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AT&S ist sehr unterbewertet!

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neuester Beitrag: 20.08.19 07:35
eröffnet am: 22.08.07 17:00 von: adriano25 Anzahl Beiträge: 3360
neuester Beitrag: 20.08.19 07:35 von: cicero33 Leser gesamt: 998047
davon Heute: 641
bewertet mit 16 Sternen

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5001 Postings, 4572 Tage adriano25AT&S ist sehr unterbewertet!

 
  
    
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22.08.07 17:00

Die Aktie von AT&S ist meiner Meinung nach mindestes mit 50? zu bewerten. Ich kann es  nicht verstehen warum die Aktie so billig ist.
Ein jährlicher Überschuss von über 30Millionen Euro zeigt wie gesund und wirtschaftlich das Unternehmen ist.
Das Unternehmen hat einen jährlichen Umsatz von über 470 Millionen. Das Marktkapital von 430 Millionen ist aber sehr niedrig
Das Unternehmen zeigt in seiner ganzen Geschichte Stabilität, Wirtschaftlichkeit, Erfolg Fortschritt und steigender Umsatz und Gewinn. So ein erfolgreiches Unternehmen findet man selten!
Die Aktie ist für mich sehr unterbewertet und hat daher ein riesiges Potential nach oben!
 
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3334 Postings ausgeblendet.

115 Postings, 866 Tage DasBerlinerWenn ...

 
  
    
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05.08.19 01:56
.. man das Interview hört und die anderen Interviews in den Jahren zuvor gehört hat, dann kann man doch nicht ernsthaft glauben, dass die Ergebnisse nicht erreicht werden. Ich würde Gerste sofort Haus und Hof anvertrauen und wäre mir sicher, alles in drei oder fünf Jahren bestens bestellt zurückzuerhalten.

https://www.brn-ag.de/36070-AT-und-S-ICSubstraten

 

531 Postings, 1313 Tage cicero33RMB-Abwertung

 
  
    
05.08.19 13:22
Ich denke, heute kommt noch dazu, dass der chinesische RMB gegenüber dem USD ein Acht-Jahres Tief erreicht hat. Auch gegenüber dem EURO gab es damit eine starke Abwertung. Nachdem der Konzernbericht auf EURO-Basis erstellt wird, bedeuten Abwertungen in der für AT&S wichtigen Währung RMB eigenkapitalwirksame Bilanzverluste.

 

531 Postings, 1313 Tage cicero33....

 
  
    
1
05.08.19 13:26
......auf der anderen Seite werden AT&S - Produkte halt auch wieder konkurrenzfähiger. Das ist bei einem Unternehmen, dass 60% seiner Umsätze im USD-Raum macht halt auch nicht ganz unwesentlich.
 

204 Postings, 1252 Tage MelandyMacht euch keine Sorgen

 
  
    
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05.08.19 17:43
Hab heut investiert und werde bei 30 Kasse machen  

95730 Postings, 7098 Tage Katjuschaich glaub nicht, dass das was mit der Währung

 
  
    
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05.08.19 18:00
zu tu hat, jedenfalls nicht hauptsächlich.

Man sieht derzeit einfach auf vielen Ebenen (sogar beim sinkenden Ölpreis, trotz dem Iran-Konflikt), dass die Anleger durch den Handelskonflikt nun starke Auswirkungen auf die globale Wirtschaft befürchten. Und dann sind natürlich Aktien im Chipsektor oft besonders betroffen, zumindest wenn sie nicht die Marktmacht von Intel haben, sondern eher Zulieferer sind.

Das Problem ist halt, man kann sich eine Baisse schon gar nicht mehr vorstellen, weil es den letzten echten Abwärtszyklus vor über 10 Jahren gab. Die Zahlen sehe ja bei vielen solcher Unternehmen noch ganz gut aus. Wer denkt da schon an stark einbrechende Gewinne? Aber es gibt offensichtlich genug Anleger, die das befürchten und daher sehr früh verkaufen.  
-----------
the harder we fight the higher the wall

908 Postings, 1023 Tage Top-AktienEUR / CNY

 
  
    
05.08.19 18:45

30-06-2015    EUR / CNY = 6,9141

30-06-2016    EUR / CNY = 7,3893

30-06-2017    EUR / CNY = 7,7247

30-06-2018    EUR / CNY = 7,7306

30-06-2019    EUR / CNY = 7,8062

05-08-2019    EUR / CNY = 7,9007    ( Uhrzeit  18:43:38 )


https://www.finanzen.at/devisen/euro-renminbi_yuan-kurs?rd=fn

 

908 Postings, 1023 Tage Top-AktienAT&S - EUR / CNY

 
  
    
05.08.19 19:06

Das Eigenkapital von AT&S wurde heute durch Fremdwährungsdifferenzen um 17 Mio. ? reduziert.

 

908 Postings, 1023 Tage Top-AktienAT&S

 
  
    
05.08.19 19:16

Börse Stuttgart ist seit 17:31:00 Uhr Handelsaussetzung

https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/...0-ats-austrtsystemt

 

908 Postings, 1023 Tage Top-AktienChina nutzt Währung als Waffe

 
  
    
05.08.19 19:28

Der Yuan-Kurs bewegt sich nicht gänzlich frei nach Marktkräften, sondern wird von der Notenbank Chinas in Grenzen gesteuert.

https://www.derstandard.at/story/2000107063670/...-wertet-waehrung-ab

 

16 Postings, 1156 Tage camelioInsiderkauf

 
  
    
05.08.19 19:48

35 Postings, 961 Tage JohannesWildInterview mit CEO Gerstenmayer auf BRN-AG

 
  
    
05.08.19 21:28

4047 Postings, 1006 Tage dome89@ top aktien

 
  
    
05.08.19 21:32
die Chinesen haben den seit 2015 gesteuert damit er unter 7 bleibt. Jetzt haben sie dem ganzen mal freien Lauf gelassen...  

908 Postings, 1023 Tage Top-AktienAT&S - Zykliker

 
  
    
06.08.19 02:39
-
Linien in Produktion

Shanghai  =  11 Linien  mSAP + HDI Technologie /  Konjunkturzyklus:  nachlassend  

Chongqing  =  2 Linien  mSAP Technologie  ( Werk 2 ) /  Konjunkturzyklus:  nachlassend

Chongqing  =  2 Linien  IC-Substrate ( Werk 1 ) /  Konjunkturzyklus:  11 % Wachstum pro Jahr


Linien im Ausbau   -   ( im Geschäftsjahr 2020/21 wird Produktion hochgefahren )

Chongqing  =  2 Linien  IC-Substrate  ( Werk 1 )  


Linien geplant in den nächsten fünf Jahren  

Chongqing  =  8 Linien  IC-Substrate  ( neues Werk )  

 

908 Postings, 1023 Tage Top-AktienAT&S - Zykliker

 
  
    
1
06.08.19 03:04

AT&S ist momentan im Wachstumsmarkt ( IC-Substrate ) nur mit 2 Linien dabei, deshalb läuft der Aktienkurs nicht davon.


 

531 Postings, 1313 Tage cicero33Top-Aktien

 
  
    
06.08.19 06:22
Nochmals, ich behaupte nicht, dass AT&S kein Zykliker ist. Es bringt also nichts, wenn Du ständig versuchst den Beweis anzutreten, dass sie es doch sind.

Ich hatte Dich gefragt, woran man am obigen Diagramm über die EBIT-Margenentwicklung erkennen kann, dass sie Zykliker sind, nachdem Du das so hingestellt hattest, dass das auch aus dem Diagramm hervorgeht. Du bist mir da noch immer eine Antwort schuldig.

Für mich ist es schön und gut, aber eben auch nicht so enorm wichtig, dass ein Unternehmen wie die AT&S Zykliker ist, weil es letztlich nur geringe Auswirkungen hat, zumal man gewisse Rückgänge in anderen Bereichen offenbar kompensieren kann, oder wieso sonst, soll der Umsatz im laufenden GJ im Vergleich zum Vorjahr wohl gleich bleiben?
 

908 Postings, 1023 Tage Top-Aktien@ cicero33

 
  
    
06.08.19 07:12
Beim letzten Quartal ist der Umsatz stabil auf Vorjahresniveau geblieben, das Ergebnis ist dagegen um 0,50 Euro je Aktie zurückgegangen.

Im Diagramm ist die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2008/09 und 2009/10 zurückgegangen.

 

531 Postings, 1313 Tage cicero33Unterbewertung

 
  
    
1
12.08.19 07:32
Meiner Ansicht liegt die schwache Kursperformance und aktuell niedrige Bewertung zu einem großen Teil auch an dem Umstand, dass AT&S noch immer als einfacher Leiterplattenhersteller gesehen wird.

Wie sonst können solche Bewertungsunterschiede zu Unternehmen wie AMS oder Dialog Semiconductor auftreten. AMS macht gerade einmal den eineinhalbfachen Umsatz mit operativen Margen von etwa 10% und erhält damit vom Markt einen Wert von 3,8 Mrd Euro.  Da kann man nur sagen "Verkehrte Welt".

Es ist wohl so, dass  AT&S auf einer Liste mit lauter Leiterplattenherstellern aufscheint und damit in eine Kategorie fällt, die von Großanlegern als margenschwache Commdity - Hersteller gesehen wird. Wobei AT&S unverständlicher Weise auch innerhalb der Branche unterbewertet ist.

Ich denke die Unternehmensführung hat hier schon gute Ansätze, das zu ändern. Einen Wechsel des Börsenplatzes sollte man aber auch noch einmal überlegen. Deutschland oder gar die Schweiz (wie bei AMS) könnten da sicher einiges bewegen. Ich sehe derzeit leider nicht, dass die Wiener Börse mittelfristig besser performt als die genannten Börsen. Auch der Aufstieg in den ATX hat nichts gebracht, dass muss man mittlerweile klar anerkennen!  

908 Postings, 1023 Tage Top-Aktien" Bewertungsunterschiede zu Unternehmen wie AMS "

 
  
    
12.08.19 21:25

AMS  -  Steirischer Chiphersteller will Osram übernehmen

Der Chipkonzern bietet 4,2 Milliarden Euro und übertrifft damit die Investoren von Bain Capital und Carlyle.

https://www.derstandard.at/story/2000107312019/...-angebot-fuer-osram


 

204 Postings, 1252 Tage MelandyJaja

 
  
    
1
16.08.19 13:00
Ist doch jedes jahr das gleiche das in der urlaubszeit an der Börse alles schief läuft  

11 Postings, 740 Tage Gmunden88melany

 
  
    
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16.08.19 19:43
da gebe ich dir recht, eigentlich ja optimal. Hätte nicht gedacht dass ich AT&S nochmal zu diesen Kurs bekomm. Wird die nächsten 2 Jahre spannend bzgl. der Investitionen und noch interessanter wird wenn der Umsatz irgendwann 2 MRD erreichen sollte wo die Aktie dann steht. Ich glaube recht viel falsch machen kann man mit der AT&S nicht...  

204 Postings, 1252 Tage MelandyDenk ich auch auf long sind die 50? drinnen

 
  
    
18.08.19 15:58

531 Postings, 1313 Tage cicero33Trump muss nun nachdenken

 
  
    
19.08.19 06:59
.....nach dem Gespräch mit Tim Cook, dem Apple Chef.

Hier ist der Text aus dem Handelsblatt-Artikel:

Washington Apple-Chef Tim Cook rät nach Worten von US-Präsident Donald Trump von milliardenschweren China-Zöllen ab. In einem Gespräch habe Cook zudem vor der Konkurrenz durch den südkoreanischen Handy-Hersteller Samsung Electronics gewarnt, sagte Trump zu Journalisten. Cook habe zu Recht darauf hingewiesen, dass die Zölle Apple schaden könnten. Samsungs Produkte unterlägen dagegen nicht denselben Abgaben. Cook habe damit ein schlagendes Argument geliefert. Deshalb müsse er nun nachdenken, sagte Trump.

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/...-ab/24917752.html
 

3544 Postings, 907 Tage Jörg9@cicero

 
  
    
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19.08.19 10:41

Tim Cook ist eine "lahme Ente" der mit dem iPhone anscheinend der Entwicklung der Wettbewerber hinterherläuft.

Hat Tim Cook nicht vor Jahren den Analysten gegenüber geäußert, dass die Pipline voll sei mit neuen Produkten bzw. Innovationen? Und was ist seit dem aus der Pipeline von Cook "großartiges" herausgekommen? Ein Lautsprecher - sensationell!

Ich gehe davon aus, dass Apple auch die prognostizierten Absatzzahlen für die nächste iPhone-Generation wieder "krachend" verfehlen wird, weil die neuen Modelle technologisch den Wettbewerbern eher hinterherhinken. Mein Eindruck, Tim Cook ahnt schon schlechten iPhone-Absatzzahlen und "baut schon einmal an der Begründung (Handelskrieg) vor".

AT&S wird hoffentlich, wie auch AMS, verstärkt für Androidkunden produzieren. Der Smartphonemarkt ist zwar geschrumpft, doch den größten Einbruch gibt es anscheinend bei den iPhone-Verkäufen und das spiegelt m. E. die "Innovationskraft" von Apple unter Tim Cook wider:

https://www.zdnet.de/88359153/...phonemarkt-huawei-ueberholt-apple-2/

Exkurs: AT&S hat natürlich mit der letzten Quartalsmeldung auch negativ überrascht. Dennoch vermute ich hier eher eine Delle, da die Märkte für die Komponenten grundsätzlich wachsen. 

 

531 Postings, 1313 Tage cicero33Umsatzverteilung

 
  
    
20.08.19 06:34
Der Umsatzanteil mit Endkunden aus Amerika liegt also bei 66%. Nimmt man dann noch Deutschland, Österreich und übriges Europa her, wo es keinen mir bekannten Smartphonehersteller gibt, kommt man auf weitere geschätzte 26 - 28%. Auf Asien verbleiben also etwa 6 - 8%.
Man muss also schon sagen, dass AT&S kaum an Hersteller wie Samsung oder Huawei liefert.  Vor allem bei Huawei ist das irgendwie komisch, nachdem AT&S ja großteils in China produziert.

Der Umsatzanteil mit den USA war auch bereits vor der IC-Substrate - Herstellung mit 56% im GJ 2015/16 schon sehr hoch.  
Ich gehe schon davon aus, dass Apple  2015/16 noch den Löwenanteil bei den US-Kunden ausmachte.  2018/19 wird wohl Intel für den größeren US-Anteil verantwortlich sein.  

 
Angehängte Grafik:
umsatzverteilung.png (verkleinert auf 53%) vergrößern
umsatzverteilung.png

531 Postings, 1313 Tage cicero33China-Umsatzanteil

 
  
    
20.08.19 07:35
....wobei man aber nicht vergessen darf, dass AT&S auch PCBs für Computer und Server liefert. Da fallen einem dann schon weitere US-Kunden ein.

Im Interview-Teil des letzten GB steht, dass die Chinesen sich schwer tun mit nicht chinesischen Partnern Projekte durchzuführen.
Das könnte wohl mit ein Grund sein, wieso AT&S so wenig Umsatzanteil mit China hat. Mir ist jetzt allerdings auch kein größerer chinesischer Leiterplattenhersteller bekannt. Möglich aber, dass hier die Taiwanesen - als Quasi-Chinesen - zum Zug kommen.  

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