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CORESTATE Capital Holding S.A

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neuester Beitrag: 13.11.19 15:44
eröffnet am: 26.10.15 15:15 von: Zuckerberg Anzahl Beiträge: 4590
neuester Beitrag: 13.11.19 15:44 von: DiplKFM11 Leser gesamt: 688480
davon Heute: 824
bewertet mit 15 Sternen

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1062 Postings, 2556 Tage ZuckerbergCORESTATE Capital Holding S.A

 
  
    
15
26.10.15 15:15
CORESTATE Capital Holding S.A.: Corestate legt Preisspanne auf 23,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie fest, so schreibt http://www.finanznachrichten.de

Angebotsphase beginnt voraussichtlich am 23. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am 3. November 2015 - Aktie wird voraussichtlich am 4. November 2015 erstmalig im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt

und wie sieht es aus  
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4564 Postings ausgeblendet.

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichSo schlecht sind die Zahlen doch gar nicht

 
  
    
2
12.11.19 10:20
wie schon oben skizziert: selbst mit linearer Interpolation der 9 Monatswerte auf das Gesamtjahr haben wir aktuell ein einstelliges KGV - zur Peergroup (KGV 15,7) damit ein Kurspotential von mehr als 50%. Und dann ist man nur gleichbewertet mit der Peergroup. Und absurderweise unterstellt, das das Q4 eben nicht das stärkste im Jahr ist.

Nach unter ist der Kurs nicht durch die Leerverkäufer sondern durch das fundamental stabile Geschäftsmodell abgesichert. Corestate ist ein Value-Investment.  

1453 Postings, 1395 Tage knmn32,30

 
  
    
12.11.19 10:34
Bei 32,30 fast 30.000 Aktien zum Kauf drin :D  

1453 Postings, 1395 Tage knmnUnd weg

 
  
    
12.11.19 10:36
Alles bedient worden. Das sind doch abgesprochene Aufträge. Schon 100.000 Aktien, krass.  

4347 Postings, 4517 Tage ObeliskWichtiger als die

 
  
    
3
12.11.19 10:36
Q3 Ergebnisse ist die Prognose. 7 Wochen vor Jahresschluss kann sich Corestate keine Falschprognose leisten. Wir werden also vermutlich Zahlen sehen, die knapp unter dem Vorjahr liegen. Das ist mehr, als ich noch vor einigen Monaten erwartet habe. Vermutlich wird Corestate dann auch die Dividende nicht kürzen. Für mich im Moment kein Anlaß an meinem Engagement, welches hauptsächlich auf Dividenden beruht und nicht auf Kurssteigerungen, irgendetwas zu ändern.  

1453 Postings, 1395 Tage knmnKursziele

 
  
    
12.11.19 11:44
Kursziele von 70€ und 65€ von Jefferies und Kepler bestätigt mit Hinweis auf das gute Geschäft von HFS.

Mehr als 100% Kurspotential. So weit können die doch gar nicht danebenliegen. Ich halte zwar kaum was von Analysten, aber corestate ist einfach per DCF zu bewerten.

Wieso hat der Markt diesen krassen Abschlag?  

2374 Postings, 820 Tage CoshaKursziele sind doch für den Hintern

 
  
    
12.11.19 12:09
und der Abschlag ?

Das Schlüsselwort heißt nach wie vor Vertrauen.

 

767 Postings, 738 Tage Ghosttrader1Webcast

 
  
    
12.11.19 12:58
Eine Aufzeichnung des Webcasts:  https://webcasts.eqs.com/corestate20191112

Werde ich mir heute Abend anhören.  

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichpositive Analystenkommentare zu Q3

 
  
    
12.11.19 13:10
die Analysten von Jefferies und Kepler bestätigen ja ihre Buy Bewertung und quasi astronomische Kursziele aus heutiger Sicht. Die lehnen sich ungefähr genauso weit im Positiven aus dem Fenster wie die Leerverkäufer in der negativen Einschätzung. Wow.

Also ich warte jetzt mal den Webcast ab und werde dann sehr kurzfristig entscheiden, ob ich nochmals meine Position aufstocke.
 

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichO-Ton SChnieding: "Sehr, sehr sicher"

 
  
    
1
12.11.19 13:40
"wir sind sehr sehr sicher, die Zielzahlen für 2019 zu erreichen"  ;-))  

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichBeide Großprojekte sind in der Endverhandlung

 
  
    
2
12.11.19 13:47
damit die Fee-Erlöse von  30 Mio. sehr wahrscheinlich  

29 Postings, 5386 Tage POWWOWThe presentation is finished...

 
  
    
12.11.19 14:19

...Wenn nur die "WENNs" nicht wären. Mal mein Update und meine Einschätzung:


 

29 Postings, 5386 Tage POWWOWsorry ...da fehlt noch was

 
  
    
1
12.11.19 14:21
Zeit-
2019

2018

Change %
raumErlöse Net ProfitEPSErlöseNet ProfitEPSErlöseNet ProfitEPS
Q158,621,00,9861,928,51,32-5,3-26,3-25,8
Q262,415,90,7663,913,80,67-2,315,213,4
1HJ121,036,91,74125,842,31,99-3,8-12,8-12,6
Q364,614,40,6898,538,31,79-34,4-62,4-62,0
M9185,651,32,42224,380,63,78-17,3-36,4-36,0
Q4e100-110?39-46?1,8-2,1?67,924,01,13


2HJe164-174?53,1-58,1?2,4-2,7?166,462,32,92   
Total FYe
285-295?90-95?4,2-4,5?292,2104,64,91   
 

29 Postings, 5386 Tage POWWOW...ergibt nach meiner Rechnung eine Dividende von

 
  
    
12.11.19 14:29

2 - 2,25 EUR. Aktie ist  haltenswert und unter 30 EUR eine "Sünde" wert...

Am 25.2.2020 sind wir alle schlauer und sehen etwas älter aus!

Ps.: Abschließend noch eine Frage: Welche Rolle hat eine GS im Spiel der LVs übernommen? Handlanger oder Hehler? In jedem Falle werden sie dafür einen Judaslohn kassieren!

 

1453 Postings, 1395 Tage knmnPOWWOW

 
  
    
12.11.19 14:37
Denke wir kommen über 5,00€ EPS, da kaum Adjustments anfallen. Denke auch, dass man die Dividende zumindest auf dem gleichen Niveau wie in diesem Jahr, also 2,50€ lassen wird, oder sogar gerne eine kleine Anhebung Richtung 2,75€ erfolgen kann.

 

2586 Postings, 3162 Tage erfg@POWWOW:

 
  
    
1
12.11.19 14:53

Netto-Profit: Du gibst einen zu erwartenden Netto-Profit von 90-95Mio? an, während das Corstate-Management auf Folie 10 seiner eben abgehaltenen Präsentation einen adjustierten Netto-Profit von 130-140Mio? für 2019 als "Confirmed Guidiance" angibt!
Wie passt das zusammen?


https://corestate-capital.com/wp-content/uploads/...tation-for-WP.pdf

 

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichBaader und Behrenberg bestätigen; Buy 50+58 Euro

 
  
    
12.11.19 15:15
die nächsten zwei Analysten bestätigen ihre Kaufeinschätzung und Kursziele 50 und 58 Euro.  

1453 Postings, 1395 Tage knmnPSqaured

 
  
    
12.11.19 15:25
Haben Gestern wieder reduziert auf 2,05%.

 

1453 Postings, 1395 Tage knmnCall

 
  
    
1
12.11.19 16:47
Habe mir den Call gerade angehört, konnte heute Mittag nicht live dabeisein.

Also so souverän und sachlich und professionell der CEO Lars Schnidrig die Zahlen präsentiert und die Fragen beantwortet, bekomme ich jedes Mal Schnappatmung wenn Dr. Kai Klinger (Chief Market Officer) etwas zu der Präsentation sagt oder Fragen beantwortet. Der stottert sich da einen zu Recht. Braucht immer sehr lange, um die Fragen zu beantworten, spricht kein gutes Englisch, und man hat immer das Gefühl, dass Lars Schnidrig ihm irgendwie erst zeigen/sagen muss, was er zu antworten hat. Er wirkt einfach total unvorbereitet. Der Mann ist in der Außendarstellung eine Katastrophe.

Wie seht ihr das?


PS: Ansonsten ist alles geschrieben worden & im Call gesagt worden. Alles Super!  

12008 Postings, 3149 Tage crunch time#4582 knmn

 
  
    
1
12.11.19 16:54
PSquared zieht als Einziger der großen LV der Abbau momentan wirklich dynamisch durch.  Die haben seit Mitte Oktober schon ca. 1,2% wieder abgebaut und könnten vermutlich auch weiter abbauen in diesen Salamischeiben. Auf der anderen Seite hat Portsea zögerlich nur einmal  ein Zehntel reduziert und seitdem nichts mehr verändert. Und  Think hat ja sogar noch weiter erhöht nach dem Muddy Waters Einstieg. So wirklich aus einem Guß agieren die LV also momentan auch nicht so wirklich.  Wären jedenfalls noch sehr viele Aktien die zurückgekauft werden müßten bis die alle LV wieder auf Null wären.

Ist die Frage, ob man dafür ein weiteresmal Muddy Waters als Schreckgespenst einspannen wird oder nicht.  Da wurde an der Position von MW noch nichts wieder geändert bzw. am Tag des starken Einbruchs hat man nicht direkt wieder gecovert. Scheint  MW hat aber nichts in der Hinterhand, da sonst schon längst irgendwas Obskures schon  wieder nachgekommen wäre an Vorwürfen. Ist eigentlich komisch, daß MW sich  hier nur dafür hergibt alleine durch den Namen für einen Tag einen Schrecken zu verbreiten und dann nichts passiert an Vorwürfen. Diese Art Luftnummer kann MW auch nicht oft machen, sonst wird man plötzlich als zahnloser Tiger angesehen.  
Angehängte Grafik:
unbenansnt.jpg (verkleinert auf 57%) vergrößern
unbenansnt.jpg

510 Postings, 1219 Tage GaaryCorestate

 
  
    
2
12.11.19 17:08
Hab mir auch mal den Call angehört. Also Chance/Risiko hier finde ich sehr spannend. Mehr kann man eine Guidance nicht untermauern. Die Diskrepanz zwischen Kurs und den möglichen Ganzjahreszahlen ist enorm. Vertrauen ist der entscheidende Punkt und man wird sehen ob sich das mit den Q4 Zahlen auszahlt.

Wichtig dafür ist für mich zu sehen, dass die Q3 Zahlen ja gerade mal die Zahlen bis Ende September waren. Im Untermauern der Guidance und in allen Aussagen des Calls sind jetzt auch schon wieder 6-7 Wochen Q4 enthalten. Man wird hier schon genau wissen, was bis Jahresende noch zu schaffen ist und was nicht. Ich sehe es eher positiv, dass es nur noch 6-7 Wochen bis Jahresende sind, da so die Aussagen als deutlich fundierter Einzuordnen sind. Anyway muss/sollte es mit dem guten Newsflow bis Jahresende noch weitergehen und dann wird man sehen, ob sich das Vertrauen auszahlt ;-)


 

65 Postings, 654 Tage HerzogWaydelichPlötzlich von einer Sekunde zur anderen +3%!

 
  
    
12.11.19 17:22
was ist denn jetzt los???  

4347 Postings, 4517 Tage Obelisk@4580

 
  
    
12.11.19 17:56
der Unterschied " adj net profit" zu "net profit" betrug in 2017  Mio 37,6 Mio und in 2018 Mio 30,7
Erläuterung siehe GB
Da sind auch Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen drin, was eine genaue Schätzung des Überschußes für uns schwierig macht.  

68 Postings, 252 Tage Neu2019Hammer Verkaufsorder auf XETRA

 
  
    
13.11.19 14:42
29.266 zu 33,30 ?. 14:41 Uhr.

Mal schauen, ob die zur Deckelung dient oder gleich weg ist, dann abgesprochenes Tausch.

 

1453 Postings, 1395 Tage knmnPSquared

 
  
    
13.11.19 14:56
Haben gestern weiter reduziert. Von 2,05% auf 1,95%. Bei denen ist es jetzt ein stetiger Rückzug. Die ursprüngliche Position war 3,23%.  

5 Postings, 2898 Tage DiplKFM11Worst case szenario-guidance 2019 knapp unter Plan

 
  
    
13.11.19 15:44
Mit Verlaub und Dank für all die (hoch-)qualifizierten Beiträge hier im Thread:

Meines Erachtens würde dieses Szenario nur bedeuten, dass das aktuelle Kursniveau immer noch weit weit
UNTER einem fairen Wert für Corestate - u.a. gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung, dem immer noch enormen Jahresgewinn, dem Peer Group-Vergleich gemessen am branchenüblichem KGV, dem hohen Free Cash Flow, usw., und
den exzellenten Wachstums-/Zukunftsperspektiven des Geschäftsmodells - liegen würde.

D.h., nach meinem Dafürhalten würde ein solches "Desaster" immer noch (Einstiegs-)Kurse um die mindestens 40 € pro Aktie rechtfertigen. Finde, dass Management leistete bisher sehr sehr gute Arbeit und wird es wohl auch künftig - unabhängig von einem etwaigen knappen Verfehlen der Jahresziele - tun ! Den fairen Zielwert bei Erreichen der guidance für 2019, sehe ich - auf 12 Monate - bei > 50€/Aktie.

PS: Spätestens mit Überweisung der, auf jeden Fall außergewöhnlich hohen, Dividende für 2019 wird jedem (investierten) Aktionär klar sein,
dass Corestate Capital ein gutes Investment ist und etwaige Panik-Verkäufe bei dem o.a. Szenario "unsinnig" sind bzw. wären.
Nur meine Meinung.

PPS: Finde, das musste mal erwähnt werden, damit sich spezielle Diskussionsbeiträge nicht zu sehr im Detail verlieren -
UND damit gewisse "Überreaktionen" bei Bekanntgabe der endgültigen Jahreszahlen wahrscheinlich werden lassen.
DIES WÜRDE M.E. NUR DEN LV IN DIE HÄNDE SPIELEN - und das will hier bestimmt doch niemand.  

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