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AT&S - Wachstumsweg zu 80 Euro

Seite 1 von 73
neuester Beitrag: 13.08.22 13:18
eröffnet am: 28.03.20 07:27 von: cicero33 Anzahl Beiträge: 1806
neuester Beitrag: 13.08.22 13:18 von: hzenger2020 Leser gesamt: 593114
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bewertet mit 8 Sternen

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1452 Postings, 2404 Tage cicero33AT&S - Wachstumsweg zu 80 Euro

 
  
    
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28.03.20 07:27
Ich habe mich dazu entschlossen einen neuen AT&S - Thread zu eröffnen, weil das Unternehmen im Rahmen der dem Leitsatz "More than AT&S" untergeordneten Strategie eine bedeutende Veränderung erfährt, die dazu führen wird, dass AT&S auch an der Börse neu bewertet werden wird. 

Ich möchte damit auch das Kursziel 80 Euro für das Geschäftsjahr 2024/25 ausgeben und habe entsprechend auch den Thread-Titel angepasst.

Die Grundlage für dieses Kursziel bilden die unternehmenseigenen Prognosen, wonach mittelfristig, also in 5 Jahren (GJ 2024/25), ein Umsatz von 2 Mrd Euro und eine EBITDA-Marge von 25-30% erreicht werden soll. 

Was steht also hinter dem Leitsatz bzw. der Strategie "More than AT&S":?

* Die Hauptsäule ist definitiv der massive Ausbau der IC-Substrate - Produktion, welche die Kapazitäten bis zum GJ 2024/25 stufenweise verfünffachen lässt und AT&S unter die TOP 3 - Hersteller (weltweit) vorstoßen lassen soll. 

* Daneben steigt AT&S verstärkt in die Modulproduktion ein. Es wurden bereits Investitionen in Produktionsanlagen (Werk Chongqing II) vorgenommen. Die Umsätze sollen in den nächsten 2 Jahren
5-10% des Konzernumsatzes erreichen. 

* Zusätzlich zur "Produktion" von Modulen wird AT&S auch Dienstleistungen in diesem Bereich anbieten. Das geht von der Planung mit dem Kunden, über die Produktion und den Tests. Die Wertschöpfung wird also gesteigert und weitere Umsätze erzielt.

In den letzten Jahren ist es gelungen weltweit die Nr. 1 bei der Produktion von technologisch hochwertigen Leiterplatten zu werden. Die Margen stiegen stetig an. Die Pläne unter "More than AT&S" werden eine weitere Margenverbesserung nach sich ziehen.
Die Projekte sind nicht nur bereits geplant und großteils finanziert, sondern es wurde bereits mit der Umsetzung begonnen. Nach zuletzt getätigten Investitionen wird sich die Kapazität für die Produktion von IC-Substraten bereits im GJ 2020/21 nahezu verdoppeln. 

Anhand der angeführten Parameter (Umsatzverdoppelung und Margenverbesserung) lässt sich somit für das Geschäftsjahr 2024/25 ein EBITDA von 500-600 Mio bzw. ein Nettogewinn zwischen 205 und 280 Mio errechnen (Selbstverständlich wurden dabei auch erhöhte Abschreibungen und Zinskosten bzw. Steuern berücksichtigt).
Unterstellt man nun bei gleichbleibender Aktienanzahl einen Aktienkurs von 80 Euro käme man auf einen Marktwert von 3,1 Mrd Euro. Bei der erwarteten Gewinnspanne würde das ein KGV von 11-15 bedeuten. Die Kosten für den Ausbau sollen aus dem CashFlow, den bestehenden liquiden Mittel und neuen Krediten, bestritten werden. Es ist also keine Kapitalerhöhung geplant.

Ich freue mich auf Eure Meinungen zum Thema...  
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1780 Postings ausgeblendet.

2827 Postings, 1022 Tage Michael_1980gedanken

 
  
    
03.08.22 17:43
Jahrzehntelang war Handel die Garantie für Frieden.
Der Westen mit Vorallem USA als "Weltpolizei" Intervenierte in allen Belangen für IHRE Interessen.
Jetzt stoßen sie vermehrt an Grenzen von (zumindest gedanklich) Weltmächte.
Hier entladen sich Spannungen.

Die null Covid19 Strategie von China sind Sanktionen unter den Deckmantel.

Glaube die Situation sind zu komplex um Zusage wer wirklich Schuld ist.


 

765 Postings, 4722 Tage Handbuch@Michael_1980

 
  
    
03.08.22 22:12
"Jahrzehntelang war Handel die Garantie für Frieden."

War er das wirklich? Ich denke, dass ist Wunschdenken. In den westlichen Demokratien unterschätzt man, dass Autokratien in Dekaden denken und planen. Putin hat den Krieg seit der Jahrtausendwende zielgerichtet vorbereitet, während wir die Mär von Wandel durch Handel angebetet haben. Unsere Politiker, die höchsten noch bis zur nächsten Wahl denken, sind gar nicht mehr in der Lage, solch strategischen Vorgehen  zu begegnen. Die haben selbst am 23. Februar noch gedacht, dass Russland nur blufft...

Und was Deinen letzten Satz angeht... Wenn wir das glauben, dann hat Putin sein Ziel erreicht.  

1452 Postings, 2404 Tage cicero33Weitere Short-Position eröffnet

 
  
    
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05.08.22 05:13
Daher weht also der Wind:

Mit JP Morgan hat eine weitere Investmentgesellschaft eine Netto-Shortposition aufgemacht.
0,59% wurden laut der FMA - Seite am 03.08.2022 eröffnet.
Vom Montag 01.08.2022 bis Mittwoch 03.08.2022 wurden etwa 530 Tsd Stk Aktien gehandelt. Geht man davon aus, dass die Eröffnung der Position in diesen Zeitraum fiel, was sehr wahrscheinlich ist, so entfallen fast die Hälfte  dieses Handelvolumens nur auf die Eröffnung dieser Position. Bei einem solchen Verkaufsdruck kann der Kurs gar nicht steigen.
 

1452 Postings, 2404 Tage cicero33Weitere Intel-Fabrik in Italien?

 
  
    
05.08.22 05:22
Laut dem Handelsblatt will Intel die nächste Europäische Halbleiterfabrik in Italien bauen.

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/...uen/28575360.html
 

1452 Postings, 2404 Tage cicero33Intel-Werke - Bedarf

 
  
    
05.08.22 05:47
Die Diskussion hier hat sich in den letzten Tagen stark auf die Auf- und Herausarbeitung der Risiken bezogen. Risiken zu bewerten ist sicher gut und wichtig.
Trotz alldem darf man aber auch nicht auf die Betrachtung der Chancenseite vergessen.

Nehmen wir die Situation mit Intel. Intel hat zuletzt Probleme gehabt, diese wurden von hzenger recht umfangreich dargestellt und es wurde versucht die Brücke zu spannen, inwieweit AT&S davon betroffen sein könnte.
Vergessen bzw. überhaupt nicht im Thema war hingegen der Umstand, dass Intel gerade sein größtes Investitionsprogramm aller Zeiten in Gang setzt. Das Unternehmen soll nicht nur in den USA 100 Mrd USD investieren - auch in Europa - sollen mehr als 80 Mrd investiert werden. Intel plant damit, als Auftragsfertiger - zum derzeit größten Auftragsfertiger der Welt TSMC - aufzuschließen. Die Werke werden bis 2030 on Track sein. Es wird dabei ein riesiger Bedarf an Substraten entstehen. Möglicherweise ist das Werk in Kulim bereits für die Deckung dieses Bedarfes angedacht. Meiner Ansicht nach wird das aber bei weitem nicht reichen.
 

1452 Postings, 2404 Tage cicero33Blockade von Taiwan

 
  
    
05.08.22 06:31
Auch diese Seite wurde zuletzt zu wenig betrachtet:

https://www.derstandard.at/story/2000138043802/...-die-weltwirtschaft

Sollte es tatsächlich jemals zu einer Blockade von Taiwan kommen, hätte AT&S wohl wieder Vorteile.
 

12 Postings, 164 Tage NMBonzo# short positionen

 
  
    
05.08.22 09:19
Die Short Positionen können den Aktienkurs kurzfristig belasten aber den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg nicht aufhalten. Wieso die 2 Organisationen AT&S bei diesem derzeitigen Erfolgslauf shorten kann ich mir nicht erklären. Ich nutzte diese Tage um weitere AT&S Aktien zukaufen da ich diese (nach meiner Einschätzung) als günstig bewertet erachte.
Mittel- und langfristig gehen die Short Positionen auch wieder aus der Aktie.
 

765 Postings, 4722 Tage HandbuchJP Morgan

 
  
    
05.08.22 13:06
ist kein Leichtgewicht. Die werden auf den Kurs weiter eindreschen. Die wissen in der Regel genau wo die Stops liegen, die sie auslösen wollen. Vielleicht sehen wir ja in Kürze noch mal Kurse unter 40.

Mich würde es freuen, noch mal so günstig nachladen zu können. ;)  

132 Postings, 6065 Tage alderswedeErste Group

 
  
    
06.08.22 13:26
06.08.2022

Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht.

Zu den AT&S Q1-Zahlen: "Das Management bestätigte den Ausblick von Mitte Juni mit einem Umsatzziel 2022/23 von EUR 2,2 Mrd. (+38% j/j) und einer bereinigten EBITDA-Marge von 27-30% (dies entspricht rund EUR 594-660 Mio.). Das Investitionsbudget wird bis zu EUR 1,25 Mrd. betragen. 2025/26 wird weiter ein Umsatz von EUR 3,5 Mrd. bei einer EBITDA-Marge von 27-32% angepeilt. Wir sehen unsere positive Einschätzung der AT&S-Aktie durch die Q1-Zahlen bestätigt. Mit ihrem High-End-Fokus ist AT&S auch resilienter gegenüber einer schwächeren Konsumnachfrage als die meisten ihrer Mitbewerber, zu denen sie immer noch mit Abschlägen notiert."  

1452 Postings, 2404 Tage cicero33Resilienz wegen High-End

 
  
    
07.08.22 08:50

Mit ihrem High-End-Fokus ist AT&S auch resilienter gegenüber einer schwächeren Konsumnachfrage als die meisten ihrer Mitbewerber.

Genau dieser Punkt dürfte noch nicht ausreichend bekannt sein. Man kennt die Unterschiede zwischen den Unternehmen noch zu wenig. Die Branche meldet reihenweise Rekordzahlen, aber die Börsianer trauen offenbar den Aussichten nicht so ganz. 

Es ist ja auch nicht gerade einfach, hier den Überblick zu behalten. 

Nehmen wir nochmal die Aussagen aus dem CC - hier die Übersetzung von hzenger:

Unimicron ist zwischen High und Low-End angesiedelt. Sie hängen vermutlich mehr am Konsumentenmarkt dran. Außerdem: wir haben Lanfristabnahmeverträge, sie hängen vermutlich mehr vom Spot-Markt ab, daher spüren sie kurzfristige Nachfrageschwankungen eher als wir. Im übrigen ist die Interpretation des Marktes der Unimicron Guidance sehr seltsam. Sie haben die Preise erst um 30% erhöht und wollen jetzt nochmal um 10% zulegen -- wir sehen das als sehr margenstark und eine sehr gute Guidance bezüglich Pricing an. Unimicron hat nicht nur IC Substrate sondern auch PCBs und da sind sie eher bei Low End Smartphones.



AT&S wird diese Resilienz wohl erst in den kommenden Quartalen unter Beweis stellen müssen um eine höhere Bewertung zu erfahren.


 

46 Postings, 8192 Tage economist@cicero

 
  
    
07.08.22 10:03
An welchem Punkt ist denn dann die Grenze? Bzw. wieviel Abschlag ist gerechtfertigt? Ich verstehe das die Zuverlässigkeit der Managementaussagen eines gewissen Track Record bedarf. Da könnte man mittlerweile fast einen Haken dran machen. Auch war (für mich) lange offen, ob der Laden überhaupt in der Lage ist, Projekte wie in China und nun in Malaysia in Time und Budget zu wuppen. Das haben sie bis dato nicht nur gezeigt. Sie haben überzeugt. Jetzt lassen wir uns von den Analysten auf Nebenkriegsschauplätze führen. Die Resilienz bei Angebotsverschiebungen. Für mein Empfinden wird es langsam albern. Man wird immer ein nächstes Thema finden, was einen Abschlag rechtfertigen würde. Genau das wird auch von den einheimischen Banken gemacht. Die Analysten, die auch die internationale Garde durchleuchtet, scheint sich nicht daran zu stören. Woran liegt das? Bewerten die das Thema anders?

Ein Teil der Antwort kennen wir bereits. Der Nachfrageüberhang bei den ATS Produkten wird mindestens bis Mitte des Jahrzehnts bestehen, während es auf der Konsumentenseite kfr. abebben könnte und sicher auch wird. Man muss also ein Risiko bei der Umsetzung sehen oder in der Zeit nach 2026. Alles andere macht - zumindest mit den Begründungen - nur bedingt Sinn.  

478 Postings, 2819 Tage McFarlaneResilienz gegen China/Taiwan-Probleme aufbauen

 
  
    
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07.08.22 18:44
Die inzwischen schon sehr deutliche Unterbewertung von AT&S bzw. den taiw. Mitbewerbern liegt m.E. zu einem großen Teil an den Ängsten vor kriegerischen Auseinandersetzungen zw. China und Taiwan, den daraus folgenden Handelssanktionen, Luft-und Schiffsblockaden etc.
Deshalb sollte man besonders Resilienz gegen diese Probleme aufbauen, indem nicht mehr in China investiert wird bzw. man sogar  geeignete Produktion an andere Standorte verlagert, um die Bedeutung Chinas von ca. geschätzt 85%  für den Gewinn abzubauen. Dies geschieht ja schon durch Kulim, wodurch China bereits auf vielleicht ca. 50% fallen dürfte.
Ich erwarte, daß AT&S spätestens in 2023 eine neue Produktionsstätte in Kulim oder auch wegen der staatlichen Subventionen in Europa oder den USA ankündigen wird. Dies wäre dann der Game-Changer, weil die Bedeutung von China damit vielleicht nur noch bei ca. 30 % liegen dürfte. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil gegenüber den taiw. Firmen ist die jetzt schon durch Kulim stattfindende Diversifikation weg von China, was bei diesen Mitbewerbern das große Manko ist, die meines Wissens praktisch ausschließlich in China und Taiwan produzieren.
 

380 Postings, 635 Tage DividendiusNeues Werk in EU

 
  
    
08.08.22 19:42
Einerseits hätte ich das auch überlegt, zumal die EU offenbar Geld in die Hand nehmen will. Ob's dann so viel wird, wie die USA bereit sind anzubieten, bezweifle ich.

Andererseits muss man bedenken, dass AT&S in China und Kulim nicht nur gewaltige Investitionen sondern auch Kapazitäten aufgebaut hat (bzw gerade aufbaut). Da noch eine zusätzliche Produktion in der EU zu bauen, könnte zuviel werden (die EU fördert, zahlt aber nicht alles).

Was weiters zu bedenken ist, das wäre ganz generell der / ein Grund vieler Unternehmen, ursprünglich mal aus Europa weggegangen zu sein. Der liegt in den erheblich höheren Produktionskosten sowie den höheren behördlichen Auflagen bei Errichtung und Betrieb von Anlagen und der Verfügbarkeit von Rohstoffen hierzulande. Das wird sich in der EU alles nicht so rasch (bis niemals) ändern. Das macht letztlich Stückpreise, die der Markt nicht zahlt, wenn die Konkurrenz schneller und billiger in Asien produziert. Wär wahrscheinlich keine gute Idee für AT&S - und nur für die Fördermittel wird sich das nicht ausgehen.....

Allerdings: interesssnt(er) könnte es bei der Produktion von Modulen werden, wenn die Stückpreise mehr Spielraum zulassen.

Und (leider) nochmal "interessant" wird es dann, wenn die USA den "Wirtschaftskrieg" verschärfen und Europa (relativ sicher) mitzieht. Also Produkte aus China und ev weiteren asiatischen Staaten "verbietet" oder erschwert. Ob man sich das wünschen soll, daran darf gezweifelt werden. Ich finde, es gibt jetzt schon eine Fülle von Maßnahmen, die weder der Welt- noch der westlichen Wirtschaft gut tun. Was es heißt, auf Lieferungen aus China zu warten, und sei es nur aus covidialen Shanghai Schließungen, weiß nicht nur alleine die Autoindustrie....

Summasummarum denke ich nicht, dass AT&S so groß dimensionierte Projekte wie Kulim nach Europa bringen wird oder soll. Und die EU ist dazu auch nicht bereit.... Finde ich halt ganz privat.  

497 Postings, 2901 Tage wiknamNvidia Zahlen

 
  
    
09.08.22 08:30
Hat jemand eine Ahnung wie hier die Zusammenhänge sind und in wie weit man die schwache Nachfrage insbesondere im Gaming Bereich auf AT&S übertragen kann? Die Zahlen von Nvidia waren im Grunde ein Desaster.  

380 Postings, 635 Tage DividendiusZahlen von Apple ....

 
  
    
09.08.22 11:30
.... und Buffets Berkshire Hathaway (mit fast 44 Mrd (!) Verlust) waren auch nicht gut. Vermutlich Folgen des durch Ukraine- Krieg und westliche Sanktionen erzeugten Weltwirtschaftsklimas. Hingegen steigert China seine Exporte um 18 % was angesichts des Rückstaus kein Wunder aber für die Wirtschaft Chinas gut ist - und AT&S nicht schaden wird.

In Bezug auf AT&S ein Wechselbad der Gefühle. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber in der momentanen Lage ev eine Option, WENN man schon investiert ist:

Die Aktien eines Unternehmens, von dem man überzeugt ist kaufen, und dann ein oder zwei Jahre nicht mehr hinschauen.....  

285 Postings, 786 Tage hzenger2020NVIDIA

 
  
    
1
09.08.22 14:29
@wiknam: Die Zahlen von NVIDIA erlauben in meinen Augen keinen direkten Crossread auf AT&S.

NVIDIA stellt im Gaming-Bereich insbesondere GPUs her, also Chips für Grafikkarten. Das ist ein sehr Konsumenten-lastiger Markt (Spiele PCs). Wie im AT&S Call beschrieben und zuvor diskutiert, ist dieser Client-Markt konjunkturell ziemlich schwach gerade. Konsumenten sind nicht konsumfreudig angesichts der Inflation und Rezessionssorgen.

NVIDIA leider hier auch darunter dass GPUs für Bitcoin-Mining benutzt werden. Das ist bei aktuellen Bitcoin-Preisen viel weniger attraktiv. Auch das ist recht spezifisch für NVIDIA und betrifft AT&S nicht direkt.

Allerdings sind NVIDIA GPUs als „Booster“ auch in Servern eingebaut, um den Intel bzw. AMD CPU bei anspruchsvollen Workloads zu unterstützen. Dies ist der für Chongqing relevante Datacenter Markt.

Ich denke, hier macht es aber mehr Sinn, direkt auf Intels (bzw. AMDs) Datacenter Units zu schauen. Wie diskutiert war das bei Intel dieses Quartal schwach, bei AMD hingegen stark.  

497 Postings, 2901 Tage wiknam@hzenger

 
  
    
09.08.22 15:16
Danke für Deine Einordnung!  

478 Postings, 2819 Tage McFarlaneNeuer großer Insider-Kauf

 
  
    
10.08.22 18:46

1452 Postings, 2404 Tage cicero33Insiderkauf

 
  
    
10.08.22 21:23
Wenn Herr Dörflinger die komplette jüngste Dividendenauszahlung (das sind bei seiner Stückzahl netto etwa 4,5 Mio) für den Ankauf von Aktien nützt, könnte er bei Kursen von 45 Euro etwa 100.000 Stk Aktien kaufen.  
 

380 Postings, 635 Tage DividendiusDörflinger

 
  
    
11.08.22 14:45
... stimmt. Noch mehr muss man bewundern und auch den guten Zugang zum Börsenleben erkennen, was bei Hr. Dörflingers (oder auch Androsch) ein Kursrücksetzer um z.B. ? 10 rechnerisch am Papier auslöst......

Kaufen, halten und möglichst gute Dividende kassieren - eine gute Devise (zumal konsequent gedacht) eine gute Dividende in den Folgejahren, auch bedingt, dass die jeweilige aktuelle Dividende so ist, dass sich die Aktionäre freuen - es dem Unternehmen danach aber auch noch vertretbar gut geht :o) Ich glaub, das wird bei AT&S gut kalkuliert.  

132 Postings, 6065 Tage alderswedeNebenwerte Magazin

 
  
    
11.08.22 16:39
... Eine rationale Erklärung der Kursschwäche findet sich unseres Erachtens bestenfalls noch in den aktuellen geopolitischen Entwicklungen rund um die China/Taiwan-Situation sowie Anzeichen, dass einige Teilbereiche der Halbleiterindustrie an Fahrt verlieren. Insbesondere die geopoltischen Risiken lassen einige Investoren vorsichtig werden, so dass große Kapitalsammelstellen auch einmal ShortPositionen aufbauen. So meldete die vor allem makroökonomisch orientierte Point72 Asset Management bereits per 22. Juli eine Nettoleerverkaufsposition von 0,70% in AT&S und JP Morgan Asset Manegement per 3. August eine Nettoleerverkaufsposition von 0,59%.

Da auch in der Analystenkonferenz nach Bekanntgabe der sehr starken Quartalszahlen nochmals darauf hingewiesen wurde, dass AT&S vor allem in spezifischen Halbleitersegmenten stark wächst, die sich auch in einer allgemeinen Halbleitermarktschwäche gut entwickeln sollen, macht uns die in den letzten zwei Wochen gesehene relative Schwäche der Aktie keine übergroßen Sorgen, zumal die aktuell weiter hochfahrenden Kapazitäten in Chongqing gemäß Angaben des Managements über Jahre ausverkauft sind.

aus:
https://www.nebenwerte-magazin.com/...ptbeteiligung-flatexdegiro-und/
 

1452 Postings, 2404 Tage cicero33Infineon Vergleich

 
  
    
12.08.22 05:19
Infineon hat nun auch die Zahlen präsentiert:

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/...us-/28588184.html

Obwohl der Kurs von Infineon von der Spitze (40 Euro) auf 27 Euro gefallen ist, wird das Unternehmen mit dem 2,5 fachen Umsatz bewertet - AT&S mit dem 0,8 fachen. Basis sind die erwarteten Zahlen für das laufende GJ.
Bislang ließ sich die krasse Unterbewertung von AT&S im Infineon - Vergleich mit den wesentlich schwächeren Margen begründen. Das hat sich nun geändert. Die Profitabilität dürfte heuer erstmalig ähnlich hoch sein.
Zudem wird das Wachstum von AT&S in den nächsten Jahren deutlich stärker ausfallen.

AT&S hatte in der Vergangenheit schon immer ein gewisses Eigenleben und hinkte dem Markttgeschehen hinterher. Ich nehme an, dass es auch dieses mal so ist und erwarte mir zu gegebener Zeit einen steilen Kursanstieg.
 

1452 Postings, 2404 Tage cicero33Onvista.de

 
  
    
13.08.22 06:19
Weiß jemand, wo die Finanzseite "onvista" ihr Zahlenmaterial hernimmt?

Bei der Seite wird für das laufende GJ ein erwarteter Gewinn/Aktie von 6,46 Euro (KGV 7,17) und für das nächste GJ von 8,81 Euro (KGV 5,26) ausgewiesen.

https://www.onvista.de/aktien/kennzahlen/AT-S-Aktie-AT0000969985

 

285 Postings, 786 Tage hzenger2020Onvista

 
  
    
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13.08.22 13:18
Onvista Zahlen stammen von Factset. Marketscreener Zahlen stammen von S&P.

Die ganzen Portale bekommen ihre Fundamentaldaten von Dataprovidern wie Bloomberg, ThomsonReuters, Factset etc. Diese wiederum nehmen einen Durchschnitt der Analysten Reports, die ihnen vorliegen.

Die billigeren Anbieter wie Factset sind dabei ungenauer. Sie schmeißen manchmal alte Research nicht raus oder können sich bei den Geschäftsjahren irren (AT&S hat ja ein gebrochenes GJ).

Bei Market Screener kannst du auch die einzelnen Revisions der Analysten im Zeitablauf sehen (unter „Consensus“). Das ist etwas genauer.  

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