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K+S wird unterschätzt

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neuester Beitrag: 23.01.20 20:45
eröffnet am: 28.01.14 12:31 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 40383
neuester Beitrag: 23.01.20 20:45 von: Diskussionsk. Leser gesamt: 5658645
davon Heute: 5429
bewertet mit 37 Sternen

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89 Postings, 3496 Tage Salim R.K+S wird unterschätzt

 
  
    
37
28.01.14 12:31
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel ?Alle Krähen hacken auf K+S?  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17?-18?. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres ? Alle Krähen hacken auf K+S? sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30?. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60?.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46? pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49? pro Aktie zusätzlich. Also 1,46? + 0,49? = 1,95? pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50? - 60? hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23?!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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40357 Postings ausgeblendet.

2252 Postings, 4439 Tage DerLaieLöschung

 
  
    
6
23.01.20 13:10

Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 23.01.20 16:25
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Unterstellung

 

 

1408 Postings, 2320 Tage brauner1971@InteressenvertreterLaie

 
  
    
23.01.20 13:31
....und ich frage mich immernoch, was deine Motivation hier ist.
:-)  

1227 Postings, 2084 Tage Salzseeberndmeier

 
  
    
1
23.01.20 13:35
Buchwert 21 EUR ...
Ich will mich nicht weiter auseindandersetzen, ob dieser nun gerechtfertigt ist oder nicht, für mich zählen einfach nur die Fakten. Und die sind eben ganz klar zu sehen, die Aktie ist seit Jahren nur noch am abschmieren mittlerweile bei ca. 9 EUR angekommen. Keiner kann uns sagen, wie lange die Talfahrt noch anhält. Ich habe vor ca. 6 Monaten bereits meinen kompletten Bestand bei ungefähr 15 EUR verkauft (auch mit großem Verlust) aber ich bin sehr froh über die damals getroffene Entscheidung.  

1227 Postings, 2084 Tage SalzseeMein Kauf

 
  
    
23.01.20 13:41
DE000CJ48789
Ich gehe erstmal davon aus, dass die Rallye am Aktienmarkt etwas an Dynamik verloren hat.  

2252 Postings, 4439 Tage DerLaie@ Brauner1971

 
  
    
23.01.20 13:43
Sehen Sie Brauner1971, und für meinen Geschmack reagieren (!) Sie ein bissel zu schnell.  

294 Postings, 2331 Tage GosAthor@Salzsee

 
  
    
23.01.20 14:07
Hätte auch bei 15 EUR die Notbremse ziehen sollen.
Nun ja - Hinterher ist man immer schlauer.  

22 Postings, 1766 Tage resistenzInsider K+S

 
  
    
23.01.20 14:12
https://www.insider-alarm.de/ks-ag/

diese ganzen Insiderkäufe....... hatten die wirklich eine Ahnung? Kaum vorstellbar.
Wenn jemand aus dem Kreise der Insider glaubwürdig sein will,
setzt er jetzt Zeichen und kauft zu den derzeitigen Kursen nach.  

1969 Postings, 3363 Tage Geko2010Wette

 
  
    
23.01.20 14:19
Ich glaube wir müssen da eher Wetten wie tief die Leerverkäufer die Aktie senken wollen. Ha ha ha  

1408 Postings, 2320 Tage brauner1971@InteressenvertreterLaie

 
  
    
23.01.20 14:23
Das beantwortet.mekne Frage nicht mein Freund! An dir hab ich einen Narren gefressen, das müsstest du ja mittlerweile erkennen.
Also?  

225 Postings, 2177 Tage berndmeier@ Diskussionsk

 
  
    
23.01.20 14:23
Ja der Tend spricht die Sprache von weiter fallenden Kursen, jedoch sehe ich K+S langfristig mindestens bei 15?+20? . Ich sitze zwar noch nicht auf riesen Verlusten und kann auch nicht Hellsehen, dennoch sollte bald der Boden gefunden werden.  

112 Postings, 403 Tage kaohneesKursverfall

 
  
    
23.01.20 14:24
stoppen, ist klar vorstellbar. Setzt aber ein schnelles IPO der Salzsparte Amerika, möglicherweise nur ein TeilBereich voraus.  

1408 Postings, 2320 Tage brauner1971Löschung

 
  
    
23.01.20 14:27

Moderation
Moderator: jbo
Zeitpunkt: 23.01.20 15:38
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Provokation

 

 

1408 Postings, 2320 Tage brauner1971@InteressenvertreterLaie

 
  
    
23.01.20 14:30
Bevor du über mich weiterhin Verschwörungstheorien hier in die Öffentlichkeit stellst, das Angebot eines realen Treffens hab ich dir schon vor Jahren gemacht. Du kneifst ja leider immer. Deine virtuelle Welt kann ich dir somit erweitern.  

2563 Postings, 1198 Tage And123Brazil MOP 255$

 
  
    
23.01.20 16:15
Via icis

Brazil MOP Boden bei 255$???


POTASH: BPC sells 60,000 tonnes granular MOP to Brazil 2020/01/23

...In Brazil, it is understood BPC has sold two 30,000 tonne cargoes of granular potash to a Brazilian buyer at $260/tonne CFR, for February arrival. The Belorussian......CFR. Bids are heard as low as $230/tonne CFR for granular potash, but producers? offers appear to have bottomed-out at $255/...


https://www.icis.com/explore/?s=Potash  

2563 Postings, 1198 Tage And123China zieht auch runter

 
  
    
23.01.20 16:25
Stocks turn lower amid rising China virus worries
https://seekingalpha.com/news/3533965


Von meinem iPhone gesendet  

754 Postings, 910 Tage wodooK+S

 
  
    
23.01.20 18:11


>> K+S unter 10 Euro, was für eine Leistung.

>> Ich frage mich nur wann K+S sich hier aus dem Forum zurückziehen wird und einsieht, dass
    man höhere Kurse nicht durch volltexten möglicher Aktionäre erreicht.


Grüsse nach Kassel

 

313 Postings, 142 Tage BioTradeK+S

 
  
    
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23.01.20 18:41
Insider prügeln den Kurs runter, warum? Bestehen schon länger Gerüchte, dass ein Teil des Amerikageschäfts verkauft werden soll. Man bedenke,  dass allein diese Sparte in den USA wesentlich höher bewertet ist als die gesamte Börsenkapitalisierung der K+S AG. Daher ist der aktuelle Kurs ein absoluter Witz. Wer jetzt verkauft versteht Börse nicht.  

196 Postings, 69 Tage Barracuda7And123

 
  
    
23.01.20 18:44
Seht ihr die Weissrussen verkaufen. Wie sollte es auch anders sein. Man braucht das Geld! Da hilft auch die Disziplin der anderen nicht. Was hier hilft ist Konsolidierung und da kommen die schwächsten unter die Räder.
Eig müsste K+S umgehend Altmaier informieren und anmerken das Kali wichtig für die Unabhängigkeit von Europa ist bzw. eine mögliche staatliche Beteiligung ins Spiel bringen. Aber das passiert sowieso nicht. Die bleiben in den Sesseln sitzen, bis 6 Euro am Kurszettel steht und zugesicherte Kredirlinien platzen. Jede Bank sichert sich immer eine Backdoor, auch für vermeintlich gesicherte Kreditlinien. Daher musste ich auch schmunzeln, als K+S stolz verkündete man hat sich frühzeitig die Kreditlinien gesichert. Als wär das ein Argument. Banken verleihen in ihren Augen quasi blind Geld wenn ich nur früh genug anfrage. Sowas kann auch nur das Management dieser Firma glauben.  

196 Postings, 69 Tage Barracuda7BioTrade

 
  
    
23.01.20 18:44
Oder du verstehst nicht, dass es neben Aktiva auch Schulden gibt Punkt.  

313 Postings, 142 Tage BioTradeK+S

 
  
    
1
23.01.20 18:52
In Relation zu anderen Unternehmen und beim 0 Zins Umfeld kein Problem. Eigenkapitalquote passt, Umsatz passt. Kann ja jeder hier gerne verkaufen wenn er meint. Hier ist ja mittlerweile schon der 3. Weltkrieg eingepreist.  

313 Postings, 142 Tage BioTradeK+S

 
  
    
23.01.20 19:00
Kursmanipulation durch Leerverkäufer. Aber auch die müssen ihre Pakete bald glattstellen. Nur eine Frage der Zeit bis es zu einem Shortsqueeze kommt bei einer Shortquote über 11% alles unter 0,5% nicht mitgerechnet. Dunkelziffer kann wesentlich höher sein. Masn sieht ja bei Tesla wie sowas dann ausgeht.  

196 Postings, 69 Tage Barracuda7Biotrade

 
  
    
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23.01.20 19:00
Völliger Bullshit! Wie bitte willst du zig Mrd Schulden ohne nachhaltig positiven Free Cashlow bedienen. Mit Zinsen hat das null zu tun. Sonst könntest trotz Arbeitslosigkeit auch für 1 mio. ein Haus bauen.
K+S ist ein hochriskantes Investment. Selbst auf dem aktuellen Niveau. Die ganze Welt sieht den vermeintlich günstigen Preis, aber nur du bist quasi intelligent genug das richtig einzuordnen. Na dann!  

4252 Postings, 3965 Tage Diskussionskulturbio

 
  
    
23.01.20 19:03
"beim 0 Zins Umfeld kein Problem"

wenn du noch lange laufzeiten hast

bei der bank fragen sie aber, wenn dein vertrag ausläuft und du nicht zurückzahlen, sondern nochmal geld willst, schon, was das haus, für das du damals den kredit aufgenommen hast, monat für monat an einnahmen liefert ...  

313 Postings, 142 Tage BioTradeK+S

 
  
    
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23.01.20 19:23

Barracuda7: Wenn doch alles so Scheiße ist, brauchst du ja nicht kaufen. Ganz einfach.

Die aktuelle Verschuldung beruht wegen hohen Investitionen in eine Mine in Kanada.
Und sollte K&S dem Teil-Verkauf des Amerikageschäfts zustimmen wäre eine KE vom Tisch und die Schulden erstmal abgetragen.  Und nach K+S wäre der Wert des Amerikageschäfts wesentlich höher als die gesamte Börsenkapitalisierung der K+S AG.

Was verstehst du davon bitte nicht? Vermutlich hast du verkauft und drecht jetzt auf K&S ein. Man sieht deine voherigen Beiträge die alle postiv waren. Jetzt plötzlich der Sinnenwandel?

Spielt aber auch keine Rolle weil Profis ihr Anlageverhalten sicherlich nicht von Ariva Beiträgen abhängig machen.

Operativ lief es in 2019 nicht rund, aber immerhin besser als im Vorjahr und da hatten wir Kurse um 15-16 Euro bei ähnlicher Verschuldung.

 

4252 Postings, 3965 Tage Diskussionskulturaber noch ein jahr

 
  
    
23.01.20 20:45
länger zeit für die refinanzierung und hoffnung auf ein besseres kalipreisniveau  

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