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Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

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neuester Beitrag: 07.08.20 21:39
eröffnet am: 28.03.13 01:40 von: karambol Anzahl Beiträge: 33881
neuester Beitrag: 07.08.20 21:39 von: JacktheRipp Leser gesamt: 6006787
davon Heute: 554
bewertet mit 63 Sternen

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1532 Postings, 4741 Tage karambolDialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

 
  
    
63
28.03.13 01:40
Auf Wunsch einiger Threadteilnehmer soll ein neues Forum geschaffen werden, um die notorischen inhaltslosen Gebetsmühlen auszuschalten.

Jeder hat das Recht zur Meinungsäußerung, wenn die Meinung begründet wird und kann auch neue Informationen einstellen.  
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33855 Postings ausgeblendet.

3760 Postings, 2592 Tage dlg....

 
  
    
05.08.20 11:06
Ach und bevor ich das vergesse: Glückwunsch, Mark - richtige Entscheidung! Den anderen Investierten natürlich auch.  

383 Postings, 120 Tage IanBrownAdesro

 
  
    
05.08.20 11:12
Hatte im ersten Quartal 20 mio Umsatz, viel mehr sollte es in q3 auch nicht werden  

383 Postings, 120 Tage IanBrownWachstumstreiber

 
  
    
05.08.20 11:16
Cmic wächst mit 40% kann auch entsprechend fortgeführt werden da niedriger Markt Anteil. 140 mio in 2020 ca.

Pmic Geschäft mit Adas und Konsolen

Battery Management

Ble Wireless muss ma mal hören  

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp....

 
  
    
05.08.20 11:16
ich höre mir grad das Gestottere von Wissam im Call an (nebenher)? Sebastian (Menieur?) fragt nach Bluetooth..
War shut down begründet... Wachstum in Q3 soll das wieder aufholen ?
schade dass Bagherli nicht dabei ist ?.  

383 Postings, 120 Tage IanBrownBin für weitere Übernahme

 
  
    
05.08.20 11:17
Sorry dlg und Jack ;-)  

186 Postings, 2141 Tage OneLuckyDuck...

 
  
    
1
05.08.20 11:18
@ dlg:

Gerade wurde auf deine Frage zwecks Bluetooth geantwortet:

1) Q1 2020 there was a considerable uptick north of 20%
2) soft Q2 2020 due to supply chain constraints
3) soft Q2 not limited by demand (d.h. Umsatz schwächer nicht wegen Nachfrage-Problemen)
4) Rückkehr zum Wachstum in diesen Bereich in Q3
5) im H2 much better performance  

383 Postings, 120 Tage IanBrownOld

 
  
    
05.08.20 11:24
Kannst bitte noch mehr aus dem call wiedergeben? Nebst deiner Meinung zu den Zahlen ? Danke  

186 Postings, 2141 Tage OneLuckyDuck...

 
  
    
05.08.20 11:31
@ IANBROWN

Ich habe neben meiner Arbeit zufällig diese Bluetooth Frage mitgehört. Ich warte selbst auf die Abschrift des Calls, denn man heute oder morgen online lesen kann. Oder Du hörst dir den Call in ein paar Stunden (am Nachmittag) noch einmal an (werde ich evtl. auch machen), wenn Dialog diesen auf ihrer Webseite postet. Sorry, dass ich dir da momentan nicht weiterhelfen kann.  

383 Postings, 120 Tage IanBrownSorry

 
  
    
05.08.20 11:51
Häng im Urlaub ab.

Zum Ausblick. Q3 sollte laut Milchmädchen der Dollar pro Aktie Gewinn geknackt werden  

383 Postings, 120 Tage IanBrownFolglich

 
  
    
05.08.20 11:53
Bei 1,45 Mrd Jahresumsatz, gem. Dreisatz, ein vier Dollar eps, was meint ihr ?  

383 Postings, 120 Tage IanBrownIn

 
  
    
05.08.20 11:54
Q4 20

Könnt schon 1,4 Dollar pro Aktie rum kommen  

383 Postings, 120 Tage IanBrownApple

 
  
    
05.08.20 11:55
Auslaufend kann natürlich q4 stärker einbrechen, deswegen nehm ich die 1,4 zurück  

651 Postings, 5083 Tage MarkAurelDanke

 
  
    
05.08.20 12:15
@dlg...da hat mein Timing mal gestimmt...war in der Vergangenheit eher selten der Fall...
Momentan frage ich mich, ob die Märkte im August/September insgesamt korrigieren werden,
wenn die Q-Bericht durch sind...  

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp.....

 
  
    
05.08.20 12:37
hatte vor ein paar Tagen ein wenig Überhang bei Dialog gekauft.. hab ich heute wieder verkauft.
Der Rest bleibt aber langfristig ;-)
Habe jetzt ein Kurzfrist-Depot (Flatrate, keine Zukaufs, aber Haltegebühren) und ein Langfrist-Depot (keine Halte, aber Zukaufsgebühren)  

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp.....

 
  
    
05.08.20 16:58
der Call scheint Wirkung zu zeigen .... obwohl man eigentlich fast nichts verstanden hat ;-)
Ab und zu hat man Kindergeschrei gehört und einmal war ein lustiger Komplettausfall mit Pfeifengeräusch ....

Bin mal gespannt auf die neuen Bewertungen der Analysten. Wenn es so hoch geht, dann dürften die recht gut ausfallen (erfahrungsgemäß)

 

146 Postings, 379 Tage oelepinguin....

 
  
    
05.08.20 17:10
Also ich habe heute definitiv zu früh verkauft. Ich hasse dieses Gefühl.. Aber meist kommen ja in der Tat doch immer wieder gute Gelegenheiten.

Mein Fazit: Mit ams verbrenne ich Geld - mit Dialog nicht. Nüchtern betrachtet das bedeutend bessere Investment.  

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp.....

 
  
    
05.08.20 18:15
@oele: Kann wirklich die 2 Depot-Variante empfehlen. Eines nur zum kurzfristigen Zocken und das andere für long. Außerdem lohnt sich in aller Regel das Apple-Zulieferer Hopping im Zocker-Depot ;-)
Wenn ich mich ausschließlich auf das Apple-Hopping begrenzt hätte (max ca. 5 mal pro Quartal), dann würde ich jetzt von der Gesamt-Performance doppelt so gut dastehen .... (heul)

Idealfall war (glaube) das 4.Quartal letztes Jahr. Da ging erst der erste Lieferant 10% hoch, dann der nächste 15% (glaub STMicro) , dann der nächste 12% usw. bis es dann beim letzten nicht mehr funktionierte....
Das läuft interessanterweise immer sehr träge ab. Man könnte das Ganze noch perfektionieren, indem man die professionellen Ifixit-Berichte kaufen würde und sich auch mit shorts beschäftigen würde.

Könnte mir vorstellen, dass es einige Professionelle gibt, die sich ausschließlich um das Apple-Feld kümmern ....  Eigentlich sollte man wie bei einer Tippgemeinschaft vorgehen ....  

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp.....

 
  
    
05.08.20 18:23
und @oele : Die AMS-Zeit kommt sicherlich noch. Da lauert mittelfristig ein wesentlich größeres Kurspotential als bei allen anderen ... natürlich ist auch das Risiko wesentlich höher.
Man muss dann eben auch wieder rechtzeitig raus sein bei dem CEO :-))

Über den Daumen gepeilt würde ich sagen: Im nächsten Jahr entweder Verdoppelung/Verdreifachung des Kurses, oder Pleite (zumindest berechtigte Pleiteängste) ..... Zwischendrin wird es nicht viel geben :-))  

3760 Postings, 2592 Tage dlg....

 
  
    
06.08.20 09:44
Noch mal ein paar kurze Gedanken zu den gestrigen guten Zahlen. Mein Haupteindruck: auch wenn die aktuellen Zahlen nicht soo stark über den Erwartungen lagen, schafft es Dialog immer wieder mit qualitativen Aussagen zu Design Wins den Markt zu überzeugen.

Als Beispiele:
- Battery Management noch keinen USD Umsatz, aber viel Phantasie angedeutet (in 2021/22?)
- Adesto erst mal mit -25% Umsatz in 2H; aber soll dennoch EpS accretive sein in 2021
- Zig neue Design Wins bei Apple, aber erst in 2H2021 oder sogar erst in 2022
- Spielekonsolen auch schwierig einzuschätzen
- Bei dem Nicht-Apple-Bereich kommt jedes Quartal eine neue Begründung warum dieser oder jener Bereich gerade nicht so läuft (bei Connectivity hieß es immer ?DECT ist schuld?, bei AMS in 1Q20 hieß es ?hohe notwendige Investitionen?, bei BT in 2Q20 hieß es Corona obwohl Nordic Semi diese Probleme nicht hatte)

Bitte nicht falsch verstehen: ich nehme Dialog all diese Aussagen ab und die klingen für mich glaubwürdig, sprich: die Design Wins werden in diesen Jahren kommen und für schöne Umsätze sorgen. Aber dennoch habe ich ein wenig den Eindruck, dass Dialog hier eine Menge an ?Vorab-Credit? bekommt. In anderen Worten: normalerweise werden Design Wins, die in 2H2022 für Umsätze sorgen nicht so stark vom Markt honoriert. Dialog hat hier also eine Menge Kredibilität im Markt, was man positiv sehen kann.

Noch zwei Einzel-Kommentare:

- Dialog hat im ersten Halbjahr noch 164 Mio USD Umsatz mit Apple ?alt? gemacht. Da die neuen iPhones nicht in 3Q kommen werden, wird dieser Betrag sicherlich noch weiter ansteigen in diesem Jahr und vllt bei 250-300 Mio USD landen, oder? Würde bedeuten, dass Dialog diese >250 Mio USD in 2021 bzw. 2021/22 verlieren wird.

- Adesto hat in 2H19 rund 60 Mio USD Umsatz gemacht, jetzt guided Dialog auf 40-50 Mio USD, also rund 25% weniger. Im letzten Jahr hat Adesto bei 118 Mio USD rund 27 Mio USD Nettoverlust fabriziert; bei diesem deutlichen Umsatz-Rückgang sollte der sich mE noch erhöhen. Wie Dialog da innerhalb von wenigen Quartalen das Ding EpS accretive machen will ? selbst wenn man an die sofortige Realisierung der 20 Mio USD Synergien glaubt ? das kann ich nicht ganz nachvollziehen bzw. das scheint mir zu optimistisch.  

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp...

 
  
    
06.08.20 12:12
@dlg : ja, einiges blicke ich auch nicht (mehr).
Dachte, dass das Battery-Charging bereits im Iphone12 drin wäre ??
Bluetooth ist mir schon klar. Wenn ein z.B. Samsung oder ein anderer Bluetooth-Großkunde seine Produktion down locked, dann macht das gleich mal 10% des Bluetooth-Umsatzes aus ... Bei Nordic verteilt sich das natürlich extrem. Andererseits war dann die Neukundengewinnung scheinbar nicht so erfolgreich ....
War die  Adesto-Aussage (EPS accreditive) nicht vor Corona ?

Wir als alte Dialog?ler wissen ja , dass man mehr auf das Nichtausgesprochen, als auf das Gesprochene achten müssen. Bluetooth wurde einfach verschwiegen, bis der Sebastién das ansprach ;-)
Ich kenne diese Taktik, weil ich sie auch bei meiner Frau immer anwende (spreche nicht über die eigenen Versäumnisse, denn meistens macht das eh ein Anderer :-)) (in dem Falle die Frau, oder Sebastién)  

3760 Postings, 2592 Tage dlg....

 
  
    
06.08.20 16:21
Aus meinen Gedächtnisprotokoll waren die Aussagen zu Adesto ungefähr die Folgenden:

?expecting that to be in the $40 million to $50 million? (Umsatz in 2H)
?expect the second half to be considerably better than the first half?(Umsatz)
?expect a small operating loss? (in 2H)
?expecting the business to be accretive in the first full calendar year, which will be 2021?

Also wenn 40-50 Mio ?considerably better? sind als das 1H, wie hoch war denn dann bitte das 1H? Die 1Q Zahl von 20 Mio USD findet man noch bei Edgar, aber 2Q klingt für mich nach vllt 10 USD. Unterstelle ich also 30 Mio USD in 1H und 45 Mio USD in 2H so kommen wir auf 75 Mio USD Gesamtumsatz in 2020.

Also wenn Adesto bei 118 Mio USD Umsatz in 2019 einen Nettoverlust von 27 Mio USD eingefahren hat, wie sieht der Verlust dann erst bei 75 Mio USD aus?

Aber gut, vllt gibt es in 2021 eine signifikante Aufholung sämtlicher in 2019 verlorenen Umsätze plus den normalen Zuwachs + sofortige Realisierung der erhofften 20 Mio USD Synergien. Aber per Stand heute ist für mich die Annahme, dass Adesto in 2021 zum NETTOgewinn Dialogs beiträgt sehr sehr gewagt. Vllt hat Dialog auch nur ?Umsatz accretive? gemeint :-)


Bei Deinem ersten Satz: battery charging (bieted Dialog schon lange an) ist nicht gleich battery management (neue Initiative), oder?  

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp....

 
  
    
06.08.20 21:11
ob der Goldman Analyst, der Apple seit Jahren permanent auf ?sell? und ?überbewertet? einstuft, wohl noch irgendwo anders einen Job finden wird ? :-))
Wahnsinn, absoluter Wahnsinn ...
Im Vergleich zu Tesla ist die Bewertung von Apple noch nachvollziehbar, aber ... na ja ist eben die beste Firma der Welt augenblicklich.. mit ca. 10 verschiedenen Artikelchen  

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp....

 
  
    
07.08.20 08:08
@dlg : ja, damit meinte ich Battery-Management, also Bestandteil des Iphones / bzw. allgemein der Smartphones ...
Dachte eigentlich, dass bereits das Iphone12 damit ausgestattet wäre... das Rumgedruckse lässt mich jetzt eher vermuten, dass dies erst später integriert wird, oder macht man das bewusst so, um keine Details zu verraten ...  

383 Postings, 120 Tage IanBrownBm

 
  
    
07.08.20 18:08
Batterie Management war klar 2021.

Was wächst die nächsten Jahre, wenn ich mir den call durchlese


PmIc ex Apple: steadily for next 3 years. Und es hat gerade erst angefangen, mit Konsolen. Riesen Geschäft

Cmic: wachseb 40% weitere Funktionalitäten kommen dazu, beste Lösung am Markt, unter 10% Marktanteil. Riesengeschäft

Apple ohne Lizenz: 300 mio plus in 2020 and rising

Batterie Management: mit allen top 5 oems: Riesen Geschäft

Adesti iot plus ble Wireless wird wachsen

One more thing: Geschäft für Apple 2022. neues Geschäft im Vergleich zum bisherigen und nicht Batterie managenent

 

4310 Postings, 1765 Tage JacktheRipp...

 
  
    
07.08.20 21:39
ich dachte, dass das Iphone12 bereits diese Lademöglichkeit für airpods/watches usw. bekommt ? und dieses durch den Batteriemanagement Chip realisiert wird..
2021 bedeutet ja, dass dies erst im Iphone13 stattfindet ..  

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