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Software-Perle mit enormem Wachstum

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neuester Beitrag: 21.11.19 10:53
eröffnet am: 19.12.16 12:57 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 348
neuester Beitrag: 21.11.19 10:53 von: staycool Leser gesamt: 92678
davon Heute: 30
bewertet mit 3 Sternen

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3148 Postings, 1334 Tage BaerenstarkSoftware-Perle mit enormem Wachstum

 
  
    
3
19.12.16 12:57
Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  
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322 Postings ausgeblendet.

520 Postings, 1242 Tage GaaryAdesso

 
  
    
07.06.19 14:11
Sie macht sich langsam auf den Weg zu den 70?. Für mich sieht das schon sehr nach Boden aus. Bewertungstechnisch ist jedenfalls gut Luft nach oben.

Sind aber auch zwei kleinere News reingeflattert.

Zur Adesso KI Studie:
https://www.lanline.de/...-ki-haengt-noch-auf-der-startposition-fest/

Hier auch komplett downloadbar:
https://ki.adesso.de/de/erste-schritte/

Und eine Notiz auf Aktiencheck:
https://www.aktiencheck.de/news/...sso_Ist_eine_Gewinn_Chance-9966802


 

520 Postings, 1242 Tage GaaryAdesso

 
  
    
07.06.19 14:48
Bin jetzt kein Charttechniker, aber 70? (immerhin 35% +) sehe ich als gut erreichbar an.

 

1650 Postings, 6664 Tage staycoolkann hier nicht mal jemand kommen

 
  
    
25.06.19 09:52
und 20-30k Aktien kaufen und uns auf 80 hiefen.  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolwem hat Invesco

 
  
    
19.07.19 13:21
diese Aktien abgekauft? Dem Markt ja offensichtlich nicht sonst stuenden wir bei 100...

Ehrlich diese Aktien was ist nur mit ihr los.

Glaube nach wie vor fest an die Firma und dass sie riesen Potenzial hat.
Deutschland und die Welt werden Digital und Adesso ist wohl bestens dafuer geruestet.
Warum erkennt das keiner, oder bin ich total auf dem Holzweg hier?  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolFreier Fall. Einfach herrlich.

 
  
    
22.07.19 10:56
Sollen die Zahlen so schlecht sein.  

520 Postings, 1242 Tage GaaryAdesso

 
  
    
16.08.19 12:17
In genau zwei Wochen kommen die Zahlen. Da bei Adesso gängigerweise sehr konservativ geguided wird, rechne ich nicht mit negativen Überraschungen, obwohl das am Markt ja eigentlich unausweichlich scheint.
Der Kurs aktuell ist einfach so wahnsinnig attraktiv. Aber wie bei A4O, S&T und einigen anderen eben auch. Deswegen werde ich mich wohl noch zwei Wochen zurückhalten und hier dann nach den Zahlen nochmal nachlegen. Wenn Amerika fertig korrigiert hat, gehts auch wieder nach oben. Mit unserem Wirtschaftswachstum in DE hängen wir so oder so am Tropf und umso bemerkenswerter ist es das Unternehmen wie Adesso im DACH Raum zweistellig wachsen und mittlerweile mit KGV19 von 17 bzw KGV20 von 14 bewertet sind.  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolalso unter uns

 
  
    
23.08.19 16:17
diese Aktie ist doch irgendwie zum kotzen.

Das soll mal jemand verstehen.  

520 Postings, 1242 Tage GaaryAdesso

 
  
    
29.08.19 18:00
Die Vorhut auf die Zahlen scheint ja schonmal erfreulich zu sein. Bin sehr gespannt und tippe vom Gefühl her auf eine positive Überraschung.

Der Kurs hat vorerst (mal wieder) bei 45/46 nach oben gedreht. Ist auch einfach einer der Werte, die in DE und darüber hinaus mal ganz zu schweigen einfach keine Aufmerksamkeit bekommen. Da hilft einfach nur kontinuierlich zweistellig weiter wachsen...  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolIch dachte genau das gleich die letzen 8Q.

 
  
    
29.08.19 18:09
Diesmal denke ich anders. Mal gespannt auf die Zahlen und Aussicht.

Ja leider bekommt sie keine Beachtung.
Und hoffentlich prallt sie nicht wieder von der oberen Downtrend Begrenzung ab, die ist nicht weit...  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolMillionaer und Ex Vorstand Junge

 
  
    
1
30.08.19 11:46
kauft fuer 25000 Euro Aktien - als Zeichen dass er trotz Abgang an die Firma glaubt?

Nicht sein Ernst.  

520 Postings, 1242 Tage GaaryAdesso

 
  
    
1
30.08.19 22:47
In meinen Augen Wahnsinnszahlen!

+19% organisch beim Umsatz. 24% bei der Wirtschaftslage in DE. mobile und insure laufen wie geschnitten Brot. Die Guidance wird wohl mal wieder sehr deutlich übertroffen werden.

+24 beim Personalaufbau könnten die EBITDA Guidance natürlich ins Wanken bringen. Denke aber, dass die höhere Anzahl an Mantagen und Lizenzabschlüssen in H2 für das Erreichen der Prognose sorgen werden. Wenn der Umsatz allerdings dermaßen rennt, wird das mit der 9% EBITDA Marge allerdings nichts ;-)  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolZahlen sind ziemlich okay ja.

 
  
    
02.09.19 09:31
nach ifrs allerdings nun auch nicht mehr so dolle...

Aber schauen wir mal was die naechsten 3 Monate so bringen.  

1650 Postings, 6664 Tage staycooluhh etwas Nachfrage... schmeissen schmeissen

 
  
    
01.10.19 17:42
hier wollen immernoch so viele ihre Teile loswerden. nimmt einfach kein Ende.  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolUnd Zack wieder im

 
  
    
30.10.19 19:22
Downtrend.

Ganz ehrlich das Managment unternimmt aber wirklich gar nichts um einen Aktionaersmehrwert zu schaffen.

Glaube bald mache ich es wie die Meisten hier und veranschiede mich auch davon.  

151 Postings, 2104 Tage SmylTrendwende

 
  
    
31.10.19 17:00
der Kurs ist leider schon sehr nervig, da jetzt so gut wie 3 Jahre nichts passiert,
aber wenn die Firma weiterhin so gute Zahlen abliefert, sollte spätestens Anfang 2020
der Kurs auf die dann günstigeren Kennzahlen reagieren  

485 Postings, 1208 Tage Herr K.Chart

 
  
    
1
07.11.19 22:21
Also meiner Meinung nach wird hier auf großer Zeitebene grad viel Luft geholt für den nächsten Anstieg...  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolDie Zahlen sind mal richtig

 
  
    
13.11.19 07:47
schlecht... kein Wunder dass der Chart so aussieht.  

288 Postings, 1554 Tage A28887004Was stört dich an den Zahlen?

 
  
    
13.11.19 08:43
Umsatz und EBITDA sind überproportional stark gestiegen zu H1 und zu 2018.  

1650 Postings, 6664 Tage staycool-20% ebitda zum Vorjahr nicht ifrs 16

 
  
    
13.11.19 08:48

288 Postings, 1554 Tage A28887004...

 
  
    
13.11.19 08:55
Das war aber zu H1 schon bekannt. Das EBITDA ist auch ohne IFRS um 8 Mio gestiegen in Q3 wenn ich das richtig sehe von ~12 auf 20 Mio. Was ein gutes Quartal für Adesso ist.  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolja sicher, da hast du recht... hatte nicht damit

 
  
    
13.11.19 11:40
gerechnet dass es so schlimm ist... 20% ist eine menge Holz.  

520 Postings, 1242 Tage GaaryAdesso

 
  
    
13.11.19 19:02
Beliebte Frage bei Adesso: Sind wir mit der Talsohle ergebnisseitig durch?

Über die Umsatzentwicklung braucht man ja nicht zu reden. Ich hoffe, dass es in Q4 noch zu den beschriebenen Lizenzdeals kommt und man die EBITDA Prognose erreicht. Auch für 2020 und folgende muss man dann auch zeigen, dass man Ergebnisseitig mindestens mit dem Umsatz mitwachsen kann, sprich hohe Auslastung und Abschlüsse erreicht. Ansonsten müsste man konstatieren, dass der ganze Personalaufbau zwar schön und gut für die Top Line war, aber nichts hängen bleibt. Ich denke, dass ist auch der Hauptgrund warum Adesso so vor sich herdümpelt. Gewinnwachstum > EBITDA Wachstum > Umsatzwachstum ist der Hebel, den die Börse sehen will. Hoffentlich ab 2020 ;-)  

156 Postings, 359 Tage Kronos01also ich sehe es entspannt, denn:

 
  
    
14.11.19 07:55
Wachstum und vor allem Mitarbeiteraufbau kostet im ersten Moment Geld. Schaut euch einfach mal an, wie viele MA da neu eingestellt worden sind, das ist prozentual eine enorme Menge.

Da sind erst mal Die Kosten für das Recruting und Schulungen zu bezahlen, Einarbeitungshase, etc. und erst mit einem Versatz von 2-3 Quartalen schlägt das dann auf der Haben Seite durch, dafür dann aber umso heftiger.

Von daher sehe ich alles im grünen Bereich.

Lg  

520 Postings, 1242 Tage GaaryAdesso

 
  
    
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19.11.19 14:55
Update von SMC Research:
https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/...-Update-adesso.pdf

Nochmal einige Dinge des Calls herausgestellt:
- Porsche und BMW mit größeren Projekten (interessant, da speziell der Sektor ja eher schwächelt. Adesso aber jetzt hier wohl erst richtig reinkommt)
- Personalwachstum im Inland geht leicht zurück (teure MA + starke Indizien für die in 2020 stark anziehende Profitabilität
- Steuernachzahlung, Hauptsitzumzug, IRFS16 drücken (sollte alles einmalig sein)

Eigentlich könnte 2020 das Jahr von Adesso werden...  

1650 Postings, 6664 Tage staycoolIn der Regel ist es doch so dass Groessen

 
  
    
21.11.19 10:53
wie VAG und BMW gerade in solchen Phasen Zeit fuer solche Projekte haben.
und nicht in den Boomzeiten...

na schauen mer mal. Irgendjemand macht einem immer einen Strich durch die Rechnung.  

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