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SHW

Seite 11 von 45
neuester Beitrag: 28.07.22 22:35
eröffnet am: 24.06.11 10:44 von: BackhandSm. Anzahl Beiträge: 1110
neuester Beitrag: 28.07.22 22:35 von: Motobiker84 Leser gesamt: 387645
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bewertet mit 9 Sternen

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11068 Postings, 4732 Tage Raymond_Jamesbodenturnen (41,13EUR +2,77%)

 
  
    
16.07.15 12:57

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_Jamesanalysten geben nicht auf ... trotz China

 
  
    
16.07.15 13:11

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=13&flag=analyser&artikel=806127&isin=DE000A1JBPV9

DatumEmpf.Kursziel Kurs/Veröff. AnalysehausAnalyst
 14.07.15 Buy52,00 EUR 39,69 EUR  DEUTSCHE BANK Toulemonde, G.
 09.07.15 Buy49,00 EUR 40,50 EUR  KEPLER CHEUVREUX Besson, Thomas
 03.07.15 Buy49,00 EUR 41,68 EUR  KEPLER CHEUVREUX Raab, Michael
 

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_James01.-28.07: 'Quiet Period'

 
  
    
24.07.15 15:52

"In dieser Zeitspanne vor der Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen kommuniziert SHW Investor Relations nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt, http://www.shw.de/cms/de/investor_relations/finanzkalender/2015/

weiß der börsenkurs (€43,20) mehr?



 

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_JamesH1/2015: 'im Zielkorridor'

 
  
    
29.07.15 09:22

2957 Postings, 6203 Tage cidarWirklich

 
  
    
29.07.15 12:18
gute Zahlen. Das wichtigste ist, dass man sich von den Autobauern in Europa etwas unabhängiger und damit Zukunftssicherung macht, das Joint Venture läuft sehr gut. Besonders die hohe Marge gleich zu Beginn lässt mehr als nur hoffen.
Deshalb höher Cashflow, die DIV wird bestens ausfallen  

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_James#242 - cash earnings stark verbessert

 
  
    
1
29.07.15 15:41

Quelle: Halbjahresfinanzbericht 
H1/2015    
mio €    
13,172 operativer cashflow (lt. Kapitalflussrechnung, seite 21)
+ 10,167 storno veränderungen des working capital (lt. kapitalflussrechnung)
= 23,339 cash earnings konzern
/ 6,281042mio durchschnittl. aktienzahl in H1/2015 (seite 10 ganz unten) 
€3,72 earnings je aktie in H1/2015

die cash earnings leiten sich aus dem operativen cashflow ab, cashwirksame zu- und abgänge beim nettoumlaufvermögen (working capital) bleiben dabei außer acht (weil sie nichts über die ertragskraft des unternehmens aussagen)  

aus dem verhältnis des börsenkurses zu den cash earnings je aktie (dem KCE ) lässt sich ungefähr schließen, ob eine aktie billig oder teuer ist; die aktie der SHW ist mit einem geschätzten KCE 2015e von 6 -7 recht günstig geworden

​  

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_Jamestrader kapitulieren (40,60 -5,32%)

 
  
    
30.07.15 18:38

die 3-monats-trading-range (€40/43, s. oben #253) ist wie zubetoniert, der nicht schlecht ausgefallene halbjahresbericht verpuffte, was heute viele dazu bewogen hat, ihre SHW-aktien über bord zu werfen

 

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_Jamesdie analysten sind guter dinge ...

 
  
    
30.07.15 23:16

... trotz der aktuellen vorbehalte gegenüber dt. fahrzeugherstellern und zulieferern

DatumEinstufgKursziel Kurs bei Veröff. AnalysehausAnalyst
 30.07.15  Neutral47,00 EUR 41,05 EUR  EXANE BNP PARIBAS Orgonas, Gerhard
 30.07.15  Buy49,00 EUR 41,00 EUR  KEPLER CHEUVREUX Raab, Michael
 30.07.15  Buy57,00 EUR 41,62 EUR  COMMERZBANK Gommel, Sascha
 30.07.15  Buy48,00 EUR 41,70 EUR  ODDO SEYDLER Kukalj, Daniel

 https://www.boersen-zeitung.de/index.php?l=0&li=13&isin=DE000A1JBPV9


 

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_Jamesfinanzvorstand: EBITDA-prognose 2015 ca. 47mio

 
  
    
31.07.15 12:14

untere hälfte der spanne von €46-50mio (EBITDA wächst "quasi umsatzproportional")  - übereinstimmend mit dem analysten-konsensus
5 erfolgreiche neuanläufe bei pumpen und motorkomponenten
"bugwelle" verspäteter effizienzmaßnahmen (pulvermetallurgie bzw. pumpenfertigung an 2 dt. standorten), Brasilien unter den produktivitätserwartungen
bremsscheiben-joint-venture in China: lucky buy, stabiles after-market-geschäft

http://www.brn-ag.de/...fte-der-Guidance-als-moegliche-Zielerreichung

 

1636 Postings, 3272 Tage Joker9966Was für eine gekürzte Umsatzprognose denn???

 
  
    
05.08.15 19:21
30.07.15
"Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für SHW nach Zahlen und gekürzter Umsatzprognose von 51 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen Produktivitätsproblemen im Pumpengeschäft hinke das Ergebniswachstum beim Autozulieferer der starken Umsatzentwicklung hinterher, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer Studie vom Donnerstag. In der Bremsscheibensparte sei die Profitabilität hingegen auf dem richtigen Weg. Der Experte senkte seine Gewinnprognosen je Aktie für 2015 und 2016./tav/das"

SHW hat doch die Prognose um 10 Mio erhöht! (von 460 auf 470 Mio.)

Kann mir das mal jemand erklären?  

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_James#260 - 'gekürzte Umsatzprognose' bezieht sich ...

 
  
    
1
06.08.15 10:08

... auf die (eigene, zu optimistische) prognose des analysten

prognosen außenstehender, auch der analysten, sollte man nicht allzu ernst nehmen; prognosen der sell-side-anaysten sind ratespiele, um dem aktienkäufer ein "kursziel" vorzugaukeln

 

1636 Postings, 3272 Tage Joker9966@Ray...Danke für die Info!

 
  
    
06.08.15 13:11

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_Jamesrein oder raus (37,90 )?

 
  
    
07.08.15 17:15

2957 Postings, 6203 Tage cidarRein

 
  
    
07.08.15 17:18
spätestens im Frühjahr zur Divrallye ein gutes Geschäft.
Außerdem schlägt dann das Joint Venture voll durch  

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_James#264 - das traditionsunternehmen SHW AG ...

 
  
    
08.08.15 09:58

.. ging vor vier jahren zu €26 an die börse
seine produkte (pumpen, motorteile und bremsscheiben) sind relativ leicht zu verstehen, die gewinnentwicklung (EBITDA) war 2012 bis 2014 verhalten und ist auf längere sicht nicht leicht zu prognostizieren, was z.B. gegen einen WarrenBuffet-bewertungsansatz spräche

wollte man es dennoch mit Warren Buffet versuchen, käme man auf ein PEPG von 1,28***, die aktie wäre danach fair bewertet (2016 soll es allerdings einen EBITDA-sprung um fast 20% geben - so der überschwengliche analysten-konsensus)

***kgv 2015e von 12,4 (€37,80/€3,05) geteilt durch die durchschnittl. jährliche EBITDA-wachstumsrate der letzten 5 jahre (= 9,66%***) 
***EBITDA (mio €), 2011-2014 entnommen aus den geschäftsberichten:
47,000    2015e
34,827    2014
34,780    2013
32,412    2012
29,640    2011

    
Auf Anraten der Wirtschaftsprüfer wird das am 1. April operativ in China gestartete Joint Venture SHW Longji Brake Discs nicht vollkonsolidiert in der SHW-Bilanz auftauchen, sondern 2015 nach der Equity-Methode erfasst werden. Folglich werde der Ergebnisbeitrag noch keine Auswirkung auf den Konzernumsatz sowie das Konzernergebnis haben, http://www.wirtschaft-regional.de/825522/

 

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_Jameseines der ältesten unternehmen in D

 
  
    
08.08.15 11:03

"650 Jahre SHW", http://www.shw.de/ablage/..._150121_PM_650_Jahre_SHW_Ankuendigung.pdf  , ist aber nicht gegen eine übernahme gefeit

übernahmen und wettbewerber: 

-- ixetic GmbH, jetzt: Magna Powertrain, €300mio umsatz (2011) - übernommen ende 2012 von Magna Powertrain (Kanada), http://www.presseportal.de/pm/6683/2374568

-- Geräte- und Pumpenbau GmbH Dr. Eugen Schmidt (GPM), jetzt: NIDEC GPM, €266mio umsatz (2013) - übernommen im dezember 2014 von der Nidec Corporation (Japan)  http://www.automobil-produktion.de/2014/12/...utomobilzulieferer-gpm/

-- KSPG (Kolbenschmidt Pierburg), €2,5mrd umsatz (2014), ist jetzt "Führungsgesellschaft des Rheinmetall Unternehmensbereiches Automotive"), http://www.kspg.com/presse/presseinformationen/...-auf-wachstumskurs/

-- MAHLE, €11,5mrd umsatz (2015e), http://www.mahle.com/mahle/de/about-mahle/data_&_facts/

-- TCG UNITECH (Österreich), €104mio umsatz, http://www.unitech.at/index.php?id=tcgkennzahlen

​  

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_Jamesneues 20-tage-tief (35,80)

 
  
    
11.08.15 09:46

wo ist der boden? SHW gilt als "autowert", autowerte gelten inzwischen als "out"


 

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_James#267 - 'Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen ...

 
  
    
11.08.15 10:36

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_James#268- China: nachlassenden Pkw-nachfrage

 
  
    
11.08.15 18:05

11068 Postings, 4732 Tage Raymond_James#268 - China-Sorgen: Automobilwerte ...

 
  
    
12.08.15 10:21

... geben im frühen Handel weiter nach:
BMW (-3,54%), Daimler (-3,71%), Volkswagen (-2,20%)

 

1636 Postings, 3272 Tage Joker9966Was ist los mit SHW???

 
  
    
13.08.15 13:18

15823 Postings, 5696 Tage noideaSHW

 
  
    
13.08.15 13:22
Auto- und Autozulieferer sind gerade nicht in....hier kann man bald wieder einkaufen gehen :-))  

1285 Postings, 5561 Tage CullarioSHW

 
  
    
13.08.15 22:14
Für nur "nicht in" sein ist das aber bisschen heftig...evt. liegts am neuen Joint Venture in China?  

1636 Postings, 3272 Tage Joker9966Schein den Boden erreicht zu haben...

 
  
    
14.08.15 11:08
Nachkaufen oder noch warten?...Die Verlockung ist schon groß...  

1636 Postings, 3272 Tage Joker9966Sehr volatil der Kurs i.M.

 
  
    
14.08.15 13:15
Warte noch bis die Amis dazu kommen...  

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