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CORESTATE Capital Holding S.A

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neuester Beitrag: 13.11.19 23:28
eröffnet am: 26.10.15 15:15 von: Zuckerberg Anzahl Beiträge: 4594
neuester Beitrag: 13.11.19 23:28 von: HerzogWayd. Leser gesamt: 689414
davon Heute: 163
bewertet mit 15 Sternen

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1062 Postings, 2557 Tage ZuckerbergCORESTATE Capital Holding S.A

 
  
    
15
26.10.15 15:15
CORESTATE Capital Holding S.A.: Corestate legt Preisspanne auf 23,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie fest, so schreibt http://www.finanznachrichten.de

Angebotsphase beginnt voraussichtlich am 23. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am 3. November 2015 - Aktie wird voraussichtlich am 4. November 2015 erstmalig im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

und wie sieht es aus  
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4568 Postings ausgeblendet.

1454 Postings, 1396 Tage knmnKursziele

 
  
    
12.11.19 11:44
Kursziele von 70€ und 65€ von Jefferies und Kepler bestätigt mit Hinweis auf das gute Geschäft von HFS.

Mehr als 100% Kurspotential. So weit können die doch gar nicht danebenliegen. Ich halte zwar kaum was von Analysten, aber corestate ist einfach per DCF zu bewerten.

Wieso hat der Markt diesen krassen Abschlag?  

2374 Postings, 821 Tage CoshaKursziele sind doch für den Hintern

 
  
    
12.11.19 12:09
und der Abschlag ?

Das Schlüsselwort heißt nach wie vor Vertrauen.

 

767 Postings, 739 Tage Ghosttrader1Webcast

 
  
    
12.11.19 12:58
Eine Aufzeichnung des Webcasts:  https://webcasts.eqs.com/corestate20191112

Werde ich mir heute Abend anhören.  

68 Postings, 655 Tage HerzogWaydelichpositive Analystenkommentare zu Q3

 
  
    
12.11.19 13:10
die Analysten von Jefferies und Kepler bestätigen ja ihre Buy Bewertung und quasi astronomische Kursziele aus heutiger Sicht. Die lehnen sich ungefähr genauso weit im Positiven aus dem Fenster wie die Leerverkäufer in der negativen Einschätzung. Wow.

Also ich warte jetzt mal den Webcast ab und werde dann sehr kurzfristig entscheiden, ob ich nochmals meine Position aufstocke.
 

68 Postings, 655 Tage HerzogWaydelichO-Ton SChnieding: "Sehr, sehr sicher"

 
  
    
1
12.11.19 13:40
"wir sind sehr sehr sicher, die Zielzahlen für 2019 zu erreichen"  ;-))  

68 Postings, 655 Tage HerzogWaydelichBeide Großprojekte sind in der Endverhandlung

 
  
    
2
12.11.19 13:47
damit die Fee-Erlöse von  30 Mio. sehr wahrscheinlich  

29 Postings, 5387 Tage POWWOWThe presentation is finished...

 
  
    
12.11.19 14:19

...Wenn nur die "WENNs" nicht wären. Mal mein Update und meine Einschätzung:


 

29 Postings, 5387 Tage POWWOWsorry ...da fehlt noch was

 
  
    
1
12.11.19 14:21
Zeit-
2019

2018

Change %
raumErlöse Net ProfitEPSErlöseNet ProfitEPSErlöseNet ProfitEPS
Q158,621,00,9861,928,51,32-5,3-26,3-25,8
Q262,415,90,7663,913,80,67-2,315,213,4
1HJ121,036,91,74125,842,31,99-3,8-12,8-12,6
Q364,614,40,6898,538,31,79-34,4-62,4-62,0
M9185,651,32,42224,380,63,78-17,3-36,4-36,0
Q4e100-110?39-46?1,8-2,1?67,924,01,13


2HJe164-174?53,1-58,1?2,4-2,7?166,462,32,92   
Total FYe
285-295?90-95?4,2-4,5?292,2104,64,91   
 

29 Postings, 5387 Tage POWWOW...ergibt nach meiner Rechnung eine Dividende von

 
  
    
12.11.19 14:29

2 - 2,25 EUR. Aktie ist  haltenswert und unter 30 EUR eine "Sünde" wert...

Am 25.2.2020 sind wir alle schlauer und sehen etwas älter aus!

Ps.: Abschließend noch eine Frage: Welche Rolle hat eine GS im Spiel der LVs übernommen? Handlanger oder Hehler? In jedem Falle werden sie dafür einen Judaslohn kassieren!

 

1454 Postings, 1396 Tage knmnPOWWOW

 
  
    
12.11.19 14:37
Denke wir kommen über 5,00€ EPS, da kaum Adjustments anfallen. Denke auch, dass man die Dividende zumindest auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr, also 2,50€ lassen wird, oder sogar gerne eine kleine Anhebung Richtung 2,75€ erfolgen kann.

 

2586 Postings, 3163 Tage erfg@POWWOW:

 
  
    
1
12.11.19 14:53

Netto-Profit: Du gibst einen zu erwartenden Netto-Profit von 90-95Mio? an, während das Corstate-Management auf Folie 10 seiner eben abgehaltenen Präsentation einen adjustierten Netto-Profit von 130-140Mio? für 2019 als "Confirmed Guidiance" angibt!
Wie passt das zusammen?


https://corestate-capital.com/wp-content/uploads/...tation-for-WP.pdf

 

68 Postings, 655 Tage HerzogWaydelichBaader und Behrenberg bestätigen; Buy 50+58 Euro

 
  
    
12.11.19 15:15
die nächsten zwei Analysten bestätigen ihre Kaufeinschätzung und Kursziele 50 und 58 Euro.  

1454 Postings, 1396 Tage knmnPSqaured

 
  
    
12.11.19 15:25
Haben Gestern wieder reduziert auf 2,05%.

 

1454 Postings, 1396 Tage knmnCall

 
  
    
1
12.11.19 16:47
Habe mir den Call gerade angehört, konnte heute Mittag nicht live dabeisein.

Also so souverän und sachlich und professionell der CEO Lars Schnidrig die Zahlen präsentiert und die Fragen beantwortet, bekomme ich jedes Mal Schnappatmung wenn Dr. Kai Klinger (Chief Market Officer) etwas zu der Präsentation sagt oder Fragen beantwortet. Der stottert sich da einen zu Recht. Braucht immer sehr lange, um die Fragen zu beantworten, spricht kein gutes Englisch, und man hat immer das Gefühl, dass Lars Schnidrig ihm irgendwie erst zeigen/sagen muss, was er zu antworten hat. Er wirkt einfach total unvorbereitet. Der Mann ist in der Außendarstellung eine Katastrophe.

Wie seht ihr das?


PS: Ansonsten ist alles geschrieben worden & im Call gesagt worden. Alles Super!  

12011 Postings, 3150 Tage crunch time#4582 knmn

 
  
    
1
12.11.19 16:54
PSquared zieht als Einziger der großen LV der Abbau momentan wirklich dynamisch durch.  Die haben seit Mitte Oktober schon ca. 1,2% wieder abgebaut und könnten vermutlich auch weiter abbauen in diesen Salamischeiben. Auf der anderen Seite hat Portsea zögerlich nur einmal  ein Zehntel reduziert und seitdem nichts mehr verändert. Und  Think hat ja sogar noch weiter erhöht nach dem Muddy Waters Einstieg. So wirklich aus einem Guß agieren die LV also momentan auch nicht so wirklich.  Wären jedenfalls noch sehr viele Aktien die zurückgekauft werden müßten bis die alle LV wieder auf Null wären.

Ist die Frage, ob man dafür ein weiteresmal Muddy Waters als Schreckgespenst einspannen wird oder nicht.  Da wurde an der Position von MW noch nichts wieder geändert bzw. am Tag des starken Einbruchs hat man nicht direkt wieder gecovert. Scheint  MW hat aber nichts in der Hinterhand, da sonst schon längst irgendwas Obskures schon  wieder nachgekommen wäre an Vorwürfen. Ist eigentlich komisch, daß MW sich  hier nur dafür hergibt alleine durch den Namen für einen Tag einen Schrecken zu verbreiten und dann nichts passiert an Vorwürfen. Diese Art Luftnummer kann MW auch nicht oft machen, sonst wird man plötzlich als zahnloser Tiger angesehen.  
Angehängte Grafik:
unbenansnt.jpg (verkleinert auf 57%) vergrößern
unbenansnt.jpg

511 Postings, 1220 Tage GaaryCorestate

 
  
    
2
12.11.19 17:08
Hab mir auch mal den Call angehört. Also Chance/Risiko hier finde ich sehr spannend. Mehr kann man eine Guidance nicht untermauern. Die Diskrepanz zwischen Kurs und den möglichen Ganzjahreszahlen ist enorm. Vertrauen ist der entscheidende Punkt und man wird sehen ob sich das mit den Q4 Zahlen auszahlt.

Wichtig dafür ist für mich zu sehen, dass die Q3 Zahlen ja gerade mal die Zahlen bis Ende September waren. Im Untermauern der Guidance und in allen Aussagen des Calls sind jetzt auch schon wieder 6-7 Wochen Q4 enthalten. Man wird hier schon genau wissen, was bis Jahresende noch zu schaffen ist und was nicht. Ich sehe es eher positiv, dass es nur noch 6-7 Wochen bis Jahresende sind, da so die Aussagen als deutlich fundierter Einzuordnen sind. Anyway muss/sollte es mit dem guten Newsflow bis Jahresende noch weitergehen und dann wird man sehen, ob sich das Vertrauen auszahlt ;-)


 

68 Postings, 655 Tage HerzogWaydelichPlötzlich von einer Sekunde zur anderen +3%!

 
  
    
12.11.19 17:22
was ist denn jetzt los???  

4347 Postings, 4518 Tage Obelisk@4580

 
  
    
12.11.19 17:56
der Unterschied " adj net profit" zu "net profit" betrug in 2017  Mio 37,6 Mio und in 2018 Mio 30,7
Erläuterung siehe GB
Da sind auch Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen drin, was eine genaue Schätzung des Überschußes für uns schwierig macht.  

69 Postings, 253 Tage Neu2019Hammer Verkaufsorder auf XETRA

 
  
    
13.11.19 14:42
29.266 zu 33,30 ?. 14:41 Uhr.

Mal schauen, ob die zur Deckelung dient oder gleich weg ist, dann abgesprochenes Tausch.

 

1454 Postings, 1396 Tage knmnPSquared

 
  
    
13.11.19 14:56
Haben gestern weiter reduziert. Von 2,05% auf 1,95%. Bei denen ist es jetzt ein stetiger Rückzug. Die ursprüngliche Position war 3,23%.  

5 Postings, 2899 Tage DiplKFM11Worst case szenario-guidance 2019 knapp unter Plan

 
  
    
13.11.19 15:44
Mit Verlaub und Dank für all die (hoch-)qualifizierten Beiträge hier im Thread:

Meines Erachtens würde dieses Szenario nur bedeuten, dass das aktuelle Kursniveau immer noch weit weit
UNTER einem fairen Wert für Corestate - u.a. gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung, dem immer noch enormen Jahresgewinn, dem Peer Group-Vergleich gemessen am branchenüblichem KGV, dem hohen Free Cash Flow, usw., und
den exzellenten Wachstums-/Zukunftsperspektiven des Geschäftsmodells - liegen würde.

D.h., nach meinem Dafürhalten würde ein solches "Desaster" immer noch (Einstiegs-)Kurse um die mindestens 40 € pro Aktie rechtfertigen. Finde, dass Management leistete bisher sehr sehr gute Arbeit und wird es wohl auch künftig - unabhängig von einem etwaigen knappen Verfehlen der Jahresziele - tun ! Den fairen Zielwert bei Erreichen der guidance für 2019, sehe ich - auf 12 Monate - bei > 50€/Aktie.

PS: Spätestens mit Überweisung der, auf jeden Fall außergewöhnlich hohen, Dividende für 2019 wird jedem (investierten) Aktionär klar sein,
dass Corestate Capital ein gutes Investment ist und etwaige Panik-Verkäufe bei dem o.a. Szenario "unsinnig" sind bzw. wären.
Nur meine Meinung.

PPS: Finde, das musste mal erwähnt werden, damit sich spezielle Diskussionsbeiträge nicht zu sehr im Detail verlieren -
UND damit gewisse "Überreaktionen" bei Bekanntgabe der endgültigen Jahreszahlen wahrscheinlich werden lassen.
DIES WÜRDE M.E. NUR DEN LV IN DIE HÄNDE SPIELEN - und das will hier bestimmt doch niemand.  

68 Postings, 655 Tage HerzogWaydelichGuidance wird erreicht werden

 
  
    
13.11.19 17:04
Das war sehr deutlich vom CEO in der Analystenkonferenz bestätigt. Da besteht für mich keine Grund, an dessen Aussage zu zweifeln.

Evtl sind die Verträge auch schon durch und nur noch nicht vom Aufsichtsrat der Käuferseite freigegeben.

Und künftig möchte man vom starken Q4 auf mehr unterföhring Geschäfte umstellen.

100 Prozent Vertrauen in das Management.

Die Front der LV Seite bekommt ja auch schon sichtbare Risse. Wie bei einem durch weichten Deich: Erst kommt ein Rinnsal, dann läuft es kurz etwas kräftiger und dann brechen alle Dämme.

Kauf noch nicht zu früh eure Weihnachtsgeschenke, ich denke, die können dieses Jahr etwas größer ausfallen. Nur noch etwas Geduld...  

2419 Postings, 2786 Tage PitschInteressiert vermutlich niemanden

 
  
    
13.11.19 18:40
aber ich denke, dass PSquared ihre ganze Position glattstellen wird. Wieso auch sollen sie einfach nur das Risiko minimieren wollen mit einem "Teilausstieg". Entweder volle Kanne dabei sein, oder schmeissen. Das ist die Devise von LV's.

Die Tage gibt es immer wieder schwache Handelsvolumen, welche genutzt werden können als Ausstiegschance. Ich habe das Gefühl, dass sich die Leerverkäufer in irgendeiner Art schon abgesichert haben.

Eine Möglichkeit wäre durch "Strohmänner" bereits auf tiefem Niveau Aktien einzusammeln. Diese werden bei einem geplanten Ausstieg bei relativ schwachem Handel auf den Markt geworfen und die LV's können unbehindert ihre Position "schleichend" aber SICHER schliessen.  

68 Postings, 655 Tage HerzogWaydelichdas macht aber keinen Sinn

 
  
    
13.11.19 23:26
für Leerverkäufer, wenn sie gleichzeitig long und short sind. Ist ja kein Straddle.

außerdem ist das Volumen viel zu hoch, was sie so auch long gehandelt hätten haben müssen .

Nein, die kommen so nicht raus, diebhaben sich verzockt. Was ja auch nicht wirklich zu Jahresbeginn zu erwarten, das CC wirklich die Guidians erfüllen kann. Da dachte man, dass Hfs Geschäft läuft nicht und es gibt auch keine Einmaleffekte mehr.

Naja, die Hedgefonds werden es überlesen: Bei einem gewinnen sie 50 Prozent bei der Shortwette, bei uns legen sie 30 Prozent drauf. Haben sie unter dem Strich immer noch 20 Prozent verdient. Man kann nicht immer auf der Gewinnerseite stehen.  (OK, es ist sowieso ein übles Jahr für die meisten Hedgefonds)  

68 Postings, 655 Tage HerzogWaydelichalso sie werden es überleben

 
  
    
13.11.19 23:28

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