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K+S wird unterschätzt

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neuester Beitrag: 18.11.19 22:45
eröffnet am: 28.01.14 12:31 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 38307
neuester Beitrag: 18.11.19 22:45 von: Naggamol Leser gesamt: 5334185
davon Heute: 11064
bewertet mit 37 Sternen

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89 Postings, 3430 Tage Salim R.K+S wird unterschätzt

 
  
    
37
28.01.14 12:31
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel ?Alle Krähen hacken auf K+S?  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17?-18?. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres ? Alle Krähen hacken auf K+S? sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30?. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60?.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46? pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49? pro Aktie zusätzlich. Also 1,46? + 0,49? = 1,95? pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50? - 60? hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23?!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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38281 Postings ausgeblendet.

1181 Postings, 2018 Tage SalzseeValuepusher

 
  
    
18.11.19 19:21
Dieses Video ist ja wohl der Witz!
Man nehme einen CEO und lasse diesen durch einen Untergebenen interviewen  

1181 Postings, 2018 Tage SalzseeHugo1973

 
  
    
18.11.19 19:23
Ich glaube in Bethune dürfte der Stahl noch das geringere Problem darstellen!  

1628 Postings, 1439 Tage Kalagacygoldene Regeln zum K+S Glück

 
  
    
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18.11.19 20:09
1.) EMOTIONSLOS SEIN
2.) JEGLICHE RATIONALITÄT ABLEGEN
3.) PSYCHISCHE STÄRKE
4.) TERMINE IM BLICK HABEN ( DAS ES VOR DEN ZAHLEN NACH OBEN GEHT, UM GESCHLACHTET ZU WERDEN, IST DOCH NACH JAHREN WIRKLICH KEIN GEHEIMNIS MEHR)
ODER WENN POTASH....UM 13 UHR MEZ ZAHLEN LIEFERT, WAS ZU MACHEN IST.....)
5.) INTRADAY GEWINNE REALISIEREN. MAXIMALE BOUNCER VON 1.50 BIS 1.75 KURZFRISTIG MITNEHMEN
6.) EIER IN DER HOSE HABEN, EINEN TRADE MIT VERLUST AUFZULÖSEN....EMOTIONLOS WEITERMACHEN
7.) KEINE MEINUNG IAT BESSER ALS DIE EIGENE! DU KLICKST DEN KAUFBUTTON!

DAS ZOCKEN MIT K+S ERFORDERT ABSOLUT PSYCHISCHE STÄKRE GEGEN DIE EIGENE RATIONALITÄT!!!!!
POLE DEIN HANDELN UM!



 

17011 Postings, 782 Tage damir25 ArDai

 
  
    
18.11.19 20:15
Ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage, wieder gekommen zu sein
(Besuch) um sorglose Anleger aufs Glatteis zu führen. Klar gehöre ich zu der üblen
Hexer Gruppe. Ihr seid alle verloren! ;))
Aber keine Angst, wer hier schreibt, nimmt sicher kein großes Geld!
 

709 Postings, 817 Tage shuntifumiK+S

 
  
    
4
18.11.19 20:27
Den 3en von der Tanke geht's gut, die lachen alle Anteilseigner aus. :P  
Angehängte Grafik:
unbenannt.jpg (verkleinert auf 47%) vergrößern
unbenannt.jpg

17011 Postings, 782 Tage damir25 ArDai

 
  
    
1
18.11.19 20:28
Gibt's Potash noch???  Kalle hast du die Mao Bibel gelesen?  

50 Postings, 325 Tage morea3 von der Tankstelle

 
  
    
1
18.11.19 20:32
Und andere verlieren hier hohe Summen sauer verdientes Geld welches eigentlich für die Familie bestimmt war *f* wenn ihr dich wenigstens ehrlich sein würdet  

2190 Postings, 4373 Tage DerLaieDas dürfte einzigartig in der deutschen..

 
  
    
3
18.11.19 20:35

... Unternehmenskultur sein:

" (...) Dr. Burkhard Lohr (56) wird bis Juni 2025 weiterhin Vorsitzender des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft sein. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung das noch bis 31. Mai 2020 laufende Mandat um fünf Jahre verlängert.

Gleichzeitig wurde auch das noch bis 11. Mai 2020 laufende Mandat von Finanzvorstand Thorsten Boeckers (44) um fünf Jahre bis Mai 2025 verlängert.

„Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit. K+S entwickelt sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld und unter zum Teil schwierigen Rahmenbedingungen hervorragend (...)"
sagte  Dr. Andreas Kreimeyer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

Dem kann man nur hinzufügen, Herr Dr. Kreimeyer legen Sie ihr Mandat nieder!


 

1628 Postings, 1439 Tage KalagacyLach

 
  
    
1
18.11.19 20:36
Die 3 haben bestimmt Adidas Aktien:-)
Schichten bei 5 Euro um:-)  

264 Postings, 2265 Tage GosAthorFinanzkalender

 
  
    
18.11.19 20:41

https://www.kpluss.com/de-de/investor-relations/...19.-November-2019/

Bin gespannt, welche Analysen morgen auf den Tisch kommen. :-//
 

17011 Postings, 782 Tage damir25 ArDai

 
  
    
1
18.11.19 20:44
Oder Zahnweiß AG von Boss bekleidet!;))Wer sind die Drei????
Lass mich raten! Zeugen Jehovas kommen zu zweit. Jesus allein.
Das sind die Drei Könige ohne Geschänke für uns!?  

50 Postings, 325 Tage moreaAlles nur Lügen

 
  
    
18.11.19 20:45
Und Verschleierung der Realität  

847 Postings, 1482 Tage Criticalkönnt ihr euch noch erinnern?

 
  
    
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18.11.19 21:03
ich dachte damals die haben sich vertippt (-:

Citigroup belässt K+S auf 'Sell' - Ziel 5 Euro

Die US-Bank Citigroup hat K+S nach Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Salz- und Düngemittelhersteller habe ergebnisseitig die Erwartungen verfehlt und keinen konkreten
http://www.finanznachrichten.de/...t-k-s-auf-sell-ziel-5-euro-322.htm  

57 Postings, 2107 Tage Investor_Dan@Hugo

 
  
    
18.11.19 21:09
Hast du dazu noch mehr Infos?
Viele Grüße ins Forum
Investor Dan  

709 Postings, 817 Tage shuntifumiK+S

 
  
    
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18.11.19 21:11
@damir: Der Witz war grandios, ich habe mich bald weggeschmissen vor lachen. :D Ich versuche den mal zu toppen:

Was denkt ihr, wie lautet der offizielle Dateiname des geposteten Bildes auf der K+S Homepage? Da kommt ihr nie drauf. Ich schmeiß' mich gerade schon wieder weg. ;D

...

Lösung: hero-vorstand-16-9.jpg

Der wird mit jedem Mal lesen besser. ;D  

709 Postings, 817 Tage shuntifumiK+S

 
  
    
18.11.19 21:13
Nicht mehr lange, dann können sie es in zero-vorstand umbenennen. ;)  

1628 Postings, 1439 Tage KalagacyK+s

 
  
    
18.11.19 21:21
10.2x bis 10.5x kommt der bouncer und der letzte Downmove wird neutralisiert. Für einstellig sind wir nicht bereit. Noch nicht. 10.56 BIS 12.06 meim Favorit!

 

1628 Postings, 1439 Tage KalagacyDamir critical

 
  
    
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18.11.19 21:22
Sollen wir auch ein Foto von uns machen:-)  

1628 Postings, 1439 Tage KalagacyCritical

 
  
    
18.11.19 21:26
Jo die deppen von der ubs haben noch recht...aber bestimmt das Gegenteil gemacht...:-) selber schuld:-)  

269 Postings, 381 Tage hugo1973@Dan

 
  
    
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18.11.19 21:35
Bisher noch nicht, ich bleibe dran, aber das erklärt auch die Revisionspause in Bethune

@all Der Aufsichtsrat muss sich fragen lassen, warum 3 Techniker im Vorstand verheizt wurden und der Aufsichtsrat muss langsam einmal Stellung beziehen, wie es in diesem Laden weitergehen soll. Die Spartenvermischung hat sich ja wohl als durchschaubarer Flop herausgestellt  

17011 Postings, 782 Tage damir25 ArDai

 
  
    
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18.11.19 21:49
@Kalle Lieber nicht! Nachher ist unser Bild noch unbeliebter als von den
drei Helden!;)))Die bekommen Geld dafür. Wir müssten unseren Personenschutz
noch selbst bezahlen!?  

4838 Postings, 999 Tage gelberbarondie LV Quote der HF

 
  
    
18.11.19 22:06
ist einfach zu hoch daher wird die Aktie krass manipuliert....

Verbrecher! Gangster!  

4036 Postings, 3899 Tage Diskussionskultur#38279

 
  
    
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18.11.19 22:19
pförtner. stahl: hammer

ich habe mich zuletzt gefragt, wieso der aktienkurs erst jetzt dem KGV rechnung trägt: es war in den letzten jahren ja immer ziemlich hoch und wenn niedrige kursziele kamen, haben wir oft gelacht: das käme theoretisch schon hin. kgv 8. usw. aber in der ganzen zeit lebte der aktienkurs von der hoffnung / spekulation auf das bessere NÄCHSTE jahr. dass sich aller durch baumgartner verursachter wirbel beruhigt, dass bethune startet, dass die anlaufkurve steigt und die tonnen billiger werden, dass der kalipreis sich bessert, dass der umweltfrieden positive folgen hat, dass der winter besser wird, dass das sparprogramm wirkt, dass die qualität gut wird ...: dass alles einfach nicht so sein kann, wie es offenbar ist ...  

2800 Postings, 4225 Tage tommi12Für mich

 
  
    
18.11.19 22:36
ist es einfach unfassbar was hier passiert. Ich hätte nie gedacht, dass ein solches Maß an Selbstherrlichkeit, Arroganz, Ignoranz  in einem börsennotierten Unternehmen möglich ist.  Das Vorstand und Aufsichtsrat unter einer Decke stecken ist ja auch nichts besonderes, aber die Ausmaße, die das alles bei K+S annimmt,  sind doch völlig unfassbar.  
Und auch jetzt passiert nichts, das Spiel geht weiter.  Entlastung des Vorstands, Vertragsverlängerungen, Verhöhnung der Stakeholder.... alles folgenlos.  Ich verstehe nicht, wie das möglich ist (zum wiederholten Male). In der Welt die ich kenne, muss man sich für alles verantworten und erklären, die Konsequenzen tragen?  

66 Postings, 335 Tage NaggamolDie drei Dalton.s

 
  
    
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18.11.19 22:45
Die größten Wi...ser die Deutschland  

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