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Software-Perle mit enormem Wachstum

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neuester Beitrag: 29.07.20 20:03
eröffnet am: 19.12.16 12:57 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 386
neuester Beitrag: 29.07.20 20:03 von: _Hajo Leser gesamt: 106351
davon Heute: 46
bewertet mit 3 Sternen

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3495 Postings, 1580 Tage BaerenstarkSoftware-Perle mit enormem Wachstum

 
  
    
3
19.12.16 12:57
Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  
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360 Postings ausgeblendet.

979 Postings, 2445 Tage Heisenberg2000Adesso

 
  
    
17.02.20 21:53
klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und der Vorstand hat geliefert. Mit so einem Wachstum sollte der Kapitalmarkt Adesso bald mindestens mit dem einfachen Umsatz bewerten.  

140 Postings, 1699 Tage derschwatteHeute gekauft, die Kennzahlen sind zu verlockend

 
  
    
24.02.20 22:37
Für mich ein kleiner Diamant, bei diesen Kursen  

1664 Postings, 6910 Tage staycoolna da hast du dir anscheienend einen toll Tag

 
  
    
26.02.20 09:56
ausgesucht zum kaufen...

Die Leute spinnen ...  

1664 Postings, 6910 Tage staycoolich nehme alles zurueck... :)

 
  
    
26.02.20 16:37
ausser die Leute spinnen, nun in die bessere Richtung.  

2637 Postings, 7177 Tage BengaliAlter Verwalter

 
  
    
11.03.20 19:35
Was geht hier eigentlich ab? Alle Aktien werden auf Teufel komm raus verkauft :( Mich hats nicht nur hier voll erwischt...  

1664 Postings, 6910 Tage staycoolDie Welt geht unter...

 
  
    
12.03.20 13:28
Macht keinen Sinn was die Leute machen... alles muss weg.

Z.B auch RWE oder Netflix... wenn jeder daheim bleibt verdienen die beiden alleine unglaublich dieses Jahr und trotzdem wird alles auf den Markt gehauen...

Adesso sollte auch eher profitieren davon... Noch bessere Software wird gebraucht... Homeoffice wird immer mehr an Bedeutung gewinnen... Konzerne decken Schwachpunkte auf in solchen Zeiten brauchen auch wieder verbesserte Software usw...  

1664 Postings, 6910 Tage staycoolNur noch 14 Tage und wir sind bei 0.

 
  
    
12.03.20 18:10
Mann O Mann.
 

196 Postings, 894 Tage BrokerPKMeinungen

 
  
    
01.04.20 10:11
Wie sind eure Meinungen zu aktuellem Zahlenwerk Ausblick etc.?  

1664 Postings, 6910 Tage staycoolm.M nach sind die Zahlen gut und zeugen erneut von

 
  
    
02.04.20 08:47
einem Mangement was weiss was es macht. Ich haette mir etwas mehr EPS gewuenscht aber da sie organisch schon wieder ziemliech gewachsen sind bleibt das wohl nicht aus.

In Zeiten wie diesen wird auch mehr und mehr Firmen bewusst wie wichtig Digitalisation ist und immer dass es immer noch wichtiger wird...
Glaube Adesso ist in allen moeglichen Szenarien gut aufgestellt. Vor allem habe n nun Firmen vor allem die Grossen Interesse daran Digitalisation voran zu treiben.

Da Adesso immer sehr diplomatisch mit der Guidance ist halte ich es sogar fuer moeglich auch bei dieser Corona Krise die Zahlen zu schaffen.

Ich wuenschte mir nur mehr breite Aufmerksamkeit. Adesso sollte in meinen Augen eine 7x,xx vorne haben, mindestens.  

791 Postings, 325 Tage CiriacoLöschung

 
  
    
24.04.20 11:11

Moderation
Moderator: JDWO
Zeitpunkt: 28.04.20 19:50
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Spam

 

 

791 Postings, 325 Tage CiriacoLöschung

 
  
    
24.04.20 11:34

Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 30.04.20 13:52
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Spam

 

 

791 Postings, 325 Tage CiriacoRenault picasso

 
  
    
01.05.20 17:59

791 Postings, 325 Tage CiriacoGarten

 
  
    
01.05.20 19:57

791 Postings, 325 Tage Ciriacoin Elsterwerda

 
  
    
01.05.20 20:15

791 Postings, 325 Tage CiriacoRosi

 
  
    
01.05.20 20:23

791 Postings, 325 Tage Ciriacowright

 
  
    
01.05.20 21:43

111 Postings, 100 Tage ArionnaLöschung

 
  
    
1
02.05.20 01:18

Moderation
Moderator: Schwedenkugel
Zeitpunkt: 02.05.20 08:36
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für für immer
Kommentar: Regelverstoß

 

 

791 Postings, 325 Tage CiriacoLöschung

 
  
    
02.05.20 09:06

Moderation
Moderator: JDWO
Zeitpunkt: 03.05.20 14:45
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Spam

 

 

175 Postings, 1529 Tage kimg29wow

 
  
    
28.05.20 11:20
das ist mal eine hammer nachricht heute!!!  

175 Postings, 1529 Tage kimg29WTF

 
  
    
03.06.20 19:36
is wrong???
die muesste locker bei 68 stehen  

175 Postings, 1529 Tage kimg29auf

 
  
    
03.07.20 10:11
dem friedhof hier???
wo seid ihr alle???  

1664 Postings, 6910 Tage staycoolDie Aktie interessiert leider niemanden...

 
  
    
07.07.20 09:47
Alle Investierten brauchen hier unheimlich Geduld.
Adesso unternimmt leider auch rein gar nichts fuer die Share Holder Value.
Die Aktie sollte wirklich weitaus hoeher stehen, glaube das wissen wir alle...

Und sobal es etwas nach oben geht... Zack wieder diese 5000 Pakete... Und bevor es los geht ist es schon wieder aus. Keine Ahnung was hier los ist... Werde mir das noch eine Zeit lang anschauen da ich an Adesso glaube aber wenn dann der Knoten nicht endlich Platzt und wir eine 7 vorne haben bin auch ich weg. Soviel Potenzial verpasst weil man hier an diese Schlaftablette glaubt.  

196 Postings, 2350 Tage SmylSchlaftablette nur im Kurs

 
  
    
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07.07.20 10:01
ja, die kursentwicklung ist etwas mau, man deckt halt keine Hype ab zur Zeit,
aber die Firma macht nen guten Job und früher oder später wird der Aktienkurs auch wieder steigen.
sehe gute Chancen dass man noch vor den Zahlen 2020 neue Hoch erreicht.

https://www.adesso-group.de/adesso-group-de/...20-06-ir-slides-q1.pdf  

1664 Postings, 6910 Tage staycoolich frage mich wieviel diese

 
  
    
21.07.20 08:50
Verkaeufer eigentlich noch an Pulver haben... seit Jahren 55-58....alles raus...
Endlich mal wieder Volumen und was passiert... Genau gar nichts.  

18 Postings, 71 Tage _HajoHaken?

 
  
    
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29.07.20 20:03
Ich bin neu hier und frage mich, wo bei Adesso eigentlich der Haken ist? Für das kontinuierliche Wachstum ist diese Bewertung eines SW-Unternehmens doch enorm günstig. Der Chart sieht aus, als deckelt hier jemand den Kurs, der sehr viele Aktien loswerden möchte?!

Sehe hier viel Potential, wenn die so weiter wachsen wird das KGV einstellig. oO  

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