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Drillisch AG

Seite 1 von 901
neuester Beitrag: 15.06.19 20:23
eröffnet am: 23.07.13 13:31 von: biergott Anzahl Beiträge: 22520
neuester Beitrag: 15.06.19 20:23 von: Diskussionsk. Leser gesamt: 4990158
davon Heute: 225
bewertet mit 75 Sternen

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39763 Postings, 4834 Tage biergottDrillisch AG

 
  
    
75
23.07.13 13:31
So, das sollte als Argumentation genügen. Der Rest erklärt sich von selbst!

;)

Haut rein!  
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22494 Postings ausgeblendet.

1208 Postings, 3762 Tage niovsschon wird über Strafen nachgedacht :)

 
  
    
2
14.06.19 10:41
Diese Regierung ist schon merkwürdig

https://www.golem.de/news/...-mobilfunknetzbetreiber-1906-141904.html

entzieht Gel für den Ausbau ueber diese "Auktion" und nun gleich hinterher Druck machen.

Naja, fuer 1&1 eher positiv.

Also das einzige was ich mal sagen muss ist, so hart das letzte Jahr war und so unwohl ich mich dieses Jahr mit dieser Aktie gefühlt habe, momentan bessert sich dieses Gefühlt doch erheblich.

Ich hoffe immer noch auf Festnetzersatz, denn hier kann dri auch erheblich kosten sparen und extra Angebote fahren
Das sind halt auch durchschnittlich um die 10 Euro pro Kunde die man fuer die letzte Meile sparen kann.
Klar wird man erstmal nur wenige "umziehen" können, aber jeder der auf 5g umgestellt wird spart einfach nur Geld ein.
Zusaetzlich zu den Kunden die man gewinnen kann mit hohen Bandbreiten als Festnetzersatz als Hybrid der Telekom.

Vielleicht sollte man bei der Standortwahl auch gerade darauf achten, wo ebend kein schnelles Internet zur Verfügung steht, da gibt es genuegend, die eben dann sehr gerne so eine Möglichkeit hätten.  

633 Postings, 4847 Tage Holzkobbniovs,

 
  
    
14.06.19 11:04
dann solltest Du so langsam verstehen, warum Telefonica der Hintern brennt.
Die kommen ihren Zusagen zum Ausbau nicht nach.  

108 Postings, 180 Tage aktienlordturnaround nicht geschafft

 
  
    
14.06.19 11:06
Hatte den Titel in Beobachtung und war dabei, als es nach der Auktion 10% hoch ging, mit einzusteigen. Hab es aber doch nicht getan. Wie man es nun aktuell sieht, alles richtig gemacht. Ich bleib hier raus und guck mir das Drama von der Seite aus an.  

1208 Postings, 3762 Tage niovsjo denen geht allen der Hintern auf Grundeis

 
  
    
14.06.19 11:19
https://www.golem.de/news/...vodafone-und-telefonica-1906-141907.html

Warum da Stellen wegfallen sollen ist mir immer noch unklar.

Gerade Telefonica hat damals voch als Viag Interkom auch mit national Roaming starten dürfen  

581 Postings, 3085 Tage CramerJimJobs

 
  
    
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14.06.19 11:25
Vermutlich werden Jobs wegfallen, weil die anderen 3 Anbieter einfach massive Wasserköpfe haben, viel zu viele Shops und andere Sachen die 1&1 nicht braucht und daher sehr viel effizienter ist.

Vodafone Deutschland hat 14.000 Mitarbeiter. Telefonica Deutschland 9.000 Ma.  Die Telekom klammer ich mal aus, weil die ja auch noch viel anderes Gedöns haben. Drillisch hat hingegen nur 3k MA und eine effiziente Vertriebsstruktur und Organisation. Entweder werden die anderen also im Wettbewerb ihre Kostenstrukturen erheblich anpassen müssen, oder mittelfristig nicht mehr wettbewerbsfähig sein.  

39763 Postings, 4834 Tage biergottAktienlord

 
  
    
14.06.19 11:28
Der Investmentcase macht Sinn für dich, aber 10% günstiger willste jetzt nicht mehr kaufen? Mmmh... also etwas kaufen, was ich will und dann noch Rabatt kriegen... also das tu ich eigentlich um so lieber! ;)  

3730 Postings, 3744 Tage Diskussionskulturaus der simplen

 
  
    
14.06.19 12:45
sicht eines kleinaktionärs ist die einzige frage: wann wird der nettoprofit des netzbetreibers DRI höher sein als es der des MVNO DRI gewesen wäre ?

gibt es dazu schätzungen, phantasien, hoffnungen (jahreszahl mit ca. würde mir genügen).  

3730 Postings, 3744 Tage Diskussionskulturund, klar, bei FNT

 
  
    
14.06.19 12:50
sieht es mau aus. das liegt aber vor allem daran, dass vilanek dringend den profitablen EXIT bei sunrise finden muß, was durch die anstehenden kapitalmaßnahmen bei sunrise inkl. aller konsequenzen immer schwieriger zu werden scheint; außerdem: sein telefongeschäft wächst nicht, aber es böten sich ihm genügend möglichkeiten, auf der gegenseite (kosten) anzusetzen. womit wir wieder bei den stakeholdern wären. ...  

163 Postings, 2011 Tage WavesurferSo bin jetzt auch wieder

 
  
    
14.06.19 15:45
mit ein Paar Stücken dabei. Ich sehe bei Drilisch zu diesem Kurs ein gutes CRV. Die Unsicherheit bzgl. des Netzaufbaus sollte jetzt weitgehend eingepreist sein. Die zittrigen Hände dürften sich jetzt auch  zum größten Teil verabschiedet haben. Letztendlich habe ich Drilisch eine Menge zu verdanken und freue mich wieder an Board zu sein.

Viel Glück allen Investierten und danke an die Longies für die seit Jahren qualitativ hochwertigen und auch humorvollen Beiträge.

Gruß Wavesurfer  

20 Postings, 213 Tage Volle1966Bin auch

 
  
    
14.06.19 16:14
w
ieder dabei.  

1379 Postings, 4913 Tage muppets158Hallo Roggi

 
  
    
1
14.06.19 17:39
nein ich war heute arbeiten. Hatte eine kurze (halbe) Nacht und war dann im Lehrgang. Wollte aber halt was richtig stellen, deshalb das Post nachdem ich wieder am Rechner war.

Bin derzeit wieder im Zug auf der Rückreise mit jeder Menge weißen Flecken im Netz. Vielleicht sollte ich doch Abteilungsleiter bei der BNA werden. Mein Handy sollte gute Aufzeichnungen über weiße Flecken in Deutschland liefern können.

Das Rechnen, wann gibt es wieder Dividende wieviel kostet der Netzausbau (1 Mia mit 5.000 Masten) oder 10 Mia (Aussage Vilanek) ist wie gesagt eine Milchmädchenrechnung. Da muss erst belastbares her. Das FNT kein 5G machen kann, war mit einer Verschuldung von über dem 4 fachen vom EBITDA und einem Zielkorridor laut Abschluss von 3,5 doch klar. Möchte nicht wissen, wie der Vertrag mit der Bank bzgl. der Zinsen aussieht, wenn man den Rahmen der Verschuldung mehr als ausschöpft?

Zu den Kosten der Lizenzen die über 20 Jahre abgeschrieben werden (aktuell 735 Mio also ca. 36 Mio. als Abschreibung) kommen die Kosten für den Ausbau, aber irgendwann auch neue zusätzlich Erlöse. Das geht erst, wenn DRI hier mal etwas selber darstellt. Das Tagesgeschäft sollte in den Skalen laufen.

@Crunch dein Bildchen sind immer toll, aber überflüssig, wenn es den Chart davor schon gab. Für das schwache Q1 gibt es eine Erklärung. Zu Vilanek siehe oben. Der Typ hat irgendwie 0 Plan!

Mal schauen, was der Gutachter macht und welche Folgerungen sich daraus ergeben. Werden interessante Wochen bis zu den Q2 Zahlen...Auch LTE sollten wir von den Arbeitsplätze abbauenden Firmen mal bekommen. Es bleibt daher spannend. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Guidance zur Dividende vom Aufsichtsrat

 

594 Postings, 536 Tage HE1050HSich bin froh, dass ich seit Ende der Auktion

 
  
    
2
14.06.19 18:34
nicht mehr jeden Tag nach DRI schauen muss.

War echt nervend und das ist nun vorbei. Ob die am Montag bei 25 oder 29 stehen ist mit im Moment echt egal. Wenn nächstes Jahr die 40 oder 50 vor dem Komma stehen ist mir auch die Dividende 2019 ziemlich Wurst.

Kurz gesagt, ich bin nun auch ein Langzeitinvestor.  

837 Postings, 2089 Tage aktienhandelDie Aktie kann auch

 
  
    
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14.06.19 19:13
Richtung 10 Euro gehen, kann muss nicht  

1379 Postings, 4913 Tage muppets158Genau Aktienhandel

 
  
    
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14.06.19 19:31
bei einem Gewinn von 2,50 EUR pro Aktien kann die Aktie auch für 10 EUR und somit mit einem KGV von 4 gehandelt werden. Nichts ist unmöglich - Toyota.  

3730 Postings, 3744 Tage Diskussionskulturdie 40 oder 50 vor dem komma

 
  
    
14.06.19 22:56
wäre super, je nach justierung der fundamentals auch möglich/verdient, erscheint mir aber sozusagen ausgeschlossen.

ironiemodus an:
ich hoffe, der scholz legt das geld erstmal mündelsicher an, damit er in ein paar jahren evtl zurückzahlen kann (https://www.heise.de/newsticker/meldung/...lungsbedenken-4367543.html , https://www.schwarzwaelder-bote.de/...b9f-4047-b216-cbeee9c3de03.html ).
man sieht es ja an den windrädern: bin ich persönlich zwar auch kein pauschalanhänger, registriere aber den zunehmenden widerstand gegen den weiteren ausbau.
vor gericht ist man sowieso auf hoher see und brüssel ist für jeden bedenkenträger ein superreferenzpunkt.
seit dem dieselskandal und greta verändert sich, auch  durch socialmedia, offensichtlich einiges.
vielleicht hat damit auch die irgendwie sehr seltsame und singuläre spektrumreservierung für die industrie zu tun, damit die wenigstens innerbetrieblich auf tuchfühlung mit der großen weiten welt bleiben kann, während hierzulande erstmal für eine ganze weile munter prozessiert wird. gerade in den großstädten sind die gegner schnell organisiert und haben sofort öffentlichkeit. sozusagen das exempel auf: es muß nicht immer schneller und besser werden, wir haben in berlin mitte doch gutes internet.
ironiemodus aus.
 

633 Postings, 4847 Tage Holzkobb#22477

 
  
    
15.06.19 09:08
Jetzt ist mir wieder eingefallen, woher ich ihn kenne:

 
Angehängte Grafik:
ariva-nelson.jpg
ariva-nelson.jpg

633 Postings, 4847 Tage HolzkobbBy the way: Absolut lesenswert!

 
  
    
15.06.19 09:34
https://www.ariva.de/forum/deutsche-telekom-moderiert-471614?page=522

Nelson at its best.
Was treibt diese Leute nur an, ihre Dummheit so offen zur Schau zu stellen?  

837 Postings, 2089 Tage aktienhandelJa ja

 
  
    
15.06.19 11:58
manche können nur beleidigen. Wenn ich bei 70 Euro geschrieben hätte, dass die Aktie auf unter 27 Euro fällt, dann hättet ihr, wie das bei euch so üblich ist, mich als Unwissend und Dumm bezeichnet, aber so ist halt die Herde...  

1208 Postings, 3762 Tage niovsaktienhandel

 
  
    
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15.06.19 12:48
wie man in den Wald ....
ich meine mal ehrlich, das hast du dir selbst zuzuschreiben, dass dich hier keiner mehr ernst nimmt.

Du pöbelst rum und sagst hinterher das war keine Provokation
Du lobst die Deutsche Telekom, nun siehe den Link und man merkt da war deine Meinung wohl genauso
Du machst hier 2 % Trades und meinst du hast es drauf, in wirklichkeit fressen einen bei solchen trades eigentlich immer gebuehren und steuern alles weg.
Was interessantes als Begründung bringst du auch nie, dein Bauchgefühl ist nicht wirklich interessant

Ich habe auch mal bisschen rumgeschnuppert und bei Lufthansa hast du sogar den Wunsch geauessert das Katjuscha wieder antwortet.

Andererer Umgangston wäre ratsam  

1208 Postings, 3762 Tage niovsund zu dem spruch mit der Herde

 
  
    
15.06.19 12:49
ein Geisterfahrer?
Hunderte  

594 Postings, 536 Tage HE1050HSNach Beendigung der Auktion

 
  
    
15.06.19 14:48
entsteht nun die nächste Ungewissheit bezüglich der Mobilfunkmasten.

Es wird immer von den KOSTEN für die Masten geschrieben. Das sind aber INVESTITIONEN die auch wie die erworbenen Lizenzen über mehrere Jahre abgeschrieben werden.

Wie muppets so schön geschrieben hat, sind die jährlichen Abschreibungen für die aktuellen Frequenzen jährlich 36 Mio., dass finde ich überschaubar.

Für die Masten wird es ähnlich aussehen, große Investitionen, aber nur ein Bruchteil belastet das Ergebnis.

Ich verzichte gerne auf eine Dividende, wenn das Unternehmen die Investitionen dadurch aus dem Eigenkapital finanzieren kann. Die Aktie müsste somit eigentlich wertvoller werden und der Kurs steigt.

Soweit die Theorie, ob es sich dann auch wirklich in den nächsten Jahren so entwickelt, bleibt abzuwarten.

 

1128 Postings, 1239 Tage Werner01Telefonica Deutschland

 
  
    
15.06.19 17:32
Würde gerne mal folgende Frage in die Runde werfen:
Wie hier schon mehrfach geschrieben, ist letztendlich die Frage, wie profitabel DRI ab 2023 als Netzbetreiber wird. Ich bin sicher dass die Investitionen tragbar sind, die Anschreibungen werden sich ohnehin strecken. Die Margen sind noch mit vielen Fragezeichen verbunden. Bis uns DRI Hinweise zur Profitabilität gibt, die bei DRI früher ja gut abschätzbar war, wird m.E. noch einige Zeit vergehen.
Habe mit deshalb mal TEFD oberflächlich angeschaut - die sind ja schon Netzbetreiber -  und stelle anhand der Zahlen fest:

1. die letzten Jahre kein Umsatzwachstum
2. Die Bilanz ist gar nicht mal so übel

ABER:  Warum ist denn das operative Ergebnis seit Jahren negativ? Hat jemand da eine Antwort?
Muss noch erwähnen, dass ich mich nie mit TEFD beschäftigt habe, also keine Details und auch nicht die Historie kenne, wäre daher dankbar für ein paar kurze Stichpunkte.
Will einfach mal ausschließen, dass DRI in ein paar Jahren auch so dastehen könnte.


                                                                   2012             2013            2014            2015          2016          2017          2018
Umsatzerlöse                                5.212,84    4.913,88    5.522,00    7.888,00    7.503,00    7.296,00    7.320,00
Bruttoergebnis vom Umsatz     1.544,66     1.498,35     1.651,00     2.604,00    2.479,00    393,00     270,00
Operatives Ergebnis                           145,49       29,17           -238,00       -309,00     -316,00     -34,00       -27,00
 

95046 Postings, 7033 Tage KatjuschaWerner01, du solltest vor allem das Ebitda

 
  
    
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15.06.19 18:05
als Vergleichsquelle nutzen, da es auch Ansätze für den potenziellen Cashflow und später der Dividende bietet. Telefónica hat ja nicht ohne Grund immer noch eine hohe Dividendenrendite, obwohl sie kleine Nettoverluste machen.

Wenn du mal diverse Telekomwerte vergleichst, insbesondere Netzbetreiber, haben die alle EV/Ebitdas im Bereich 5-6. Das ist von kleinen Abweichungen so etwa die Normalität.

Das Ebit und der Überschuss sind dann natürlich abhängig von der Höhe der Abschreibung. Theoretisch kann auch bei Drillisch das KGV deutlich steigen, wenn die Abschreibungen recht aggressiv vorgenommen werden müssen. Muss man mal abwarten. Aber das ist doch nicht entscheidend. Letztlich ist die Frage, wie lange die Investitionsphase dauert. Danach hast du dann zwar weiter hohe Abschreibungen, aber auch stark steigende FreeCashflows, die DRI dann auch wieder sehr hohe DIV-Renditen ermöglichen, selbst wenn der Überschuss niedrig bleibt.

Drillisch hat zudem den Vorteil einer starken Bilanz und daher wenig Zinsaufwendungen. Das relativiert die Bewertung für uns Aktionäre, und macht DRI dadurch noch etwas attraktiver im Vergleich zu den anderen Aktien wie Telefónica oder DTAG. Und vor allem verdient DRI bis dahin ja trotzdem prächtig im bisherigen Geschäft.  
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the harder we fight the higher the wall

837 Postings, 2089 Tage aktienhandel@niovs

 
  
    
15.06.19 18:58
also wenn du den Anwalt von Katjusha spielen möchtest, dann sage ich dir, dass ich von Katjusha sehr sehr viel halte. Aber man darf auch mal eine andere Meinung vetreteten dürfen  

3730 Postings, 3744 Tage Diskussionskulturwerner

 
  
    
15.06.19 20:23
ich erinnere mich an andere zahlen.

operatives ergebnis = OIBDA (natürlich im plus)

aber davon gehen dann an die 2 mrd abschreibungen weg


 

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