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Was ist der faire Wert von Home24?

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neuester Beitrag: 07.12.19 08:47
eröffnet am: 21.06.18 09:41 von: USBDriver Anzahl Beiträge: 155
neuester Beitrag: 07.12.19 08:47 von: bui_da Leser gesamt: 19641
davon Heute: 11
bewertet mit 2 Sternen

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5069 Postings, 1013 Tage USBDriverWas ist der faire Wert von Home24?

 
  
    
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21.06.18 09:41
Der Ausgabepreis lag bei ?23. Die Firma hat damit ?150 Millionen an Kapital eingenommen, aber die Firma macht auch jährlich einen Verlust von ca. 50 Millionen. Damit sollte das Eigenkapital, welches vorher 50 Millionen betragen hatte, mit der Kapitalerhöhung binnen 4 Jahren aufgebraucht sein.
Und so gesehen sollte der Wert der Firma unter ?1 liegen.

Doch was ist Home24.

Home24 ist ein Onlinemöbelhändler.

Was benötigt man für einen Onlinemöbelhänder?

1. Internetseite
2. Lager
3. Callcenter
4. Versandunternehmen
5. Werbung

Möbel sind meistens schwere Gegenstände. Die Frage ist daher, setzt sich ein Onlinemöbelhändler langfristig durch und wie hoch sind die Werbekosten, welche die Standortkosten und Mitarbeiterkosten für Beratung bei Onlinediensten primär anfallen?

Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich würde kein Sofa Online bestellen, wieder einpacken, es zur Post schleppen und zurück senden. Bei Schuhen sieht das anders aus.

 
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129 Postings ausgeblendet.

3816 Postings, 280 Tage Gonzoderersteselbst Tesla

 
  
    
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26.11.19 19:29
war in diesemJahr ein Superzock, ganz oben ganz unten, am Anfang des Jahres als er mit demJoint in der Hand dem Publikum gegenüber trat war die Aktie Tod! und heute....jajaj hätte hätte Fahrradkette, überlegt euch die Anlage hier, die Flatterhaften sind heute raus,  IPO Opfer, schon klar, die kaufen jetzt Aramco aber wissen nicht wo :-)) dabei bleiben und Nerven behalten  

3816 Postings, 280 Tage Gonzodererstenoch ein Argument?

 
  
    
26.11.19 19:38
Ikea :-) keiner hat Bock darauf, was gab es da nur für Meldungen heuet und welches Potential steckt dann erst in einem Unternehmen was den Zeitgeist trifft, nur mal so,,, keine Handelsempfehlung :-)) nur für den Rechtsstatus,  ich habe  jedenfalls  heute  nachgelegt, weil ich absolut überzeugt bin,  und übrigens....kennt noch jemand Steinhoff  :-)) ja die die Ariva zufüllen,  machen auch Möbel aber betrügen  die Anleger angeblich .... daher wird es die bald auch  nicht mehr geben, das bedeutet in Zahlen  für Home24? 5%?10%50%100% tja Ikea wollen dieLeute nach 50 Jahren nicht mehr, Pocco und SH :-)) Online sowieso komisch und neu.   nachdenken und selbst entscheiden!  

2650 Postings, 574 Tage AhorncanGebe dir Recht....

 
  
    
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26.11.19 21:25
Wenn die Ausgaben sinken, könnte die Zukunft rosig aussehen .
Auch durch Negative Berichterstattung wird eine Aktie bekannt. Die Menschen wollen nicht mehr ins Kaufhaus fahren. Und mit der Faulheit der Menschheit kann man das meiste Geld verdienen.

 
Angehängte Grafik:
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1449 Postings, 882 Tage Bullish_HopeCrunchtime / Gonzo

 
  
    
27.11.19 10:25
Crunchtime; bitte nicht soviele negative Wellen bis du hier aufgetaucht bist lief der Kurs ok ;-)
Spaß beiseite; deine Meinungen zu den Samwer Unternehmen -die ich in verschiedenen Foren gelesen habe- teile ich weitgehendst.
Trotzdem sehe ich hier Potential.

Und das trotz IKEA die ihr Online -Geschäft massiv ausbauen.

Und Gonzo: Noch ist Steinhoff nicht Geschichte-man arbeitet hart an den offenen Baustellen;wenn auch die Kommunikation des Unternehmens in jüngster Zeit stark verbesserungswürdig ist.

 

3816 Postings, 280 Tage Gonzodererstemuss ich Dir

 
  
    
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27.11.19 11:19
leider off topic absolut Wiedersprechen Sh wird die Kurve nie mehr kriegen, auch ich habe grosse Verluste mit dem Unternehmen generiert aber die Reissleine gezogen, nie im Leben, und hier abwarten, es läuft!  

5069 Postings, 1013 Tage USBDriverNa Ahorncarn läuft es nach deiner Vorstellung?

 
  
    
1
27.11.19 19:21
Ich habe Home24 auf meiner Watchlist. Ich warte auf den Turnaround.  

3 Postings, 194 Tage Thunter123Zukunft und Studie von PwC

 
  
    
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27.11.19 21:37
Momentan scheinen mir viele Rocket-Internet Unternehmen massiv unterbewertet zu sein (home24, Jumia und Global Fashion Group), sodass ich derzeit in jedes der Unternehmen investiert habe. Was mich beschäftigt ist, ob der Break-Even auf Basis des bereinigten EBITDA bei home24 auch Spillover-Effekte auf Global Fashion Group und Jumia haben wird. Eigentlich ist es ja egal, da spätestens der Gewinn in ein paar Jahren die Kurse steigen lässt.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass home24 den Break-Even auf Basis des bereinigten EBITDA schaffen wird. Der Möbelhandel brummt in der dunklen und kalten Jahreszeit. Schwieriger wird die Zeit danach mit bescheidener Liquidität und der Konkurrenz zu Wayfair. Wenn in 2020 Wachstum und Investitionen für Profitabilität weichen müssen, sehe ich das als nicht so gut an. In Deutschland ist es jedoch für das Vertrauen der Aktionäre wichtig, dass ein Unternehmen zumindest einmal zeigt, dass es die schwarze Null erreichen kann.

Wen es interessiert, PwC hat 2019 eine neue Studie zur Möbelbranche rausgebracht.
https://www.pwc.de/de/handel-und-konsumguter/...berblick-2019_neu.pdf

Wer die alte Studie nicht kennt, sollte sich diese auch mal ansehen.
https://www.pwc.de/de/pressemitteilungen/2017/...ebelbranche-2017.pdf
 

12061 Postings, 3177 Tage crunch timeOMR Podcast

 
  
    
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02.12.19 17:11

Sven Schmitt, ein renommierter Experte im Bereich Startups /junge Unternehmen in Deutschland , hat jüngst wieder klare Worte gefunden zu Home24  im OMR Podcast, wo er auch wiederholte, daß Home24 seuchenhafter ist als Westwing :

ab Minute  14:17 =>
https://cdn.podigee.com/media/...schmidt_live_vom_ruhrsummit_2019.mp3

bzw.  https://omr.com/de/omr-podcast-sven-schmidt-ruhrsummit/
"....Er wiederholt auf der RuhrSummit-Bühne: ?Firmen wie Home24 gehören nicht an die Börse, sondern liquidiert.? Die Aktie werde nicht umsonst auf Ramschniveau gehandelt.....?Westwing ist vom Geschäftsmodell her besser als Home24?, sagt Sven vorher. ?Es sah so aus, als funktioniere das Modell, über E-Mails immer wieder Berührungspunkte aufzubauen. Nach dem erfolgreichen Börsengang sind die Kennziffern aber implodiert.? Kleinere Tickets führen laut Sven bei Westwing zu höherer Kauffrequenz als bei Home24. Das passe gut mit wiederholten Berührungspunkten per Mail zusammen. Operativ mache das Westwing aber nicht gut genug und E-Commerce bleibe im Zeitalter von Amazon einfach schwierig.

 

2650 Postings, 574 Tage AhorncanSven.... ?????

 
  
    
2
02.12.19 17:38
Aha,  So sehen Analysten aus die Ahnung von der Materie haben . Heute ist man ja schon mit 30 Jahren sehr weise . Ich glaube nicht mehr was so alles verbreitet wird. Was wenn irgendwann Gewinne kommen? Meldet sich dann Sven und sagt dann, ich habe mich geirrt???
 
Angehängte Grafik:
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5069 Postings, 1013 Tage USBDriverUnd - 14%

 
  
    
02.12.19 19:36

5 Postings, 98 Tage bui_daTee

 
  
    
03.12.19 09:07
Leute, jetzt mal schön auf dem Sofa hocken bleiben und erstmal nen Tee trinken.
20% Wachstum, der mehr oder weniger einzige Player seiner Art am Markt und nur 130 Mio Market Cap momentan.

-> Die Aktie wird noch richtig gut steigen.
 

12061 Postings, 3177 Tage crunch time#141

 
  
    
1
03.12.19 14:21

mehr oder weniger einzige Player seiner Art am Markt

===================== 
Meinst du einzigartig in Punkto Geld verbrennen? Es gibt doch genug andere Player die genau das auch machen bzw. sogar besser machen als was die aus dem Boden gestampfte Rocket-Internet Klonbude Home24 macht.  Ist doch ein triviales Geschäftsmodell. Die IPO-Kohle wird fröhlich weiter verheizt, die Vorstände stecken sich risikolos Millionen in die Tasche, den Blauäugigen wird weiter verbaler rosaroter Sand in die Augen gestreut, der Kurs ist im Keller ( da weiter nur Horrorzahlen alle 3 Monate kommen). Aufhübschende Firlefanz-Zahlen, wie z.B. bereinigtes EBITDA, interessiert keinen. Wichtig ist nur was nach Abzug ALLER Belastungsfaktoren unter dem Strich bleibt. Das ist zu wenig und ist auch auf weitere Sicht zu wenig. Bei weiter fortgesetztem Cashburn von Home24 werden die liquiden Mittel nunmal zur Neige gehen. Dann kommt eine verwässernde KE  oder es gibt wieder einen Player weniger auf dem Markt.  Da steht Home24 in Nichts dem nach was z.B. windeln.de seit langem macht. Frag mal Leute in Deutschland, ob die überhaupt Home24  kennen oder da bestellen würden. Da wird dir in überwältigender Zahl nur Schulterzucken als Antwort begegnen. Frag mal z.B. wieviele Leute IKEA kennen oder dort schonmal gekauft haben.

Umsatz gesteigert Ikea profitiert in Deutschland vom starken Online-Geschäft - 20. November 2019 https://www.wiwo.de/unternehmen/handel/...ine-geschaeft/25248908.html
"....Besonders kräftig wuchs bei Ikea Deutschland der Online-Umsatz. Er legte um 33,2 Prozent auf 494 Millionen Euro zu. Der Anteil an den gesamten Erlösen stieg dadurch um zwei Prozentpunkte auf 9,4 Prozent..
.."

Man kauft auf Dauer lieber bei Firmen die man als etablierten Händler persönlich schon lange kennt und schätzt als bei irgendeiner aus dem Boden gestampften Online-Bude, wo man nichtmals sicher sein kann, ob es den Händler in einem Jahr noch gibt. Da wird der Verdrängungswettbewerb im Online-Handel hart bleiben, wo sich wohl dann auch die größten Player am leichtesten durchsetzen die parallel schon nennenswerte profitable und bekannte Geschäftsteile haben.  Für mich ist Home24 nichts anderes als ein weiterer Rocket Internet Klon,  wie es auch z.B. Westwing, Jumia oder Global Fashin Group war, wo einziges Ziel war den Ausgabepreis so hoch wie möglich anzusetzen. Mit völlig absurden Ausgabekursen an den Markt gekommen als grüne Banane und dann eben in den Keller gelaufen, weil das Geschäftsmodell unprofitabel  ist. Lasse mich ja gerne in den nächsten Jahren vom Gegenteil überzeugen. Aber bislang sehe ich eben keinen nachhaltigen Erfolg bei der Firma.

 
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2650 Postings, 574 Tage AhorncanDie IPO Kohle....

 
  
    
03.12.19 17:21
wird schon wieder rein kommen.... 1. Quartal +/- 0 und dann Berg auf.
Frag doch mal nach wer Home24 kennt????
Und wer hat bei Home24  die 380 Millionen bis Ende des Jahres hingebracht? Ikea hat einen Umsatz von ca. 400+x Millionen.
Bisschen provozieren tust wohl schon in deinen Beiträgen ;-) Ich Blei fröhlich bei kaufen :))

Tesla hat bis heute den Break Even nicht erreicht und die Aktie ist bei 300?. :)))))))  

2650 Postings, 574 Tage AhorncanIn den Orten ist Home bekannt

 
  
    
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03.12.19 17:25
Naja, vielleicht wohnst du ja in Sachsen....  
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3816 Postings, 280 Tage Gonzoderersteich habe lange nachgedacht und die Antwort kenne

 
  
    
03.12.19 17:30

1055 Postings, 2386 Tage thatsitEffancy

 
  
    
03.12.19 22:15
Und du gehörst vermutlich dann mit solchen Kommentaren zu der Sorte Menschen die 50 Cent ausgeben bei einer Umfrage um allen zu sagen ?mir egal?

Wenn es dir egal ist was andere schreiben oder meinen dann halt dich einfach die Finger still und schreibe nicht auch noch und dokumentierst damit das Gegenteil .

Fest steht :

Die Aktie ist bzw war mit Kursen über 6 Euro zu teuer - das galt es beizutragen . Was jeder dann macht ist ja seine Sache - wer anderer Meinung war oder ist : auch gut . Kostet ihm halt Geld .

Dann gibt es noch die die Geld verlieren und das mit dummen Kommentaren in Foren überspielen .  Auch gut - ich hoffe nur die haben wenigstens viel Spaß dabei  

1055 Postings, 2386 Tage thatsitUm 4

 
  
    
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03.12.19 22:30
Mittlerweile hat die Aktie sich ja auch wieder der 4 Euro Marke genähert und spekulativ lässt sie sich nun wieder traden. Der nächste Hobby-Analyst wird die Aktie sicher mal wieder in einem der zahlreichen Börsenbriefe oder Portale empfehlen - besonders im Vorfeld der nächsten Quartalsergebnisse in denen das Unternehmen eine ?Break Even? erreichen will . Das sind dann genau die Momente in denen es wieder auszusteigen gilt . Spätestens also wenn wir im Januar oder Februar die 6 Euro wieder überspringen sollten .
Was dann wirklich längerfristig passiert lässt sich heute noch gar nicht sagen - das Unternehmen verbrennt aktuell noch Geld und schwarze Zahlen im Jahresergebnis sehe ich 2020 noch nicht .
Wert der Aktie zum Zeitpunkt des ipo einen Wert von über 20 Euro beigemessen hat  ist für mich entweder   ein Dilettant oder gehörte zur Verkäuferseite (Abzocke von Anlegern)
 

2650 Postings, 574 Tage AhorncanHumor...

 
  
    
04.12.19 15:35
..... wann erreicht Tesla den Break Even...... ????          Aktie 300?

Das zum Thema Geld verbrennen..... Börse funktioniert halt anders....


 

1055 Postings, 2386 Tage thatsitals

 
  
    
04.12.19 19:55
Sie funktioniert höchstens anders als du sie verstehst

Tesla mit Home24 zu vergleichen ist ja schon alleine lächerlich. Liegt nicht nur an der Branche .

Da sprechen wohl eher die Sehnsüchte dass da wohl jemand  gerne home24 in derartigen Bewertungsmaßstäben sehen möchte und am liebsten in ähnlichen Kursregionen.

Home24 hat ein kopierbares Geschäftsmodell. Zunehmend Wettbewerber in einem langsam wachsenden Gesamtmarkt, lediglich der Schwerpunkt auf den online-Handel sorgt derzeit in der jungen Unternehmensphase noch für Zuwachsraten von 20-30 Prozent beim Umsatz. Das ist ja auch alles schön wenn man denn dann wirklich 2020 einmal den Break Even nachweisen kann. Ich glaube das das Ergebnis 2020 noch einmal tiefrot ist und dann wird man sehen ob das Unternehmen wirklich einen Teil von den Versprechungen erfüllen kann die es zum IPO ausgegeben hat. Ich bleibe dabei: Der Ausgabepreis war ein Verbrechen, mindestens eine Frechheit. Kurse von über 6 Euro sind zumindest zur Zeit noch nicht gerechtfertigt gewesen. Vielleicht ändert sich das ja noch in den nächsten Monaten.


 

2650 Postings, 574 Tage AhorncanIch habe nichts verglichen....

 
  
    
05.12.19 09:38
In der Betreffzeile stand Humor...... wohl nicht erkannt oder humorloser Mensch ;-)  

5 Postings, 98 Tage bui_daWieder

 
  
    
05.12.19 11:04
Wieder den besten Zeitpunkt zum nachkaufen verpasst.
Jetzt schon wieder starker Anstieg.
Witzig immer wenn es runtergeht melden sich hier alle negativen Schreiber wie schlecht doch das Unternehmen sei, wenn es hochgeht meldet sich niemand, total prozyklisch wie immer.
Dieses Jahr wahrscheinlich wird so auf 5/6/7 EUR enden und dann nächstes Jahr steigen wieder die Fondsmanager ein, dann noch gute Zahlen und es sieht gut aus.  

2650 Postings, 574 Tage Ahorncanbui

 
  
    
05.12.19 14:19
So ist es.... die negativ Schreiber sind halt von ihrer Theorie überzeugt. Aber die Börsenteilnehmer reagieren oft anders. Es gibt so viele Unternehmen die keine Gewinne abwerfen und deren Kurse weiter steigen. Sieht man doch heute.... warum wird gekauft.... wenn doch alles so schlecht ist.????

Ich bleibe dabei....  

1055 Postings, 2386 Tage thatsitHumor

 
  
    
06.12.19 23:26
Ich habe erst später den Begriff Humor in der Betreff Zeile registriert - konnte danach aber auch nicht ganz erkennen was denn dann eigentlich die Aussage ist wenn das als humorvoller Beitrag gedacht war  

1055 Postings, 2386 Tage thatsitBui da

 
  
    
06.12.19 23:28
Nenn mal Ross und Reiter - ich möchte gerne wissen ob du auch nur daherredest - ich habe das Gefühl, dass seit einigen Wochen eigentlich eher kaum negative Kommentare zu verzeichnen sind  

5 Postings, 98 Tage bui_daAlles OK.

 
  
    
07.12.19 08:47
Konstruktive negative Kommentare sind ja auch nicht schlecht per se.
Aber oben ohne Namen zu nennen gibt es einen Kommentar mit Vergleich rocket internet startups, aber die Guten wurden "vergessen" Delivery Hero, Zalando... ;)  

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