Bild..sieht so aus, als ob es  sich um ein generelles Problem bez. Aktieninvestment handelt..ist aber natürlich diskutierbar.. persönlich warte ich auf eine klar erkennbare Bodenbildung, um noch mehr Postaktien zu kaufen..eine solide Dividendenrendite hat ja auch was ;-)  

Den MSCI World würd ich nicht anrühren - der ist mit einer der Gründe für die Ami-Aktienblase. An die 70% dessen was da drin ist ist Amerika, glaub 3% rum sind deutsche Unternehmen zum Vergleich -warum der World heisst erschliesst sich mir bis heute nicht.
Ne MC Donalds oder Coke zum fast 30-fachen des Gewinns brauch ich nicht usw usw- ne Post zum 6-10 fachen nehm ich gern, auch wenns noch weiter runter geht - wer richtig liegt sieht man erst in ein paar Jahren.
Das generelle Aktienproblem sind halt steigende Zinsen- die letzten Jahre ging halt alles Geld in Immos und AKtien weil es Negativzinsen gab - das wird jetzt teilweise rausgezogen und geht in Anleihen, da es dort wieder "gefahrlose" Renditen von ein paar Prozent gibt. Der Kuchen wird sozusagen neu verteilt, von 2 in 3 Stücke, wobei die Grösse des Kuchens sich nicht geändert hat, alsomüssen die alten Stücke kleiner werden, logisch oder?

 

@marmorkuchen: Du hast es auf den Punkt gebracht.
Allen viel Erfolg und gute Nerven.

Richtig so:
https://www.dpdhl.com/de/presse/...itisches-e-commerce-geschaeft.html

So erobert man Land für Land im eCommerce

Grüße!  

Sollte noch irgendjemand denken für Q2 käme eine Gewinnwarnung, dann kann das hier widerlegt werden.
Frank Appel hat am Freitag in einer Roadshow in Frankfurt die Ziele 2022 sowie die Mittelfristziele bestätigt:
https://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/de/...Roadshow-2022-07-01.pdf

Grüße!  

Warum geht's dann heute wieder fast 2% runter, wenn zugleich der Gesamtdax um fast 2% steigt ?  

Die bewertung am aktienmarkt muss nicht immer mit der bewertung in der real wirtschaft übereinstimmen.
Und wir wissen die börse übertreibt gerne.  

DP weiter zu drücken  

meine worte.....genauso ist auch meine vermutung !  

Die Amis schichten um: von europäischen Aktien in amerikanische Anleihen,
die jetzt schon wieder 3% Rendite und mehr einbringen.
Die weiteren großen Zinsschritte in den USA werden diesen Trend
(raus aus Aktien und rein in Anleihen) noch beschleunigen.
In Europa sind wir da noch nicht so weit, aber der Trend geht in eine
ähnliche Richtung.
Die gegenwärtigen Kursrückgänge bei Aktien sind allein damit zu erklären,
nicht mit den Gewinn- und Geschäftsaussichten bei einzelnen Unternehmen,
wie die Deutsche Post/DHL
 

Naja, sicher ist das einer der Hauptgründe. Die von DHler gepostete Roadmap ist der 2te - dass das Coronawachstum nicht zu halten war, war doch klar, daher fallen die Multiples nun - 20er Multiples für Wachstum unter Inflationswert und dazu das "Rezessionsrisiko" + "Deutschlandrisiko" machen die dicken Fische aus Amiland halt nicht mit.
3,6 Mrd FCF-Guidance, 2022-2024 11 Mrd Guidance für 3 Jahre - das sind unter 4 Mrd/Jahr  - sind halt Rückgänge zu dem aussergewöhnlichen Coronajahr . Die Dividende soll um die 40% des FCF sein hab ich irgendwo gelesen glaub ich - um die 1,2 Mrd Aktien sind da. Sagen wir mal 50% und damit 2 Mrd max gibts die nächsten 3 Jahre also an Dividende pro Jahr wären das maximal 1,6  Euro pro Aktie bis 2024 und damit ebenfalls ein Rückgang bzw zumindest auf absehbare Zeit keine Steigerung.
2024 Ebit soll 8,5 Mrd sein (glaub wir sind bei 8 im Moment) - zieh mal 1 Mrd für Zinsen und 2 für Steuern ab so grob wärn wir konservativ bei 5 Mrd Gewinn rum in 2024 falls das Klappt macht nen forward KGV von 9 rum.
Das ist alles Pi mal Daumen und das Rezessionsrisiko schwebt auch noch darüber - wie schon gesagt, kurzfristig können wir noch tiefer gehn zu 30, 25 oder 20 in ner Rezession - langfristig ist die Post bei nem 10er  FCF  und KGV trotzdem nen gutes Invest m.M.n., besser als Coke, Mc Donalds, Nike etc die 3 mal soviel kosten- aber who knows eventuell kollabieren wir ja wirklich an der Gaskrise.