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Ist BP unterbewertet?

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neuester Beitrag: 10.10.19 00:50
eröffnet am: 28.06.10 16:01 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 141
neuester Beitrag: 10.10.19 00:50 von: Nobody II Leser gesamt: 80697
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89 Postings, 3452 Tage Salim R.Ist BP unterbewertet?

 
  
    
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28.06.10 16:01

Der Schein trügt

 

 

 

Der Prof. Dr. Max Otte hat eine Kolumne geschrieben, warum er jetzt auf BP Aktien setze, und diese für 4,66 € pro Stück massiv gekauft habe.

 

Er nennt einige Fundamental Daten des Konzerns, und versucht die Attraktivität der Aktie dar zu legen.

 

Er betont, dass BP ein Anlagevermögen in Höhe von $ 240 Milliarden hätte.

 

Der Cashflow des Konzerns betrage  $70 Milliarden, und sein Gewinn liege bei ca. $20 Mill.

 

 

 

Außerdem führt er fort, dass andere Öl-Multis mindestens genauso schlecht mit der Umwelt umgehen wie BP auch. Politiker seien schuld, dass sie die Rahmenbedingungen nicht richtig ansetzen, und das politische System korrigiert werden müsse...

 

 

 

Was politische Rahmenbedingungen anbelangt hat Herr Otte Recht. Es wird jetzt definitiv was geschehen und zwar zum großen Nachteil von BP.

 

 

 

Aber zuerst lass uns doch mal die Daten, die Herr Prof. Otte vergessen hat zu erwähnen, zu erörtern:

 

Wachstum: Wenn man die Gewinnentwicklung des Konzerns in den letzten 5 Jahren betrachtet, stellt man fest, dass das durchschnittliche Wachstum etwas mehr als 5% pro Jahr beträgt.

 

Wenn man eine jährliche Inflationsrate von ca. 3,45% für die Zukunft prognostizieren würde, und diese vom Wachstum abziehen würde, bliebe ein netto Realgewinn von 1,25%.

 

Daraus folgt, das der Wertsteigerung des Unternehmens in Schneckentempo vorangeht.

 

 

 

Wir  wissen, dass der Goldpreis bis jetzt stetig gestiegen ist. Gold wird immer als Schutz gegen die Inflation nachgefragt. Der hohe Goldpreis kann ein Hinweis dafür sein, das die Inflationsrate weit mehr als 3,45% pro Jahr steigen könnte. Sollte das der Fall sein beliebe von Realgewinn des Unternehmens gar nix übrig.

 

 

 

Nun kämme vielleicht das Argument: Durch die Ölpreis Erhöhungen wird die Inflation wettgemacht, und kann ein hoher Reingewinn ins Unternehmen fließen. Der Ölpreis ist ja sowieso langfristig am Steigen, da die große Nachfrage in China unersättlich ist.

 

Einverstanden! Das ist ein nachvollziehbares Argument. Wir Hatten in der Tat im Jahr 2006 bis Anfang/Mitte 2008 so eine Situation gehabt. Das Rohöl erreichte einen historischen Preis bis ca. $ 91 pro Barrel (159Liter).

 

 

 

Nun lass uns mal doch einfach aus Spaß die BP-Gewinn-Entwicklung von 2006 bis 2008  betrachten, um zu sehen, ob der hohe Ölpreis die Gewinne von BP sprudeln ließen?

 

Den höchsten Gewinn, den BP jemals erzielt hatte war im Jahr 2005 ($22,45Mill.). Der Rohölpreis lag in diesem Jahr bei ca. $55.

 

Gewinne: 2006 ($22,3Mill.), 2007 ($21,2Mill.), 2008 ($21,7 Mill., Ölpreis $91)

 

Ab 2005 sanken die Gewinne.

 

Im Jahr 2007 sank der Gewinn um eine Milliarde Dollar, obwohl der Rohölpreis in diesem Jahr bei ca. $75 lag. (Seltsam!)

 

 

 

Das zeigt, dass BP nicht von einem ehrlichen Management und Managementkultur geführt wird. Die Führungsebene ist nachlässig und nicht aktionärfreundlich. Die jüngste Aktion des Vorstandsvorsitzenden (Segeln gehen), während das Unternehmen in einer Ausnahme- Zustand steckt, zeigt die Gleichgültigkeit der Führungsebene, was die Zukunft des Unternehmens anbelangt.

 

Stellen sie sich vor: Ihr Sohn ist zu Hause schwer krank und sie gehen Segeln!

 

 

 

Fazit

 

Ein kluger Investor würde eine Investition in BP-Aktien meiden, da man über die Zukunft des Unternehmens nur spekulieren kann.

 

Es ist unklar, welche Kosten auf das Unternehmen zu kommen werden. Eins ist sicher: Diese Kosten werden sich in Zukunft weiter multiplizieren. Sie waren am Anfang ein Paar 100 Millionen, dann wurde daraus 5- 7 Milliarden es liegt nun bei 20 Milliarden und sehr bald könnte 100 -150 Milliarden erreicht werden. Kann keiner genau sagen, wo die Obergrenze sein wird.

 

Mit einer Amerikanischen Regierung, welche die Wut der Bevölkerung auf BP für sich hat, ist nicht zu spaßen. Der Umweltschutz ist bei den Demokraten in Amerika ein sehr wichtiges Thema. Nun hat die Regierung Obama allen Hebeln in der Hand die Gesetze zu ändern und zu verschärfen (Europa wird dann folgen.), welche die langfristigen Kosten der Ölmultis steigern lässt.

 

Mit BP wird sie für die anderen ein Exempel statuieren.

 

In den nächsten 5 Jahren wird sich BP mit vielen Gerichtsverfahren in Amerika auseinander setzen müssen.

 

BP wird sich nicht weigern können, die Kosten für die Katastrophe nicht zu bezahlen. Zu Zeit liegen BPs Schulden bei $134 Milliarden, diese Schulden werden sich steigern müssen.

 

Die Banken werden Kredite mit sehr hohen Zinsen an BP vergeben, was den Gewinn des Unternehmens massiv belasten wird.

   

Da es so viele Unklarheiten über die Zukunft von BP gibt, ist es schwer den vernünftigen Wert des Unternehmens einzuschätzen. Somit ist es auch sehr spekulativ zu sagen mit 4€ bzw. 4,66€ pro Aktie das Unternehmen unterbewertet sei.

 

 

 

Salim R.

 

   

 
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115 Postings ausgeblendet.

167 Postings, 5953 Tage yahooyoshiEnde April ...

 
  
    
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07.08.19 00:07
... standen wir bei ca. 6,60 Euro . Jetzt befinden wir uns ca. 1,10 Euro unter diesem Preis von vor gut einem  viertel Jahr. BP war das letzte Mal an Weihnachten 2018 ein wenig unter diesem Preis , und damit SO BILLIG wie heute zu haben !  
Die Quartalszahlen waren einfach Klasse und es hat sich doch nicht viel am Status Quo geändert.
Trump poltert schon seit Beginn seiner Amtszeit gegen China und gegen jeden Anderen  der nicht nach seinen Spielregeln tanzen will. Also alles wie gehabt , nur der Ton wird etwas lauter  weil Trump merkt , das  ihn niemand lieb hat ....  
Öl und Gas braucht die Welt aber auch weiterhin jeden Tag . Es wird auch bald wieder Winter , und das dürfte wie jedes Jahr auch wieder zu anziehenden Preisen im Öl und Gasmarkt führen. Sollte der Iran auch weiterhin mit dem Amis und Engländern stänkern , könnte der Brent Preis schon viel schneller steigen , als wir uns vorstellen können.
BP zahlt einen hervorragende und beständige Dividende , und hat genug "" in der Truhe "" , um auch mal einen kurzfristigen Sturm zu überleben. BP diversifiziert ihre Anlagen , "" versteift "" sich nicht nur auf ÖL und Gas , sondern legt ihr Geld auch in erneuerbare Energien und der dazu gehörenden Infrastruktur an. Also machen sie alles richtig , und nach meiner Meinung auch im besten Sinne für ihre Investoren und Aktionäre.
Ist natürlich keine Kaufempfehlung und jeder muss natürlich selbst wissen was er tut . Aber  ich für meinen Teil habe gestern und heute so weit ich es finanziell verkraften konnte gekauft , und bin eigentlich sehr erfreut  das ich meinen BP Anteil  mit Stocks auffüllen konnte , die mich ca. 15 % weniger gekostet haben , als wie noch vor einem viertel Jahr .
Jeder der rechnen kann sieht auch , das man "" seine Dividende "" selten billiger einkaufen konnte als jetzt .
Also wo liegen die langfristigen Probleme ? Ich sehe ehrlich gesagt ( im Moment ) keine ernst zu nehmenden. Denn BP ist für mich nicht zum kurzfristigen zocken gedacht , sondern soll mir später mal zusammen mit anderen Dividenden Stocks ,  meinen Ruhestand versüßen . Und da ist es mir auch völlig egal , ob ein amerikanischer Präsident oder chinesischer Volksvertreter sich in den Haaren liegen . Irgendwann werden sie sich schon allein wegen ihres gefährdeten Wirtschaftswachstums  einigen müssen.Die Amerikaner werden ihre Zinsen etwas abbauen , und die Chinesen kaufen des lieben Friedens willen , ein paar Tonnen mehr Soja Bohnen ...
Politische Börsen kommen und gehen . Selbst den "" Weltuntergang "" 2008 - 2009 und 2015 - 2016 haben wir überlebt . Und da war der Ölpreis ja nun wahrlich viel tiefer gefallen .

Viel Glück
 
Angehängte Grafik:
chart_all_brentcruderoh__licerolling.png (verkleinert auf 54%) vergrößern
chart_all_brentcruderoh__licerolling.png

1911 Postings, 4397 Tage Floyd07Hoffnung auf steigende Preise

 
  
    
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07.08.19 16:14
könnte das kontinuierliche Absinken der Lagerbestände machen. Irgendwann muss man wieder auffüllen.  

1060 Postings, 1426 Tage Amosadenke, dass es weiter fallen könnte

 
  
    
07.08.19 22:37
als es rechnerische Divi Abschlag und man muss auch bedenken, dass man in Pfund  investiert ist und wer würde zum jetzigen Zeitpunkt gern Euro gegen Pfund eintauschen wollen? Wenn es dumm geht sehen wir noch ca. ein Pari der beiden Währungen, also nur mal als rechnerisches Worst Szenario derzeitiger Kurs - Divi - ca. 9% (Pari) dann wären wir schon bei ca. 5,05 ? weitere Unwägbarkeiten wirtschaftlicher Abschwächung und sogar Kurse etwas unter 5 ? wären denkbar, was meint Ihr dazu?  

1680 Postings, 867 Tage LupinSehe ich leider genauso

 
  
    
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07.08.19 23:15
Unter 5 ist nicht unmöglich zurzeit. Kein Grund zum Verkaufen. Aber vlt. ein Grund mit Nachkäufen zu warten. Es sollte sich niemand wundern falls es sogar unter 4 Euro kracht bei eskalierenden Handelskrieg.

Auch im Pfund-Chart wurden die Unterstützungen gebrochen, Ölpreis sei dank.

Das Tief von 2016 lag bei 310 Pence, zzt 3,36 Euro... Davor kommt aber erstmal ein Unterstützungbereich bei minimal 435 Pence - das wären 4,70 und imho leider ein realistisches Ziel zur Zeit.  

1061 Postings, 1671 Tage phre22Was sagt ihr

 
  
    
08.08.19 14:28
Hier zum kurzen Update von MVI? Ich würde ehr Shell bevorzugen als BP

https://youtu.be/AWAERxVRMuA  

7 Postings, 1855 Tage maxeldann

 
  
    
08.08.19 14:31
tu das  

2725 Postings, 557 Tage stockpicker68Heute wieder eingestiegen

 
  
    
08.08.19 22:22
nachdem ich seit 2011 DH Katastrophe das Teil 8 mal erfolgreich getradet habe und 5 mal die Divi mitgenommen habe. Kann hier noch etwas runter gehen, kaufe dann aber hier gerne nach. Unter 5 macht man hier sicher nichts falsch wenn Mensch etwas Geduld hat.  

700 Postings, 2817 Tage EvolaKlar, kann man hier

 
  
    
08.08.19 22:52
was falsch machen! Wenn der Ölpreis weiter sinkt, Anfang 2016 lässt grüssen. Auch BP kann weit unter 4 Euro rutschen; auch wenn es nicht wahrscheinlich ist. Auch hat BP im Gegenteil keine Dividendensicherheit.  

933 Postings, 1659 Tage moggemeis@Evola

 
  
    
09.08.19 15:14
Das Risiko, hier etwas falsch zu machen, ist eher gering.
Trotz Energiewende und all den E-Phantasien, wird man Öl noch nicht abschreiben können.
Ich halte BP und Shell, kaufe mit der Dividende regelmäßig nach, da hält sich das Risiko in engen Grenzen.  

1355 Postings, 3268 Tage krahwirt@Evolution, unter 4 Euronen,

 
  
    
09.08.19 20:09
man das kann mir nur gefallen, da komm ich schneller an mein Ziel: 20k Shares.

Darüber sind Shell, BP und Konsorten schon lange auf der grünen nachhaltigen Spur.
Die sind schon länger der Auffassung das Öl und Erdgas endlich sind.

Mit jeder Shares bin ich auch an der Zukunft, speziell von BP beteiligt.

Was man nicht selber im Portfolio hat, wird einfach eingekauft.  

Gutes Beispiel sind die wahrscheinliche Übernahmen von BZ Spezialisten Hydrogenics durch Motoren Hersteller Cummins.

BP ist eine sichere Bank, egal wo der Kurs derzeit steht.


Über den Tellerrand schauen und nicht zu sehr iversuchen den Grund im Teller zu sehen.  

3816 Postings, 279 Tage GonzoderersteBreit?

 
  
    
09.08.19 20:13
Ich  verstehe es gerade auch nicht, klar heute alles im Sack aber..... warum?  

2725 Postings, 557 Tage stockpicker68Wenn man BP sagt oder

 
  
    
09.08.19 21:01
die Leute irgendwo BP lesen. Dann denken alle an ÖL und Deepwater Horizon.
Dass BP seit Jahren immer mehr in Erneuerbare Energien (auch Akkus) investiert und grad letztens ein JV in China gestartet haben um überall Schnellladesäulen zu errichten, wissen nur die Leutz die sich mit dem Laden näher auseinandersetzen. Andere quatschen nur was von Divi ist nicht sicher und 4 ? :)))
Würde mich schon freuen wenn ich unter 5? wieder mal ordentlich kaufen könnte. Bisher hat sichs immer ausgezahlt und das nicht erst nach Jahren!
 

1355 Postings, 3268 Tage krahwirtKann mir auch vorstellen

 
  
    
02.10.19 08:12
die 5 noch zu sehen. Wenn denn uns die 41 Cent erhalten bleiben, kann ein Kauf nicht schaden. Liege auf der Lauer !!!  

17280 Postings, 2199 Tage Galeariswie war des mit der Dividend`n ?

 
  
    
02.10.19 08:23
was ziehens da ab an Steuern ?
Danke für Info vorab.  

17280 Postings, 2199 Tage GalearisBin seit Jahren dabä

 
  
    
02.10.19 08:24
und halte diese für eine Dauer- Cash -Kuh.  

1355 Postings, 3268 Tage krahwirtHängt davon ab, ob Du

 
  
    
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02.10.19 12:31
den Himmelskomikern auch noch was abtreten musst.
Mehr wie  32% können es nicht werden und der Soli soll auch noch fallen.

GAZPROM, Auch so ein Fall. Wenn der Putin sich durchsetzt und es schafft, das GP 50% ausschütten soll, dann wären bei dem derzeitigem Kurs um die 15% Divi möglich. Auch hier bin ich auf der Lauer. Nordstream2 und die Ukraine sind im Moment für den Kursrückgang verantwortlich.

Ich warte auf den Ausgang der Ereignisse.  

17280 Postings, 2199 Tage Galearisdene

 
  
    
02.10.19 12:39
bzw den  Scheinheiligen muss ich nichts zahlen.  

94 Postings, 2272 Tage kostofuchsBP

 
  
    
04.10.19 10:41
Leider hat EXXON eine Gewinnwarnung für das 3. Quartal herausgegeben.
Mal abwarten, wie das 3. Quartal bei BP wird.  

35 Postings, 3198 Tage Dimon77jetzt steht es fest,

 
  
    
05.10.19 11:07

824 Postings, 3044 Tage G.Metzel@krahwirt

 
  
    
09.10.19 14:35
Unser Oberfinanzboss Scholz möchte für Kapitaleinkommen den Soli leider explizit NICHT abschaffen. :(

s. z.B. https://www.wiwo.de/politik/deutschland/...-fuer-sparer/24931272.html

Wer also nicht Mitglied bei den sanktionierten Esoterikern ist, wird weiterhin erstmal 25% KapESt und die darauf nochmal fälligen 5,5% Ostabgabe zahlen.

Hoffentlich führt GB nicht noch irgendwann eine Quellensteuer für Ausländer ein!  

87 Postings, 3957 Tage Ankess#136

 
  
    
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09.10.19 15:34
was erwartest du denn von "Moneten-Olaf" und seiner Truppe? In 2 Jahren ist es eh nur noch eine Splitter gruppe, läuft unter "Sonstige" und der Parteitag wird in einer Telefonzelle abgehalten....  

7 Postings, 1855 Tage maxelwow

 
  
    
09.10.19 15:37
bei euch gibt es noch telefonzellen?  

87 Postings, 3957 Tage Ankessmaxl

 
  
    
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09.10.19 17:00
Lager Michendorf  

7 Postings, 1855 Tage maxelalso

 
  
    
09.10.19 17:20
hier im schwarzwald gibt es die dinger nicht mehr
 

3868 Postings, 6970 Tage Nobody IINatürlich für jedes SPD Mitglied, genau eine Zelle

 
  
    
10.10.19 00:50
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Gruß
Nobody II

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