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K+S wird unterschätzt

Seite 1 von 1941
neuester Beitrag: 30.11.20 23:14
eröffnet am: 28.01.14 12:31 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 48509
neuester Beitrag: 30.11.20 23:14 von: Andtec Leser gesamt: 6979839
davon Heute: 280
bewertet mit 40 Sternen

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96 Postings, 3809 Tage Salim R.K+S wird unterschätzt

 
  
    
40
28.01.14 12:31
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel ?Alle Krähen hacken auf K+S?  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17?-18?. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres ? Alle Krähen hacken auf K+S? sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30?. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60?.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46? pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49? pro Aktie zusätzlich. Also 1,46? + 0,49? = 1,95? pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50? - 60? hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23?!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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48483 Postings ausgeblendet.

2586 Postings, 1729 Tage AndtecDie K+S Aktie mag es nur lückenlos

 
  
    
1
27.11.20 14:58
Jetzt ist der Weg nach oben offen.  

283 Postings, 62 Tage Bayern-88Das sehe ich aber auch so!

 
  
    
1
27.11.20 16:17
Da wurden einige Widerstände wie Butter durchschlagen. Und die Hedgefonds haben auch keine große Lust mehr, hier gegen diesen Trend zu spekulieren. Ansonsten wäre das ja schon viel früher gewesen.  

383 Postings, 3623 Tage jmiconorsnoch

 
  
    
27.11.20 17:50
sind sie alle (dick) short drinne die hedgies...wenn da (naechste woche?) der deckel fliegt wird das ein fest. wenn.

..nur meine meinung  

2586 Postings, 1729 Tage AndtecNaja

 
  
    
27.11.20 18:01
Der Ausbruch auf Wochenbasis ist gelungen. Was mir aber nicht ganz gefällt, ist die Tageskerze  von heute "Gravestone Doji" und noch dazu der Schluss innerhalb der Tageskerze von vorgestern. Es wird am Montag ein zäher Kampf sein, um oberhalb von 7,60 ? zu bleiben.  

1612 Postings, 3639 Tage RobertControllerIch sehe...

 
  
    
27.11.20 18:04
... wie in allen Foren... entweder Basher oder Pusher... was soll das?
Dem einen langt die 4 nicht... den anderen sind 20 angemessen.
Bin erst mal exakt bei 8 raus und beobachte weiter.... ich sehe die Probleme nicht als gelöst... oder ist der Kalipreis explodiert?
 

283 Postings, 62 Tage Bayern-88Eine Aktie nach oben treiben wollen:

 
  
    
3
27.11.20 20:46
Wer den Glauben hat, dass er durch das Schreiben von Texten hier auch nur die Vierte Stelle hinter dem Komma beeinflusst, misst viel zu viel Bedeutung der Kleinanleger bei. Wenn auch nur 10 Kleinanleger je 2000 Aktien kaufen und das über den Tag verteilt ändert das an dem Kurs gar nichts! Und diese Anzahl wäre schon extrem viel mit der Beeinflussung! Das gelingt wieder in die eine oder andere Richtung! Ich habe es ja schon zwei oder dreimal angesprochen! Definitiv steht das Unternehmen fundamental besser da, als noch im März 2017 etwa, als der Kurs über 25 EUR war. Der Kaliumchlorid Preis muss gar nicht viel ansteigen um am Kurs große Bewegung zu sehen. Man erinnere sich zurück als Goldman Sachs oder wer auch immer das damals war bei 20 ? oder Höhe von 5 ? gesprochen hat! Kein Mensch oder vielleicht einer von 100 hab den Glauben beim Kursziel dieses Unternehmens groß geschenkt! Aber es ist dann doch eingetreten, aber Börse ist keine Einbahnstraße und das ganze Spiel läuft jetzt einfach in die andere Richtung! Momentan kann sich keiner Kurse von 20 oder 30 ? vorstellen. Aber das ist auch Börse. Die einen nennen des Wunder, die anderen Fantasie! Zu oft wurde ich schon überrascht, als das nicht für möglich zu halten. An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil davon.  

3822 Postings, 1511 Tage And123Ein Witz der ...

 
  
    
27.11.20 20:53

283 Postings, 62 Tage Bayern-88... am Montag weitererzählt wird!

 
  
    
30.11.20 03:19
K-plus-s ist pleite. Es kann nur nach unten gehen. Keiner kauft die Aktie. Über 8 ? läuft nichts weiter nach oben. Jetzt muss man einen Putschein in dieser Aktie halten.  

3822 Postings, 1511 Tage And123Ne... meinte ich nicht

 
  
    
30.11.20 06:19
Aber nette Idee!  

157 Postings, 648 Tage Bierdimpfel@Andtec

 
  
    
30.11.20 08:19
Warum sind die Grenze 7,60 ? und der heutige Tag aus Deiner Sicht so wichtig?
Danke.  

2586 Postings, 1729 Tage AndtecBIerdimpfel

 
  
    
5
30.11.20 08:57
Das hat chartechnische Gründe. Heute ist der letzte des Monats. Die K+S Akie bewegte sich zwischen dem 1.März 20 und dem  31. Oktober im Bereich von 4,5? bis 7,53?. Wenn der heutige Schluss oberhalb dieser Range ist, dann ist der Ausbruch gelungen  
Angehängte Grafik:
screenshot_20201130-....jpg (verkleinert auf 47%) vergrößern
screenshot_20201130-....jpg

8812 Postings, 5676 Tage pacorubioMoin

 
  
    
30.11.20 10:03
mal schauen wo die reise hingeht ks ist gerade nicht unspannend  

8649 Postings, 7552 Tage SlashK+S ist sehr unspannend,

 
  
    
30.11.20 13:18
da hier das Chance-Risiko-Verhältnis nicht stimmt.

Gruß
slash  

Clubmitglied, 439 Postings, 5320 Tage tomgainK+S

 
  
    
30.11.20 13:30
Immerhin verläuft die 200-Tage-Linie bei 6,13 EUR, über welcher sich der Kurs bewegt,
bereits geradliniger und nicht mehr abwärts geneigt (Chart 1 Monat).  

283 Postings, 62 Tage Bayern-88Aktuelle Bärenfalle K + S

 
  
    
1
30.11.20 13:51
Manch ein Bär glaubt mit Rückfall 8,01 auf 7,7 Euro schon wieder Oberwasser bekommen zu können. Klassische Falle, in die jetzt viele tollpatschig hinein tapsen. Das sind ganz normale Gewinnmitnahmen die anschaulichen markanten Marken immer wieder zu sehen sind.  

283 Postings, 62 Tage Bayern-88To gain profilbild passt!

 
  
    
30.11.20 13:57
Einige Bären glauben jetzt die ganz dicken Äpfel pflücken zu können! Je nach Bild Vergrößerung mit fatalen Folgen!  

525 Postings, 3260 Tage VerkaufeNIX7,628 - wie weit geht´s

 
  
    
30.11.20 16:24
noch runter ?  

8649 Postings, 7552 Tage SlashDie LVs werden den Kurs weiter drücken

 
  
    
30.11.20 16:40
Beständig ist dieser Bude nur Verlust, solange nur auf der Aktionärsseite bist und nicht im Vorstand.

Gruß
Slash  

8649 Postings, 7552 Tage SlashK+s 3,6% Minus MDax 0,5% Plus

 
  
    
30.11.20 16:43
Alles wie immer mal von einem kurzen Aufbäumen abgesehen.  

534 Postings, 748 Tage SteinigoUnsinn sie läuft identisch mosaic

 
  
    
30.11.20 16:43
Da durch Abspaltung der Fokus auf Kali liegt!  

8812 Postings, 5676 Tage pacorubioSo habe jetzt

 
  
    
30.11.20 16:49
Nur noch ks shares drin die mich nichts gekostet haben
Alles Gewinne übers Jahr
Die lasse ich vorerst stehen
Auf höhere Oder niedrigere Kurse  

2586 Postings, 1729 Tage Andtec7,554 als SK

 
  
    
30.11.20 18:08
Zwar um 2 Cent höher als der höchste Kurs im Zeitraum vom 1. März bis 31. Oktober, aber leider nicht oberhalb 7,6 Euri. So überzeugend ist dieser Ausbruch nicht. Die Großen haben 7,6 nicht zulassen wollen.  

2586 Postings, 1729 Tage AndtecDer Schlusskurs am Freitag

 
  
    
3
30.11.20 18:13
innerhalb der Kerze vom Donnerstag hat es angedeutet. Jetzt wird wahrscheinlich an der Kerze vom Donnerstag diese Woche gerutscht. Ich denke, dass es mindestens bis 7,20 korrigieren wird.  

2586 Postings, 1729 Tage AndtecBarracuda, mein Kommentar davor war witzig ;-)

 
  
    
30.11.20 21:12
Hättest du dich mit der Charttechnik ein wenig beschäftigt, wäre deine Shortposition nicht so weit gegen dich gelaufen.  

2586 Postings, 1729 Tage AndtecLeider ist es so passiert

 
  
    
30.11.20 23:14

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