MEDIOS - Eine Perle unter den Pharma-AGs

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neuester Beitrag: 23.09.22 15:39
eröffnet am: 11.08.17 14:02 von: Boersenhund. Anzahl Beiträge: 894
neuester Beitrag: 23.09.22 15:39 von: Kasa.damm Leser gesamt: 282485
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2716 Postings, 4031 Tage BoersenhundREMEDIOS - Eine Perle unter den Pharma-AGs

 
  
    
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11.08.17 14:02
Medios startete im November 2016 an der Börse. Dazu wurde der Mantel von Igel Media benutzt. Sie legte bei 7,50 Euro los. Bis heute wurde sie kaum entdeckt.

Aber allein die gestrige Ad-hoc überzeugt. Denn die Prognose für 2017 wurde nach oben korrigiert.

http://www.ariva.de/news/...nose-fuer-das-geschaeftsjahr-2017-6399376

Hier steht alles auf grün. 100 % dürften möglich sein.
Es wird ein Umsatz von 220 Millionen Euro erwartet. Bei ca 12 Mio. Aktien haben wir ein KUV von 1 erst bei 20 Euro erreicht. Selbst dann ist sie nicht zu hoch bewertet.  
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868 Postings ausgeblendet.

109 Postings, 1436 Tage 95Prozent_TraderAlles steigt???

 
  
    
09.02.22 07:47
Ok, die Außentemperaturen steigen, die Zinsen steigen, der Blutdruck bei vielen Aktionären steigt, ... Aber die Kurse steigen nicht (abgesehen von ganz kurzfristigen Gegenbewegungen, bzw. vereinzelten Aktienkursen).

Wieso sollte es "schnell auf 25? gehen"??? Charttechnisch, sowie fundamental unbegründet.  Darüber liegen noch einige Widerstände und vor Allem auch der EMA200 im Wochenchart.

Aber was rede ich da? Ich will ja auch noch mal günstig nachkaufen. Also, vergesst meine obigen Aussagen und schaut nur auf das jetzt von mir ausgerufene [ganz kleine Schrift on]bei anhaltender Marktpanik mögliche[ganz kleine Schrift off] Kursziel von 20?  

650 Postings, 6786 Tage edelmann82möglich ist alles,

 
  
    
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09.02.22 10:38
sogar Totalverlust...die Frage ist wie wahrscheinlich es ist. Beim Corona Ausbruch waren es 22,60 ..und seitdem haben sich Umsatz und Gewinn mehr als verdoppelt.

Balu hat mit seiner Aussage "alles steigt" nur den gestrigen Tag gemeint. Bei mir sah es ähnlich aus: alles grün im Depot, nur Medios im Minus.

Ich denke hier verkaufen ein paar große Anleger aus Vorsicht ab. Das Marktumfeld mit Zinserhebungen, globale Spannungen...da sind einige vorsichtig und haben lieber Cash im Depot. Die Zinsen sehe ich aber nicht so als Problem: von 2003 bis 2006 wurden die Leitzinsen in Amerika z. Bsp. von 1% auf 5,25% angehoben. Der Dow Jones stieg in dieser Zeit von 8000 auf 12000 Punkte. Von 2008 bis 2018 wurden die Zinsen auch angehoben (von 0,25 bis 2,5%). Auch in dieser Zeit haben sich Aktien prächtig entwickelt. Die Inflation spielt einem als Anleger noch in die Karten, da Sachwerte steigen...dazu zählen bekanntlich auch Aktien.

Das ist jetzt eine schöne Gelegenheit zum Nachkaufen. In 3 Jahren sehe ich hier Kurse um die 60 Euro.  

157 Postings, 2280 Tage rulez09generell

 
  
    
10.02.22 10:49
sind seit einigen Wochen als der Abgesang zu Corona ausgerufen wurde die Pharma und Biontech Werte eher schwach, aber dadurch dass die 32 Euro nicht gehalten hat sind Kurse um 25 Euro vorstellbar  

278 Postings, 3387 Tage DimtronikMedios AG SDAX Aufnahme

 
  
    
10.02.22 19:32
Könnte Medios AG SDAX Aufnahme schaffen?  

5721 Postings, 425 Tage Highländer49Medios

 
  
    
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03.03.22 12:47
Medios AG: Umsatzerwartung für 2021 übertroffen - Deutliches Wachstum für 2022 geplant
https://medios.ag/newsdetailview/umsatzerwartung-fuer-2021-u?
Starke Zahlen oder wie ist Eure Einschätzung?  

80 Postings, 1565 Tage Inside3878Gutes Wachstum

 
  
    
03.03.22 13:12
@Highländer49
Ich persönlich finde die Zahlen gut. Starkes Wachstum.
Vor allem Wachstum trotz Corona-Pandemie. Und vom Krieg Ukraine-Russland sollte Medios eigentlich auch nicht besonders betroffen sein.
Evtl. heute Sell on good News? Mal sehen was die Aktie die nächsten Tage draus macht und wie sich die Analysten äußern.
Alles natürlich nur meine persönliche Meinung.

Gruß Inside  

80 Postings, 1565 Tage Inside3878erste Analyten melden sich nach den Zahlen

 
  
    
03.03.22 19:17
Hintergründe und Aktuelles zu Aktien, Börsen und Indizes aus dem Ausland. Zu den abgedeckten Märkten bieten wir Analysen, Hintergründe, Berichterstattung und konkrete Anlagetipps und Produktempfehlungen. Unser Schwerpunkt liegt auf Emerging Markets wie China, Indien, Brasilien oder Russland.
Das Kursziel dieser Analyse finde ich etwas zu optimistisch. Aber zu den alten Ständen um die 40 Euro sollten wir doch bis Jahresende wieder hochlaufen können.
Meiner Meinung nach die größte Unsicherheit dabei - wie lange dauert der Krieg Ukraine-Russland noch und wie wirkt sich das auf den gesamten Aktienmarkt aus, obwohl Medios davon ja kaum betroffen sein sollte.

 

80 Postings, 1565 Tage Inside3878Analysten

 
  
    
03.03.22 19:25
Analyten :-)  sorry dafür

Habe mir übrigens heute kurz vor Xetra-Schluss zu 28,xx ein paar ins Depot gelegt. Mal sehen ob´s ein guter Einstiegskurs war.  

109 Postings, 1436 Tage 95Prozent_TraderCranach Übernahme zahlt sich aus

 
  
    
04.03.22 06:26
Sehr gut gefallen hat mir die Aussage, dass Cranach zu einer langfristig ansteigenden Marge geführt hat. Damit hat man sich also grade in dem margenstarken Geschäft nachhaltig deutlich gestärkt.
Trotz Krise dürfte das Geschäft weiterhin mindestens so gut wie bisher laufen. Medikamente und individuelle Krebstherapien werden immer gebraucht.
Die Frage für mich ist nur, wie es mit dem Wachstum weitergeht. Aktuell wurde für das kommende Jahr eine eher vorsichtige Prognose ausgegeben. Da dürfte es noch Überaschungspotenzial geben.  

278 Postings, 3387 Tage DimtronikKrisensicherer Aktie

 
  
    
04.03.22 08:29
Medios AG Geschäftsfeld ist in einem Krisensicherer Branche.
Deutschland Durchschnittsalter/Lebenserwartung steigt stetig.

Für jedes Symptom wird ein Medikament verschrieben.

Die Medios AG befindet sich aktuell in einer Nischenbranche , wobei diese sich als eigene Unterbranche entwickeln kann.
Fresenius seine Anfänge war auch ein Nische und hat sich aktuell als Unterbranche ertabliert.

Es ist keine Kaufempfehlung!

Von mir aus kann die Aktie die nächste Zeit so unterbewertet bleiben.
In der Zeit können überzeugte Investoren (wie Ich) die Aktie Akkumulieren.

Hier könnte sich ein Story entwickeln wie Fresenius / Sartorius / ....  

650 Postings, 6786 Tage edelmann82Nachteile

 
  
    
04.03.22 17:12
sind die Mini Marge und das durchwachsene KGV... aber ich werde die Aktie halten.  Schwieriges Börsenumfeld zur Zeit.  

3846 Postings, 1719 Tage Der ParetoNachteile

 
  
    
27.04.22 18:59
Abwärtstrend ungebrochen ...  

2683 Postings, 3574 Tage Kasa.dammEndlich

 
  
    
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03.05.22 16:35
Ein Lebenszeichen. Habe bei 24? kräftig aufgestockt. Aktie wird zur Zeit als Wachstumsunternehmen vom Markt gesehen. Dabei ist Medios bestens aufgestellt und verdient Geld. Am Jahresende stehen wir wieder über 35?.  

77 Postings, 1895 Tage Elmute2. Quartal

 
  
    
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11.05.22 09:30
Medios erzielt im 2. Quartal einen Konzernumsatz von ?393,0 Mio (VJ: ?315,9 Mio) und ein Ebitda von ?14,1 Mio (VJ: ?8,8 Mio). Ausblick auf 2022 bestätigt. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com  

1483 Postings, 511 Tage unbiassedInteressante Analyse

 
  
    
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17.05.22 09:22

5541 Postings, 1793 Tage KörnigMöchte gerne ein Paar Aktien

 
  
    
14.06.22 18:58
zu 26,45 ? kaufen. Bitte verkauft mal ein Paar  

1483 Postings, 511 Tage unbiassedDa legt er sich einfach dazwischen

 
  
    
14.06.22 19:17
Geizhals :)  

5541 Postings, 1793 Tage KörnigQuelle Guidants

 
  
    
11.08.22 08:50
Medios erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von ?399,2 Mio (VJ: ?319 Mio), ein Ebitda (bereinigt) von ?14,3 Mio (VJ: ?9,5 Mio), eine Ebitda-MArge (bereinigt) von 3,6?% (VJ: 3,0?%) und einen Nettogewinn von ?4,9 Mio (VJ: ?3,4 Mio). Ausblick bestätigt. Quelle: Guidants News https://news.guidants.com  

1854 Postings, 4339 Tage ProfitgierIst hier was im Busch?

 
  
    
21.09.22 18:11
Medios seit Tagen im freien Fall, bald auf Mehrjahrestief !?  

2683 Postings, 3574 Tage Kasa.dammCharttechnik

 
  
    
21.09.22 18:25
Bei 20? große Unterstützung.
S. Heibel hat die Aktie ebenfalls im Depot, bisher noch keine negative Meldung über das Unternehmen.  

1342 Postings, 4302 Tage Terazul#889

 
  
    
21.09.22 21:37
kannst du die große Unterstützung bei 20? zeigen?
Ich sehe die bei Xetra aktuell um 21,2 ? rum, Support vom 01.03.2020, 01.11.2019 auf Monatsbasis und vom 22.01.2018 bis 06.08.2018 auf Wochenbasis
20? wurden nach 2019 nicht bestätigt/angesteuert.  

278 Postings, 3387 Tage DimtronikSTOP LOSS ausgelöst?

 
  
    
22.09.22 08:03
Medios fällt aktuell ohne nachvollziehbaren Grund mehr als der Markt.

Entweder sind es Investoren die mehr mitbekommen haben oder

es sind automatische Stop Loss .

Habe heute nachgekauft. Pharma/Medizin braucht man immer  

739 Postings, 5053 Tage anon99Meine Vermutung:

 
  
    
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22.09.22 09:00
wegen der geringen Margen werden Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen bei Medios besonders ins Gewicht fallen. Ist aber nur eine logische Überlegung, habe kein Insiderwissen.  

302 Postings, 5040 Tage frizzMedios

 
  
    
23.09.22 09:57
Ich teile deine Vermutung.

Die schwache Marge/ Margenerosion hat mir 2020 schon nicht gefallen. Da konnte man trotz deutlich gesteigertem Umsatz den Gewinn nicht steigern. Damals begründete Medios das schon mit gestiegenen Einkaufspreisen, die sich durch das ganze Jahr ziehen würden. Das ist jetzt über 2 Jahre her.

Damals war der Vertrieb schon nicht in der Lage Kostensteigerungen weiterzugeben. Wie soll das jetzt werden, wo es preislich richtig eskaliert bei den Rohstoffen.
Die Sorge ist demnach: Seit jeher schache Margen + Kostenexplosition + schacher Einkauf/ Vertrieb
 

2683 Postings, 3574 Tage Kasa.dammStellungnahme S. Heibel

 
  
    
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23.09.22 15:39
lle Updates unter
https://www.heibel-ticker.de/charts?category=aktien_DEkurz

Kommentar anzeigen/verstecken23.09.2022 : Margendruck und Marktchance, Aktie -16%
Ende August gab es einen Schiedsspruch im Bereich der patientenindividuellen Medikamente, die das Geschäft von Medios beeinflusst.

Patientenindividuelle Medikamente werden in Reinräumen hergestellt. Nur große Apotheken können sich das leisten. Der Vorteil ist die dezentrale Verfügbarkeit jeglicher individueller Medikamente, da die dezentrale Herstellung aus einer überschaubaren Zahl von Wirkstoffen unendlich viele individuelle Medikamente ermöglicht.

Medios stellt patientenindividuelle Medikamente zentral her und beliefert Apotheken, die sich einen eigenen Reinraum nicht leisten können.

Der Preis des Medikamentes setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Zum Einen der Arbeitspreis, zum Anderen die Preise der verwendeten Wirkstoffe. Der Arbeitspreis liegt derzeit je nach Medikament bei ca. 70 Euro. Apothekerverbände weisen darauf hin, dass 150 Euro notwendig wären, um zumindest die Kosten zu decken. Genau an dieser Stelle setzt Medios an: Durch die zentrale Herstellung und ein flächendeckendes Liefernetz sind die Arbeitskosten bei Medios deutlich günstiger, als bei Apotheken.

Kompensiert wird die Unterdeckung des Arbeitspreises durch die Preise der Wirkstoffe. Sechs der zehn umsatzstärksten Wirkstoffe sind patentiert, es gibt dort also keinen Preiswettbewerb und daher auch keine Rabatte im Einkauf. Vier der umsatzstärksten Wirkstoffe können mit zum Teil erheblichen Preisnachlässen zum Listenpreis eingekauft werden. In der Berechnung des Verkaufspreises für das patientenindividuelle Medikament gehen sie dennoch mit dem Listenpreis ein. Über die Marge verdienen Apotheken daher am Geschäft mit patientenindividuellen Medikamenten, auch wenn der Arbeitspreis nicht kostendeckend vergütet wird.

Nun hat der Schiedsspruch festgelegt, dass diese vier Medikamente nicht zum Listenpreis berücksichtigt werden dürfen, sondern mit einem Rabatt versehen werden müssen. Das gab es schon vorher: 7,5%, 12% oder 20% lauteten die Abschläge, die auf den Listenpreis angesetzt wurden. Doch seit 1. September wurden diese Rabatte auf 56%, 58,5% 67,5% und sogar 77% erhöht. Damit rechnet sich für viele Apotheken die eigene Herstellung patientenindividueller Medikamente nicht mehr.

Die zweite Komponente, der Arbeitspreis, wird erst Mitte Oktober verhandelt. Mag sein, dass diese Komponente von den aktuell rund 70 Euro eine Erhöhung erfährt, doch derzeit rechnet niemand auch nur mit einer Annäherung an die vom Verband vorgerechneten Deckungskosten von 150 Euro. Weltuntergangsstimmung macht sich breit.

Patientenindividuelle Medikamente machen 13% des Umsatzes von Medios aus. Genaue Zahlen liegen mir nicht vor, aber es ist ja gerade das Geschäftsmodell von Medios, durch die zentrale Herstellung Kosten einzusparen. Sowohl der Arbeitspreis dürfte bei Medios deutlich niedriger sein, als die vom Verband vorgerechneten 150 Euro, als auch der Einkaufspreis der Wirkstoffe dürfte günstiger sein, weil Medios eine größere Verhandlungsmacht besitzt als einzelne Apotheken.

Im Ergebnis wird sich der Verkaufspreis von patientenindividuellen Medikamenten verringern, was auf die Marge von Medios drücken wird. Aber jeder Apotheker, der die Waffen streckt, ist ein potentieller Neukunde von Medios und somit dürfte Medios Marktanteile hinzu gewinnen.

In den vergangenen zwei Monaten ist Medios um 30% ausverkauft worden. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie sogar halbiert. Das KGV 2023e steht bei 18, das Gewinnwachstum für die kommenden zwei Jahre wird jeweils auf über 15% geschätzt. Ich finde die Aktie nach wie vor günstig und würde diese Kurskapriole aussitzen ... wenn überhaupt würde ich überlegen, ob der Ausverkauf nicht aus Unwissenheit einiger Anleger erfolgt, die in den neuen Regelungen das Ende des Geschäftsmodells von Medios sehen. Das ist natürlich Quatsch, denn die Regelung befördert das Geschäft von Medios, knabbert lediglich ein wenig an der Marge.  

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