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DATA MODUL mit 66%-Chance

Seite 1 von 17
neuester Beitrag: 23.07.21 13:46
eröffnet am: 17.05.07 18:42 von: Fundamental Anzahl Beiträge: 411
neuester Beitrag: 23.07.21 13:46 von: ibri Leser gesamt: 133556
davon Heute: 24
bewertet mit 9 Sternen

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6268 Postings, 5882 Tage FundamentalDATA MODUL mit 66%-Chance

 
  
    
9
17.05.07 18:42
Zugegeben, das klingt auf den ersten Blick nach einem billigen Push-Versuch. Aber auf den zweiten Blick lässt sich ein Kursziel von 28? fundamental einwandfrei begründen. Leider bin ich auf DATA MODUL erst nach den Geschäftsjahreszahlen 2006 im März aufmerksam geworden. Aber seit dem ist der Kurs schon wieder um knapp 20% gestiegen ? und das dürfte erst der Anfang sein.

Das EPS im 1. Quartal lag bei 0,34 ?. Alleine dieses EPS bedeutete annualisiert ein KGV 2007e von 12,5. Die wichtigste strategische Entscheidung ist mit den Q1-Zahlen kommuniziert: Man trennt sich vom defizitären Multimedia-Geschäft. Es werden daraus und aus einem Spar-Programm für 2007 nochmals einmalige Kosten von 1,5 ? 3,0 Mio. ? erwartet. Aber anschließend ist man ?glatt? !

Die Kernkompetenz liegt in den Geschäftsfeldern ?Informationssysteme? und ?Industrie?. Hier erwartet man für 2007 einen Umsatz von 150 Mio. ?, was einem Wachstum von 20% gegenüber 2006 entspricht - rein organisch. Der Bereich Multimedia wird 2007 nur noch zusätzliche 10 Mio. ? beisteuern und den Gesamtjahresumsatz auf 160 Mio. bringen.

Erklärtes Ziel ist es, wieder zu den Margen der Vergangenheit zurückzukehren: 9,5%. Der Vorstand Peter Hecktor hat dies in einem DAF-Interview ganz klar bestätigt. Ich persönlich rechne mit diesen Margen nach Verkauf der Multimedia-Sparte bereits in 2008, da man im Q1/2007 (trotz MM-Geschäft !) die Marge bereits auf 5,6% steigern konnte.

Darüber hinaus wird das weitere Umsatzwachstum für 2008 auch bei gut 20% liegen. Ergo ergäbe sich ein Umsatz von 180 Mio. und ein EBIT von gut 16 Mio. Bei einer zu erwartenden  Zinslast von etwa 1 Mio. und einer Steuerquote von 40% bleibt bei einem Überschuss von 6 Mio. ein EPS von 1,88 ?. Da DATA MODUL aufgrund der erfolgreichen Maßnahmen und der weiterhin positiven Marktsituation (Wachstum vor allem im internationalen Geschäft), gestehe ich DM ein KGV von 15 zu, was ein Kursziel von 28,20 ? bedeutet sowie ein Wachstumspotenzial von 66%.

Diese Annahmen sind nicht überzogen, sondern eher konservativ zu sehen. Postive Enwticklungen sind nicht eingepreist und erhöhen das Kurspotenzial aus meiner Sicht auf (deutlich) über 100%.
 
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385 Postings ausgeblendet.

1239 Postings, 266 Tage JoangleaLöschung

 
  
    
31.12.20 04:38

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Zeitpunkt: 31.12.20 10:24
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2983 Postings, 266 Tage WinsloaLöschung

 
  
    
01.01.21 07:45

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338 Postings, 266 Tage BinahintaLöschung

 
  
    
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1649 Postings, 266 Tage CiencelyaLöschung

 
  
    
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1794 Postings, 266 Tage GgiercaLöschung

 
  
    
03.01.21 06:13

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1614 Postings, 261 Tage AriletaLöschung

 
  
    
04.01.21 03:53

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101 Postings, 259 Tage Fiatducatobist'e dir da sicher?

 
  
    
04.01.21 03:58
 
Angehängte Grafik:
20210104_035736.jpg (verkleinert auf 70%) vergrößern
20210104_035736.jpg

2842 Postings, 267 Tage BaeddyanaLöschung

 
  
    
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1416 Postings, 255 Tage AngeliriaLöschung

 
  
    
07.01.21 02:12

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1937 Postings, 255 Tage ElezonnaLöschung

 
  
    
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1177 Postings, 253 Tage JulleziaLöschung

 
  
    
09.01.21 07:08

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740 Postings, 250 Tage CastelicaLöschung

 
  
    
12.01.21 04:49

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1221 Postings, 249 Tage MobiannaLöschung

 
  
    
13.01.21 05:14

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4240 Postings, 2553 Tage ibrisind doch gut durch...

 
  
    
19.03.21 09:59

4240 Postings, 2553 Tage ibriwird die Perle endlich

 
  
    
19.03.21 12:47
wahrgenommen?

49,20 ? +6,03% +2,80 ?

 

4240 Postings, 2553 Tage ibriAuf was die wohl alle

 
  
    
19.03.21 12:58
bis auf Arrow spekulieren?

Anteilseigner von DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S.
Arrow Electronics, Inc.
          69,20%
§
-Streubesitz 20,67%

-TBF Global Asset Management GmbH - 5,65%

-Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG-  2,94%

-Dimensional Fund Advisors LP-  0,43%

-KBC Asset Management NV-- 0,27%

-LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH  -0,23%

-Greiff Capital Management AG- 0,20%

-Do Investment AG-0,18%

-Advisory Invest GmbH- 0,13%

-VM Vermögens-Management GmbH--0,11%

 

7 Postings, 146 Tage JenniferbhgwaLöschung

 
  
    
24.04.21 02:31

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Zeitpunkt: 24.04.21 10:49
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10 Postings, 146 Tage VanessaiicraLöschung

 
  
    
24.04.21 12:33

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Zeitpunkt: 26.04.21 11:18
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10 Postings, 145 Tage MarinaidacaLöschung

 
  
    
25.04.21 03:48

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Zeitpunkt: 26.04.21 11:04
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9 Postings, 145 Tage LisairtwaLöschung

 
  
    
25.04.21 10:05

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Zeitpunkt: 26.04.21 11:00
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4240 Postings, 2553 Tage ibriZum siebten mal in Folge

 
  
    
05.05.21 21:09
will der Mehrheitsaktionär Arrow nur 0,12 ?  Dividende genehmigen,erlauben.

Begründung: Covid-19 Unsicherheiten....  

4240 Postings, 2553 Tage ibriheute startet die

 
  
    
20.05.21 20:10
Rakete ... ;-)   +3,85%  

4240 Postings, 2553 Tage ibrimit heute meinte ich

 
  
    
23.06.21 22:05
den  23. Juni 2021 ... aber jetzt... ;-)    

4240 Postings, 2553 Tage ibriund heute bisher im hoch

 
  
    
12.07.21 13:49
60 ?...  na  jetzt  aber... nächstes Ziel 72,50 Euro  ;-)  

4240 Postings, 2553 Tage ibrijetzt aber erwacht die Perle...

 
  
    
23.07.21 13:46
nächstes Ziel 75 Euro  ;-)  

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