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IBM buy

Seite 1 von 27
neuester Beitrag: 27.01.22 00:12
eröffnet am: 18.08.11 11:45 von: Finance123 Anzahl Beiträge: 665
neuester Beitrag: 27.01.22 00:12 von: B23449 Leser gesamt: 310895
davon Heute: 155
bewertet mit 4 Sternen

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281 Postings, 4743 Tage Finance123IBM buy

 
  
    
4
18.08.11 11:45

 

IBM buy

New York (aktiencheck.de AG) - Bill Shope, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) von "neutral" auf "buy" hoch.

Im Rahmen einer Branchenstudie zum IT-Hardwaresektor seien die Gewinnerwartungen nach unten korrigiert worden. Ein schwächeres makroökonomisches Wachstum, die jüngsten Finanzmarktturbulenzen und eine Verschlechterung der Arbeitslosenzahlen könnten die Investitionsfreudigkeit von Unternehmen und Verbrauchern negativ beeinflussen. Die IBM-Aktie dürfte in den unsicherer Zeiten von Investoren als sicherer Hafen angesehen werden. Die wiederkehrenden Gewinnströme, ein anhaltender Erfolg in Wachstumsmärkten und der diversifizierte Umsatzmix mit wichtigen antizyklischen Attributen für das Gewinnprofil würden für ein Investment sprechen. Das Kursziel werde von 170,00 auf 195,00 USD heraufgesetzt. Die Antizyklizität dürfte in den kommenden Monaten das Interesse weiterer Investoren wecken und IBM eine anhaltende Outperformance bescheren.  Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten von Goldman Sachs für die Aktie von IBM nunmehr eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 15.08.11) (17.08.2011/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

 

Zusammenfassung: IBM buy
Unternehmen:
IBM Corp. (International Business Machines)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
195,00 USD
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
171,48 USD
Abst. Kursziel*:
+13,72%
Rating vorher:
neutral
Kurs aktuell:
171,48 USD
Abst. Kursziel aktuell:
+13,72%
Analyst Name:
-
KGV*:
-
Ø Kursziel:
192,58 USD

 

*zum Zeitpunkt der Analyse

 
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639 Postings ausgeblendet.

2526 Postings, 823 Tage Michael_1980gedanken

 
  
    
01.12.21 16:42
stimmt NATÜRLICH, trotzdem scheint mit Neuen CEO wieder Schwung in die Sache gekommen  

69 Postings, 788 Tage realist49Aufgestockt

 
  
    
01.12.21 17:08
Gestern bei beiden IBM wie Kyndryl aufgestockt .
 

2526 Postings, 823 Tage Michael_1980gedanken

 
  
    
01.12.21 17:46
Strategischer Zukauft in Australien  

258 Postings, 268 Tage B23449Openshift

 
  
    
01.12.21 23:29
Kennt ihr das?
Ich sehe IBM eher weniger im operations, sondern als Innovator (ja, klingt komisch)

Openshift wird von vielen großen Firmen verwendet und soweit ich weiß gibt es "nur" Openshift von Red Hat (für sehr große Unternehmen).... Es gibt z.B. noch Docker, kubernetes, docker swarm, ... "kostenlos". Die Entwicklungskosten bei den krassen Änderungen die da zum Teil einfach reingehauen werden, kann aber niemand zahlen/mitmachen (+ Verzögerungen...)

Das macht natürlich nur einen "kleinen" Teil aus, beziehungsweise Red hat macht auch nicht gerade ein riesigen Teil aus (wobei einen sehr guten), soll aber lediglich zeigen: in IBM steckt mehr Innovation als man so denken würde. Red Hat wird auch weiter steigen im Umsatz in Kombination mit IBM, weil sie im BTB Bereich eine enorm starke Stellung haben

IBM wird aber immer "nur" auf die Cloud bewertet und mit Google, Amazon usw. verglichen. Wobei die Cloud von IBM eben *nicht* mit AWS preislich/gewinn verglichen werden kann.

Und naja, ob "Consulting" jetzt das wahre ist wo man Wachstum erzielt.....
Ein guter Quantencomputer wäre da zum Beispiel mal ein super Start. Aber man glaubt IBM nicht, dass sie echte Innovation vorantreiben können. Ich glaube die können eben die BTB Produkte/Services meistens nicht aus selber Erleben  

5448 Postings, 1545 Tage KörnigDie Firma läuft halt nicht optimal

 
  
    
06.12.21 22:23
Und ob eine Beratungsfirma hilft? Ich hoffe das die etwas Wachstum in die Umsätze bekommen und natürlich in die Gewinne.  

2526 Postings, 823 Tage Michael_1980gedanken

 
  
    
07.12.21 19:13
CEO scheint Umbruch umzusetzen  

258 Postings, 268 Tage B23449Freizeit

 
  
    
08.12.21 23:11
hatte ich und habe keine gescheit PPT von IBM gefunden. Lediglich typische "Marketing" Auftritte vom Unternehmen bei Investor Relations. Kyndryl hat z.B. eine PPT.
Ebenso wurden die Dokumente vom Spin Off nicht hinterlegt, somit kann man also "neuer" Aktionär keinen Überblick über die Abspaltung erlangen bzw. IBM ex. Kyndryl genauer definieren.
Gibt wohl ebenso wenig ein Quartalsbericht von IBM ex. Kyndryl.....

500 Millionen USD hat der Spin Off wohl gekostet und die können nicht mal das "einfachste" darstellen? Ich fühle mich echt wie bei einem Pennystock............
Habe mal ne Mail an Investor Relations geschrieben, vielleicht schicken sie mir ja eine PPT/Informationen, falls nicht würde ich da schon überlegen alle Positionen komplett zu liquideren.  

238 Postings, 710 Tage TommiHHMein Fuffi von IBM ist angekommen ...

 
  
    
10.12.21 10:26

1966 Postings, 4594 Tage Börsengeflüster2022 kann kommen ...

 
  
    
1
31.12.21 16:47
Mit der Abspaltung von "Kyndryl" ist IBM endlich zurück auf dem (organischen) Wachstumspfad!
Hinzu kommt das durch die Abspaltung von Kyndryl auch IBM´s operative Margen kräftig anziehen.
IBM´s Brutto-Marge (gross profit margin) dürfte jetzt - nach der Abspaltung - bei über 60% liegen!
Zudem stärkt die Abspaltung auch den Cash-Flow von IBM, der für die Ausschüttungen wichtig ist!

IBM dürfte 2022 einen Umsatz von ~ 60 Mrd. USD einfahren  ...  
Der Gewinn (non-GAAP) dürfte sich 2022 auf etwa 9 - 10 Mrd. USD belaufen ...
Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich immer noch (nur) auf 120 Mrd. USD ...

Unter der Berücksichtigung das IBM ab jetzt wieder "deutlich organisch wächst" (jetzt wo die Restrukturierung abgeschlossen ist) , sehe ich die "faire Bewertung" von IBM (unverändert) bei ...

160 USD - 180 USD ...    (mittelfristig noch höher, wenn das weitere Wachstum stimmt!)

Zudem dürfte IBM im Jahresverlauf 2022 auch den eigenen Aktienrückkauf wieder aufnehmen !!  

Ich bin für 2022 sehr optimistisch, was IBM betrifft. Die jahrelange Restrukturierung trägt endlich Früchte, und ist mit der Abspaltung von Kyndryl endlich abgeschlossen. IBM kehren damit in die Wachstumsspur zurück ... die op. Profitabilität wurde weiter gesteigert ... die Cash-Flows gestärkt!

Es ist also "alles angerichtet" ...  2022 kann ruhig kommen !!     ;-)


Das Börsengeflüster  

258 Postings, 268 Tage B23449Ebenso

 
  
    
03.01.22 14:37
Bin auch optimistisch für IBM.

Bei Kyndryl bin ich nicht so optimistisch, jedoch denke ich wird 2023/2024 interessant werden für Kyndryl.  

3856 Postings, 1403 Tage neymarIBM

 
  
    
1
05.01.22 13:22

1966 Postings, 4594 Tage Börsengeflüster#651 ... Was für ein inhaltloses Gesülze! OMG!

 
  
    
4
05.01.22 19:56
Was sollen denn immer diese "Links" von bnn-bloomberg, neymar ??
Wen interessiert denn dieser inhaltlose Müll von diesen "Pseudo-Experten" ??  
Hast du dir den Quatsch überhaupt selbst mal angehört?
Ist ja kaum auszuhalten !!

Wenn ich schon so einen Schwachsinn höre, wie ...  

"Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem IBM (mittelfristig) mit dem 25-fachen Gewinn
(= KGV von 25!) bewertet werden würde ... und deshalb sollte man die Finger von der Aktie lassen."

WER ZUM TEUFEL hat bei IBM jemals was von einem "25er KGV" als "Ziel" erzählt?
Was soll denn dieser Unsinn! Was ist denn das für eine hirnlose Argumentation ??

Selbst bei meinem "Kursziel" ("faire Bewertung") von 160 USD -180 USD läge das KGV bei 16 - 18 ...
und das ist für ein Unternehmen, das frisch zurück auf dem organischen Wachstumspfad ist (und nicht mal das wußte dieser "möchtegern-Experte") absolut angemessen! ...
Natürlich ist IBM eine "attraktive Anlagemöglichkeit"  ...

Die IBM-Aktie ist gerade in kürzester Zeit von 116 USD auf 141 USD gestiegen ...
Und der Typ erzählt einem was von "IBM sei ein unattraktives Invest" ...   Holy cow !!
Und das Gesülze soll ich "interessant" finden, oder was?

IBM ist (selbst jetzt noch) ein absolut unterbewerteter Value-Wert !!
IBM hat in den letzten 5 Jahren auch über 30 USD/Aktie alleine an Dividenden ausgeschüttet ...
und zählt damit auch zu den dividendenstärksten Tech-Werten überhaupt!
Das sollte man bei solch einer "Retrospektive" mal nicht vergessen!

Natürlich haben sich andere Tech-Giganten (teils weitaus) besser entwickelt.
Deshalb ist IBM aber noch lange kein "Non-Invest"  ...  also, bitte !!


Das Börsengeflüster  

1343 Postings, 4613 Tage ParadiseBirdIBM steigt etwas, MSFT kriegt eine kleine Delle

 
  
    
06.01.22 10:00
Das ist die umgehende Angst vor steigenden US-Zinsen. IBM schüttet ja genug aus, um dagegen einigermaßen gefeit zu sein (was hier ein PLUS ist), MSFT darf gerne weiterhin gut erhöhen.  

69 Postings, 788 Tage realist49Börsengeflüster

 
  
    
06.01.22 12:31
Sie haben absolut recht  

69 Postings, 788 Tage realist49UBS

 
  
    
11.01.22 17:53
Ernsthaft! Ist IBM überbewertet für die nächsten Jahre ?
Wer glaubt sowas !  

133 Postings, 799 Tage MiaSanMiaUBS

 
  
    
11.01.22 18:20
Die wollen nur nochmal günstiger rein :-)  

3856 Postings, 1403 Tage neymarIBM

 
  
    
14.01.22 10:26

258 Postings, 268 Tage B23449genau das Gegenteil

 
  
    
14.01.22 19:45
was Analysten berichten sollte man in gewissen Bereichen tun...

Es hat ein Grund warum es Analysten sind die Kunden mit der Bewertung "anlocken" und keine (Hedge)Fondsmanager.......

IBM versteht niemand, die meisten denken noch es sei ein Hardwareunternehmen... IBM ist ein Softwareunternehmen mit extrem hohen R&D ausgaben, soweit ich es persönlich beurteile ist IBM weltführend im   Quantencomputer Bereich und ist bereits mit Unis/Instituten/Unternehmen weit vernetzt. Wer kann das schon sagen?

Red Hat war eine top Übernahme und wird wohl noch stark wachsen ;)  

69 Postings, 788 Tage realist49B23449

 
  
    
15.01.22 18:44
Voll und ganz ihrer Meinung . Hoffe am24.1 sehen wir ein Ergebnis das uns
alle Überrascht .  

1966 Postings, 4594 Tage BörsengeflüsterVerkauf der Healthcare Data and Analytics Sparte

 
  
    
21.01.22 16:56
https://newsroom.ibm.com/...IBMs-Healthcare-Data-and-Analytics-Assets

Das IBM den Verkauf dieser Sparte (Teil von Watson Health) plant, wurde ja schon seit über 1 Jahr "inoffiziell" (durch diverse US-Medien) berichtet. Der Deal kommt also nicht sehr überraschend.


Das Börsengeflüster  

1966 Postings, 4594 Tage BörsengeflüsterQ4 2021: So habe ich mir das vorgestellt! :-)

 
  
    
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24.01.22 22:26
https://newsroom.ibm.com/...01-24-IBM-RELEASES-FOURTH-QUARTER-RESULTS

Der Umsatz liegt mit 16,7 Mrd. USD deutlich über den Erwartungen (16,0 Mrd. USD) ...
Auch der Gewinn je Aktie (Non-GAAP) liegt mit 3,35 USD über den Erwartungen (3,14 USD) ...  

Zudem ist IBM (mit der Abspaltung von Kyndryl) endgültig der operative Turnaround gelungen !!!

Der Umsatz wächst wieder spürbar und IBM ist zurück auf dem organischen Wachstumspfad !!!

Und die Abspaltung von Kyndryl verbessert die Margen, Cash-Flows und die Bilanz insgesamt !!!

Meine Erwartungen sind voll erfüllt !!!   Genau davon habe ich immer gesprochen !!!    ;-)


Ich bleibe natürlich bei meiner Einschätzung:    "IBM`s  faire Bewertung:   160 USD - 180 USD"


Das Börsengeflüster

 

2113 Postings, 6507 Tage Cadillac3% Minus heute

 
  
    
25.01.22 08:34
gestern 3 % Plus  

803 Postings, 177 Tage Highländer49IBM

 
  
    
25.01.22 14:30

803 Postings, 177 Tage Highländer49IBM

 
  
    
25.01.22 14:34

258 Postings, 268 Tage B23449Kyndryl

 
  
    
27.01.22 00:12
Hat den Nachteil, dass gegeben falls "historisch gewachsene" Software/Betrieb/Lösungen von großen Unternehmen nicht dort ausgelagert werden kann und oder  wird, weil sie eben primär nur IBM Infrastruktur betreuen.

HCL und weitere Unternehmen kaufen quasi Systeme ab um die dann im nachhinein zu betreuen und damit den Verkäufer zu vermieten. Dies ist ein sehr interessantes Modell und wohl auch kostengünstig (je nach Standort vom Support usw.)
Ich glaube Kyndryl wird noch etwas brauchen um solche Reichweiten zu bekommen, ich glaube aber Kyndryl hat eine Zukunft bei den Altsystemen in DE usw.  

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