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K+S wird unterschätzt

Seite 1 von 1463
neuester Beitrag: 17.06.19 21:54
eröffnet am: 28.01.14 12:31 von: Salim R. Anzahl Beiträge: 36555
neuester Beitrag: 17.06.19 21:54 von: And123 Leser gesamt: 4703809
davon Heute: 47
bewertet mit 37 Sternen

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89 Postings, 3277 Tage Salim R.K+S wird unterschätzt

 
  
    
37
28.01.14 12:31
Als ich im August 2013 über die Aktie K+S eine Analyse unter dem Titel ?Alle Krähen hacken auf K+S?  schrieb, lag ihr Preis zwischen 17?-18?. Es war die Zeit in der viele Analysten über K+S nur negatives geschrieben haben. Als ich die Fakten studierte, stellte ich fest, dass es eine unbegründete Angst ist, die die Aktie herunterzog. Die Spekulation um niedrigen Kalipreise war das Hauptargument. Es schien mir schon damals unlogisch, dass ein tiefer Kalipreis für alle Kaliproduzenten langfristig sinnvoll wäre. Es lag auf der Hand, dass um Kalipreis letztendlich einen vernünftigen Kompromiss geben muss.

Wie ist die Lage jetzt?
Nun seit August letzten Jahres ist eine Menge geschehen. Der Vorstandschef von Uralkali Baumgartner wurde in Ukraine verhaftet. Der Milliardär und Großaktionär von Uralkali, der den Preiskampf wollte, hat auf Druck von Putin seine Anteile verkaufen müssen. Das politische Verhältnis zwischen Russland und Ukraine verbesserte sich enorm. Es stellte sich heraus, dass Kaligeschäft für die Ukraine ein wichtiger Devisenbringer ist.  
Da der russische Präsident Putin seinen guten Verhältnis zum Nachbarland Ukraine weiter stärken und ausbauen will, fällt mir schwer zu glauben, dass er mit einem Kalipreiskampf weiter machen wird. Meine Schlussfolgerung ist: Der Kalipreis wird wieder steigen!

Wie steht es mit K+S?
Das erste, was mir sofort auffiel, war das gute Management von K+S. Ich habe den Eindruck, dass hervorragende Personen an der Leitung von K+S tätig sind. Sie haben sofort ihre Hausaufgaben gemacht. Es wurde ein Sparprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren auferlegt. 150 Millionen davon werden im Jahr 2014 zu realisieren sein. Der Kauf von Kali Mine in Kanada wurde klugerweise mit Ausgabe von Anleihen finanziert und nicht Bankkrediten, da in einer problematischen Situation man mit Anleihenbesitzern besser verhandeln und gute Kompromisse schließen kann. Mit den Banken wäre das nicht ohne weiteres möglich.
Der andere Vorteil ist: Sollte, aus welchen Gründen auch immer, der Kurs der K+S-Anleihen fallen, könnte K+S ihre Schulden billiger zurück kaufen. Die Kalimine im Kanada, die 2016 in Produktion geht, wird das Produzieren von Kali viel billiger machen. Das bedeutet mehr Gewinn für K+S.  

Wie ist die Bewertung der Aktie?
In meinem Beitrag von August letzten Jahres ? Alle Krähen hacken auf K+S? sah ich die faire Bewertung der Aktie bei 30?. Diese Bewertung fand in einer Zeit statt, als noch Spannungen zwischen Russland und Ukraine gab. Baumgartner posaunte täglich die Abwärtsspirale des Kalipreises aus. Das Sparprogramm von K+S war noch nicht verkündet worden.
Heute ist die Situation anders: Der Kalipreis wird wieder ansteigen. Der Gewinn von K+S wird sich erhöhen (Sparprogramm, Kalipreisanstieg, Salzgeschäft). Zukunftsvisionen des Managements im Bereich Seltene Erden werden einen positiven Wachstumsschub auf langer Sicht ermöglichen.  Ich sehe aktuell die faire Bewertung der Aktie zwischen 50-60?.
Diese Bewertung habe ich sehr konservativ und fast pessimistisch berechnet. Wenn der brutto Gewinn des Unternehmens für 2013 bei 600 Millionen Euro liegt, und das netto Gewinn ca. 280 Millionen beträgt, dann hätten wir für 2013 einen netto Gewinn von 1,46? pro Aktie.
Nehmen wir pessimistisch an, dass dieser Gewinn in den nächsten drei Jahren auf diesem Niveau bleibt. Dazu kommt durch das Sparprogramm ein brutto von 500 Millionen Euro hinzu. Netto wäre das wahrscheinlich 280 Millionen. Geteilt durch drei Jahre hätten wir pro Jahr 93 Millionen oder 0,49? pro Aktie zusätzlich. Also 1,46? + 0,49? = 1,95? pro Jahr pro Aktie. Bei den Kursen von 50? - 60? hätte die Aktie eine Gewinnrendite von 4% bzw. 3,2%.
Dieser Prozentsatz ist Momentan bei vielen Aktien gar nicht ungewöhnlich!
Und wie hoch ist der aktuelle Preis der Aktie? Nur 23?!
Meiner Meinung nach ist eine Verdopplung bzw. eine Verdreifachung des Aktienkurses nur eine Frage der Zeit und Geduld.
Alle Forum Lesern wünsche ich viel Erfolg und gute Gewinne!
Salim R.
 
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36529 Postings ausgeblendet.

2400 Postings, 1282 Tage Torsten1971brauner

 
  
    
14.06.19 21:47
Den "vergraulten" gehts jetzt sicher nicht schlechter. Von daher alles gut. Ich müßte mir das hier auch nicht antun, aber es juckt mich halt manchmal in den Fingern, bestimmten Leuten gelegentlich verbal auf die Füße zu tappen wenn das  Ego sich all zu sehr aufbläst. Sowas ist langfristig ungesund und gehört zurückgeführt. :))
Gegen Versager hätte ich nicht mal was, weil wer hat schon immer Erfolg gehabt und lag immer richtig. Keiner. Und wer aus Versagen heraus neue Ziele kreiert und neue Wege beschreitet, verdient sogar Respekt.
In diesem Sinne..Allzeit Gute Fahrt...  

159 Postings, 228 Tage hugo1973Mal was schönes für Euch

 
  
    
2
14.06.19 22:00
Die EU hat das Vertragsverletzungsverfahren wegen der Versalzung der Werra eingestellt :

https://umwelt.hessen.de/presse/pressemitteilung/...f-richtigem-weg-0  

159 Postings, 228 Tage hugo1973Löschung

 
  
    
14.06.19 22:02

Moderation
Moderator: ame
Zeitpunkt: 16.06.19 20:00
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Moderation auf Wunsch des Verfassers

 

 

159 Postings, 228 Tage hugo1973Noch was Schönés

 
  
    
14.06.19 22:04
So und hier ab ungefähr Minute 23 was heute so technisch möglich ist,
ob es bei K+S mal wirtschaftlich wird, ist die andere Frage. Aber da gibt es heute bereits mehrere technische Ansätze :
https://swrmediathek.de/...?show=8f931e60-8606-11e9-a7ff-005056a12b4c  

3737 Postings, 3746 Tage Diskussionskulturbrauner (#36525)

 
  
    
14.06.19 22:29
das "Euch" war vielleicht tatsächlich etwas mißverständlich. tut mir leid.

hoffentlich eindeutiger formuliert:

du schriebst über conte: "Meine Vermutung: Versager". da ist mir natürlich sein angebot einer depotvergleichsentwicklung 2017 eingefallen. damals, du erinnerst dich wahrscheinlich, war die psychologische standarderklärung einiger user, wieso er hier so kritisch über k+s schreibt. also: der user conte hat es nicht auf die reihe gebracht und daher sucht er die schuld bei den unschuldigen (k+s, verdiente boardmitglieder, reitz, doc, uraltkali, tt (michael), tt (traveltracker) etc.) und stänkert anstatt sich auf chancen zu konzentrieren.

in dieser situation hat er denen, die ihm das vorhielten, den depotvergleich angeboten.

erstaunlicherweise nahm das angebot niemand an (schon irre eigentlich, oder?)

nachdem du heute deine vermutung geäußert hattest, wollte ich dir diesen hinweis geben, dass er (conte) all diesen boardteilnehmern, und wegen deiner heutigen vermutung, sozusagen verspätet auch dir, also EUCH das angebot gemacht hatte.

ich vermute: es gilt auch heute oder morgen noch.

also: nur mut! auf in die realität.

ich hoffe, es ist jetzt klar, wie das "euch" gemeint war.

 

3737 Postings, 3746 Tage Diskussionskulturbrauner (#36527)

 
  
    
14.06.19 22:32
"Ich hoffe so sehr auf Klarnamenpflicht. Ich bin dann zwar (nach Allem) auch weg hier"

du weißt, mit welchem fachbegriff man so eine gedankenfolge bezeichnen würde?  

3737 Postings, 3746 Tage Diskussionskultur#36528 (hagenvers)

 
  
    
14.06.19 22:36
bestand die uneinigkeit nicht lediglich in der eigentlich lächerlichen differenz, die zwischen 45 und 41 besteht (was natürlich auch etwas verzögert thematisiert wurde, wenn ich ich recht erinnere)?

das ist doch zumindest 2019 kein argument mehr, zumindest keines, das man nachschiebt, nachdem klar wurde, dass erinnerungsvermögen vorhanden ist.  

3737 Postings, 3746 Tage Diskussionskultur"DerLaie"

 
  
    
14.06.19 22:38
also aus der Sicht eines Belegschaftsaktionäres sieht die Sache unter Umständen ganz anders aus. Belegschaftsaktionär ist nicht gleich Du und ich.  

3737 Postings, 3746 Tage Diskussionskulturüber 16

 
  
    
14.06.19 22:41

1329 Postings, 2101 Tage brauner1971@Torsten

 
  
    
15.06.19 15:37
Du sprichst mir aus der Seele, kannst es auch besser und dezenter ausdrücken.
:-)
Das Wort Versager meinte ich auch nur in Bezug auf die zugehörige Kaste des Angesprochenen.
Sonnige Grüsse!
 

1329 Postings, 2101 Tage brauner1971@Diskussionskultur

 
  
    
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15.06.19 15:43
Ok soweit, nur bringt ein Depotvergleich keinem etwas bis auf noch mehr Wut, Zynismus und Neid bei einigen hier. Es ist wohl wie ein Schwanzvergleich.
Bis auf KS bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Meine Minen laufen zumindest gut.
Ich hab für mich die ETFs lieben gelernt und bespare jetzt regelmässig in 4 ETFs jeweils 200?. Es ist herrlich entspannt. Einzelne Aktien im Depot, können einen schon ziemlich Nerven kosten.
:-)
 

1329 Postings, 2101 Tage brauner1971@Diskussionskultur

 
  
    
15.06.19 15:49
Ich bin ein Befürworter der Klarnamenpflicht, trotz aller negativen Bedenken.
Allerdings müsste dann erstmal alles auf Null. Jetzt will ich mich auch nichtmehr outen. Die Kultur im Netz wird dann aber besser und Hetzer und Trolle sind zum großenteils weg. Ich glaube auch nicht dass die Meinungsfreiheit grob eingeschränkt wird dadurch.
In Bezug auf Kandidaten wie Laie wirds dann aber endlich mal durchsichtig.  

1329 Postings, 2101 Tage brauner1971@Diskussionskultur

 
  
    
1
15.06.19 16:01
Beispiel:
Reitz hat seine Person öffentlich gemacht und nichts verschleiert. Er ist für jeden einschätzbar!
Als abartig und feige empfinde ich jede sarkastische Äußerung über ihn von anonymen Usern die jetzt Häme ausschütten. Sowas gehört sich nicht! Das wird hier von einigen permanent betrieben. Das sind erschreckenderweise auch keine Idioten. Bei Klarnamenpflicht wäre das schlagartig vorbei und Kritik wäre wieder sachlich.  

1329 Postings, 2101 Tage brauner1971TT

 
  
    
15.06.19 16:03
Die fachlichen Beiträge von TT fehlen mir. Ich konnte viel lernen durch ihn. Schade.  

747 Postings, 691 Tage wodoo#36527

 
  
    
15.06.19 18:41

""  Ich hoffe so sehr auf Klarnamenpflicht. Ich bin dann zwar (nach Allem) auch weg hier, aber es würde viele Narzisten, Interessenvertreter und Hetzer hier zur Normalität zwingen.  ""


>> Also, die ID "brauner" wäre dann "weg hier", das glaube ich gerne.
    Welchen Klarnamen sollte ein Schreibprogramm auch angeben, es hat ja bestenfalls eine      
    Serialnummer der Softwarekopie.

:-):-):-)

Grüsse nach ...

 

2400 Postings, 1282 Tage Torsten1971brauner

 
  
    
17.06.19 09:35
und travel - auch wenn seine sehr direkte Art für mich anfangs gewöhnungsbedürftig war. Aber inhaltlich absolut gut und oft analytisch richtig gelegen...Die beiden sicher 2 Premium-Foristen :))  

2400 Postings, 1282 Tage Torsten1971dk

 
  
    
1
17.06.19 09:55
Depotvergleich - darum gehts nicht. Einer hat in einer Zeitspanne mehr verdient, der andere weniger. So ist das nun mal im Leben. Es sei jedem gegönnt, wenn er gut abschneidet. Travel war da wohl eh uneinholbar. Zumal es ohne jegliche Aussage wäre. Mir sind Systeme und Herangehensweisen wie von travel oder TT gepostet, 1000mal lieber und viel interessanter als irgendeine Summe auf dem Konto. Mir ist es vollkommen wurscht, wer hier mehr als der andere hat.
Besagter user C. hat zBsp in letzter Zeit zu höheren Kursen nachgekauft wie er postete - ich nicht. Bin ich jetzt besser als er? Nein. Also was soll der Quatsch. Wenn ich sowas will, geh ich zum Börsenspiel oder lad mir ne App runter.  Es paßt aber allgemein zu dieser Kindergartenmentalität hier. Ätsch, ich hatte Recht und du nicht.
 

2729 Postings, 4072 Tage tommi12Es bleibt dabei

 
  
    
17.06.19 12:40
Scheißdreck hat einem Namen: K+S  

981 Postings, 1865 Tage Salzseetommi12

 
  
    
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17.06.19 14:18
Einfach verkaufen wenn du so gefrustet bist. Tut mir leid wenn ich das so sagen muss.  

169 Postings, 4254 Tage Jason83Tommi12

 
  
    
17.06.19 14:30
Änder mal dein Profilbild. passt nicht zu deinem Gemüt  :-(          

1971 Postings, 979 Tage And123MOS

 
  
    
17.06.19 17:41
Mosaic upgraded at BAML as long-term potential outweighs short-term risks https://seekingalpha.com/news/3471796  

1971 Postings, 979 Tage And123Diese BAML

 
  
    
17.06.19 20:12
Meldung kriegt K+S vllt 2023 (+2)



...Hinweis: stets mind. 2 Jahre auf CEO Visionen addieren  

8541 Postings, 7020 Tage SlashIst schon Wahnsinn

 
  
    
17.06.19 21:00
Der Vorstand sagt alles ist gut und ein paar von diesen sogenannten Analysten meint alles wäre schlecht und der Kurs bricht ein. Vermutlich sind diese Pfeiffen gesponsert vom Verbrechersyndikat namens Leerverkäufer. Eigentlich ganz einfach, entweder unser Vorstand lügt, dann ist der zur Rechenschaft zu ziehen, oder die Analysten die mit ihren negativen Kommentaren zur richtigen Zeit den Kurs beeinflussen.

Gruß
Slash  

2083 Postings, 4220 Tage DerLaie@ Slash

 
  
    
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17.06.19 21:49
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, da haben es sich viele abgewöhnt - wenn sie es denn überhaupt gekonnt haben - Meldungen, Nachrichten mit "Verstand" zu lesen, auch das was zwischen den Zeilen steht bzw. keine Erwähnung findet. In diesem Kontext nicht vergessen, jeder Vorstand versucht seine Leistung verkaufen.

Insoweit lesen bzw. hören die Institutionellen ja evtl. doch ein bissel genauer. Das hat so gar nicht mit den bösen HFs zu tun, dahinter verbirgt sich auch keine Verschwörungstheorie...  

1971 Postings, 979 Tage And123Verschwörung

 
  
    
17.06.19 21:54
Tse ...  

Geliefert nennt man das  

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